1. Обзор отраслевых тенденций

Рынок криптовалют на прошлой неделе продемонстрировал большую устойчивость и эластичность. С понедельника по среду биткойн вырос на 12% во время роста акций США. В пятницу он начал следовать за коррекцией акций США, но в субботу по внутреннему времени он выстоял. Под давлением продолжающейся коррекции американские акции завершили свой отскок и продолжили небольшой рост на выходных, а также завершили сильный прорыв на недельной линии. Объем торгов на бирже продолжил рост до 33 миллиардов долларов США. На момент написания Биткойн закрылся на отметке 24901,2, увеличившись за неделю на 13,47%, с амплитудой 17,83%, Ethereum закрылся на отметке 1696,07, за неделю он вырос на 12,08%, а амплитуда составила 18,55%. Новости на этой неделе на самом деле не очень хорошие, а скорее негативные. Сначала SEC подала в суд на Paxos за выпуск BUSD в качестве незарегистрированной ценной бумаги. Затем Paxos объявила о прекращении своего партнерства с Binance по BUSD и дала BUSD один год. поддерживается и подлежит погашению до 2024 года. Кроме того, ходят слухи, что Binance исключит из листинга альткойны в США. Однако этот слух был опровергнут CZ, заявив в своем официальном заявлении в Твиттере, что стейблкоины не являются ценными бумагами, а являются более справедливыми и справедливыми. Возможно, нынешние функции и популярность стейблкоинов в определенной степени повлияли на саму легальную валюту, и за этим последует более высокий уровень надзора. Coinbase также выразила свое одобрение регулирующим органам и политикам, о которых ведут разговоры. этот.

Оглядываясь назад на фондовый рынок США, в первые три дня этой недели казалось, что фондовый рынок США продолжает расти. До полудня четверга рынок начал падать. В пятницу он открылся ниже и пошел вниз. Рынок внезапно стал неблагоприятным, и новости внезапно стали пессимистическими. Тем не менее, тема по-прежнему сосредоточена на вопросе повышения процентных ставок, медведи могут неоднократно поднимать шум, воспользовавшись возможностью повысить процентные ставки. Главным аргументом по-прежнему являются три основных данных. опубликованные в феврале: данные по занятости, данные по розничным продажам и индекс потребительских цен указывают на то, что экономика все еще перегрета. Индекс потребительских цен в январе оказался вполне удовлетворительным, выше ожиданий, но ниже предыдущего значения. Есть темы для разговора как для быков, так и для шортов. В январе индекс потребительских цен в США вырос на 0,5%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Предполагается, что уровень инфляции за весь год по-прежнему находится на уровне 5%. Видно, что он по-прежнему существует относительно большой разрыв с целью. В то же время Игл Кинг Буллард выскочил в нужный момент и заявил, что повышение процентных ставок в феврале должно быть увеличено на 50 базисных пунктов как можно скорее, чтобы достичь уровня процентных ставок, который FOMC считает достаточно ограничительным. сказала, что она не исключает возможности повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте, президент ФРБ Кливленда Местер также сделал аналогичные замечания. Однако ни один из них не имеет права голоса, и их выступления больше похожи на использование в качестве пушечного ядра для подавления рынка в качестве предлога для подавления рынка. Если этот предлог будет использоваться слишком часто, эффект будет становиться все меньше и меньше без существенного. Короткая сторона может искать только другие неопределенности в качестве новых точек силы. В этом году в среднем 20 из 30 торговых дней были положительными, а 10 - отрицательными. В целом рынок все еще улучшается. также полезно для расшатывания фишек и получения прибыли.

Данные отрасли

1) Стейблкоин

  • По состоянию на 19 февраля 2023 года общий объём поставок четырёх крупнейших стейблкоинов (USDT, USDC, BUSD, DAI) составляет примерно 130,79 миллиардов, что мало изменилось по сравнению с прошлой неделей, с небольшим снижением примерно на 230 миллионов (-0,18%). . Средства валютного рынка Небольшой отток.

  • Среди трех основных легальных стейблкоинов предложение USDT значительно увеличилось, увеличившись примерно на 1,977 миллиарда (2,89%) на этой неделе. Тенденция к росту продолжается. Спустя 8 месяцев предложение вернулось к более чем 70 миллиардам. Предложение USDC завершило непрерывное снижение, увеличившись на этой неделе примерно на 509 миллионов (1,23%).

