Автор оригинала: Сан Ти Ли, Фэн Юй, Наксида

Поскольку индустрия Web3 продолжает развиваться, экологический потенциал Telegram, программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями, а также рост стоимости самого проекта получают все большее внимание. Telegram славится своей конфиденциальностью, удобством и открытостью, а во внутренней экосистеме также появились различные проекты, разработанные на базе TON, такие как публичная сеть TON и производные. Включая программное обеспечение BOT и встроенные проекты, разработанные на основе окна чата Telegram, они еще больше обогатили общее разнообразие ценностей Telegram. Версия Ime Messenger TG, которая отличается от встроенной в окно, больше похожа на крылья Web3, делая весь Telegram более простым в использовании, совершенным, оптимизированным и богатым. Это также больше похоже на опыт работы WeChat Pay.

В этой статье его ценность будет интерпретироваться с точки зрения основания проекта, возможностей команды, анализа функций, анализа оценки, будущей долгосрочной ценности, отношений между Telegram и Ton, а также точек сомнения.

1. Основное введение

iMe — это многофункциональная версия программного обеспечения Web3, разработанная на основе Telegram. Его проще понять как специальную расширенную версию Telegram Web3. Учетные записи пользователей могут быть легко связаны с Telegram, а контент полностью синхронизируется, но программное обеспечение необходимо загружать отдельно.

В июне 2021 года у iMe было 2,3 миллиона пользователей, из них более 200 000 активных пользователей в день. По состоянию на сентябрь 2024 года у iME в настоящее время насчитывается 13 миллионов пользователей. Темп роста пользователей за три года достиг примерно 565%. Поскольку учетные записи iME и учетные записи Telegram полностью взаимозаменяемы, 900 миллионов пользователей TG могут в любое время беспрепятственно использовать версию программного обеспечения TG iMe.

Рис.1. График роста пользователей версии iMe за 3 года.

Возможно, из-за универсальности пользователей между TG и iMe, как показано на рисунке 1, количество пользователей iMe значительно увеличилось более чем на 10 миллионов пользователей за три года. На функциональном уровне основные различия можно кратко обнаружить из сравнения следующего набора изображений:

Рис.2. Сравнение версии TG для iMe и оригинальной версии TG.

Из краткого сравнения на рисунке 2 ясно видно, что iMe добавил дополнительно разработанную функцию мультичейнового кошелька на основе исходной версии Telegram со встроенными мультичейновыми мультичейн активами и соответствующими Defi, стейкингом, платежами или Binance. Возможности торгового сервиса Binance Pay. Это позволяет пользователям легко применять функции Web3 в программном обеспечении TG. (В настоящее время поддерживаются 18 активов публичной сети, таких как BTC, BSC, ETH, SOL, TON, Base, Arb, Matic, TRON, ZKsync, OP, Manta, RON, Celo, Fantom и Blast.) Пользователи могут напрямую отправлять эти активы. в кошелек друзей iMe TG и может использовать различные ресурсы для взаимодействия в групповых сервисах. Например, аирдропы и крипто-красные пакеты можно отправлять в группах телеграмм с помощью функции Cryptobox.

И эта модель разработки iMe также предоставляет пространство для последующей разработки программного обеспечения и добавления богатых функций в TG, а также может дополнять и оптимизировать эксплуатационные удобства, которые в исходной версии TG не было времени оптимизировать (например, организация, функции искусственного интеллекта, голосовая связь). текстовые функции, перевод в реальном времени и другие функции)

В частности, функция перевода в реальном времени на основе Google Translate и Chatgpt прекрасно решает языковую дилемму многих работников Web3. Проблемы языкового перевода можно решить непосредственно в программном обеспечении Telegram, что значительно повышает эффективность общения. На рисунке ниже показана функция перевода версии приложения:

Рис.3. В версии TG для iMe добавлена ​​функция перевода в реальном времени.

На изображении мы видим, что исходная версия разговора Telegram еще не обеспечивает функцию мгновенного перевода, тогда как в версии Telegram iMe пользователи уже могут напрямую использовать функцию перевода всего группового разговора в один клик. Версия для ПК также была обновлена ​​и теперь включает функцию прямого перевода в один клик, что очень удобно для пользователей с языковым барьером. Видно, что расширенная версия TG iMe больше похожа на версию Web3 типа экосистемы WeChat.

Есть много подробностей о дополнительном вкладе команды iMe во весь Telegram, например, об операционной оптимизации. Из-за ограниченности места проводить подробное сравнение здесь неудобно. Заинтересованные читатели могут испытать это более подробно самостоятельно.

