В постоянно меняющемся ландшафте финансовых рынков появление технологии блокчейн проложило путь к инновационным инвестиционным возможностям. В этой статье исследуется динамичная сфера акций блокчейн-компаний, представляя тщательно подобранный список из 10 лучших компаний, которые находятся в авангарде этого революционного сектора. В отличие от криптовалют, акции блокчейна представляют собой акции компаний, использующих технологию блокчейна для улучшения различных аспектов своей деятельности.
Блокчейн, децентрализованная и безопасная технология цифрового реестра, нашла применение далеко за пределами криптовалют. Присоединяйтесь к нам, и мы углубимся в детали каждой крупной акции блокчейна, изучая их текущее положение на рынке и их уникальный вклад в экосистему блокчейнов. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или человеком, ищущим новые возможности, эта статья служит исчерпывающим руководством для понимания сферы финансов и технологий.
Что такое блокчейн-акции?
Акции блокчейна относятся к обычным акциям, доступным на фондовом рынке и связанным с компаниями, активно участвующими в деятельности, связанной с блокчейном. Несмотря на существование биржевых фондов (ETF), специально предназначенных для отражения рыночной стоимости таких известных криптовалют, как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH), важно понимать, что компании, занимающиеся блокчейном, по своей сути не являются организациями, ориентированными на криптовалюту.
Вместо этого эти компании предоставляют услуги или продукты, которые используют технологию блокчейна в различных возможностях. В качестве иллюстрации рассмотрим Nvidia, чьи графические процессоры (GPU) находят широкое применение в операциях по добыче криптовалют. Еще один показательный пример — приложение Block’s Cash App, которое облегчает покупку и продажу биткойнов. IBM, с другой стороны, использует технологию блокчейна, чтобы помочь клиентам в построении устойчивых и прозрачных систем цепочки поставок, о чем свидетельствует ее инициатива IBM Blockchain.
Кроме того, Amazon через свою платформу облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) дает клиентам возможность эффективно управлять своими отдельными платформами блокчейнов с помощью сервиса Amazon Managed Blockchain. Более того, сфера блокчейн-акций выходит за рамки этих примеров и охватывает самые разные отрасли. Компании все больше осознают преобразующий потенциал блокчейна, что приводит к инновационным приложениям в финансах, здравоохранении, логистике и т. д.
Инвесторы, заинтересованные в акциях блокчейна, могут изучить широкий спектр возможностей: от признанных технологических гигантов, интегрирующих блокчейн-решения, до новых стартапов, новаторских в области децентрализованных технологий. Более того, поскольку экосистема блокчейна продолжает развиваться, эти акции зависят не только от волатильных колебаний отдельных криптовалют. Вместо этого они представляют собой инвестиции в компании, стратегически расположенные для использования долгосрочных преимуществ инноваций в блокчейне.
10 лучших акций блокчейна, которые стоит купить сейчас
Пока мир движется в цифровую эпоху, привлекательность преобразующих возможностей блокчейна продолжает очаровывать инвестиционное сообщество. От производителей графических процессоров до новаторов в области финансовых технологий — роль каждой компании в блокчейн-ландшафте анализируется, чтобы предоставить инвесторам ценную информацию. Для инвесторов, стремящихся получить доступ к пространству блокчейнов, вот 10 лучших акций блокчейна, которые можно купить прямо сейчас:
1. Нвидиа
Nvidia занимает лидирующие позиции как выдающийся производитель графических процессоров, ключевых компонентов в важнейших технологических областях, таких как искусственный интеллект, автономные транспортные средства и игры. Кроме того, графические процессоры играют решающую роль в сфере добычи криптовалюты, где специализированные графические процессоры используются «майнерами» для облегчения обработки транзакций в блокчейне, получая в качестве вознаграждения новые сгенерированные цифровые монеты.
Хотя продажи чипов CMP от Nvidia, ориентированных на криптовалюту, замедлились, что соответствует снижению цен на криптовалюту в прошлом году, сохраняется потенциал для возрождения, поскольку в последние месяцы рынок криптовалют переживает восстановление. Тем не менее, независимо от колебаний рынка криптовалют, всеобъемлющий бизнес-портфель Nvidia продолжает утверждать свое доминирование в качестве бесспорного лидера рынка и одной из лучших акций блокчейна для инвестиций.
2. ИБМ
Несмотря на то, что IBM столкнулась с проблемами в своей недавней деятельности, компания предприняла стратегически важные инициативы, чтобы оживить траекторию своего роста, что сделало ее одной из лучших акций блокчейна, на которую стоит обратить внимание. Примечательным шагом является приобретение компании Red Hat, разработчика программного обеспечения с открытым исходным кодом, что открывает широкие возможности для перекрестных продаж внутри ее корпоративной клиентской базы.
