Написал: Chainaанализ

Составитель: Луффи, Foresight News

Ближний Восток и Северная Африка являются шестой по величине криптоэкономикой, которую мы изучали в этом году (Отчет о географии криптовалют за 2023 год). В период с июля 2022 года по июнь 2023 года стоимость внутрисетевых транзакций в регионе составила примерно 389,8 млрд долларов США, что составляет почти 7,2% мирового объема транзакций.

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки есть три из 30 ведущих стран в индексе этого года: Турция (12-е место), Марокко (20-е место) и Иран (28-е место). Среди них по объему транзакций доминирует Türkiye, как показано ниже.​

В целом объемы сделок в регионе MENA аналогичны объемам сделок в других регионах с разбивкой по размеру сделок и типу платформы.

Однако мы видим существенные различия между странами региона. Рассмотрим приведенную ниже тепловую карту, на которой сравнивается прошлогодняя активность в некоторых ведущих криптоэкономиках региона MENA по типам платформ.​

Самым известным из них являются Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ гораздо более высокая доля криптовалютной активности на DeFi по сравнению с соседями по региону, за исключением Израиля. Одной из причин может быть то, что ОАЭ превратились в мировой криптовалютный центр, приняв нормативную базу, которая способствует инновациям и позволяет лучше развиваться революционным криптоплатформам. Эта нормативно-правовая база привлекла в регион многих предпринимателей и энтузиастов криптовалюты, и, вероятно, именно поэтому DeFi получает там большее распространение.

С другой стороны, криптовалютная деятельность в Турции более сконцентрирована на централизованных биржах, поскольку ее пользователи, похоже, больше ориентированы на приобретение криптовалют для борьбы с девальвацией валюты. Мы рассмотрим эти тенденции и многое другое ниже.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): как дальновидные регуляторы формируют глобальный центр криптовалют

Благодаря своей уникальной политике регулирования, способствующей инновациям, ОАЭ привлекают ведущих финансистов, молодых технологических предпринимателей и инновационные компании со всего мира. ОАЭ также являются лидером во внедрении передовых технологий, помогающих повысить эффективность бизнеса и улучшить качество жизни своих граждан, то же самое касается технологии блокчейн.​

Регуляторы ОАЭ уже давно уделяют внимание криптовалютам: самый густонаселенный город страны Дубай впервые запустил стратегию блокчейна в 2016 году. С тех пор регуляторы ОАЭ находятся в авангарде отрасли. В 2018 году Абу-Даби создал первую в мире систему регулирования криптовалют с целью создания перспективной системы регулирования криптовалюты, которая будет способствовать инновациям, одновременно защищая потребителей и гарантируя, что ОАЭ являются лидером в сфере криптовалют. В 2022 году Дубай учредил собственное Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) для достижения аналогичных целей. Ранее в этом году ОАЭ приняли дополнительные правила криптовалюты на федеральном уровне, предоставив местным регуляторам, таким как VARA, гибкость в регулировании и поддержании свободных экономических зон для привлечения инноваций в области криптовалют.

Мы поговорили с Акосом Эрже, чтобы узнать больше о том, как регулирующие органы, такие как VARA, создают динамичную среду для работы криптовалютного бизнеса в ОАЭ. Эрже — старший менеджер по государственной политике BitOasis, дубайской торговой платформы криптовалюты. Он похвалил VARA за ее комплексную нормативную базу, выпущенную в феврале 2023 года. «VARA придала новый импульс перспективной ясности регулирования в регионе, привлекая большое количество игроков в сфере криптовалют в ОАЭ». Он сказал, что то, что отличает платформу VARA от других систем по всему миру, — это специфика того, как она обрабатывает различные типы услуг и деятельности по виртуальным активам. «Существуют разные правила для залогов, брокеров, консультационных услуг и хранителей – что облегчает компаниям понимание конкретных нормативных требований для предоставления определенных услуг». VARA работает над тем, чтобы правила соответствовали потребностям отрасли, – привел Эрже недавний пример VARA. Это поправка, которая теперь позволяет кастодианам закладывать депозитарные активы. «Такая оперативность позволяет нам и таким компаниям, как наша, быстро внедрять инновации».

