А. Взгляд на рынок
1. Макроликвидность
Денежная ликвидность ужесточается. В условиях макро- и геополитической неопределенности неприятие рыночными рисками возросло: доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к отметке в 5%. Индекс доллара США растет, а до цикла снижения процентных ставок ФРС еще далеко. В ноябре не ожидается повышения процентных ставок, но существует высокая вероятность повышения процентных ставок в январе следующего года. Фондовые индексы США непрерывно падали, достигнув самого низкого уровня за полгода. Рынок криптовалют резко вырос, а эффект связи с фондовым рынком США ослаб, оставив годовой максимум и независимый рынок.
2. Все рыночные условия
Топ-100 компаний, выигравших по рыночной капитализации:
На этой неделе BTC вырос, и рынок стал более оптимистично относиться к одобрению спотовых ETF. Запасы контрафактной продукции постоянно растут, а горячие темы касаются публичных сетей и концепций мемов. Рынок автоматически выбирает направление с наименьшим сопротивлением. Публичные сети — это в основном публичные сети, не связанные с ETH, такие как SOL, MINA, CFX, KUJI и т. д., которые характеризуются небольшими объемами скрытых средств и удобны для маркет-мейкеров. чтобы потянуть рынок. Вторые уровни, связанные с ETH, такие как ARB и OP, избегались спекулятивными фондами, поскольку на ранней стадии у них было много средств для обновления Cancun. В то же время жизнь в цепочке начала восстанавливаться, стало появляться много новых мем-монет, и приближается сезон мем-монет. Стоимостные инвесторы любят вкладывать средства в публичные сети, розничные инвесторы любят вкладывать средства в эмоциональные мемы, и у всех есть светлое будущее.
1. PEPE: недавняя команда сожгла токены на сумму 7 миллионов долларов, ожидается, что в дальнейшем будут действия. PEPE пробил недельный уровень, объем торговли большой, высокая степень одобрения на рынке. Мем-валюта имеет потенциал увеличения в 10 раз и последующего падения, подходящее для покупки при пробое новых максимумов и целых чисел. Другие мемы, такие как Гарри Поттер биткойн, Joe Coin и другие, также имеют многократный рост. 2. MINA: легковесная ZK публичная цепь, представленная на южнокорейской бирже Upbit. Недавние ожидания относительно монет на южнокорейских биржах стали очевидными, в целом наблюдаются многократные спекулятивные повышения, такие как POLYX, CYBER и др. 3. TRB: это отечественный проект оракулов, с базовыми показателями, которые оставляют желать лучшего. Недавно цена пробила уровень 100 долларов, спекуляции привели к увеличению в более чем 10 раз. Несколько основных адресов контролируют 30% рынка, что является типичным для манипулятивных акций. Аналогичные проекты включают BLZ, INJ и др., будьте осторожны с риском сжатия.
Три, Ситуация с рынком BTC
1) Данные на блокчейне
80% адресов с BTC уже вышли в прибыль. Из объема торговли на бирже Binance видно, что после окончания нулевых сборов, это был второй по величине уровень с апреля. С приближением рынка к максимальным уровням с начала года, значительное количество адресов с BTC вернулось из убытков в прибыль.
Общая рыночная капитализация стейблкоинов остается на уровне. На прошлой неделе рыночная капитализация USDT, как основного актива, выросла более чем на 630 миллионов долларов, в настоящее время рыночная капитализация превышает 84 миллиарда долларов. Пока тренд может продолжаться, рынок может выйти из дна.
Долгосрочный индикатор MVRV-ZScore основывается на общей стоимости рынка, отражая общее состояние прибыли на рынке. Когда индикатор больше 6, это верхний диапазон; когда индикатор меньше 2, это нижний диапазон. MVRV упал ниже ключевого уровня 1, держатели в целом находятся в убытке. Текущий индикатор составляет 1.03, входя в стадию восстановления.
Инвестиционные продукты в криптоактивах продолжают привлекать чистые притоки в течение 4 недель. Недавние притоки могут быть связаны с новостями о запуске BTC спот ETF в США, общий объем средств составил 66 миллионов долларов. На прошлой неделе SOL привлекла еще 15 миллионов долларов, что сделало ее самой популярной альткойном в этом году. Продолжающиеся опасения по поводу ETH привели к оттоку 7 миллионов долларов, что стало единственным альткойном с оттоком на прошлой неделе, что резко контрастировало с SOL.
