【Аудиоверсия】Завтрак Jinshi Futures 27 января 2025 года (понедельник)

Ранний утренний фьючерс - аудиоверсия
Аудиоверсия на женском голосе, скачать mp3
Макроэкономические новости
Согласно данным Шанхайской товарной биржи, по состоянию на 24 января 2025 года индекс экспортных контейнерных ставок в Шанхае (сводный индекс) составил 2045,45 пункта, что на 85,37 пункта меньше по сравнению с предыдущим периодом.
Согласно сообщениям Reuters и Bloomberg, президент США Трамп в интервью на Fox News, которое вышло в эфир 23 января, заявил, что он предпочел бы не вводить дополнительные тарифы на Китай, в то время как он настаивал, что тарифы представляют собой «огромную силу».
Согласно новостям CCTV, установленная мощность новых энергетических источников в нашей стране, основанных на ветровой и солнечной энергии, достигла 1,45 миллиарда киловатт, впервые превысив установленную мощность угольной генерации.
Президент России Путин в пятницу заявил, что он готов обсудить с президентом США Трампом вопросы, касающиеся украинского кризиса и цен на энергоносители. Однако Путин заявил, что президент Украины Зеленский подписал указ, запрещающий ему вести переговоры с Путиным, что усложняет ситуацию с переговорами с Украиной.
Офис премьер-министра Израиля 24 января по местному времени выпустил заявление, в котором премьер-министр Нетаньяху заявил: «Поскольку соглашение о перемирии между Ливаном и Израилем не было полностью выполнено, израильская армия не будет выводить свои войска из южного Ливана в течение 60 дней в соответствии с соглашением».
Заявление Белого дома: соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем будет оставаться в силе до 18 февраля 2025 года. Правительства Ливана, Израиля и США также начнут переговоры по вопросу о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.
Глобальные колебания на фьючерсном рынке
Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись с ростом, фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,45% и составили 2777,4 долларов за унцию, фьючерсы на серебро на COMEX выросли на 0,64% и составили 31,04 долларов за унцию. На этой неделе фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,04%, фьючерсы на серебро на COMEX упали на 0,32%.
Международные цены на нефть немного снизились, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте упали на 0,03% и составили 74,60 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте упали на 0,1% и составили 77,48 долларов за баррель. На этой неделе фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте упали на 3,61%, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте упали на 4,1%.
На рынке Лондона цены на основные цветные металлы закрылись разнонаправленно, фьючерсы на медь на LME выросли на 0,4% и составили 9269 долларов за тонну, недельный рост составил 0,86%; фьючерсы на цинк на LME снизились на 0,81% и составили 2823,5 долларов за тонну, недельное снижение составило 4,03%; фьючерсы на никель на LME снизились на 0,56% и составили 15580 долларов за тонну, недельное снижение составило 3,21%; фьючерсы на алюминий на LME выросли на 0,3% и составили 2631,5 долларов за тонну, недельное снижение составило 1,97%; фьючерсы на олово на LME выросли на 0,84% и составили 30150 долларов за тонну, недельный рост составил 1,26%; фьючерсы на свинец на LME снизились на 0,62% и составили 1937 долларов за тонну, недельное снижение составило 1,53%.
Фьючерсы на сельскохозяйственные продукты на Чикагской товарной бирже (CBOT) закрылись с понижением, фьючерсы на сою упали на 1,01% и составили 1054,75 цента за бушель, недельный рост составил 2,01%; фьючерсы на кукурузу упали на 0,82% и составили 485,75 цента за бушель, недельный рост составил 0,31%; фьючерсы на пшеницу упали на 1,85% и составили 543,75 цента за бушель, недельный рост составил 0,93%.
На внутреннем товарном фьючерсном рынке наблюдается рост большинства позиций. Цена на хлопковую пряжу выросла более чем на 1%, цена на кокс, хлопок и железную руду выросла почти на 1%; в то же время, цены на нефть и соевый шрот упали более чем на 1%, а на соевые бобы второго сорта, стекло и низкосерный мазут — почти на 1%. Большинство цветных металлов упали в цене, медь на Шанхайской бирже упала на 1,2%, свинец на 0,51%, никель на 0,21%, медь на 0,04%, алюминий остался на том же уровне, нержавеющая сталь выросла на 0,46%, олово на 0,47%. Золото на Шанхайской бирже выросло на 0,31%, серебро на 0,6%.