Эрже отметил, что уникальная и динамично развивающаяся структура ОАЭ особенно важна в то время, когда в других частях мира набирает силу регулирование. «Существует постоянная нормативная конкуренция между рынками, стремящимися утвердиться в качестве центров криптовалюты, в то время как более мелкие рынки также быстро развиваются». стоит людям инвестировать в криптовалюты.​

Отвечая на вопрос о будущем криптовалют в ОАЭ, Эрже выразил восторг по поводу инновационных бизнес-моделей, таких как токенизация активов. TOKO, криптоплатформа, ориентированная на токенизацию, недавно получила лицензию от VARA на предоставление таких услуг в ОАЭ.​

Он также отметил, что денежные переводы являются важным вариантом использования криптовалют в ОАЭ и регионе в целом. «Мы являемся центром денежных переводов, и люди определенно уже используют криптовалюты для отправки денег домой, но было бы интересно увидеть появление некоторых специализированных продуктов в рамках существующей нормативной базы. Фактически, Индия, Филиппины и Пакистан входят в наш индекс внедрения». Оба вошли в первую десятку, что также является хорошим предзнаменованием для ОАЭ. На эти страны приходится большая часть эмигрантов в ОАЭ, и рост популярности криптовалюты в этих странах также может быть связан с увеличением распространения криптовалюты в ОАЭ.

Рост инфляции в Турции стимулирует внедрение криптовалюты

Помимо 12-го места в нашем Глобальном индексе внедрения криптовалюты, Турция занимает четвертое место в мире по объему торговли криптовалютой (приняв около 170 миллиардов долларов США в виде переводов в прошлом году), после США, Индии и Великобритании.​

Ясин Орал, генеральный директор и основатель турецкой криптовалютной биржи Paribu, отметил, что относительно высокий уровень внедрения криптовалюты в Турции неудивителен по нескольким причинам, таким как недавняя макроэкономическая ситуация в стране и интерес молодого населения к инновациям и технологиям. Он объяснил: «В мире был трудный год из-за ужесточения денежно-кредитной политики, и Турция также пострадала. В таких обстоятельствах люди склонны искать альтернативы, такие как криптовалюты, для сохранения стоимости и диверсификации своих инвестиционных портфелей. Поведение заключается в том, что по мере того, как каждый рыночный цикл привлекает новых инвесторов и последователей, все больше людей и организаций понимают преимущества блокчейна, что в конечном итоге приводит к повышению уровня внедрения криптовалюты».

Фактически, Турция сталкивается с ростом инфляции, которая в августе 2023 года составила почти 60%. Кроме того, турецкая лира резко упала в 2021 году после того, как центральный банк Турции снизил процентные ставки на 100 базисных пунктов. С тех пор лира так и не восстановилась – фактически в середине 2023 года она достигла рекордно низкого уровня. На графике ниже мы можем увидеть свидетельства того, что обесценивание валюты Турции стимулирует интерес к криптовалютам. Примерно с 30 марта наблюдался большой всплеск покупок. Аналитики говорят, что стоимость лиры резко упадет независимо от того, кто победит на майских выборах в стране, в то время как валюта уже слабеет. После устойчивого снижения покупки USDT снова возобновились в конце июля, вскоре после того, как лира достигла нового минимума в $0,04, и люди ждали объявления процентной ставки центрального банка. Имейте в виду, что мы отображаем данные как среднее значение данных UDST за 30 дней для покупок лиры, что немного некорректно отражает тенденции.

Источник: CryptoCompare и ExchangeRate-API.

В целом, мы также обнаружили, что USDT является наиболее покупаемым криптоактивом за лиру на мировых биржах.

