Одним из крупнейших и самых известных криптоинвестиционных фондов на сегодняшний день является Grayscale. Это очень авторитетная компания, которая имеет множество одобренных SEC инвестиционных продуктов. Поэтому любая монета, которую Grayscale выбирает для инвестирования, всегда является признаком того, что это хорошая монета с большим потенциалом для будущего развития. Но что именно представляет собой Grayscale Fund? Какие монеты включены в Grayscale Portfolio 2023? Давайте перейдем на Coincu, чтобы узнать больше подробностей в статье ниже.

Полное название компании Grayscale Investments — Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC). Grayscale Investments была основана в 2013 году, она является дочерней компанией Digital Currency Group. Это первая и самая успешная компания по инвестициям в криптовалютные трастовые фонды. Траст — это когда компания владеет фиксированным объемом активов. В случае GBTC — это криптовалюта. Инвесторы покупают акции траста. Затем инвестор косвенно владеет активами, которые представляет фонд. В настоящее время обязательным условием для присоединения к фонду является наличие на счете 50 000 долларов США и годовых расходов в размере 2% от общей суммы активов.

Среди инвесторов GBTC не считается ETF. Тем не менее, GBTC публично торгуется на OTCQX. Это внебиржевой рынок с самыми строгими стандартами листинга. Это позволяет инвесторам покупать и продавать GBTC как ценную бумагу на рынке. Покупка и продажа осуществляются всего в несколько кликов и поддерживаются OTC Pink. Регулятор OTCQX зарегистрирован в SEC. Кроме того, в августе 2019 года GBTC объявила, что Coinbase Custody является хранителем их цифровых активов и продуктов.

Что такое Grayscale Fund и во что он инвестирует?

Цель фонда Grayscale — содействовать инвестициям в криптовалюту для всех жителей США, что юридически регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Grayscale Fund предоставляет финансовые средства новым инвесторам для входа на рынок криптовалют наиболее удобным способом. Вот некоторые преимущества:

  • Пользователи могут инвестировать в криптовалюты, покупая акции/сертификаты на бирже, точно так же, как вы покупаете сертификаты фондов или ETF на вьетнамских биржах.

  • Доступ к продуктам Grayscale возможен непосредственно на платформе или через счет IRA.

  • Grayscale будет обеспечивать безопасность криптоактивов и всегда будет регулярно отчитываться перед инвесторами.

  • Консультанты Grayscale помогут инвесторам ответить на вопросы об инвестициях.

Кто создал Grayscale Investments?

Основателем и генеральным директором Digital Currency Group (DCG) является Барри Силберт. Известно, что DCG является материнской компанией Grayscale, Coindesk, TradeBlock и т. д.

До этого Барри был основателем SecondMarket, который в 2015 году был приобретен NASDAQ. Как можно заметить, Grayscale возглавляет опытный основатель, который в настоящее время управляет многими ведущими компаниями, связанными с цифровыми активами.

Барри редко пользуется Twitter, но каждый раз, когда Барри публикует твит, он привлекает много внимания. Барри основал хедж-фонд Bitcoin в 2013 году с первоначальным капиталом в 2 миллиона долларов, что позволило ему в одиночку формировать ранний рынок криптовалют.

Недавно, поскольку крах FTX оказался замешанным в Genesis Trading, дочерней компании Genesis Global, также принадлежащей DCG, генеральный директор Gemini подал на Барри в суд и раскритиковал его в социальных сетях.

Как работает GBTC?

Как работает GBTC

Общий процесс работы GBTC можно описать следующими этапами:

  • Сначала Grayscale пригласила частную группу состоятельных инвесторов внести капитал. Этот фонд затем будет использован для покупки большого количества биткоинов.

  • Далее Grayscale вывел фонд GBTC на публичные фондовые биржи. Это означает, что любой желающий может торговать акциями GBTC.

  • На рынке акции фонда будут отражать цену биткоина. Однако она корректируется на относительном уровне. Поскольку на цены акций влияют многие другие факторы.

Проще говоря, трейдер, владеющий акциями GBTC, косвенно владеет биткоином. GBTC получает прибыль от сбора комиссий за управление фондом. Кроме того, еще одним источником дохода может быть торговля криптовалютой. Однако в этом году GBTC постоянно увеличивала долю, не предпринимая никаких действий по продаже активов.

На рынке сегодня GBTC — единственная акция, которая призывает к инвестированию через покупку Bitcoin. Таким образом, давая абсолютное преимущество в сфере деятельности. Это позволяет GBTC взимать более высокую плату, чем обычно. В то же время GBTC также пользуется благосклонностью крупных финансовых учреждений при инвестировании в Bitcoin через третьих лиц.

Плата за управление

Никто в мире никому ничего не дает. И средства не бесплатны для инвесторов. Grayscale Investment Trust взимает ежегодную плату за управление в размере 2% от активов. Это относительно высокая плата за управление. Для сравнения, золотые ETF взимают всего 0,25% в год за инвестирование в золото, хранящееся в хранилищах. Вы, возможно, не думали, что сохранить биткоин намного сложнее, чем сохранить золотые слитки.

