Автор оригинала: Jito Foundation
Оригинальная компиляция: Deep Chao TechFlow
В последнее время валюта мемов WIF на Солане пережила резкий рост.
Кажется, что каждый раз, когда Meme взлетает до небес, все будут завидовать тем гигантским китам, которые заранее узнают новости или едят большое мясо, и их сумасшедшим мультипликаторам прибыли, но оказывается, что они не гарантированно зарабатывают деньги;
В темном лесу крипторынка риски равны для каждого пользователя. Иногда вместо того, чтобы завидовать, нам следует задуматься о себе и принять предостережения.
10 января 2024 года произошла крупная торговая ошибка, когда кит торговал WIF, в результате чего миллионы долларов средств попали в руки арбитражных роботов, валидаторов Jito и держателей их валюты.
В этой статье представлен углубленный анализ инцидента, показывающий, как MEV (Miner Extractable Value) на Солане принес огромную прибыль за короткий период времени.
10 января 2024 года адрес 5qYuZ9ZLShLB1MuV83xHRcTgVA9A5pUajnQUUcPbk3bf (zer 0x Trading.sol) допустил дорогостоящую ошибку, в результате которой миллионы долларов перешли из их рук к арбитражным ботам, валидаторам Jito и держателям их монет.
За одну транзакцию они обменяли 86 739,1 SOL (стоимостью примерно 8,6 миллиона долларов) на 17 225 407,03 WIF (популярный мем на Солане). К сожалению, из-за низкой ликвидности эта биржа забрала на себя большую часть ликвидности, и цена WIF выросла на 2800% примерно с $0,14 до $3,99. Затем арбитражные боты на Солане устремились в поисках возможностей для арбитража и зарабатывания миллионов.
Одноминутный K-линейный график WIF
что случилось?
В слоте 241056629 zer 0x Trading.sol заключил сделку, которая оказала огромное влияние на цену рынка WIF на Солане. Trader 2Fast использует механизм блоков Jito для отправки пакета для атомарного захвата этого арбитража. Пакет выполняется на валидаторе Figment. В итоге 2Fast получила прибыль в размере 1,9 миллиона долларов, предоставив валидаторам и стейкерам Figment в общей сложности 890,42 SOL (89 000 долларов США). У 2Fast были ограниченные средства, и в конечном итоге она не использовала все арбитражные возможности.
Примечание редактора: под пакетом обычно понимается группа транзакций, объединенных вместе. Эта практика позволяет трейдерам совершать несколько сделок одновременно, чтобы оптимизировать свою торговую стратегию или воспользоваться конкретными возможностями на рынке. Слот обычно относится к определенному периоду времени или позиции в последовательности обработки транзакций или данных.
В этом же блоке pUEsyy провел транзакцию и провел арбитражную операцию WIF через SOL → BONK → WIF → SOL. Он превратил 6,4 SOL в 132,81 SOL. В течение следующих нескольких блоков большое количество ботов бросилось в атаку, чтобы воспользоваться возможностью арбитража.
В течение следующих 50 блоков (в течение 24 секунд) транзакции, связанной с WIF, произошло следующее:
2286,5 SOL предоставлено валидаторам Jito в виде пакета
Из базовой комиссии и комиссии за приоритет валидатор получил комиссию в размере 8,53 SOL.
За это время 13% от общего числа вычислительных единиц было использовано для обработки транзакций, связанных с WIF.
54% вычислительных единиц WIF возникли в результате неудачных транзакций.
44% транзакций, связанных с WIF, терпят неудачу
Тройка самых высокооплачиваемых валидаторов:
Validator.com: 978,95 солей
Рис.: 890,42 сол.
Средства для ставок: 403,64 个 SOL
Поскольку в этих 50 блоках с токеном WIF связано более 500 транзакций, я пропущу конкретное описание каждой арбитражной транзакции. Если вы хотите углубиться, ознакомьтесь с этой таблицей, сгенерированной кодом. Я настоятельно рекомендую вам изучить данные, поскольку было совершено более 572 сделок WIF с участием 69 уникальных арбитражеров, причем несколько арбитражеров заработали более ста тысяч долларов. Давайте рассмотрим несколько графиков, чтобы понять, что произошло в целом, поскольку в конечном итоге это оказалось чрезвычайно прибыльным для этих трейдеров, валидаторов Jito-Solana и их стейкеров.
Наблюдение за данными
На изображении выше количество пакетов на слот (загружаемых только в случае успеха) показано в сравнении с количеством успешных и неудачных попыток без пакетов. Сравнивая синие и красные данные, мы видим, что большое количество арбитражеров, воспользовавшихся пакетом, отреагировали быстро. Здесь были некоторые пробелы, и лидеры в то время не использовали Хито-Солану, поэтому ни один пакет не приземлился. Со временем все больше и больше ботов почувствовали эту возможность и начали совершать больше транзакций на рынке WIF.
Изображение выше содержит разбивку вычислительных блоков для каждого блока. Существуют различия между валидаторами с точки зрения вычислительных единиц и объема вычислений, предназначенных для выполнения транзакций WIF (в зависимости от всех транзакций без голосования). Фактически, примерно 13% от общего объема вычислений без голосования тратится на транзакции, связанные с WIF, в этих блоках.
Примерно в 50 слотах посредством транзакций WIF было выплачено более 2286,5 SOL, что принесло валидаторам и держателям их токенов около 228 650 долларов дохода за 24 секунды. К наиболее прибыльным валидаторам относятся:
Validator.com: 978,95 солей
Рис.: 890,42 сол.
Средства для ставок: 403,64 个 SOL
Staining Equipment за этот период посчастливилось получить два лидирующих слота: 241056636 – 241056639 и 241056660 – 241056663. В своем первом слоте они заработали 170,68 SOL. Во второй партии слотов они получили 232,96 SOL.
Подведем итог
Быстрый рост MEV на Solana — прекрасный пример того, как небольшое количество транзакций может принести чрезвычайно высокий доход арбитражерам, валидаторам и держателям токенов MEV. Эту ситуацию также можно предотвратить.
Любой, кто хочет совершать крупные сделки такого типа, должен убедиться, что он понимает влияние своих сделок на цену. Если ваша сделка оказывает большое влияние на цену, распределите ее на множество мелких покупок и продаж и позвольте арбитражному боту справиться с любым возникающим ценовым дисбалансом.