2. Экономика токенов Экономический анализ токенов

Общая сумма $LIME составляет около 1 миллиарда долларов США, а скорость обращения составляет около 61%. Поскольку в июне токен Lime вступил в регулярный цикл деятельности по уничтожению, токены LIME, полученные проектом за счет сборов за газ и предоставленных услуг, будут заморожены. И он регулярно уничтожается, поэтому общее количество токенов будет постепенно уменьшаться, и давление ранних продаж, такое как VC, будет полностью снято. В начале 2024 года, после более чем двух лет глубоких перестановок, проект FDV пережил относительно сильный отскок стоимости. После того, как оценка выросла с минимума примерно в 8 млн до примерно 120 млн, она последовала за общим рынком. период.

По состоянию на 18 сентября 2024 года FDV $Lime колеблется в районе 37,5 млн.

Функциональный анализ токена:

●Участвуйте в различных сервисах Defi (стейкинг), таких как стейкинг.

●Комиссия за газ за транзакции и операции, газ за переводы от друзей внутри Telegram и т. д.

●Приобрести услуги обновления Telegram и специальной версии Ime.

●Новинка: пользователи, владеющие 10 000 токенов, могут бесплатно получить версию премиум-членства Ime.

●Выбор расширенных функций искусственного интеллекта в рамках исследований и разработок.

●Приложение Cryptobox (аналогично многоцепной версии групповых красных конвертов и раздач WeChat)

●DAO голосование

●Другие функции, такие как реклама и игровые услуги.

Ссылка CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/

Аудиторское агентство безопасности токенов: Certik

3. Анализ команды

Кадровый состав команды проекта iMe и команды Telegram схож, и многие из них включают в себя лучшие инженерно-технические таланты из России и Украины. Общее количество людей в предпринимательской команде команды Telegram не особенно велико, поэтому это также дает iMe хорошее пространство для расширения и дополнения друг друга. Российские технологии разработки пользуются мировой репутацией, обеспечивая надежную техническую поддержку и стабильность продуктов для этих проектов.

Команда поддерживает относительно тесные отношения с основной командой Telegram, включая, помимо прочего, владение некоторыми токенами, переговоры о доле и возможность совместных исследований и разработок. Поскольку часть информации не оглашается публично, здесь ее можно рассматривать как личный анализ. Из-за высокой конфиденциальности проектов типа Telegram, публичный анализ резюме команды основателей не так уж и велик. Судя по личному контакту и взаимопониманию, команда сильна в технологиях и продуктах. Рынок хочет преуспеть, но это немного больше. Надежному PR-агентству нужна помощь, чтобы о ситуации узнало больше людей.

4. Будущий долгосрочный анализ стоимости

Для долгосрочного анализа стоимости извести iMe мы можем сначала изучить ее со следующих точек зрения:

1.Отношения между iMe и Telegram

Судя по приведенному выше описанию и опыту проведенных нами исследований, iMe и Telegram больше похожи на глубоко связанные продуктовые отношения, поскольку основной онтологией iMe является сам Telegram, но на этой основе Telegram подключается к Web3 для удобного использования. крылья делают всю архитектуру программного обеспечения TG более завершенной. Это больше похоже на многоцепочную версию WeChat Web3 с функциями оплаты. Использование версии TG для iMe эквивалентно предоставлению пользователям возможности использовать Telegram с более мощными функциями, а полная совместимость учетных записей и синхронизация облачного хранилища также устраняют порог обучения пользователей для его использования.

Таким образом, долгосрочная оценка iMe выиграет от роста собственной стоимости Telegram как самого программного обеспечения. Текущая оценка Telegram как социального программного обеспечения ранее составляла 30 миллиардов долларов США, но по мере того, как его популярность продолжает расти, его стоимость может увеличиться. , дальнейшее улучшение. В качестве консервативного метода оценки я предпочитаю, чтобы iMe использовал только около 10% оценки онтологии. (5% существующих клиентов + 100% клиентов, которые могут взаимодействовать друг с другом в любое время + дополнительное расширение функционала)

2. Связь и различия моделей между iMe и TON

Это также момент, который многие люди раньше не понимали. Отношения между iMe и TON аналогичны отношениям между Telegram и TON. TON сама по себе является публичной цепочкой, разработанной на основе нижнего уровня TG, поэтому модель оценки TON также может быть оценена в соответствии с традиционными методами оценки публичной цепочки и мини-программы APP Center. Будь то исходная версия Telegram или версия iMe, TON и связанные с ним апплеты проекта доступны для обычного использования.