  • Напротив, из-за влияния регулирования США предложение BUSD на этой неделе резко упало, уменьшившись на 2,72 миллиарда (-16,84%). выпущенная в сотрудничестве с Binance, Комиссия по ценным бумагам и биржам США сочла ее небезопасной. Зарегистрированные ценные бумаги будут подлежать судебному преследованию (подробности см. в институциональных обновлениях ниже). Под влиянием этого пользователи выводят большие суммы денег или обменивают BUSD на другие стабильные валюты, такие как USDT. Например, адрес с тегом «Джастин Сан» снял с Binance 300 миллионов BUSD и отправил их на Paxos для уничтожения. Поскольку Paxos запретили чеканить BUSD, рынок стейблкоинов сохранит эту тенденцию приливов и отливов еще некоторое время.

  • Этот раунд восстановления еще не привлек внебиржевые фонды для входа на рынок. С точки зрения данных, рынок в основном движим USDT, который представляет европейские фонды, в то время как USDC и BUSD, которые представляют американские фонды, снижаются. Ожидается, что все более строгие правила в Соединенных Штатах могут оказать некоторое влияние на депозиты в бумажной валюте в будущем, что в определенной степени повлияет на ликвидность валютного рынка.

2) Баланс майнера BTC

  • Баланс адреса майнера BTC указывает общий баланс BTC, отмеченный как адрес майнера в цепочке, включая Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance и другие адреса.

  • Эти данные обычно используются для оценки заинтересованности майнеров в текущей цене BTC. Когда балансы майнеров увеличиваются, это обычно указывает на то, что фишки накапливаются; когда балансы майнеров уменьшаются, это указывает на то, что майнеры продают или закладывают свои запасы BTC.

  • Согласно данным OKLink, балансы майнеров в течение последних шести месяцев имели медленную тенденцию к снижению, но общее изменение было незначительным. По состоянию на 18 февраля балансы майнеров достигли нового максимума в этом году. .

3) Данные по дефляции ETH

  • По данным на 19 февраля, предложение ETH на этой неделе сократилось примерно на 12 000 штук по сравнению с прошлой неделей. С момента завершения The Merge предложение ETH сократилось в общей сложности на 28 500 штук. По данным прошедшей недели, годовой уровень инфляции составляет -0,52%. Под влиянием транзакций NFT, вызванных Blur, дефляция ETH снова ускорилась.

  • По сравнению с ETH в рамках механизма POW, предложение в рамках механизма POS сократилось примерно на 1,81 миллиона, а годовой уровень инфляции снизился с 3,5% до -0,52%.

2. Макро и технический анализ

Рынок практически вернулся к предыдущей платформе. В дальнейшем, поскольку общая макроэкономическая ситуация по-прежнему остается медвежьей и сохраняются ожидания снижения, рекомендуется увеличивать позиции на падениях, а не гоняться за максимумами.

Двухлетние казначейские облигации США пережили всплеск, и рынок начал двигаться в соответствии с ожиданиями ФРС.

Индекс Nasdaq консолидируется вокруг годовой линии

Арх999: 0,66

МВРВ: 1,24

Уменьшается количество адресов, содержащих более 100 монет.

Все номера адресов расположены в основном боком.

3. Краткая информация об инвестиционной и финансовой ситуации

Обзор инвестиций и финансирования

  • С 13 по 19 февраля 2023 года на рынке шифрования ВК было раскрыто 27 инвестиционных и финансовых событий с совокупной суммой финансирования более 216 миллионов долларов США (https://www.rootdata.com/Fundraising);

  • За отчетный период произошло шесть инцидентов, в которых сумма финансирования превысила 1 000 000 долларов США:

    • Швейцарская компания по производству цифровых активов Taurus SA привлекла 65 миллионов долларов США за счет долевого финансирования. Credit Suisse Group возглавила инвестиции, а Deutsche Bank, Pictet Group и другие приняли участие в инвестициях. Ее продукты позволяют финансовым компаниям хранить и выпускать цифровые активы и управлять регулируемым каналом. . Рынок торговли сертифицированными ценными бумагами.

    • Monad Labs, EVM-совместимый блокчейн-проект уровня 1, основанный Кеоне Хоном, бывшим руководителем отдела исследований Jump Trading, привлек $19 миллионов в рамках начального раунда под руководством Dragonfly Capital.

    • Платформа криптоиндекса Наряду с этим завершила финансирование на сумму 11 миллионов долларов США под руководством a16z при участии Coinbase Ventures и других. Ее первый продукт, наряду с индексом крипторынка (AMKT), дает людям широкий доступ ко всему рынку криптоактивов с помощью одного токена.

    • Компания Sending.Network получила финансирование на сумму 12,5 миллионов долларов США. Это высокопроизводительный открытый протокол связи Web3, призванный помочь разработчикам создавать социальные децентрализованные приложения и помочь сообществу получить доступ к зашифрованной децентрализованной платформе группового чата.