Горячие новости о черных металлах
По данным Mysteel, общий объем импорта железной руды на 45 портах страны составил 14934,31 миллиона тонн, что на 121,74 миллиона тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем, средний ежедневный объем разгрузки на 45 портах составил 330,13 миллиона тонн, что на 2,26 миллиона тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Mysteel, запасы импортируемой железной руды на 47 портах составили 15599,61 миллиона тонн, что на 117,74 миллиона тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным Mysteel, уровень загрузки доменных печей на 247 стальных заводах составил 77,98%, что на 0,80 процентных пункта больше по сравнению с прошлой неделей и на 1,16 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом; коэффициент использования производственной мощности доменных печей составил 84,64%, что на 0,36 процентных пункта больше по сравнению с прошлой неделей и на 1,14 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом; среднее суточное производство чугуна составило 225,45 тысячи тонн, что на 0,97 тысячи тонн больше по сравнению с прошлой неделей и на 2,16 тысячи тонн больше по сравнению с прошлым годом.
24 января Даляньская товарная биржа опубликовала уведомление о внесении изменений в (правила управления поставками Даляньской товарной биржи) и детали фьючерсного бизнеса по коксующему углю и железной руде. Согласно уведомлению, единицы поставки для фьючерсов на коксующий уголь, кокс и железную руду снижены до 100 тонн, 60 тонн и 5000 тонн соответственно, начиная с контракта 2604.
Согласно данным Всемирной ассоциации стали, в декабре 2024 года мировое производство сырой стали увеличилось на 5,6% до 144,5 миллиона тонн. В декабре 2024 года производство стали в Китае составило 76 миллионов тонн, что на 11,8% больше по сравнению с прошлым годом.
По данным Steel Union E-commerce, общий объем запасов в городах на этой неделе составил 696,59 миллиона тонн, что на 87,65 миллиона тонн больше по сравнению с предыдущей неделей (+14,39%), включая 39 городов и 147 складов.
Горячие новости о сельскохозяйственных продуктах
Согласно информации от Muxian Technology, по последним неполным данным, к сегодняшнему дню общее количество сахарных заводов в Юньнани, открывшихся в сезоне переработки 2024/25, достигло 45, что на 1 завод больше по сравнению с прошлым годом; планируемая проектная мощность открытых сахарных заводов составляет 15,71 тысячи тонн в день, что на 0,95 тысячи тонн в день больше по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным Wind, по состоянию на неделю, заканчивающуюся 24 января, прибыль от разведения свиней на собственном подворье составила 134,32 юаня за голову, по состоянию на 17 января прибыль составила 157,32 юаня за голову; прибыль от покупки поросят составила убыток в 28,52 юаня за голову, по состоянию на 17 января убыток составил 43,65 юаня за голову.
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, опубликованным Канадским зерновым комитетом, по состоянию на 19 января, экспорт канолы из Канады за неделю снизился на 0,2% до 202,5 тысячи тонн, в то время как на предыдущей неделе он составил 203 тысячи тонн.
Согласно данным Mysteel, по результатам всекитайского динамического опроса масложировых заводов в 4-й неделе (с 18 по 24 января) фактическая переработка сои на масложировых заводах составила 207,95 тысячи тонн, а коэффициент загрузки составил 58,46%, что на 1,13 тысячи тонн меньше по сравнению с прогнозом.
Согласно данным Ассоциации пальмового масла Малайзии (MPOA), по предварительным данным, производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 20 января сократилось на 13,29%, из них на полуострове Малайзия - на 15,57%, в Сабахе - на 10%, в Сараваке - на 11,27%, на востоке Малайзии - на 10,37%.
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, Ассоциация пальмового масла Индонезии (GAPKI) в пятницу опубликовала данные, согласно которым экспорт пальмового масла в Индонезии в ноябре составил 2,64 миллиона тонн, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
Согласно Министерству сельского хозяйства США, по состоянию на 16 января, чистые продажи экспорта сои в США на 2024/2025 год составили 149,2 миллиона тонн, в то время как на предыдущей неделе было 56,9 миллиона тонн; чистые продажи сои на 2025/2026 год составили 0,1 миллиона тонн, на предыдущей неделе было 0 тонн; экспортный отгруз сои в США на 2024/2025 год составил 103,5 миллиона тонн, на предыдущей неделе было 147,6 миллиона тонн.
Данные от агентства по морским перевозкам ITS показывают, что экспорт пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 25 января ожидается на уровне 934598 тонн, что на 18,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно независимым проверочным данным Малайзии AmSpec, экспорт пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 25 января составил 868960 тонн, что на 24,1% меньше по сравнению с экспортом в 1144412 тонн за аналогичный период прошлого месяца.