На переднем крае технологии блокчейн IBM Blockchain уже предоставила революционные решения для таких известных клиентов, как Home Depot, Renault, Albertsons и других. Потенциал для существенного роста существует, если решения на основе блокчейна получат все большую популярность в будущем. В качестве примера можно привести целенаправленные усилия IBM Blockchain по оказанию помощи клиентам в построении более надежных и эффективных цепочек поставок, что свидетельствует о приверженности компании новаторским достижениям в области блокчейн-приложений.
3. Блокировать
Block, ранее Square, финтех-фирма, работает по двум основным направлениям: экосистема обработки платежей, обслуживающая малый бизнес, и личная финансовая платформа Cash App. Кроме того, компания расширяет свое присутствие в различных областях, включая бизнес-кредитование, платформу для торговли акциями и финансирование по принципу «купи сейчас, заплати потом». По сути, Block квалифицируется как акция блокчейна по двум основным направлениям.
Во-первых, приложение Cash App обеспечивает быструю и беспрепятственную покупку и продажу биткойнов для пользователей: только в 2021 году компания зафиксировала значительную сумму покупок биткойнов на сумму 10 миллиардов долларов, что подчеркивает ее важную роль в общем бизнесе. Во-вторых, Block демонстрирует приверженность инновациям в области блокчейна через свою собственную команду разработчиков биткойнов, называемую Spiral (ранее Square Crypto). Эта команда активно участвует в нескольких интересных проектах, а также управляет открытой платформой для разработчиков блокчейн-приложений.
4. Амазонка
Следующим в нашем списке 10 лучших блокчейн-акций для инвестиций является Amazon. Помимо управления самой обширной в мире платформой электронной коммерции, Amazon расширяет свое влияние и выходит на передовые позиции в сфере облачных инфраструктурных услуг через Amazon Web Services (AWS). В обширный набор предложений AWS входит Amazon Managed Blockchain, предоставляющий клиентам возможность создавать и контролировать свои отдельные сети блокчейнов.
Более того, на горизонте открываются многообещающие перспективы для Amazon беспрепятственно интегрировать технологию блокчейна в свои колоссальные операции электронной коммерции. Хотя в настоящее время блокчейн составляет незначительную долю доходов Amazon, продолжающееся развитие этой технологии намекает на потенциал существенного расширения в будущем. Поскольку ландшафт блокчейна продолжает развиваться, Amazon готова использовать новые возможности и и дальше использовать преобразующие возможности блокчейна в своей многогранной бизнес-экосистеме.
5. Мастеркард
Mastercard, гигант в области обработки платежей, за последние годы пережил значительный рост, вызванный повсеместным переходом к безналичной экономике, что привело к резкому увеличению количества транзакций по дебетовым и кредитным картам. Преобразующие возможности технологии блокчейн могут произвести революцию в сфере безналичных платежей, особенно в сфере трансграничных денежных переводов, которые исторически страдают от медлительности и высоких затрат.
В качестве стратегического шага Mastercard установила партнерские отношения с известными фирмами, занимающимися технологиями блокчейна, и учредила партнерскую программу Crypto Card. Эта инициатива предполагает сотрудничество Mastercard с ведущими криптовалютными компаниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе для внедрения платежных карт, финансируемых криптовалютами. Кроме того, компания сыграла ключевую роль в запуске первой платежной карты, обеспеченной криптовалютой, в сотрудничестве с криптокредитором Nexo. Этот серьезный сдвиг делает его одной из самых прибыльных акций блокчейна, которые стоит рассмотреть в этом году.
6. Холдинги Coinbase
Coinbase является ведущей криптовалютной биржей в мире, предлагая разнообразный набор из более чем 100 цифровых активов для торговли на своей платформе. Компания может похвастаться обширной базой пользователей, насчитывающей около 108 миллионов проверенных пользователей из более чем 100 стран, что способствует впечатляющему годовому объему торговли криптовалютой. Примечательно, что Coinbase защищает криптовалютные активы на сумму около 114 миллиардов долларов на своей платформе.
Хотя финансовые показатели Coinbase столкнулись с проблемами на фоне недавнего снижения цен на криптовалюту, потенциал существенного восстановления делает ее ключевым игроком в сфере акций блокчейнов. Заметным преимуществом для инвесторов в блокчейн является адаптивность Coinbase, гарантирующая, что она останется значительным бенефициаром независимо от того, какие криптовалюты станут лидерами в развивающейся среде. Эта устойчивость позволяет компании процветать, поскольку технология блокчейна продолжает развиваться и диверсифицироваться.
