Перевод: народный блокчейн
Мой набор инструментов содержит десятки инструментов, которые помогают мне уточнить понимание рынка, проанализировать протоколы и подтвердить предположения о рыночных данных. Возможно, вы знакомы с некоторыми из них, например DefiLlama, TokenTerminal или Dune. Однако существует также множество инструментов, специально предназначенных для конкретных задач.
В этой статье я хочу познакомить вас с 50 отличными исследовательскими инструментами.
Я классифицировал инструменты в зависимости от их предназначения и выделил лучшие сценарии использования каждого инструмента. Некоторые общие протоколы могут появляться несколько раз, поэтому продолжайте прокручивать вниз, чтобы найти интересующую вас миссию.
Давайте вместе откроем новые инструменты и улучшим ваши исследовательские навыки!
1. Базовая поверхность
Фундаментальное исследование — это процесс анализа проекта, чтобы понять его основную ценность, привлекательность и потенциал. Он фокусируется на таких ключевых аспектах, как привлекательность продукта, экономика токенов, финансирование и сообщество.
Цель состоит в том, чтобы рассмотреть эти факторы, чтобы определить, имеет ли проект долгосрочный потенциал роста, а не просто следовать увлечению рынка.
Показатели продукта
Ниже приведен список инструментов, которые я в основном использую для изучения показателей продукта, включая TVL (общая заблокированная стоимость), активных пользователей, держателей токенов, межсетевых чистых притоков, объема транзакций, динамики доходов и финансовых данных, а также для оценки инструментов шаблона конкуренции.
TokenTerminal в настоящее время отслеживает данные по более чем 400 зрелым протоколам, предоставляя одни из наиболее полных аналитических показателей. Он также предоставляет мощные инструменты для выявления тенденций данных, изменений фундаментальных показателей и внимания рынка в Web3 как в целом, так и по конкретным параметрам или категориям.
DefiLlama следует за ним, охватывая более 3000 протоколов. Если я не могу найти протокол на TokenTerminal, я обращаюсь к DeFiLlama, который предоставляет отличные данные о TVL, объеме торгов и показателях токенов. Это также облегчает сравнение конкурирующих протоколов и показывает распределение власти внутри конкретной категории или экосистемы блокчейна.
Далее идет Dune, которая предоставляет комплексные информационные панели для большинства протоколов Web3 с указанием их основной информации.
Совет: если вы не можете найти конкретные данные в Dune, вы можете воспользоваться Footprint Analytics. Их конструкции очень похожи, и Footprint может иметь уникальные данные, которых нет в Dune.
Панель мониторинга ZKsync Era для аналитики следа
При исследовании уровня 2 Ethereum L2Beat, вероятно, является лучшим инструментом, предоставляющим исчерпывающие данные о состоянии объединения Ethereum. Для Bitcoin Layer 2 Bitcoin Layers является наиболее близким к L2Beat инструментом.
Nansen — еще один мощный инструмент анализа цепочки, охватывающий более 35 сетей и почти 400 протоколов. Он позволяет пользователям отслеживать каждый аспект сети, токенов и NFT и даже отслеживать активность инвесторов и трейдеров. Основным недостатком является то, что для доступа к большинству данных требуется подписка.
Artemis — это блокчейн-платформа для обработки данных, которая отслеживает ключевые показатели каждого проекта, включая финансовые, экономические и социальные показатели. Он также предоставляет статистику по конкретным областям Web3 и имеет специальный раздел для отслеживания активности разработчиков.
2. Релиз и новости
Messari — это очень уникальный инструмент, которым я регулярно пользуюсь. Помимо предоставления основных базовых данных, его уникальное преимущество заключается в объединении последних событий, новостей и предоставлении специализированных исследовательских отчетов. Это один из немногих платных исследовательских инструментов, которые я использую.
Aptos: панель последних новостей о Messari.
CryptoPanic — это платформа для агрегирования новостей и отслеживания портфеля, предназначенная для обслуживания трейдеров и энтузиастов криптовалют. В нем подчеркивается влияние различных событий на рынки и цены. Веб-сайт позволяет пользователям отслеживать новости, связанные с криптовалютой, а также новости с более широкого рынка, чтобы оценить потенциальное влияние этих событий на цены активов и настроения инвесторов.
