Ethereum (ETH) преодолел уровень $3.400, что было поддержано сильной волной покупок со стороны компаний, владеющих цифровыми активами, а также растущим интересом как со стороны спотового, так и производного рынков.
ETH продолжает расти на фоне сильного интереса со стороны корпоративного сектора и розничных инвесторов
Ethereum продолжает мощный прорыв в торговле в среду, становясь яркой звездой на рынке цифровых валют, возглавляя рост в Топ-20 криптовалют с большой капитализацией — заняв только второе место после DOGE. С ростом на 10% за 24 часа, ETH увеличил общий недельный рост до более чем 25%, укрепив свою позицию в центре внимания как индивидуальных, так и институциональных инвесторов.
Динамика этого скачка в значительной степени обусловлена волной покупок со стороны небольших публичных компаний, которые начали накапливать Ethereum в своих корпоративных казначействах. Всего за два месяца такие компании, как SharpLink Gaming (SBET), BitMine (BMNR), Bit Digital (BTBT), BTCS и GameSquare (GAME), собрали более 1 миллиарда долларов для создания резервов Ethereum. Согласно данным из Strategic ETH Reserve, эта группа компаний собрала более 570.000 ETH — значительное число, свидетельствующее о долгосрочной уверенности в втором по величине цифровом активе в мире.
В интервью CNBC в начале месяца, господин Томас Ли — председатель BitMine и инвестиционный директор Fundstrat — отметил, что волна накопления ETH проистекает из позитивных изменений в правовом порядке, особенно из законопроекта о стейблкоинах под названием GENIUS. Этот законопроект был одобрен Сенатом США в июне и ожидает утверждения в Палате представителей в текущей "Неделе Крипто", прежде чем будет представлен президенту.
Горячие потоки из казначейств ETH не ограничиваются только компаниями, но также распространяются на спотовый и производный рынки. Спрос со стороны институциональных инвесторов значительно возрастает, что подтверждается чистым притоком в спотовые фонды Ethereum ETF в США, который достиг 3,27 миллиарда долларов с мая, согласно данным SoSoValue.
Привлечение к Ethereum (ETH) ярко проявляется на рынке производных финансовых инструментов, где объем открытых контрактов (OI) постоянно увеличивается с начала июля. OI — это общее количество производных контрактов, которые еще не были закрыты — увеличился на 1,84 миллиона ETH только за первую половину месяца, отражая растущий интерес инвесторов к этой криптовалюте.
Несмотря на то, что цена ETH и OI значительно возросли на прошлой неделе, уровень funding rate остается довольно скромным по сравнению с предыдущими циклами роста. Это свидетельствует о том, что новые деньги поступают на рынок без чрезмерной зависимости от кредитного плеча, что является признаком того, что текущий рост имеет устойчивый и здоровый характер.
Стоит отметить, что данные по цепочке также поддерживают восходящий тренд. С момента развертывания обновления Pectra в мае объем торгов в сети Ethereum поддерживался на высоком уровне, что свидетельствует о постоянной активности сети.
Обновление Pectra принесло множество важных улучшений для Ethereum, особенно в механизме стейкинга. Благодаря этому количество ETH, отправленных в стейкинг, равномерно увеличивалось на протяжении прошлого месяца. С 1 июня по 15 июля инвесторы чистыми вложениями добавили 1,51 миллиона ETH на платформы стейкинга — из которых более трети пришло от компаний, владеющих ETH в своем казначействе.
Приток в ETH ETF на спотовом рынке стремительно увеличивается
Девять спотовых фондов Ethereum ETF зафиксировали самые впечатляющие чистые потоки за день в среду, с общим объемом в 726,74 миллиона долларов США. Лидирует фонд ETHA от BlackRock, который привлек 499 миллионов долларов. Согласно данным SoSoValue, восемь из девяти фондов зафиксировали приток капитала, что свидетельствует о сильном интересе со стороны инвесторов.
По состоянию на июль, Ethereum ETF привлекли чистые 2,27 миллиарда долларов США — это самый высокий месячный показатель с момента официального запуска этих фондов в июле 2024 года.
"Ethereum постепенно позиционируется как долгосрочный актив для институциональных инвесторов, а не просто как инструмент для торговли," по словам Рэйчел Лукас, аналитика BTC Markets. Она также подчеркнула: "Тот факт, что эти фонды сейчас удерживают 4% от общей капитализации рынка Ether, является очевидным доказательством волны институциональных потоков, которые становятся все более мощными."
Прогноз цен на Ethereum: ETH направляется к отметке $3.600
За последние 24 часа рынок фьючерсов на Ethereum зафиксировал общую стоимость ликвидаций на уровне 197,68 миллиона долларов США. При этом 30,01 миллиона долларов пришли от длинных позиций, в то время как большая часть — до 167,66 миллиона долларов — относится к коротким позициям, отражая резкое изменение в настроениях рынка.
После подтверждения закрытия дневной свечи выше важного уровня сопротивления — установленного с 5 февраля — Ethereum официально вступил в новый цикл роста. В настоящее время эта криптовалюта приближается и испытывает ключевой уровень сопротивления на отметке $3.470. Если пройдет это препятствие, ETH может расширить рост до следующей зоны сопротивления около $3.700, даже стремясь к более высокой цели в $4.000.
Напротив, в сценарии ослабления цен и отсутствии поддерживающей динамики стратегическая зона поддержки на уровне $2.850 будет играть важную роль — это место, где быки могут вернуться на рынок для подготовки к следующему прорыву.
В настоящее время как индекс относительной силы (RSI), так и стохастический осциллятор (Stoch) находятся глубоко в зоне перекупленности, что свидетельствует о том, что восходящая динамика все еще преобладает. Однако поддержание состояния перекупленности слишком долго также несет в себе риск коррекции в краткосрочной перспективе.
Сценарий роста цен будет опровергнут, если ETH закроет день ниже уровня $2.400. В этом случае цена может продолжить снижаться к уровню $2.100.
