Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)
Криптовалютный рынок восстановил некоторую стабильность, и BTC снова поднялся почти до $95 тыс., поскольку книги заказов сигнализировали о присутствии охотников за выгодными сделками. Поздно вечером в среду цены протестировали давнюю зону поддержки $90 тыс.-$93 тыс., которая успешно остановила нисходящие движения по меньшей мере шесть раз со второй половины ноября.
Этот последний скачок будет проверен пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, как ожидается, покажет прирост в 164 000 рабочих мест в декабре после прироста в 227 000 в ноябре, согласно FXStreet. Ожидается, что уровень безработицы будет соответствовать темпу ноября в 4,2%, в то время как средняя почасовая оплата труда, как ожидается, немного снизится до 0,3% в месячном исчислении с 0,4%.
Более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости может усилить существующие ястребиные опасения ФРС, еще больше увеличив доходность облигаций с поправкой на инфляцию. Эта доходность растет из-за беспокойства об инфляции, что усложняет ситуацию для рисковых активов. Страх перед инфляцией и волатильность ставок, вероятно, стали катализаторами быстрого падения BTC с $102 тыс. до $93 тыс. за последние четыре дня.
Чтобы проиллюстрировать, насколько медвежьими были настроения сегодня утром, ставка финансирования на рынках бессрочных контрактов стала отрицательной, что свидетельствует о преобладании коротких позиций, и это в то время, когда BTC находится всего в 15% от своего рекордного максимума.
Распространенность пессимизма, возглавляемого ФРС, означает, что любой признак слабости в цифрах по заработной плате, скорее всего, вызовет резкую реакцию рынка, возрождая аргументы в пользу снижения ставок ФРС и заметно меняя настроения в пользу рисковых активов. Если данные сильно разойдутся с оценками, BTC может легко предпринять еще одну попытку достичь $100 тыс., при условии, что правительство США, которое держит BTC на сумму около $18,50 млрд, воздержится от наводнения рынка предложениями о продаже. Будьте бдительны.
Что смотреть
Крипто
На сегодня не запланировано никаких крупных событий в сфере криптовалют.
12 января, 22:30: Binance остановит депозиты и выводы Fantom token (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM. Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
13 января: Solayer (LAYER) "Season 1" airdrop snapshot для участников стейкинга, поставщиков ликвидности и пользователей экосистемы партнеров. Подробности и условия соответствия будут доступны на панели инструментов Solayer.
15 января: Derive (DRV) для создания и распространения новых токенов в рамках мероприятия по генерации токенов.
15 января: выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, позволяя осуществлять собственные кросс-чейн свопы BTC.
16 января, 3:00 утра: На Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/USDT, S/BTC и S/BNB.
Макро
10 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует Сводный отчет о ситуации в сфере занятости за декабрь 2024 года.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе оценивается в 160 тыс. против предыдущих 227 тыс.
Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
10 января, 10:00 утра: Мичиганский университет публикует индекс потребительских настроений в Мичигане за январь (предварительный). Прогноз 73,8 против предыдущего 74,0.
14 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные по индексу цен производителей за декабрь 2024 года.
PPI м/м Транс. 0,4%.
Базовый индекс цен производителей (PPI) к предыдущему месяцу на 0,2%.
Базовый индекс цен производителей (ИПЦ) г/г Предыдущий: 3,4%.
PPI г/г Предыдущий 3%.
14 января, 8:55 утра: рейтинг U.S. Redbook в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 11 января. Предыдущий 6,8%.
15 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует сводку индекса потребительских цен за декабрь 2024 года.
Базовый уровень инфляции (м/м) по сравнению с предыдущим месяцем: 0,3%.
Базовый уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3%.
Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,3%.
Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7%.
16 января, 2:00 утра: Оценка ВВП Великобритании за ноябрь 2024 года.
ВВП м/м Транс. -0,1%
ВВП г/г Предыдущий 1,3%.
16 января, 8:30 утра: Министерство труда США публикует еженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 11 января. Первичные заявления на пособие по безработице за предыдущий 201 тыс. год.
События токенов
Голосование и призывы по вопросам управления
Сегодня не запланировано никаких крупных мероприятий.
14 января: Встреча сообщества Mantra с его соучредителем
Разблокирует
На сегодня не запланировано никаких крупных разблокировок.
11 января: Aptos разблокирует 1,13% своего оборотного запаса APT на сумму 98,85 млн долларов США.
12 января: Axie Infinity разблокирует 1,45% своих оборотных запасов на сумму 14,08 млн долларов.