CoinMarketCal — это экономический календарь криптоактивов, который позволяет пользователям отслеживать ключевые рыночные события. Будьте в курсе новых листингов монет, новых биржевых торгов, выпусков коллекций NFT, а также крупных событий и конференций.
Coindar — еще один инструмент календаря для отслеживания проектов, активов и событий в пространстве Web3. Подобно CoinMarketCal, он также позволяет пользователям просматривать даты различных макрособытий, связанных с проектом или монетой.
Web3alerts — портал, предназначенный для получения данных и уведомлений об основных событиях Web3. Платформа позволяет пользователям отслеживать запуск новых проектов и связанных с ними событий. Инвесторы и венчурные капиталисты могут подписаться на получение своевременных прямых уведомлений.
3. Финансирование
Многие платформы предоставляют данные о финансировании, причем DefiLlama является одной из самых популярных. Вот другие платформы, которые я часто использую для поиска данных о финансировании.
CryptoRank — это аналитическая платформа, предназначенная для отслеживания различных данных, включая показатели токенов, фондов и проектов. Он позволяет пользователям отслеживать раунды финансирования отдельных проектов, следить за ведущими IDO и ICO, а также узнавать о текущих раздачах криптовалюты. Кроме того, платформа предоставляет список текущих и потенциальных раздач с задачами и подробными руководствами, а также данные о разблокировке токенов.
CypherHunter — это комплексная база данных, похожая на LinkedIn, разработанная для мира криптографии. Он собирает данные о блокчейн-проектах, людях, вовлеченных в криптопространство, и недавних раундах финансирования.
Crunchbase — это веб-сайт, на котором отслеживается подробная информация о проекте, включая раунды финансирования, ключевых инвесторов и общую сумму собранных средств. Он также предоставляет информацию о сотрудниках, деятельности и потенциальных контактах для связи с основателями.
Crypto Fundraising — это ценный ресурс, который отслеживает последние раунды финансирования, события и новости. Он предоставляет информацию о проектах, которые еще не охвачены другими аналитическими платформами. На сайте также представлен простой и удобный список фондов, инвесторов и их контактные данные.
4. Экономика токенов
Token Unlocks — это сервис для отслеживания разблокировок токенов и экономических данных о токенах. Платформа позволяет пользователям фильтровать проекты и токены, чтобы легко проанализировать их потенциал. Он также отслеживает экономические данные по токенам и предстоящие разблокировки поставок.
CoinBrain — это аналитическая платформа, предоставляющая данные внутри и вне цепочки. Он предоставляет функции фильтрации, помогающие пользователям искать вновь созданные монеты. Платформа также включает в себя новые монеты, популярные списки токенов, которые будут разблокированы, а также возможности поиска по различным категориям.
5. Открытие проекта
Многие из упомянутых ранее инструментов полезны для обнаружения протоколов и проверки повествования. Однако существуют также уникальные многофункциональные информационные панели, которые могут помочь оценить текущие рыночные условия и раскрыть новые инвестиционные идеи.
ChainBroker — сервис, предназначенный для отслеживания различных финансовых показателей сетей и токенов. Это позволяет пользователям анализировать рыночные условия, активность инвесторов и взаимодействие с платформой. Сайт также предлагает тепловые карты в определенных категориях, обеспечивающие визуальную оценку потенциала сетей и активов с течением времени или за определенный период.
Панель управления протоколами на ChainBroker
DYOR — еще одна отличная платформа для отслеживания пульса DeFi, предлагающая серию информационных панелей лидеров с разбивкой по конкретным показателям цепочки.
Moni Discover — это уникальный инструмент, который использует тенденции социального внимания, чтобы помочь вам выявить новые возможности на ранней стадии, начиная от монет-мемов и заканчивая инфраструктурными проектами.
6. Транзакция
Эту категорию можно разделить на три направления: социальная и копи-трейдинг, торговля MemeCoin и анализ рынка.
