Binance Labs — это венчурное и инкубационное подразделение Binance, целью которого является выявление и поддержка основателей с инновационными идеями, создающих проекты, формирующие будущее индустрии Web3. Инвестиции Binance Labs не зависят от цепочки и стадии, при этом основное внимание уделяется поддержке успеха проектов на ранних стадиях посредством инкубационных программ.

С 2018 года портфель Binance Labs охватывает 250 проектов в 25 странах с 14-кратной рентабельностью инвестиций. Инвестиции Binance Labs в Web3 привели к поддержке таких известных компаний, как: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Более 50 портфельных компаний были инкубаторами Binance Labs, включая Dune Analytics, Injective Labs, Polygon и SafePal.

Обеспечение устойчивости перед лицом трансформации

Binance Labs по-прежнему намерена инвестировать в проекты с трансформационными решениями на фоне рыночного спада в 2023 году, вложив более 25 инвестиций в среду Web3. Финансирование Crypto VC столкнулось с препятствиями в 2023 году, а в третьем квартале 2023 года было зафиксировано снижение капитализации и количества сделок на 36% по сравнению с предыдущим годом. По словам Мессари, Binance Labs была самым активным венчурным капиталистом во втором и третьем кварталах 2023 года, особенно в секторе DeFi и Web3 Gaming.

Инвестиционная программа Binance Labs продолжает поддерживать проекты, которые закладывают основу для устойчивой экосистемы и способствуют масштабируемости, одновременно исследуя уровни приложений, которые способствуют массовому внедрению приложений блокчейна. Инвестиции в 2023 году были сосредоточены на инфраструктуре и инструментах, основанных на методах доказательства с нулевым разглашением, играх Web3, которые способствуют широкому внедрению, и инновациях в DeFi, которые делают значительный шаг вперед для Web3.

Инвестиционные моменты

Инфраструктура

  • Инвестиции в размере 10 миллионов долларов США в Neutron, кросс-чейновую платформу смарт-контрактов на Cosmos, которая стала первой сетью, запустившей технологию Replicationd Security.

  • Инвестиции в AltLayer через программу MVB 6. AltLayer — это система высокомасштабируемых уровней выполнения, предназначенных для приложений, которые обеспечивают безопасность базового уровня L1/L2.

DeFi

  • Инвестиции в Radiant Capital, протокол кредитования и заимствования, соединяющий фрагментированную ликвидность в DeFi.

  • Инвестиции в размере 5 миллионов долларов США в токен Curve DAO (CRV) для поддержки Curve и его развертывания в сети BNB.

  • Инвестиции в размере 10 миллионов долларов США в протокол Helio, децентрализованный протокол кредитования и заимствования стейблкоинов в сети BNB, предлагающий мультичейн StaaS и LS.

Веб3-игры

  • Инвестиции в размере 15 миллионов долларов США в Xterio, игровую платформу и издателя Web3, возглавляемую ветеранами игр, которые объединяют бесплатные игры и онлайн-игры.

  • Начальное финансирование для GOMBLE, южнокорейского разработчика казуальных игр на основе блокчейна и дочерней компании издателя игр 111Percent. 

  • Инвестиции в Sleepless AI через программу MVB 6. Sleepless AI — это виртуальная игра-компаньон на основе блокчейна AI, в которой используются AIGC и LLM для создания насыщенного сюжетного игрового процесса и органично развивающегося взаимодействия с персонажами. 

Оснастка

  • Ранние инвестиции в Delphinus Lab, поставщика инфраструктуры, внедрившего первую известную виртуальную машину zkWASM с открытым исходным кодом.

  • Инвестиции в токен Arkham (ARKM), собственный токен Arkham, поддерживающий его разведывательную экономику Intel-to-Earn.

Инкубационные программы

В 2023 году более 2000 глобальных стартапов подали заявки на участие в инкубационных программах Binance Labs за два сезона. Binance Labs предлагает две инкубационные программы, проводимые два раза в год, по четыре программы каждый год, предоставляя основателям и строителям на ранних стадиях тщательно подобранную учебную программу и наставничество 1:1 со стороны инвестиционной команды Binance Labs. Эти программы используют ресурсы и опыт всей экосистемы Binance, поддерживая проекты на пути к достижению соответствия продукта рынку. 

  • Инкубационная программа Binance Labs — независимая от цепочки программа, ориентированная на создание стартапов Web3, которая помогает основателям добиться успеха в динамичной отраслевой среде для долгосрочного роста. 

  • Программа акселерации «Самый ценный строитель» (MVB) — программа, ориентированная на сеть BNB, организованная в партнерстве с сетью BNB и поддерживающая выдающихся строителей и стартапы, которые способствуют прогрессу в экосистеме сети BNB и за ее пределами.

    • Startup Track – фокусируется на ускорении криптопроектов на ранних стадиях.

    • Founder Track – направлен на поддержку и развитие строителей, чтобы помочь им стать успешными основателями.

Чтобы начать 6-й сезон инкубационной программы Binance Labs, Binance Labs провела встречу основателей во время EthCC в Париже в июле для выпускников программы, основателей портфолио и основателей, заинтересованных в программе, чтобы пообщаться и встретиться с инвестиционной командой Binance Labs. Кроме того, Binance Labs провела первую демонстрацию инкубации во время Binance Blockchain Week 2023, что дало проектам из группы инкубации возможность представить свои предложения инвесторам и получить представление о них среди посетителей. 

7-й сезон программы MVB расширился и включил в себя два трека, к партнерству присоединилась компания CMC Labs. Программа Startup Track, которая была основой MVB с момента ее создания, предназначена для поддержки стартапов на ранних стадиях, построенных на сети BNB, на пути к поиску продукта, подходящего рынку. Недавно добавленная Founder Track служит венчурной студией, призванной развивать 100 инновационных идей, отвечающих реальным потребностям. Эти идеи предназначены для внедрения в BNB Chain при поддержке и тесном сотрудничестве с инвестиционной командой Binance Labs. Кроме того, Binance Labs и BNB Chain объединились с CMC Labs, акселераторным подразделением CoinMarketCap, чтобы предоставить более широкий охват и услуги участвующим проектам в течение 7-го сезона программ.

В 2023 году Binance Labs предоставила финансирование девяти выдающимся проектам, участвовавшим в 5-м сезоне инкубационной программы Binance Labs и 6-м сезоне программы MVB Accelerator: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass и инициировали и ускорили 36 проектов.