Но в отличие от оригинального TG, интегрированная система iMe также добавляет поддержку цепочки TON в основной интерфейс, благодаря чему работа больше похожа на WeChat или кошелек, который вы используете каждый день (например, I'm token, TP и т. д.). Кошелек, встроенный в базовое окно чата TG, по-прежнему можно использовать в обычном режиме, но поскольку кошелек, встроенный в окно чата, можно легко спутать с ежедневными разговорами, такими как групповые чаты, я предпочитаю эту модель разработки, которая добавляет функции в пользовательский интерфейс. Благодаря дополнительной взаимодополняемости и независимому развитию функций по сравнению с традиционными TG, дополнительное пространство для разработки TON и iMe также будет увеличено в будущем.

3. Комплексный анализ будущей стоимости.

Из приведенного выше содержания видно, что долгосрочная ценность iMe в основном связана с разработкой продуктов, тенденциями онтологии TG, оптимизацией и дополнительным развитием онтологии, а также собственным приложением токена блокчейна web3, что приводит к созданию всеобъемлющего и многомерного привязка. Что касается модели оценки, ее также можно комбинировать с традиционной оценкой программного обеспечения + оценкой публичной сети L2 + моделью оценки Defi, такой как оплата + дополнительными типами наборов оценки, такими как AI + кошелек.

Принимая во внимание различные модели, 3-5B FDV, возможно, не является преувеличенной будущей долгосрочной оценкой. Модель, которая консервативно получает лишь 10% от текущей оценки TG, уже может достичь 3B FDV. Но также требуется дальнейшая демонстрация ценности, которую можно будет использовать в приложениях. Если TG продолжит расширяться, то сможет ли пик бычьего рынка достичь оценки 10B и выше, также будет зависеть от многих комплексных факторов, таких как последующий рынок, функции искусственного интеллекта, платежные приложения, а также от того, будет ли TG совершать дальнейшие сильные покупки.

Поэтому я лично считаю, что текущая общая оценка этого проекта в 37,5 млн все еще занижена. Причиной серьезной недооценки проекта может стать прежняя несовместимость и неизвестность на маркетинговом уровне. Из-за чрезмерного внимания к социальным сетям и внутреннему сообществу, а также из-за отсутствия средств массовой информации на рынке не так много отчетов, которые подробно объясняют проект, поэтому это также оставляет место для недооценки. Однако за последние три года мы также пережили длительный медвежий рынок, и мы смогли постоянно обновляться и развиваться, чтобы идти в ногу со временем. Это качество, которым должна обладать хорошая команда по продукту и проекту. Скрытая ценность также будет постепенно обнаружена учреждениями, которые умеют вызывать волну и шаг за шагом встают на правильный путь. Однако сбой Telegram API и возможность возникновения крайних «черных лебедей» в финансовой сфере также требуют от читателей принятия крайних суждений. Включая всю команду экологической серии Telegram, существует определенная степень анонимности, и провести комплексную проверку непросто. поэтому он объективен и спокоен. Оценка и выбор высококачественных проектов также проверяют способности исследователя.

5. ЗаключениеЗаключение

В этой статье объясняются уникальные функции, возможности, многоцепная конфигурация специальной версии Telegram Web3 iMe Messenger, а также ее потенциал по оптимизации и расширению ценности экосистемы Telegram. В то же время это также объясняет экономику токенов и причины, по которым она недооценена. Telegram как социальная среда и среда обмена мгновенными сообщениями, олицетворяющая конфиденциальность и открытость, полностью продемонстрировала свой потенциал и ценность в области Web3.

Для пользователей, знакомых с WeChat Pay, основными функциями WeChat являются: оплата, приложения сообщества, различные функции входа и мини-расширение программы. Это также больше похоже на логику продукта версии Telegram iMe. iMe сосредоточился на разработке платежей Telegram и переводов друзей, групповых приложений, дополнительных обменных операций, искусственного интеллекта и т. д. Если спокойно анализировать с другой стороны, Telegram. выгодно для Web3 Возможно, применяется именно эта модель. Однако из-за отсутствия пояснительного содержания, несмотря на большое количество экологических пользователей, недостаточно объективных обзоров, что также является одной из причин его недостаточной оценки. И обнаружение ценности недооцененных проектов стало интересным и значимым делом.

Инвестиции рискованны. Даже если они столь же стабильны, как золото, в экстремальных обстоятельствах они могут резко упасть. Вы всегда должны трепетать перед рынком и меняющейся экономикой. Я также надеюсь, что каждый сможет открыть для себя больше качественных недооцененных проектов.

(P.S. Выводы об оценке предназначены только для анализа и обмена, а не для рекомендации покупки)