По данным U.Today, MicroStrategy, фирма бизнес-аналитики, возглавляемая Майклом Сэйлором, раскрыла цену своего последнего предложения долговых обязательств. Фирма стремится привлечь $700 млн путем выпуска конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2032 году. Привлеченные средства будут использованы для покупки большего количества биткойнов и покрытия общих корпоративных расходов. Это решение было принято после предыдущего объявления о привлечении $500 млн, что предполагает возможный высокий спрос со стороны инвесторов, который позволил MicroStrategy увеличить предложение.
Годовая процентная ставка по конвертируемым облигациям составит 2,25%, выплачиваемая раз в полгода 15 июня и 15 декабря, начиная с 15 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы. ранее. После 20 июня 2029 года MicroStrategy имеет возможность обменять облигации на наличные при определенных условиях при условии, что обыкновенные акции компании класса А соответствуют определенным ценовым порогам.
Инвесторы будут иметь возможность конвертировать облигации в наличные, акции MicroStrategy класса A или их комбинацию. Первоначальный коэффициент конвертации составляет примерно 0,4894 акции MSTR на основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США, что соответствует начальной цене конвертации около 2043,32 доллара США за акцию. Эта цена означает 35%-ную премию к недавней цене акций компании.
MicroStrategy ожидает, что чистая выручка от размещения составит около $687,8 млн или до $786 млн, если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных облигаций. Продажа будет осуществляться в частном порядке и только квалифицированным институциональным инвесторам.