14 января: Arbitrum разблокирует 0,93% своего оборотного предложения на сумму 70,65 млн долларов США.
Запуск токенов
На сегодня не запланировано никаких крупных запусков токенов.
15 января: Запустится Derive (DRV), 5% предложения которого будут направлены держателям токенов sENA.
17 января: Solv Protocol (SOLV) будет добавлен на Binance.
Конференции:
День 5 из 14: Starknet, Ethereum уровня 2, проводит свой зимний хакатон (онлайн).
13–24 января: Зимнее издание Swiss WEB3FEST 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
17 января: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
18 января: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
20–24 января: Ежегодная встреча Всемирного экономического форума (Давос-Клостерс, Швейцария)
21 января: Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
25-26 января: Catstanbul 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованных бирж (DEX), созданного на Solana.
30–31 января: Форум Plan B (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
3 февраля: Форум по цифровым активам (Лондон)
18-20 февраля: Консенсус Гонконг
Токен Talk
Шаурья Малва
USD0++ обычного протокола, представляющий собой специальную версию USD0, где пользователи могут получать проценты, «ставя» его на кон, упал с 1 доллара до примерно 93 центов после того, как команда внесла изменения в то, как пользователи могут досрочно вернуть свои деньги.
Трейдеры отдали предпочтение токенам AI Agent aiXBT, COOKIE Cookie DAO и ChainGPT, поскольку они выросли на 50% на спотовых листингах Binance. Вирусный токен ai16z вырос на 11%, а категория агентов выросла в среднем на 8%, что стало лидером роста среди всех других крипто-секторов.
Объем депозитов в будущей сети Berachain достиг 1,1 млрд долларов США, а лидером стал StakeStone с 370 млн долларов США.
Arbitrum DAO голосует за предложение по улучшению (AIP) для внедрения ограниченной задержки ликвидности (BoLD) на Arbitrum One и Nova. В случае одобрения оно заменит текущую систему валидаторов на систему без разрешения, что позволит более широкое участие в обеспечении безопасности сети.
Ronin и Virtuals объединились, чтобы представить агента ИИ под названием $JAIHOZ, созданного в честь соучредителя Ronin @Jihoz_Axie. Токен был запущен с разделением поставок между блокчейнами Base и Ronin, а некоторые токены были разыграны среди членов сообщества.
Позиционирование производных инструментов
За последние 24 часа наблюдался рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам на HYPE, LTC, SHIB, SUI и TON, при этом лидером падения открытых позиций по другим основным токенам стал XLM.
Изменения риска на фронтенде BTC и ETH демонстрируют смещение путов, в то время как коллы с более длительной продолжительностью продолжают приносить премию по сравнению с путами.
Сделки с блоками опционов BTC нарисовали смешанную картину. В случае ETH крупнейшая сделка с блоками включала короткую позицию по колл-опциону на $3700, истекающему 28 февраля, для финансирования длинной позиции по пут-опциону на $3200 с тем же сроком действия.
Движения рынка:
BTC вырос на 3,06% с 16:00 по восточному времени в четверг до $94 967,46 (24 часа: +1,52%).
ETH вырос на 3,46% до $3306,56 (24 часа: +0,11%).
CoinDesk 20 не изменился и составляет 3375,16 (24 часа: -0,74%)
Доходность стейкинга эфира снизилась на 1 базисный пункт до 3,14%
Ставка финансирования BTC составляет 0,0013% (1,38% в годовом исчислении) на Binance
DXY не изменился и составляет 109,18.
Золото выросло на 0,91% до $2708,1 за унцию.
Серебро выросло на 1,3% до 31,19 долл. за унцию.
Nikkei 225 закрылся с -1,05% на отметке 39 190,4.
Hang Seng закрылся на отметке -0,92% на уровне 19 064,29.
FTSE снизился на 0,18% до 8 304,75.
Euro Stoxx 50 вырос на 0,19% до 5 027,38.
DJIA закрылся в четверг с повышением на 0,25% до 42 635,20.
S&P 500 закрылся с повышением на 0,16% на отметке 5 918,25.
Nasdaq закрылся с повышением на 0,83% до 19 480,91.
Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 19 478,88.
S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,27% до 2210,99.
10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,71%
Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 5948,00.
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 313,75.
Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 42 846,0.