1) Социальный трейдинг
AlphaScan отслеживает настроения по поводу конкретных монет и отслеживает упоминания монет и токенов на X, показывая их частоту в определенный день. Это также показывает, какую прибыль потенциально могут получить KOL (ключевые лидеры мнений), следуя их рекомендациям. Эта информация помогает оценить торговый потенциал определенных блоггеров и сообществ, а также оценить уровень ажиотажа вокруг определенных активов.
Cielo — это платформа, предназначенная для мониторинга транзакций ведущих трейдеров и получения информации о рынке. Он предоставляет необходимые уведомления и информацию, которые позволяют пользователям отслеживать кошельки других трейдеров и применять эти стратегии для копи-трейдинга.
Scopescan, ранее известный как Watchers, — первый продукт, использующий граф знаний 0xScope. Эта платформа анализа данных в сети позволяет создавать физические профили в режиме реального времени со значительными связями. Он предоставляет исчерпывающие данные об активности кошелька, список проектов и монет, ранжированных по активности и TVL (зафиксированная стоимость), а также дает представление о потоках средств и умных денежных сигналах.
Alphanomics — это многофункциональный сервис, который помогает вам обнаруживать внутрисетевые транзакции децентрализованной биржи (DEX) в режиме реального времени и быть в курсе текущих тенденций. Это помогает пользователям получать информацию в режиме реального времени, чтобы открывать новые асимметричные возможности, отслеживать стратегии самых умных трейдеров и кошельков, а также видеть, как они управляют своими портфелями.
Данные о потоках DEX Smart Funds по альфаномике
2) Торговля MemeCoin
При поиске MemeCoin и других недавно созданных торговых пар две наиболее популярные платформы — это DexScreener и DEXTools. Эти платформы могут помочь вам найти лучшую цену, ликвидность и активность для конкретной торговой пары, отслеживать активность кошелька и многое другое.
Для отслеживания потенциально вредоносной функциональности смарт-контрактов я рекомендую использовать Honeypot (поддерживает Ethereum, цепочку BNB и Base), De.Fi и SolidityScan.
3) Анализ рынка
TradingView — это ведущая платформа, используемая трейдерами по всему миру, известная своими графиками, на которых отображаются данные о торговых парах для тысяч активов на нескольких биржах. Вы можете настраивать диаграммы в различных форматах, добавлять личные заметки и легко сравнивать ресурсы.
CoinGecko и CoinMarketCap являются одними из наиболее часто используемых платформ для отслеживания рыночных данных. Кроме того, обе платформы предлагают ценные исследовательские центры.
BlockchainCenter — это платформа, которая предоставляет множество визуальных диаграмм и показателей, которые помогают отслеживать и сравнивать сетевые данные. Это позволяет пользователям оценивать рыночные условия, состояние активов и доминирование конкретной валюты. Отличительной особенностью платформы являются наглядные графики, которые позволяют даже начинающим трейдерам легко понять текущие рыночные тенденции.
График цен Bitcoin Rainbow от BlockchainCenter
Glassnode позволяет трейдерам и инвесторам прогнозировать ключевые тенденции и поворотные моменты, влияющие на цифровые активы. Платформа фокусируется на передовых технологиях блокчейна и рыночных данных, предоставляя уникальную информацию о потоках капитала, фундаментальных показателях активов и настроениях рынка в отношении акций голубых фишек Web3. Он предоставляет различные экономические, финансовые и сетевые показатели, а также исследования и отчеты о текущем состоянии отрасли.
Coinglass — это комплексная платформа для отслеживания финансовых условий на различных рынках. Он отслеживает криптовалютные рынки и другие активы, включая ликвидацию, длинные и короткие позиции, а также торговлю опционами. Coinglass идеально подходит для профессиональных трейдеров.
CryptoBubbles предлагает уникальный сервис, который представляет карты рынка в виде пузырей. Здесь вы можете визуально отслеживать изменения объема рынка, определять, какие криптовалюты растут или падают в цене, видеть, кому принадлежит определенная доля актива, и наблюдать за их динамикой.
