Американская майнинговая компания #CleanSpark объявила о намерении провести частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму $1 млрд с сроком погашения в 2032 году. Продажа ценных бумаг будет осуществляться среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A закона США «О ценных бумагах» 1933 года.

Кроме того, компания предоставит первичным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на $200 млн в течение 13 дней после первичного размещения. Размер процентной ставки, условия конверсии и другие параметры будут определены во время согласования с инвесторами.

CleanSpark планирует направить до $400 млн вырученных средств на выкуп собственных акций у некоторых инвесторов, которые будут участвовать в покупке конвертируемых облигаций.

Остальные средства будут использованы для расширения энергетических мощностей и земельного портфеля, развития дата-центров, погашения биткойн-забезпеченных кредитов и общих корпоративных потребностей.

Конвертируемые облигации станут старшими необеспеченными обязательствами компании. Они не предусматривают начисления регулярных процентов, а их номинальная стоимость не будет расти.

#maining #buycrypto