Обзор проекта
Treehouse - это децентрализованный протокол фиксированного дохода, направленный на создание "децентрализованного уровня фиксированного дохода" с помощью tAssets (онлайн-сертификаты дохода) и децентрализованных ориентиров процентных ставок (DOR), объединяющий рынок процентных ставок в цепочке и предоставляющий DeFi стандартизированные базовые процентные ставки и инфраструктуру для продуктов с фиксированным доходом.
Анализ основных преимуществ
1. Заполнение рыночной ниши: создание базовых ориентиров процентной ставки в цепочке
Механизм DOR: С помощью многосторонних панелистов представляются предложения по процентным ставкам, в сочетании с голосованием стейкеров, формируется базовая процентная ставка в цепочке (например, TESR, Treehouse Ethereum Staking Rate), что решает проблему фрагментации процентных ставок в DeFi.
Базовая ставка как LIBOR: DOR предоставляет надежные ценовые ориентиры для облигаций, свопов и других продуктов с фиксированным доходом, способствуя развитию рынка производных финансовых инструментов на основе цепочки (например, FRA).
2. Накопление доходов и увеличение ликвидности
Дизайн tAssets:
Пользователи вносят ETH или LST (например, stETH, rETH) и получают tETH, автоматически арбитражируя между DeFi-протоколами и объединяя доходность.
Источники дохода включают базовые доходы от стейкинга, арбитраж процентных ставок (например, разница между процентными ставками Aave и Lido), распределение MEV и др., годовая доходность превышает базовый стейкинг на 0.5%-1.5%.
Высокая ликвидность: tETH может использоваться в качестве залога (LTV достигает 92%), поддерживает кредитование и реинвестирование.
Обновление LST 2.0: через повторное стейкинговое начисление (Nuts) и дополнительные токеновые стимулы, увеличивает накопление доходов, безопасность и безопасность криптоэкономики.
3. Безопасность и расширяемость экосистемы
Многоуровневый аудит: Аудит проводится ведущими организациями, такими как Trail of Bits, Sigma Prime, Fuzzland, и предусмотрены страховые фонды и программы вознаграждения за уязвимости.
Экосистемное сотрудничество: Интеграция нескольких протоколов LST (таких как Lido, Rocket Pool и др.), с планами расширения на многосетевые решения (например, BNB Chain, Avalanche).
Механизм управления: Владельцы токенов TREE участвуют в голосовании по параметрам протокола, принимая решения по экосистемным стимулам, обновлениям продуктов и др.
4. Поддержка со стороны институциональных инвесторов и признание на рынке
Финансовый фон: Накопленное финансирование составляет 18 миллионов долларов, инвесторы включают MassMutual Ventures, Binance Labs, Lightspeed и др.
TVL и пользовательская база: Общая заблокированная стоимость (TVL) достигла 573 миллионов долларов, количество пользователей почти 50 тысяч, что демонстрирует признание на рынке.
Модель токена (TREE)
1. Основная информация о токенах
Название токена: Treehouse (TREE)
Общее предложение: 1 миллиард монет
Блокчейн: Эфириум (ERC-20)
2. Распределение токенов
3. Утилита токенов
Оплата сборов: Для запроса данных DOR в цепочке необходимо платить TREE, примерно 25% дохода протокола используется для обратного выкупа и сжигания, формируя дефляционную модель.
Стейкинг и управление: Панелисты должны ставить TREE для участия в предложениях по процентным ставкам, держатели имеют право управления протоколом, голосуя за параметры DOR, экосистемные стимулы и др.
Награды за консенсус: Узкие ценовые узлы и делегированные стейкеры могут делить пул стимула TREE, способствуя качественному поведению в цепочке.
Экосистемная поддержка: DAO выделяет средства из TREE для продвижения интеграции кооперативных протоколов, загрузки данных RWA в цепочку, проектирования структурированных продуктов и др.
4. Рыночные показатели и стратегии
Данные о запуске: После запуска на Binance, объем обращения составил около 156 миллионов монет, FDV подвергается влиянию рыночных спекуляций, в краткосрочной перспективе существует пространство для стратегий шортинга или лонгинга.
Стимулирование стейкинга: Кошелек Binance запустил акцию Booster, пользователи могут ставить ETH в пул Treehouse для разделения вознаграждений TREE, общий фонд вознаграждений достигает эквивалента 7.5 миллионов долларов в TREE.
Зарегистрируйтесь на Binance, указав код приглашения: DBQAREOK
Подписывайтесь на меня, я буду периодически обновлять информацию о различных проектах!
https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=DBQAREOK