Статистика биткоинов:
Доминирование BTC: 58,02
Соотношение Ethereum к биткоину: 0,034
Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 772 EH/s
Цена хэширования (спот): $54.3
Общая сумма сборов: 6,6 BTC/$653,353
Открытый интерес к фьючерсам CME: 497 207 BTC
Цена BTC в золоте: 35,2 унции
Рыночная капитализация BTC против золота: 10,09%
Технический анализ
BTC подскочил до $95 тыс., удержав в четверг поддержку линии шеи «голова и плечи» (H&S).
Цены должны подняться выше $102 750, более низкого максимума или правого плеча, сформированного в понедельник, чтобы сигнализировать о возобновлении оптимистичных перспектив.
Закрытие UTC ниже горизонтальной линии поддержки подтвердит вершину H&S и сместит фокус на более глубокую поддержку на уровне $75 000.
Крипто-акции
MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $331,7 (-2,85%), увеличившись на 2,03% до $338,44 на предпродажном этапе.
Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $260,01 (-1,63%), увеличившись на 0,73% до $261,91 на премаркете.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$26.85 (-2.79%)
MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,34 (-3,83%), увеличившись на 0,93% до $18,51 на предпродажном этапе.
Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,02 (-3,14%), увеличившись на 0,83% до $12,12 на премаркете.
Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $14,05 (-0,5%), увеличившись на 1% до $14,19 на предпродажном этапе.
CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,09 (-5,79%), увеличившись на 1,09% до $10,20 на предпродажном этапе.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,15 (-4,93%).
Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $50,19 (-9,14%), без изменений на премаркете.
Потоки ETF
Американские биржи были закрыты 9 января в связи с национальным трауром по бывшему президенту Джимми Картеру, скончавшемуся 29 декабря 2024 года.
Приведенные ниже данные по ETF относятся к 8 января и остаются неизменными.
Спотовые BTC ETF:
Ежедневный чистый поток: 676 миллионов долларов
Совокупные чистые потоки: 31,70 млрд долларов США
Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,080 млн.
Спотовые ETH ETF
Ежедневный чистый поток: 132,6 млн. долл. США
Совокупные чистые потоки: 733,6 млн. долл. США
Общий объем активов ETH составляет ~ 3,077 млн.
Источник: Farside Investors
Ночные потоки
График дня
На диаграмме показаны 10 крупнейших сетей месяца по чистому объему активов, полученных с использованием криптомоста.
Лидирует решение Coinbase по масштабированию второго уровня с чистым притоком в размере 208 миллионов долларов, за ним следует Solana с большим отрывом в 92 миллиона долларов.
Пока ты спал
Айсберг биткоина: покупатели ждут под медвежьей поверхностью (CoinDesk): Биткоин сталкивается с давлением продаж из-за опасений инфляции, в то время как сильные заявки по более низким ценам указывают на потенциальную стабилизацию. Трейдеры и инвесторы ждут отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США для получения сигналов от политики Федерального резерва.
Данные клиентов Polymarket запрашиваются по повестке CFTC Coinbase, сообщает источник (CoinDesk): CFTC США якобы запросила у Coinbase данные клиентов Polymarket на фоне юридических баталий с рынками предсказаний на основе блокчейна. Coinbase, по-видимому, предупредила пользователей, что может раскрыть запрашиваемую информацию.
Standard Chartered дебютирует на рынке криптовалютных услуг в Европе с новой лицензией (Cointelegraph): В четверг Standard Chartered запустила услуги по хранению криптовалют в Европе через Люксембург, используя его в качестве нормативной точки входа в ЕС в рамках структуры рынков криптоактивов (MiCA).
Кривая свопов в Китае инвертируется, поскольку трейдеры снижают ставки на снижение ставок (Bloomberg): Денежные рынки Китая ожидают отсрочки смягчения денежно-кредитной политики для защиты юаня, что усугубляет редкую инверсию кривой свопов, поскольку политики изо всех сил пытаются найти баланс между стабильностью валюты и экономической поддержкой.
Расходы домохозяйств в Японии в ноябре снизились из-за сохраняющегося ценового давления (Рейтер): Сокращение расходов в Японии в ноябре замедлилось, однако рост цен и стагнация заработной платы ограничивают восстановление потребления, в результате чего аналитики скептически относятся к росту реальной заработной платы или повышению процентной ставки Банка Японии в этом месяце.
Уайтхолл готовится к сокращению расходов после потрясений на рынке облигаций в Великобритании (Financial Times): Великобритания сталкивается с ростом расходов по займам, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций достигла 4,93%, самого высокого уровня с 2008 года, а фунт упал до годового минимума, что вызвало предупреждения об ужесточении государственного бюджета.
В Эфире
