Рынок мемкоинов с его соблазном быстрой прибыли, подогреваемым вирусными тенденциями и шумихой в социальных сетях, привлек миллионы инвесторов.
Однако реальность обескураживает. Около 97% криптовалют этого типа рушатся за короткий период. Понимание факторов, лежащих в основе успеха или неудачи этих альткойнов, имеет решающее значение для инвесторов, заинтересованных в этом секторе.
Сложный рынок мемкоинов
Memecoins часто извлекают выгоду из вирусных тенденций и ажиотажа в социальных сетях, чтобы быстро набрать обороты. Однако этому подходу часто не хватает долгосрочной жизнеспособности.
В эксклюзивном интервью BeInCrypto Элвин Кан, главный операционный директор Bitget Wallet, сказал, что основная причина неудач мем-монет кроется в краткосрочном мышлении.
«Большинство разработчиков мемкоинов запускают токен только для того, чтобы привлечь рыночную ажиотаж на короткий период времени — недели или, возможно, месяцы. Как только этот первоначальный ажиотаж утихнет и FOMO инвесторов утихнет, присутствие токена практически перестанет существовать на более широком рынке криптовалют», — объяснил Кан.
После значительного успеха в первом квартале 2024 года почти все мемкоины рухнули в этом году из-за отсутствия предусмотрительности. Фактически, многие монеты созданы исключительно на рекламе, без какой-либо внутренней ценности или долгосрочной стратегии. После первоначального всплеска энтузиазма отсутствие устойчивого участия и полезности приводит к его краху.
Поэтому, как только ажиотаж утихнет, мем-монеты исчезнут с торговых площадок и портфелей инвесторов. К 2024 году ошеломляющие 97% мемкоинов рухнули, что отражает спекулятивную и эфемерную природу этих токенов. В среднем монета-мем живет около года по сравнению с тремя годами для других криптопроектов.
Секрет успеха
Несмотря на удручающую статистику, некоторые монеты-мемы превзошли все ожидания и процветали еще долго после того, как первоначальный ажиотаж утих. Кан считает, что успешные мекоины имеют общие характеристики, такие как полезность, выходящая за рамки шумихи, инновационная токеномика и стратегический маркетинг.
Например, Shiba Inu (SHIB) начинался как простой конкурент Dogecoin (DOGE), но с тех пор превратился в многогранный проект с интеграцией DeFi, ставками и игровыми функциями Web3. Другие, такие как Бонк (BONK) и Флоки (FLOKI), также продемонстрировали, что предложение реальных приложений может вывести монету-мем за рамки ее статуса новизны.
«Если вы посмотрите на самые эффективные токены этого года, такие как BONK, FLOKI или SHIB, все они имеют обширную экосистему, которая создает более широкую полезность токена. Разработчики, которые ценят долгосрочный успех, гарантируют, что их мем-монеты имеют надежную структуру распространения, участвуют в дискуссиях с лидерами мнений, организуют сессии AMA с разработчиками и продвигают проект посредством партнерства и сотрудничества», — добавил Кан.
Эта эволюция от простых мемов к полезным токенам имеет решающее значение для выживания на высококонкурентном и спекулятивном рынке криптовалют.
Помимо полезности, успешные мемкоины часто обладают токеномикой, в которой приоритет отдается долгосрочной ценности. BONK, например, направил 40% своего предложения на стимулирование сообщества. Создавая четкие вознаграждения для владельцев, вы поощряете постоянное участие и поддержку со стороны вашей пользовательской базы.
Маркетинг — еще одна область, где проводится грань между успехом и неудачей. По словам Кана, монета-мем «накачивай и сбрасывай» участвует в вирусных маркетинговых кампаниях, которые являются вирусными, но поверхностными. Эта тактика может включать некачественное освещение в СМИ или активность ботов в социальных сетях, что может привести к всплеску интереса, за которым следует быстрый спад.