2) Рыночная ситуация с фьючерсами
Фьючерсные ставки: на этой неделе ставка положительная, основные средства выбирают длинные позиции. Ставка 0.05-0.1%, длинные позиции преобладают, это краткосрочный максимум на рынке; ставка -0.1-0%, короткие позиции преобладают, это краткосрочный минимум на рынке.
Объем фьючерсных позиций: на этой неделе общий объем позиций BTC значительно увеличился, синхронно с ценой, основные средства входят в рынок с оптимизмом по поводу будущих перспектив.
Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам: 0.9. Настроения розничных инвесторов склоняются к шорту. Настроения розничных инвесторов в основном являются контр-индикатором, ниже 0.7 - это паника, выше 2.0 - это жадность. Данные по соотношению длинных и коротких позиций сильно колеблются, их значение ослабляется.
3) Рыночная ситуация с наличными
BTC пробил новый годовой максимум. Шорты были ликвидированы цепью ликвидаций, всего за несколько часов цена BTC резко поднялась с 30000 долларов до 35000 долларов. Со стороны новостей, ETF от BlackRock по спот-продуктам готовится к выходу на рынок. С технической точки зрения BTC удерживается выше 28000, что является границей бычьего и медвежьего рынка по недельному BOLL, и ожидается, что бычий тренд продолжится. Индикатор RSI составляет 85, входя в зону перекупленности, краткосрочные рыночные настроения жадные, будьте осторожны с риском коррекции. Доля BTC на рынке достигла 53%, 55% является важной отметкой. Если в будущем произойдет снижение ниже 55%, альткойны могут представить больше возможностей.
B. Рыночные данные
Одна, Ситуация с общим заблокированным объемом публичных цепей
Два, Доля TVL различных публичных цепей
На этой неделе общий TVL значительно увеличился почти на 500 миллионов долларов, рост составляет около 13%. На прошлой неделе BTC пробил несколько уровней сопротивления и достиг почти 36000 долларов. Хотя этот отскок с дна принес рынку бесконечные возможности и надежды, еще нельзя судить о том, закончится ли медвежий рынок. На этой неделе TVL: цепь ETH выросла почти на 15%, цепь ARB на 9.2%, цепь OP на 6.8%, цепи TRON и POLYGON выросли более чем на 10%, а цепь SOLANA увеличилась более чем на 20%. За исключением цепи BASE, которая упала на 1.3%, все остальные основные публичные цепи выросли.
Три, Ситуация с заблокированным объемом различных цепей
1) Ситуация с заблокированным объемом ETH
2) Ситуация с заблокированным объемом BSC
3) Ситуация с заблокированным объемом Polygon
4) Ситуация с заблокированным объемом Arbitrum
5) Ситуация с заблокированным объемом Optimism
6) Ситуация с заблокированным объемом Base
Четыре, Историческая ситуация с газовыми сборами ETH
Комиссия за транзакции на блокчейне составляет около $2.43, комиссия за транзакции Uniswap составляет около $8.27, а комиссия за транзакции OpenSea составляет около $3.21. На этой неделе объем газа и торговые сборы значительно увеличились. По данным о потреблении газа, Uniswap занимает лидирующие позиции, составляя 12.82% всего рынка. Общий отскок рынка приносит признаки и возможности восстановления для приложений на блокчейне.
Пять, Изменения данных на рынке NFT
1) Индекс NFT-500
2) Ситуация на рынке NFT
3) Доля рынка торговых платформ NFT
4) Анализ покупателей NFT
На этой неделе цены ведущих голубых фишек колебались, BAYC и MAYC выросли более чем на 5%, кроме того, Azuki выросла на 15%, CloneX и AOI Engine увеличились более чем на 20%. На прошлой неделе Yawanawa, который вырос более чем на 50%, на этой неделе испытал падение более чем на 30%. За последнюю неделю объем торгов на рынке NFT значительно увеличился, но количество повторных покупателей и количество новых пользователей, покупающих NFT, продолжает снижаться, рынок NFT пока не демонстрирует явных признаков восстановления от отскока общего рынка.
