За последние два года основным победителем в AI стали GPU.
В следующие два года главными победителями могут стать не только GPU.
Поскольку компании на самом деле готовы платить не за разговоры.
А за эффективность.
Босса не интересует, сколько вопросов может ответить AI.
Босс интересуется:
Можно ли сократить количество новых сотрудников?
Можно ли избежать лишних ошибок?
Можно ли работу, которую раньше выполняли 10 человек, сделать с тремя?
С этой точки зрения, ServiceNow (NOW) может быть одной из самых недооцененных софтверных компаний в эпоху AI.
---
## Первое, многие на самом деле не понимают, что NOW продает
Многие инвесторы знают о Microsoft, Salesforce, Snowflake.
Но не может четко объяснить, чем занимается ServiceNow.
На самом деле, они не продают программное обеспечение.
А речь идет о эффективности бизнеса.
Сотрудники должны запрашивать доступ при приеме на работу.
Компьютер сломался, нужно вызвать мастера.
Финансовый отдел должен утвердить возмещение.
Жалобы клиентов требуют обработки.
Инциденты безопасности требуют реагирования.
В крупной компании ежедневно происходит десятки тысяч подобных процессов.
Раньше полагались на электронную почту, телефон и ручную координацию.
Эффективность крайне низка.
ServiceNow делает то, что переносит все эти процессы на единую платформу.
Проще говоря:
Компании отвечают за прибыль.
ServiceNow отвечает за работу компаний.
---
## Два, самое большое заблуждение на рынке: ИИ заменит корпоративное ПО
Я считаю, что это неправильно.
ChatGPT может рассказать вам, как возместить расходы.
Но он не может выполнить процесс возмещения расходов для вас.
Claude может помочь вам написать заявку.
Но она не может выполнять задачи между системами.
Большие модели отвечают за мышление.
Корпоративное ПО отвечает за выполнение.
Эти два аспекта не являются конкурентами.
Наоборот, они дополняют друг друга.
В будущем каждая компания будет иметь все больше ИИ-агентов.
Действительный вопрос в том:
Кто будет управлять этими агентами?
Кто будет распределять задачи?
Кто будет контролировать права доступа?
Кто соединит ERP, базы данных и внутренние системы?
Ответ не будет в больших моделях.
И скорее всего, это такие платформы, как ServiceNow.
Чем больше распространение ИИ.
Платформа потоков работ становится все более важной.
---
## Три, какая главная защитная линия NOW?
Не бренд.
Не ИИ.
А речь идет о затратах на переключение.
В крупной компании внедрение ServiceNow часто занимает несколько лет.
ИТ-системы, управление персоналом, финансовые процессы и управление безопасностью все глубоко связаны.
Поменять чат-бота очень просто.
Заменить основную платформу потоков работ предприятия очень сложно.
Потому что это означает:
Перестройка процессов.
Переподготовка сотрудников.
Переподключение систем.
Несет риски прерывания бизнеса.
Поэтому ServiceNow долгое время сохраняет очень высокий уровень удержания клиентов.
Многие клиенты пользуются ими уже более десяти лет.
---
## Четыре, ИИ становится второй кривой роста NOW
В прошлом рынок оценивал NOW, в основном, исходя из традиционного программного обеспечения для предприятий.
Сейчас ситуация меняется.
Все больше компаний начинают пробовать ИИ-агентов.
Но компании быстро обнаруживают:
Истинная сложность не в моделях.
А в управлении.
Что может получить агент?
Что может запрашивать агент?
Какие задачи может выполнять агент?
Что делать, если у агента возникла ошибка?
Все эти вопросы в конечном итоге указывают на платформу потоков работ.
ServiceNow уже выпустила такие продукты, как Now Assist и платформу управления ИИ-агентами.
По сути, идет борьба за место операционной системы предприятий в эпоху ИИ.
Если в будущем у каждой компании будет десятки или даже сотни агентов.
Тогда ценность платформы управления этими агентами также будет переоценена.
---
## Пять, почему я начал серьезно обращать внимание на NOW
За последние два года.
Рынковые средства в основном сосредоточены на GPU, хранилищах, серверах и центрах обработки данных.
Это первый этап ИИ.
Продают лопаты.
Я считаю, что второй этап ИИ уже начался.
Компании начинают думать:
Как действительно использовать ИИ.
Как повысить эффективность.
Как снизить затраты.
Как заставить ИИ работать вместо сотрудников?
В это время важность программного обеспечения будет вновь признана рынком.
Если GPU — это самая важная инфраструктура эры ИИ.
Таким образом, платформа потоков работ может стать одной из самых важных платных станций в эру ИИ.
Большие модели отвечают на вопросы.
ServiceNow отвечает за выполнение работы.
И за что компании в конечном итоге готовы платить, всегда будет последнее.
Купите защитную линию, катитесь на быке — покупайте защитную линию, держитесь за быка.