Источник: CryptoCompare

Однако не вся криптовалютная деятельность в Турции сосредоточена на стейблкоинах. Более широкий анализ показывает, что Турция является страной с самым высоким веб-трафиком для платформ NFT в регионе MENA, несмотря на общее снижение активности NFT с середины 2022 года.​

Одним из первых художников, применивших искусственный интеллект для создания иммерсивных произведений искусства, был турецко-американский предприниматель Рефик Анадол, который помог начать увлечение NFT в Турции. В этот период местные криптоплатформы, такие как Paribu, привлекали и поддерживали активность NFT. Недавние потрясения на рынке, возможно, способствовали снижению популярности NFT, но Орал считает, что NFT будут играть важную роль в будущем. «Мы считаем, что NFT и служебные токены имеют решающее значение для определения инновационных решений во многих отраслях, таких как розничная торговля, развлечения и искусство. Турция действительно станет важным центром следующей волны блокчейн-решений, и технология NFT станет одной из них. «Ключевые компоненты».

Саудовская Аравия лидирует в мире по годовому росту торговли криптовалютой

Криптоэкономика ни в одной стране не выросла больше, чем в Саудовской Аравии в прошлом году, при этом объем торговли страны увеличился на 12,0% в годовом исчислении. Фактически, Саудовская Аравия была одной из шести стран, в которых наблюдался ежегодный рост объема продаж в течение периода нашего исследования.

Абдулмаджед Альхамза, генеральный менеджер саудовской криптовалютной биржи Rain, рассказал, что делает криптовалюты привлекательными для саудовских пользователей. «Розничные инвесторы, как правило, составляют самую большую группу людей, обращающихся к криптовалютам в поисках диверсификации портфеля. Многие уже инвестируют в недвижимость, акции и другие активы, и они стремятся инвестировать в криптовалюты. Они вспоминают преобразующее влияние Интернета и Они стремятся как можно раньше познакомиться с криптовалютами и ожидают значительного роста в ближайшие годы». Он также отметил рост внедрения и институционального интереса к криптовалютам в регионе, что составляет значительную часть институциональных клиентов Rain в регионе. «Многие компании, с которыми мы работаем, видят долгосрочную ценность криптовалют. Криптовалюты рассматриваются как класс активов в диверсифицированных портфелях клиентов».

Эти положительные варианты использования, наряду с общим ростом рынка криптовалют, могут повысить интерес к криптовалютам со стороны правительства Саудовской Аравии. В 2018 году правительство Саудовской Аравии заявило, что использование биткойнов является незаконным, и предупредило о потенциальных рисках торговли другими криптовалютами. Но рынок криптовалют в стране все еще растет, и в сентябре 2022 года Центральный банк Саудовской Аравии нанял технологического предпринимателя Мохсена Аль Захрани в качестве так называемого «криптошейха», чтобы возглавить цифровую трансформацию центральной банковской системы. Кроме того, Саудовская Аравия выразила заинтересованность в диверсификации своей экономики путем развития игровых проектов Web3 и блокчейна. Один из проектов — исследование метавселенных в партнёрстве с The Sandbox. Абдулмаджед считает, что перспективы оптимистичны: «Регулирующие органы в регионе усердно работают над созданием прочной нормативно-правовой базы для продвижения инноваций в этой области и, что более важно, для защиты средств пользователей и защиты пользователей от потенциального мошенничества».

Потенциал будущего роста региона Ближнего Востока и Северной Африки

В целом, наши данные и интервью с криптовалютными компаниями на Ближнем Востоке и в Северной Африке показывают, что этот регион использует криптовалюты по ряду причин. Криптовалюты могут помочь защитить богатство в нестабильных странах с валютной инфляцией, в то время как пользователи в более экономически стабильных странах, таких как ОАЭ, могут быть более склонны к изучению более передовых вариантов использования, ориентированных на инвестиции. ОАЭ также представляют собой ценный пример того, как инновационные нормы и правила могут позволить странам создавать центры криптовалюты, которые могут стимулировать местную экономику.​