Белые волосы, бог акций Serenity @aleabitoreddit Последние отслеживаемые акции — я все для вас整理好了。

Смотрите 5-е, 6-е и 7-е изображения в комментариях.

Коротко по сути：

Её главная основная линия сейчас — это не просто покупка крупных акций по теме ИИ, а ставка на самые «узкие» места в ИИ-инфраструктуре：

CPO、1.6T、ИИ-фотоника、InP、лазеры、SiPh、соединительные полупроводники.

Высокая уверенность / в основном это крупные позиции прежде всего：
SIVE、AAOI、AXTI、IQE、LITE。

Более оборонительный и «фундаментальный» набор — это：

TSEM、SOI.PA、COHR。

Высокий бета и вспомогательные основные темы включают：
Зелёные гармоники、Win Semi、XFAB、JBL、MRVL、HPS.A。

Другие направления, которые она упоминала：

NVTS、WOLF、INTC、MU、GFS、AEHR、POET、HIMX、NBIS、NOK。

Её логика очень ясна：

ИИ продолжит развиваться — ему нужны не только более мощные GPU，
но и более быстрая передача данных, более сильные оптические межсоединения, более стабильное электроснабжение и более локализованная цепочка поставок.

Поэтому она ищет не самые «горячие» бумаги, а в ИИ-цепочке те места, которые наиболее вероятно станут узкими.

Этот список не является рекомендацией к покупке, это не инвестиционный совет！#Serenity