CryptoQuant — это мощная платформа для исследования рыночных данных, управляемая сообществом, предоставляющая обширные аналитические исследования от команды CryptoQuant и пользователей.
MarketCapOf позволяет оценить цену криптовалюты, если она разделяет рыночную капитализацию другой криптовалюты. Например, если бы у Эфириума была такая же рыночная капитализация, как у Биткойна, его цена составила бы около 10 000 долларов.
7. Пассивный доход
Поиск и управление лучшими пулами пассивных инвестиций может быть сложной задачей. Вот несколько инструментов, которые помогут вам найти и управлять этими инвестициями.
Revert — это комплексный проводник и пользовательский интерфейс для поставщиков ликвидности AMM Uniswap V2, V3 и Sushiswap. Это помогает инвесторам отслеживать эффективность инвестиций и анализировать данные.
Некоторые другие платформы с функциями, предназначенными для поиска хороших возможностей пассивного дохода, включают De.Fi и DefiLlama.
8. Аирдроп
Хотя аирдропы не так популярны, как год назад, они по-прежнему являются источником пассивного дохода для многих пользователей. Ранее я упоминал набор инструментов CryptoRank для обнаружения раздач. Вот несколько платформ, которые вы можете использовать в качестве охотника за воздушными сбросами.
1) Охотник за воздушными сбросами
DropsTab — универсальный инструмент для отслеживания портфелей, анализа рынков и поиска новых раздач. Его широкий функционал позволяет заменить несколько инструментов анализа одновременно.
Bankless предоставляет сервис для отслеживания аирдропов и перспективных проектов. Это помогает пользователям выбирать проекты для участия и позволяет им проверять наличие невостребованных раздач, связанных с адресом их кошелька.
Alpha Drops — удобная платформа для отслеживания раздач в различных доменах Web3. Он предоставляет удобные фильтры, которые позволяют выбирать проекты по полям. На каждой странице проекта представлена подробная информация о доступных задачах, показателях финансирования и стадиях проекта, будь то на этапе тестовой или основной сети.
Потенциальные теги раздачи на Alpha Drops
AirdropsAlert — это веб-сайт, на котором собраны текущие и предстоящие раздачи токенов, а также предоставлено подробное описание шагов, необходимых для участия. Вы можете сортировать аирдропы по различным критериям, в том числе по необходимости прохождения KYC.
2) Задача: отслеживание портфеля
Отслеживание разнообразного портфеля в многочисленных цепочках, активах и пулах может оказаться сложной задачей. Следующие инструменты будут очень полезны в повседневном управлении вашими инвестициями.
DeBank — платформа для отслеживания портфелей и проверки кошельков. Он позволяет вам отслеживать все активы в вашем кошельке, отслеживать историю транзакций, просматривать исторические изменения капитала и многое другое.
CoinStats — это платформа отслеживания и анализа портфеля, которая позволяет пользователям отслеживать состояние активов на рынке и просматривать финансовые данные из кошельков. Он предоставляет пользователям легкий доступ к истории транзакций в различных сетях, включая выявление мошеннических транзакций, нацеленных на ваш адрес.
Arkham предоставляет мощные инструменты, которые связывают криптовалютную деятельность с реальными людьми и учреждениями. Платформа способна отслеживать операции организаций, в том числе крупных учреждений и государственных учреждений.
3) Исследования
Как энтузиаст исследований, я веду обширный список компаний, которые постоянно публикуют ценные исследования рынка, уделяя особое внимание макротенденциям, описаниям или конкретным протоколам. Помимо Messari, CryptoQuant и Glassnode, вот некоторые из моих любимых источников для исследований.
Delphi Digital — исследовательская компания с глобальной командой, занимающейся ускорением и улучшением развития криптовалют. Он состоит из трех отдельных подразделений — Research, Labs и Ventures, — которые имеют общий бренд и миссию.
Рекомендуемые отчеты Delphi
Chainaанализ — ведущая компания по аналитике блокчейнов, предоставляющая инструменты обеспечения соответствия и расследования банкам, криптокомпаниям и правительственным учреждениям. Он предоставляет набор инструментов для отслеживания транзакций, анализа рисков и визуализации данных.