    • GrainChain объявила о завершении финансирования на сумму 29 миллионов долларов США. Общий объем финансирования GrainChain на сегодняшний день составляет около 40 миллионов долларов. Пользователями GrainChain являются в основном мелкие фермеры в США или Латинской Америке, предоставляющие фермерам и покупателям набор решений для отслеживания данных, управления запасами, логистики и управления транзакциями от семян до собранного урожая.

    • Yield Guild Games (YGG) привлекла 13,8 млн долларов США за счет продажи токенов, при этом лидировали инвестиции DWF Labs и a16z Crypto. YGG будет использовать новое финансирование для дальнейшего развития своего репутационного токена.

Институциональная динамика

4. Экологическое отслеживание шифрования и последние разработки в области цифровых неработающих активов.

1. Последние события в сфере цифровых неработающих активов

BlockFi: отслеживание прогресса банкротства

BlockFi Inc, компания, занимающаяся кредитованием криптовалюты и имеющая тесные финансовые связи с FTX, 28 ноября 2022 года подала заявку на защиту от банкротства в соответствии с Главой 11 США, став первой крупной компанией, занимающейся цифровыми активами, после FTX. Согласно документам, поданным компанией в Суд по делам о банкротстве США в Нью-Джерси, только 10 крупнейших кредиторов компании требуют почти 1,2 миллиарда долларов, а общий долг, вероятно, намного больше.

Согласно заявлению BlockFi о реорганизации банкротства, общее количество кредиторов превышает 100 000, а активы и обязательства составляют от 10 до 10 миллиардов долларов США. Что касается ответственности, BlockFi задолжала крупнейшему кредитору Ankura Trust Company 790 миллионов долларов, а второму по величине кредитору FTX - 275 миллионов долларов США. BlockFi также задолжала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере 30 миллионов долларов. Совокупные обязательства 50 крупнейших кредиторов превышают $1,3 млрд. BlockFi в настоящее время владеет только 256,9 миллионами долларов наличными, а услуги платформы остаются приостановленными.

Последние новости: 14 февраля BlockFi опубликовал официальный твит и заявил, что клиенты BlockFi с этого момента смогут заявлять важную информацию о процессе подтверждения претензии (Proof of Claim) от консорциума агентства по рассмотрению претензий BlockFi Kroll по обычной или электронной почте. История счета, выписка со счета и т. д.). Крайний срок подачи доказательств претензии — 17:00 по восточному времени 31 марта 2023 года.

По состоянию на 10 февраля текущая справочная цена покупки долга BlockFi на публичных торговых сайтах на вторичном рынке составляет примерно 14%, что составляет 14 центов за доллар. Он упал более чем на 10 пунктов с максимальной отметки в 26% в конце прошлого года.

2.NFT и Метавселенная

(1) NFT

Рынок NFT на этой неделе

Обзор рынка: Показатели индекса голубых фишек NFT на этой неделе очень оптимистичны. После двухнедельной тенденции к снижению с начала прошлой недели наблюдается небольшой и устойчивый рост. С прошлой недели индекс голубых фишек также вернулся к положению, в котором он находился 30 дней назад. По состоянию на 17 февраля рынок голубых фишек NFT имеет тенденцию к восстановлению, и энтузиазм рынка близок к нейтральному положению. впервые за последние шесть месяцев.

Общая рыночная стоимость NFT: на этой неделе общая рыночная стоимость NFT увеличилась на 0,8%. После того, как общий объем транзакций восстановился на прошлой неделе, на этой неделе он продолжил демонстрировать относительно сильную тенденцию к росту, увеличившись на 19,68% за 7 дней. Если посмотреть на общий объем транзакций за 3 месяца, то также наблюдался огромный рост, достигнув 19,68. % 68,12%. Судя по данным, мы считаем, что рынок NFT продемонстрировал значительную тенденцию к восстановлению в ближайшем будущем, и мы также можем ожидать дальнейшего роста данных рынка NFT в ближайшие несколько недель.

Активность рынка: Количество держателей на рынке NFT на этой неделе незначительно выросло (+0,31%). Активность трейдеров снизилась по сравнению с прошлой неделей, -1,65%. Покупатели выросли на +4,15% в годовом исчислении, а продавцы снизились на -. 2,69 % к предыдущему году, в целом изменение незначительное.

В тройку лидеров по объему торгов на рынке NFT на этой неделе входят Otherdeed, MAYC и BAYC. Минимальная цена BAYC не сильно изменилась за последнюю неделю и в настоящее время составляет около 76 ETH.

