По словам Рагху Ярлагадды, генерального директора и соучредителя FalconX, компания активно оценивает различные секторы и определяет ключевых игроков для потенциальных возможностей поглощения.

FalconX в настоящее время оценивается в $8 млрд после увеличения выручки в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Рост в этом году может быть обусловлен торговлей деривативами, которая увеличилась в три раза, несмотря на более широкие проблемы на рынке криптовалют.

Он упомянул о своих планах воспользоваться волной консолидации, которую он прогнозирует на 2025 год, обусловленной регулированием рынка и институциональными инвесторами.

Стратегия приобретения FalconX

При поддержке Tiger Global, GIC и B Capital, с клиентурой из 600 институциональных клиентов, FalconX добилась ряда финансовых побед. Фирма прошла долгий путь от раунда в $150 млн в 2022 году. Она достигла оценки в $8 млрд, преодолевая трудности, с которыми столкнулся рынок криптовалют.

Рагу Ярлагадда заявил, что брокерская фирма не берет на себя рыночный риск, чтобы не вступать в противоречие с торговыми стратегиями своих клиентов. Он также подчеркнул, что клиенты требуют надежного поставщика рыночной инфраструктуры

По его словам, это означает, что FalconX сосредоточена на высококачественных приобретениях, чтобы генерировать больше ценности для клиентов. Стратегия приобретений фирмы также является переходом к приоритету высокопроизводительных компаний над раскрученными проектами.

Добавление высокоэффективных компаний в свой портфель может стать стратегией FalconX, чтобы позиционировать себя как лидера в текущем крипто-ландшафте. Это также может помочь ей оставаться впереди по мере развития рынка.

Инвестиционный ландшафт криптобизнеса

Криптоиндустрия получила огромные удары в 2022 году. Год был омрачен громкими обвалами, такими как FTX и TerraUSD. Эти события пошатнули доверие инвесторов и сократили венчурное финансирование. Уровень инвестиций оставался на грани в 2023 году, поскольку инвесторы продолжали проявлять осторожность.

Однако в 2024 году активность возросла, и компании начали предпринимать шаги и приобретать другие крипто- и web3-фирмы. Например, компания по управлению активами Matrixport приобрела Swiss asset manager AG. Тем временем в секторе инфраструктуры Alchemy приобрела Bware.

FalconX теперь присоединилась к этому движению, используя свои сильные финансовые показатели, чтобы обеспечить необходимую подушку безопасности для расширения. Фирма ищет более мелкие компании, специализирующиеся на токенизации, аналитике данных и инфраструктуре, чтобы расширить свои институциональные предложения.

Такие события, как крах FTX, привлекли пристальное внимание к крипторынку. Это обозначило необходимость надежных нормативных рамок и органов в различных юрисдикциях. Это также заставило многих инвесторов с опаской относиться к отрасли и ее волатильности.

С тех пор регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проявляют рвение, порой перебарщивая, в создании рамок для регулирования криптовалют и, таким образом, защиты инвесторов.