Горячие новости об энергетике и химической промышленности
Согласно данным SMM, в январе 2025 года (31 день) производство алюминиевой руды в Китае увеличилось на 1,63% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,85% по сравнению с прошлым годом, а эксплуатационная мощность алюминиевой руды в январе достигла нового рекорда.
Согласно информации от SMM, с 25 января один из крупных заводов по производству алюминиевой руды в Шаньдуне изменяет цену на 32% на ионную мембрану жидкого натрия, увеличив ее на 20 юаней за тонну от базовой цены в 910 юаней за тонну; то есть две накладные будут выполняться по цене 930 юаней за тонну (эквивалентная цена около 2906 юаней за тонну).
Согласно данным Longzhong, по состоянию на 23 января, социальные запасы ПВХ нового образца увеличились на 0,17% до 75,26 миллиона тонн по сравнению с предыдущим месяцем и на 20,86% по сравнению с прошлым годом; из них в Восточном Китае — 71,96 миллиона тонн, что на 0,10% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 28,53% больше по сравнению с прошлым годом; в Южном Китае — 3,3 миллиона тонн, что на 6,45% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 47,45% меньше по сравнению с прошлым годом.
Горячие новости о металлах
Согласно последним данным Ассоциации золотодобытчиков Китая, в 2024 году производство золота в стране составило 377,242 тонны, что на 2,087 тонны больше по сравнению с 2023 годом, что соответствует росту на 0,56% по сравнению с прошлым годом, из которых золото из золотых шахт составило 298,408 тонны, а побочное золото из цветных металлов составило 78,834 тонны.
Согласно SMM, на форуме в Давосе, который проходит на этой неделе, соучредитель CATL Пан Цзянь заявил, что компания ожидает, что она будет сотрудничать с другим европейским автопроизводителем для открытия нового завода по производству батарей, в настоящее время проводится установка оборудования, и предполагается, что завод начнет работу во второй половине 2025 года.
Согласно SMM, в январе общее производство карбоната лития в стране имеет тенденцию к снижению, снизившись на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 50% по сравнению с прошлым годом. В конце января начинается праздник, и некоторые заводы по производству литиевых солей планируют остановки и сокращение производства, в этом месяце общее производство карбоната лития значительно сократилось.
Разговоры о «фьючерсах» — раскрытие логики торговли!
Цены на спотовом рынке немного увеличились, каустическая сода, вероятно, останется стабильной перед праздниками?
Анализ от Everbright Futures указывает на то, что на текущий момент запасы каустической соды продолжают снижаться, в некоторых регионах сохраняется дефицит сырья, исходя из исторических данных о накоплении запасов перед праздником, давление на запасы после праздника невелико, и из-за влияния жидкого хлора некоторые компании могут продолжать снижать загрузку. На данный момент оптимистичные ожидания по спросу и предложению не поддаются опровержению, среднесрочные контракты 05 по-прежнему сохраняют восходящий тренд. Однако с приближением праздника некоторые нижние уровни могут приостановить работу, и на рынке может наблюдаться снижение объемов сделок, необходимо обратить внимание на позиции фьючерсов и ситуацию с финансированием, а также на изменения запасов во время праздников.
Обзор важных данных и событий на фьючерсном рынке на этой неделе
27 января, в связи с празднованием Нового года, Шанхайская биржа, Даляньская товарная биржа и Чжэнчжоу товарная биржа не будут проводить ночную торговлю. Внутренние фьючерсные биржи будут закрыты с 28 января по 4 февраля. С 5 февраля (среда) торговля возобновится в обычном режиме, пожалуйста, обращайте на это внимание.
27 января в 09:30 в Китае будут опубликованы данные по официальному PMI в производственном секторе, PMI в непроизводственном секторе, комплексному PMI и PMI в сталелитейной отрасли за январь.
27 января ожидаются данные по производству пальмового масла SPPOMA в Малайзии за период с 1 по 25 января.
30 января в 03:00 ФРС США опубликует решение по процентной ставке. В 03:30 председатель ФРС Пауэлл проведет пресс-конференцию по денежно-кредитной политике.
31 января в 21:30 США опубликуют месячные и годовые данные по основному индексу цен на потребительские расходы (PCE) за декабрь.
31 января ожидаются данные по экспорту пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 31 января от ITS/AmSpec/SGS.
Статья переслана из: Jinshi Data