Обзор проектов Metaverse на этой неделе:

Общие показатели 10 ведущих проектов «голубых фишек» в секторе Metaverse на этой неделе были относительно стабильными, а общий объем транзакций по-прежнему демонстрировал тенденцию к росту, увеличившись на 8,21% за 7 дней. три ведущих проекта «голубых фишек» в Метавселенной. Минимальная цена немного выросла, а цена земли осталась в диапазоне 0,9-2,02 ETH. С точки зрения общей рыночной стоимости, в тройку лидеров Metaverse по-прежнему входят Otherside, Decentraland и Sandbox. Индекс температуры Метавселенной на этой неделе также достиг относительно активного диапазона впервые за несколько недель.

3. Цепная игра GameFi

(1) Общий обзор

В целом, в индустрии Gamefi наблюдается общий рост, но фактическое количество игроков и внутрисетевых взаимодействий продолжает снижаться, что является «поверхностным процветанием», вызванным более широким рынком. Судя по цене токена, все 10 крупнейших игр в цепочке создания стоимости на рынке выросли на этой неделе. WEMIX PLAY возглавил рост с ростом на 69,23% за прошедшую неделю (токены WEMIX PLAY были запущены на новой бирже coinone и выпущены токены). разрушение, выпуск ежеквартальных финансовых отчетов и т. д. ряд преимуществ WEMIX PLAY — это цепная игровая экосистема, включающая игровую платформу, данные, дефи, сообщество, средства массовой информации и т. д.).

Судя по количеству взаимодействий с контрактами внутри сети, в 80% из десяти самых активных сетевых игр за последнюю неделю наблюдалось снижение активности взаимодействия. Сетевые игры, входившие в десятку лучших в прошлом, просуществовали недолго, но и сейчас старые игры по-прежнему занимают десятку лучших. Видно, что, хотя цена токена выросла за последнюю неделю, реальные игроки были потеряны, а производительность новых продуктов не впечатляет.

Источник данных: https://dappradar.com/rankings/category/games.

2. Ключевые проекты: Трайдент

Рекомендуемые причины для подражания: самый популярный сетевой игровой проект Arbitrum, уступающий только сюжету Risk to Earn;

Сайт: https://link3.to/trident.

Продукт: Trident — это 2D MMO (многопользовательская онлайн-игра). Основной игровой процесс Trident MMO — исследование мира, добыча ресурсов, территориальные войны, миссии за вознаграждение, браконьерство инопланетных существ и т. д. Он все еще находится на стадии внутреннего бета-тестирования. Среди них Sprite Duels — игра о битвах питомцев в реальном времени с относительно простым игровым процессом. Существует также режим тренировки трезубца Legacy Trident, в котором вы перемещаетесь вверх, вниз, влево и вправо, прыгаете и перемещаетесь в пространство, чтобы стрелять пулями.

Экономическая модель: Trident принимает модель R2E (риск ради заработка), надеясь сломать нисходящее проклятие P2E. R2E – это риск ради заработка. Игроки и держатели валюты могут делать ставки, чтобы получать доход, и соглашение будет взимать комиссионные в качестве компенсации. жетоны.

Пример: когда один человек проигрывает игру, а другой выигрывает, победитель получает награду «Риск» от проигравшего. Токены, поставленные на ставку, либо обмениваются между игроками, при этом небольшая часть поступает в казначейство, где ими можно торговать на открытом рынке. Игроки не увеличивают запас жетонов, играя в игру.

PSI — это токен Trident, который будет использоваться в различных играх в будущих версиях. Его можно использовать для покупки предметов, выкупа NFT, ставок между игроками и т. д., и Trident будет собирать комиссию с каждой успешной ставки, а затем навсегда уничтожать ее.

Финансирование: 5 февраля Trident объявила, что завершила финансирование на сумму 3 миллиона долларов США за каждый PSI (1,4305 доллара США) посредством публичного предложения токенов. Рыночная стоимость PSI FDV достигает 16,5 млн долларов США.

о нас

JZL Capital — это профессиональное учреждение, зарегистрированное за рубежом, которое занимается экологическими исследованиями и инвестициями в блокчейн. Основатель имеет богатый опыт работы в отрасли. Он занимал должность генерального директора и исполнительного директора многих зарубежных компаний, акции которых котируются на бирже, а также руководил и участвовал в глобальных инвестициях eToro. Члены команды представляют ведущие университеты, такие как Чикагский университет, Колумбийский университет, Вашингтонский университет, Университет Карнеги-Меллон, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне и Наньянский технологический университет, а также работали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG. , а также HNA Group, Bank of America и другие всемирно известные компании.