Хотя сейчас появляются конкуренты, Grayscale не видит смысла снижать комиссии. В 2020 году цена биткоина взлетела с 5000 до 20000 или почти на 400%; трудно кому-то беспокоиться о маленьких 2%. Конечно, владеть трастовым фондом Bitcoin Investment Trust намного проще, чем покупать цифровую валюту на онлайн-криптобирже. GBTC предлагает это удобство по премиальной цене.

Основные инвестиционные продукты Grayscale

В настоящее время Grayscale имеет 14 трастов и 4 инвестиционных фонда, 3 из которых инвестируют в криптовалюты. Ключевой продукт Grayscale, траст — Grayscale Bitcoin Trust, был впервые запущен в сентябре 2013 года под сокращенным названием GBTC. Пользователи из США могут инвестировать в биткоины напрямую на фондовом рынке, покупая GBTC.

То есть розничные инвесторы покупают акции трастового фонда Bitcoin (конкретно с токеном GBTC). Цена акций будет близка к цене Bitcoin на криптобирже.

Через GBTC инвесторы владеют частью акций пула Bitcoin. Буквально, они владеют акциями, а не настоящими Bitcoin. Помимо Bitcoin Trust, есть много других Trusts с тем же принципом работы, что и Bitcoin Trust (в настоящее время всего 14 Trusts — мы подробно объясним ниже). В целом, продукты вращаются вокруг популярных криптоактивов (топ-100 по капитализации). Потому что эти активы гарантируют надежность, а также низкую волатильность.

Кроме того, Grayscale Investments также имеет фонд Grayscale Future of Finance (символ: GFOF), который представляет собой ETF, нацеленный на инвестиции в компании и технологии, формирующие «будущее финансов».

Какие монеты входят в портфолио Grayscale?

Grayscale в настоящее время инвестирует в 14 различных монет (по состоянию на 30 января 2023 г.). Каждая монета является отдельным фондом и была тщательно отобрана Grayscale Investments по многим критериям.

Монеты портфеля BTC по состоянию на 30 января 2023 г.

Помимо таких известных монет, как BTC и ETH…, Grayscale также инвестирует в ряд проектов, таких как:

  • Grayscale® Bitcoin Trust

  • Grayscale® Ethereum Trust

  • Grayscale® Ethereum Classic Trust: возник в результате разногласий, возникших в сообществе Ethereum из-за второго хард-форка на 1 920 000-м блоке Ethereum.

  • Grayscale® Litecoin Trust: запущен в 2011 году в качестве альтернативы для компенсации недостатков Bitcoin: он «легче» и «имеет больше запасов», чем Bitcoin (BTC).

  • Grayscale® Bitcoin Cash Trust: известный форк биткоина появился в 2017 году с целью сделать биткоин более быстрым и дешевым средством платежа.

  • Grayscale® Zcash Trust: проект цифровой валюты, использующий технологию блокчейна, похожую на биткоин, но с улучшенными функциями, большей конфиденциальностью и безопасностью при более низких комиссиях.

  • Grayscale® Decentraland Trust: платформа виртуальной реальности, работающая на блокчейне Ethereum. В Decentraland вы можете покупать землю, строить, зарабатывать и владеть ею полностью.

  • Grayscale® Stellar Lumens Trust: распределенная платежная сеть с открытым исходным кодом, используемая для соединения банков и платежных систем с пользователями с целью упрощения торговли валютами и активами. Ее монета — монета XLM.

  • Grayscale® Horizen Trust: блокчейн-платформа, ориентированная на конфиденциальность, которая является форком Zclassic, полученным из форка ZCash. Horizen масштабируется, скорость транзакций достигает 10 миллионов TPS.

  • Grayscale® Livepeer Trust: децентрализованная сеть потокового видео, позволяющая создавать приложения для потоковой передачи видео в реальном времени, аналогичные функции прямых трансляций Facebook или Tiktok.

  • Grayscale® Solana Trust: платформа, разработанная с целью решения трех сложных проблем блокчейна: децентрализация – безопасность – масштабируемость, и в настоящее время оценивается как новая технологическая платформа. Наиболее активна сегодня.

  • Grayscale® Chainlink Trust: децентрализованная сеть Oracle, миссия которой — выступать в качестве посредника, помогая смарт-контрактам (Smart Contracts) легко и безопасно получать доступ к внешним источникам данных.

  • Grayscale® Basic Attention Token Trust: платформа Web 3.0 на базе Ethereum, призванная произвести революцию в перевернутой индустрии цифровой рекламы за счет устранения посредников, отслеживания третьими лицами и мошенничества в сфере антимонопольного регулирования.

  • Grayscale® Filecoin Trust: предоставляет децентрализованное решение для хранения информации, применяя технологию блокчейна, позволяя пользователям хранить свои файлы по суперконкурентным ценам.

Заключение

GBTC — это акция, созданная на основе стоимости биткоина. Она обладает характеристиками смеси акций и виртуальных валют. Отсюда вытекают выдающиеся преимущества, которых нет у класса активов. Рассмотрение добавления GBTC в портфель зависит от вкуса каждого отдельного трейдера.

С помощью вышеуказанной статьи Coincu надеется предоставить читателям общие знания о GBTC. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии. Читатели не стесняйтесь оставлять их ниже.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Гарольд

Новости Коинку