Ключевые выводы
Некоторые альткойны, включая токен ATOM от Cosmos, на короткое время упали почти до нуля на Binance во время краха крипторынка в пятницу.
Те же альткойны имели реальную рыночную стоимость на других централизованных криптобиржах.
10 октября криптовалюта испытала свое самое серьезное падение с момента краха FTX, с общей рыночной капитализацией, упавшей примерно на 850 миллиардов долларов за несколько часов.
Биткойн (BTC) упал на 10–15%, с максимумов около $124,000 до минимумов $105,000. Однако альткойны пострадали гораздо сильнее, особенно те, которые торговались на Binance, многие из которых упали на 99.99-100% за считанные минуты.
Это включает токены, такие как Cosmos (ATOM), IoTeX (IOTX) и Enjin (ENJ), чьи цены на Binance на короткое время упали до нуля.
В сравнении, ATOM упал на 53% на конкурентных биржах, в то время как IOTX и ENJ снизились на 46% и 64,5% соответственно. Однако ни один из них не достиг нулевых оценок нигде больше, феномен, наблюдаемый исключительно на Binance.
Почему эти альткоины упали до нуля?
Почти на 20 миллиардов долларов США были ликвидированы крипто-позиции во время краха 9-10 октября, что примерно в 20 раз больше, чем во время обвала рынка COVID-19 в 2020 году. Более 1,6 миллиона трейдеров потеряли свои позиции, поскольку кредитное плечо уничтожило их.
Многие из этих трейдеров использовали кредитное плечо (заемные средства) на Binance, чтобы увеличить свою прибыль.
Соучредитель BitMEX Артур Хейз сказал, что крупные биржи, включая Binance, "ликвидировали залог, связанный с маржинальными позициями", что усугубило распродажу.
Проще говоря, когда цены начали падать, Binance автоматически продавал альткоины, используемые в качестве залога для покрытия убытков. Это вызвало дополнительное давление на продажу, что еще быстрее снизило цены.
Когда цены обрушились, торговые системы Binance оказались перегружены. Некоторые пользователи сообщили о замороженных аккаунтах, пропущенных стоп-лоссах и задержках в сделках.
В то же время некоторые аналитики заявили, что маркетмейкеры, такие как Wintermute, вывели свои средства из Binance из-за этих задержек.
Это означало, что в течение нескольких мгновений не осталось заявок на покупку, поэтому система показывала "ноль" цен для некоторых монет, даже несмотря на то, что токены все еще имели ценность в других местах.
Похожие "мгновенные обрушения" происходили в 2017 году, когда Ethereum на короткое время упал до 0,10 долларов на GDAX после потока автоматических ордеров на продажу.
Binance приносит извинения
Соучредитель Binance Ии Хэ (директор по обслуживанию клиентов) принес извинения, заявив, что "некоторые пользователи столкнулись с проблемами в своих сделках" на фоне экстремальной волатильности и возрастающего трафика на платформе.
Генеральный директор Ричард Тенг также извинился, заявив:
"Мне искренне жаль за всех, кто пострадал. Мы не ищем оправданий — мы внимательно слушаем, учимся на том, что произошло, и стремимся делать лучше."
Binance заявила, что компенсирует пользователям проверенные убытки, непосредственно связанные с сбоями на платформе или в системе, уточнив, что убытки, возникающие в результате колебаний цен или нереализованных прибылей, не подлежат компенсации.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.