Сегодня мы продолжаем наше путешествие по ончейн-анализу. Вчера мы говорили о мем-проекте, а сегодня запускаем проект Defi. Самым старым в DEFI должен стать сектор кредитования, а на данный момент крупнейшим ведущим проектом в кредитовании является AAVE. также много раз участвовал во многих проектах. Упоминаются как совместное использование проектов 20x, так и проект 100x, который можно удерживать в течение длительного времени. Итак, каковы текущие данные этого проекта? этот вопрос.

Текущий график тенденций AAVE в этом году довольно хорош: рост составил почти 150%. Текущая рыночная стоимость составляет 2 миллиарда долларов США, и 93% разблокировано, поэтому большого давления со стороны продаж не будет. На волне снижения 5 августа он достиг 92. Сейчас он находится на новой высокой стадии и полностью вышел из независимого рынка. Почему это так? Давайте посмотрим на взрывную производительность данных в его цепочке.

Кредиты и держатели

Прежде всего, давайте посмотрим на его кредитную ставку. Общий объем кредитов в настоящее время продолжает укрепляться, особенно начиная с конца 2023 года. В сентябре 2023 года сумма кредита составила 2 миллиарда долларов США. достиг 8 миллиардов долларов США, увеличившись в четыре раза. В 2023 году они запустили стейблкоин GHO, и текущее количество GHO достигло 130 миллионов.

Белая линия в правой части изображения ниже показывает, что количество держателей токенов aave в настоящее время достигает 170 000. Он также находится в состоянии непрерывного роста.​

доля рынка

Глядя на картинку ниже, данные еще более взрывоопасны. Видно, что в 2021 году соединение было лидером рынка. Однако после нескольких лет развития AAVE заняла 65% текущей общей доли рынка. доля составляет. Кредиты AAVE составляют 11 миллиардов, в то время как один только AAVE достиг 7,1 миллиарда. Второй - протокол искры, который составляет всего 1,4 миллиарда, а сложный - 600 миллионов, что сильно отстает.

Рыночная стоимость и скорость оборота

Самое важное в приведенном ниже графике — это белая линия, которая представляет скорость оборота токена. Излишне говорить, что состояние оборота на торговом рынке является очень хорошим показателем рыночной активности проекта. в настоящее время продолжает превышать 10% и даже достиг максимума в 30%, что намного выше, чем в 2023 году, и по сравнению с бычьим рынком 21 года он почти достиг высшей точки.​

Онлайн залог и кредитование

Общая сумма залогов в сети — 16 миллиардов, что почти в 3 раза превышает 6 миллиардов в сентябре 2023 года. Самая высокая точка за 21 год — всего 26 миллиардов, причём данные по кредитам тоже растут из года в год. диаграмма для получения подробной информации.

Плата за соглашение и доход (ежемесячно)

Это также очень важный показатель, отражающий потенциал дохода проекта. Синяя линия — это комиссионные, которые представляют стоимость сети. Она почти достигла пика за 21 год и в настоящее время составляет около 30 миллионов, тогда как белая линия. Текущий ежемесячный доход составляет более 5 миллионов, а в некоторые месяцы даже достигает 7 миллионов. Эти данные полностью превысили пик 2021 года. 21 октября составило 6,7 миллиона долларов США, что стало месяцем с самым высоким доходом. доход составляет всего 3-4 миллиона долларов США.​

Доходы и стимулы

Это более интересно. Вы должны знать, что в DeFi, если вы хотите, чтобы другие вложили вам деньги, вы должны давать проценты, и это стимул. Если вы даете много, другие захотят прийти. Это то же самое. как банк, как показано ниже. Он показывает стимулы AAVE. Видно, что в 2021 году стимулы были намного больше, чем доходы, но в последнее время они были почти такими же. Это не приведет к увеличению количества пользователей. Это также является признаком зрелости проекта.

П/Ф&П/С

P/F здесь следует рассчитывать как отношение цены AAVE к комиссии за обработку. В настоящее время это значение немного больше, чем во время медвежьего рынка (около 2-3 на медвежьем рынке), но по сравнению с ним. 21-летний бычий рынок все еще выше. Он ниже (около 10 за 21 год), и чем ниже значение, тем ниже плата за обработку. Чем ниже плата за обработку, тем удобнее для пользователя. Стоимость использования пользователя снижается.​

А P/S — это соотношение цены и прибыли, что просто потрясающе. Оно продолжает падать. В июле 2024 года оно должно было быть самым низким, около 15, а теперь достигло 30. Самая низкая цена валюты была в июле. чуть больше 70, так что на тот момент Нижний экземпляр все еще очень крут. Является ли 30 высоким в настоящее время? На самом деле, это нормально, потому что для акций технологических компаний или валютного круга 30 на самом деле не слишком много. Ранее мы подсчитали, что P/S LDO превышает 100. В настоящее время в стране слишком много прибыльных проектов. валютный круг меньше, большинство из них — трюковые проекты. Так что этот показатель является очень и очень важным моментом.

активные пользователи

В настоящее время количество активных пользователей проекта (ежедневно активных пользователей) составляет около 5000, а ежемесячных активных пользователей — около 800 000, что также является историческим максимумом, превышающим максимум за 21 год. Это может показать, что платформа либо проста в использовании, либо платформа дружелюбна (различные факторы, такие как льготные ставки, низкие процентные ставки, хорошие скидки, безопасность и т. д.)

Данные о кредитовании по каждой цепочке

На рисунке ниже показаны данные aave по каждой цепочке. В настоящее время он является лидером Ethereum с 5,7 миллиардами, что составляет 85% доли.

Обработка данных о комиссиях в каждой цепочке

В комиссиях за обработку в каждой цепочке также доминирует Ethereum, который на данный момент составляет 21 миллион, что составляет 80%. Второй — арбитраж, третий — avax и т. д.​

Все приведенные выше таблицы данных взяты из терминала токенов. Эта таблица данных является относительно полной, и данные в цепочке не могут быть обмануты. Глядя на данные в цепочке aave, мы можем обнаружить, что aave действительно развивается очень хорошо, особенно с несколькими ключами. Такие показатели, как доля рынка, уровень оборота, данные о доходах, соотношение цены и прибыли и т. д., на самом деле отражают постепенное доминирование AAVE в кредитном секторе в DEFI, а также преподали многим участникам проекта урок, как правильно создавать продукты и использовать их. Как только это будет сделано и пользовательские данные будут готовы, цена вашей валюты естественным образом вырастет, и это также придаст уверенности инвесторам.​#AAVE #DEFİ #内容挖矿