Подробнее: Как определить и оценить потенциал мемкоина?
Обоюдоострый меч
Такие платформы, как X (ранее Twitter), играют непропорционально большую роль в повальном увлечении мемкоинами. Выдающиеся деятели индустрии, такие как Илон Маск, известны тем, что вызывают скачок цен на монеты-мемы одним лишь твитом. В нерегулируемой среде социальных сетей слухи и спекулятивный энтузиазм могут быстро поднять цены или снизить их.
Недавно TikTok стал еще одной мощной платформой для продвижения монет-мемов. Вирусные проблемы, побуждающие пользователей покупать определенные токены, привели к краткосрочным скачкам цен. Хотя эта стратегия может привлечь к монете значительное внимание, она часто приводит к крайней волатильности, и цена токена может резко упасть так же быстро, как и вырасти.
Скоординированные усилия сообщества по повышению популярности монеты могут оказаться палкой о двух концах. Хотя эти кампании могут привести к скачку цен, они также несут в себе риск манипулирования рынком.
Розничные инвесторы часто оказываются в невыгодном положении, когда несколько крупных держателей акций организуют повышение цен только для того, чтобы уйти с рынка после получения значительной прибыли, оставив мелких инвесторов с недооцененными активами.
«Чувство принадлежности к сообществу в сочетании со страхом упустить «следующую большую вещь» побуждает больше инвесторов покупать. По мере того, как все больше людей видят сообщения и обсуждения о растущей стоимости валюты, они подключаются, надеясь оседлать волну. Инвесторы должны знать об этих тенденциях, понимая, что они делают ставку исключительно на способность сообщества вызвать ажиотаж, что делает эти монеты спекулятивными и рискованными», — сказал Кан BeInCrypto.
Фактически, одним из самых больших рисков является распространенность мошенничества и вытягивания ковров. Около 55,24% монет-мемов классифицируются как вредоносные, при этом блокчейны, такие как Base, имеют самый высокий уровень мошенничества, достигая 59,15%, за ним следует Ethereum с 55,59%. Такая высокая распространенность мошеннических проектов подчеркивает необходимость тщательных исследований.
Учимся у других мемкоинов
Другая критическая статистика показывает, что 98,6% мемкоинов на определенных платформах, таких как Pump.fun от Solana, даже не удается успешно запустить. Это отражает то, насколько легко создавать мем-монеты, но также и проблемы с их выводом на рынок и поддержанием долгосрочной ценности.
Инвесторы должны знать об этих рисках и тенденциях. В большинстве случаев мем-монеты являются спекулятивным активом, и их ценность во многом определяется способностью сообщества поддерживать ажиотаж. Когда интерес снижается, стоимость валюты может упасть, часто до уровня, близкого к нулю.
С другой стороны, разработчики, стремящиеся к успеху, должны уделять приоритетное внимание прозрачности, завоевывать доверие своего сообщества и применять зрелые маркетинговые стратегии.
«Если вы посмотрите на недавно успешные мем-монеты, у них есть несколько компонентов DeFi. Разработчики создают экосистему, в которой эти монеты можно использовать для ставок, геймификации или интеграции NFT. Эти инициативы создают возможности пассивного заработка для держателей. Таким образом, даже на медвежьем рынке всегда есть полезность и постоянные транзакции с токенами», — заключил Кан.
Понимание факторов, лежащих в основе успеха и неудач, может иметь решающее значение. Инвесторам следует сохранять осторожность, понимая, что рынок мем-монет весьма спекулятивен и подвержен крайней волатильности.
Между тем, новые проекты, направленные на завоевание доверия на фоне рыночного скептицизма, должны уделять приоритетное внимание прозрачности. Аудит третьих сторон, отраслевое партнерство и постоянная коммуникация могут помочь создать надежную репутацию.
Статья 97% мемкоинов терпят неудачу: в чем секрет успеха? впервые был замечен на BeInCrypto Brasil.