Поскольку приток инвестиционных продуктов в цифровые активы на этой неделе наблюдался седьмую неделю подряд на общую сумму 293 миллиона долларов США (источник: CoinShares), $SOL также стала ключевым бенефициаром за пределами тяжеловесов, наблюдая рост более чем на 50%. Согласно отчету, Солана получила 4,2% доли притоков. $ETH занял второе место с 16,8% притоков.
$MEME продолжил свой рост до новых рекордных максимумов на фоне бычьего ралли среди альткойнов, выросших более чем на 100% за неделю, но затем немного сбавив обороты и найдя точку в районе $0,03438. Эта монета дебютировала 2 недели назад по цене $0,0232. Несмотря на это движение, $DOGE, $SHIB или $PEPE, напротив, не увидели аналогичного роста, что вызывает опасения по поводу того, как долго продлится это движение.
Еще одной монетой, достигшей рекордного максимума на этой неделе, стала Celestia ($TIA). Эта концептуально новая модульная технология блокчейна, выросшая на 146% на этой неделе, набирает обороты и облегчает настройку отдельных блокчейнов.
Это в дальнейшем привело к увеличению подразумеваемой волатильности для опционов ETH в течение срока действия, когда мы углубимся в детали сегмента рынка опционов.
Общий рынок
На графике выше показана цена BTC на текущий момент.
После длительного бокового движения ниже сопротивления линии тренда в последние недели мы увидели, что BTCUSDT снова начал тестировать это сопротивление.
После нескольких попыток прорыва линия тренда наконец была пересечена 9 ноября, ненадолго коснувшись отметки 38 000. Однако там он встретил сильное давление со стороны продавцов, и поэтому пересечение продлилось недолго. Линия тренда не преодолела сопротивление, но BTC провалился одним махом.
После удовлетворения нескольких ордеров на покупку выше уровня 35 000, цена снова начала подниматься к линии сопротивления линии тренда. Теперь, когда сопротивление было сломлено всего несколько дней назад, вскоре может последовать повторное испытание.
Индекс страха и жадности Binance немного снизился с 66 на прошлой неделе до 60 по состоянию на 15 ноября, показывая, что бычий импульс все еще сохраняется, хотя и менее выраженный.
За последнюю неделю доминирование рыночной капитализации BTC еще больше упало до 51,9%. Понятно, что недавний рост курса BTC вызвал интерес к альткойнам, которые медленно завоевывают долю рынка.
На графике выше показана цена ETH на текущий момент.
С момента достижения последнего максимума в 2146 долларов в апреле Ethereum застрял в медвежьем канале, который медленно формировал модель медвежьего флага.
В отчете на прошлой неделе мы писали, что этот паттерн медвежьего флага был протестирован 5 ноября, когда BTC торговался в боковом направлении, давая ETH возможность для роста.
9 ноября это движение завершилось убедительным ростом на 2137 долларов. Похоже, что ETH находится на пути вверх, чуть ниже апрельского максимума.
Это подтверждение предыдущего прогноза нашего отдела о том, что криптовалюта приобретет большую популярность на фоне роста процентных ставок центральных банков и недавнего снижения показателей глобальной инфляции.
Рынок опционов
Что было наиболее очевидным на этой неделе, так это то, что подразумеваемая волатильность ETH (IV) начала проявлять признаки «нормальности». По сравнению с неделей ранее, ETH IV продолжает обгонять BTC по всем направлениям, даже несмотря на то, что BTC IV снова вырос после неожиданного смягчения индекса цен производителей США.
На следующем графике показан IV BTC при деньгах (ATM) за последний месяц.
До всплеска волатильности по всем направлениям BTC IV начал демонстрировать признаки ослабления: краткосрочный 7-дневный срок действия опустился ниже 50%, но в целом все еще оставался на повышенных уровнях, что свидетельствует о повышенной рыночной активности. Те, кто ожидал, что волатильность останется высокой, и покупали на падении, особенно в краткосрочные сроки, получили бы хороший уровень прибыли.
По мере того, как рынок продолжает переваривать и привыкать к перспективе большего притока институциональных инвесторов на рынок, индекс IV снизился на протяжении срока экспирации, и особенно в краткосрочной перспективе.
Макро с первого взгляда
Прошлый четверг (09.11.2023)
Индекс потребительских цен Китая -0,2% г/г в октябре, снизившись с -0,1% г/г в сентябре и опустившись ниже оценок.
Базовая инфляция в Китае также замедлилась до 0,6% в октябре по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце, что оказало повышенное давление на правительство, достигшее годового целевого показателя инфляции на уровне около 3%.
Пятница (11.10.2023)
Первоначальные данные Управления национальной статистики Великобритании по ВВП за третий квартал показали, что в третьем квартале экономика находилась в стагнации квартал к кварталу без квартального роста, что лишь немного лучше, чем прогнозируемое падение -0,1%, и увеличилось на 0,6% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим годом.
Вторник (14.11.2023)
ИПЦ США в годовом исчислении +3,2%, что немного ниже ожиданий в 3,3% и самого низкого показателя с июля, при этом доллар США потерял 1% по отношению к основным валютам. Эта новость усиливает ожидания того, что США могут увидеть конец повышению ставок.
Среда (15.11.2023)
Промышленное производство Китая в октябре выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив консенсус-ожидания в 4,5%.
Индекс потребительских цен в Великобритании упал до 4,6% в октябре, значительно снизившись с 6,7% в сентябре, самого низкого уровня за два года и ниже оценки в 4,8%.
Базовый индекс потребительских цен в Великобритании отразил аналогичную тенденцию, упав до 5,7% по сравнению с 6,1% месяцем ранее, а также ниже ожиданий в 5,8%.
Индекс цен производителей (PPI) в США продемонстрировал неожиданные признаки ослабления, снизившись на 0,5% в октябре, что стало самым большим падением с апреля 2020 года, что намного ниже ожиданий роста на 0,4%. Без учета продуктов питания и резкого падения цен на энергоносители базовый индекс цен производителей остался неизменным в месячном исчислении, что еще больше воодушевляет быков на то, что повышение ставок может остаться в тени.
Преобразование объема портала
В приведенной выше таблице показано распределение объемов нашего портала Convert Portal.
На этой неделе мы видим некоторую активность по фиксации прибыли: курс криптовалюты к стейблкоину немного вырос с 36,2% неделю назад.
Примечательно, что на этой неделе альткоины в основном пользуются популярностью, а отстают в этой сфере, а различные альткойны получают некоторую любовь, и мы видим увеличение ротации в пространстве, при этом активность криптовалют к криптовалютам выросла с 16,4% неделю назад.
В других местах активность была более спокойной, с меньшим количеством свопов стейблкоинов и связанной с этим активности.
Посетите Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), чтобы получить дополнительную информацию о наших внебиржевых продуктах и решениях.
Ощутите основные преимущества конвертации Binance и внебиржевой торговли:
Быстрые и конкурентоспособные цены
Мгновенный расчет
Широчайшая доступность монет
Индивидуальный сервис с уникальной информацией о рынке
Нулевые комиссии и проскальзывание
Электронная почта: Trading@binance.com
Присоединяйтесь к нашей Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!