7. Блокчейн-ETF GlobalX
Возможно, оптимальный подход для тех, кто хочет инвестировать в акции блокчейна, заключается не в отдельных акциях, а в ETF. Представленный в середине 2021 года ETF GlobalX Blockchain предлагает инвесторам возможность получить доступ к диверсифицированному портфелю акций блокчейна посредством одной инвестиции. Благодаря годовой инвестиционной комиссии или коэффициенту расходов в размере 0,50% от активов GlobalX Blockchain ETF представляет собой разумную структуру затрат для целевого фонда.
Его портфель включает инвестиции в 25 различных компаний, включая некоторые ранее обсуждавшиеся компании (при этом Coinbase занимает лидирующую позицию), а также другие, которые не котируются напрямую на фондовых биржах США. По сути, для тех, кто верит в непреходящий потенциал технологии блокчейн, но предпочитает избегать необходимости выбирать отдельных победителей в этой области, этот ETF представляет собой жизнеспособный и удобный вариант инвестирования.
8. Корпорация Интел
Технический гигант корпорация Intel также присоединилась к движению блокчейнов, представив в прошлом году выделенный процессор, специально разработанный для консенсусных сетей Proof-of-Work. К сожалению, продукт под названием Blockscale ASIC был снят с производства в апреле этого года. Этот чип был разработан для майнинга биткойнов и других криптовалют, совместимых с алгоритмом хеширования SHA-256.
Будущий выпуск любых новых итераций «блокчейн»-чипа корпорации Intel остается неопределенным. Тем не менее, учитывая заметное положение компании на рынке процессоров, она по-прежнему считается одной из лучших акций блокчейна для потенциальных инвестиций. По состоянию на конец сентября 71 хедж-фонд владел акциями корпорации Intel, что еще раз подтвердило ее статус привлекательного варианта в секторе технологий блокчейн.
9. Riot Platforms Inc.
Следующим в нашем списке лучших акций блокчейна, которые стоит рассмотреть, является Riot Platforms Inc, известный игрок на арене майнинга биткойнов. По состоянию на конец сентября данные показывают активы 17 хедж-фондов, что отражает совокупную стоимость длинных позиций в размере $56,90 млн. За третий квартал Riot Platforms Inc успешно добыла 1106 биткойнов. Отметив существенный рост на 77% в годовом исчислении, компания завершила квартал с впечатляющим количеством майнеров в 98 694, накопив на балансе 7 327 биткойнов.
В финансовом отношении Riot Platforms Inc сообщила о выручке в размере $51,9 млн за квартал вместе с чистым убытком в $0,25 на акцию. Это сопоставимо с показателями за тот же период прошлого года, когда выручка составила $46,3 млн, а убыток составил $0,21 на акцию. Устойчивость и эффективность, продемонстрированные Riot Platforms Inc, делают ее привлекательным выбором среди лучших акций, доступных в настоящее время для инвестиций.
10. Сайфер Майнинг Инк.
Завершает нашу подборку наиболее перспективных акций блокчейна для текущих инвестиций Cipher Mining Inc, организация, тесно связанная с деятельностью Hut 8 Mining Corp, специализирующаяся на майнинге биткойнов. По состоянию на октябрь компания эффективно управляла парком из 70 000 майнинговых установок, в результате чего было приобретено 428 биткойнов — впечатляющий рост на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В том же месяце Cipher Mining Inc организовала продажу примерно 466 биткойнов, поддерживая устойчивый баланс в 516 биткойнов. По данным Insider Monkey, к завершению третьего квартала Cipher Mining Inc привлекла интерес девяти фондов — небольшое снижение на два фонда по сравнению с предыдущим кварталом. Стратегическое позиционирование и операционная эффективность, продемонстрированные Cipher Mining Inc, укрепляют ее присутствие среди выдающихся компаний, которые в настоящее время заслуживают рассмотрения для инвестиций.
Зачем начинать инвестировать в акции блокчейна?
Инвестиционный путь в акции блокчейна имеет значительную привлекательность, обусловленную революционным потенциалом этой новой технологии в бизнес-среде. Привлекательность обусловлена несколькими факторами, которые обещают преобразующий эффект и устойчивую прибыльность с течением времени. Блокчейн, позиционируемый как катализатор операционной эффективности, выступает в качестве ключевой силы, способной обеспечить повышенную прибыльность для организаций, решившихся войти в его сферу.
Примечательно, что привлекательность блокчейна вышла за рамки его первоначального появления, привлекая внимание крупных игроков технологической индустрии, включая таких гигантов отрасли, как Amazon и Mastercard. Это громкое признание подчеркивает растущее признание глубокого влияния блокчейна на формирование будущего бизнес-операций. Более того, быстрый цифровой переход, ускоренный глобальной пандемией, сделал блокчейн ключевым игроком в тандеме с другими передовыми технологиями, такими как облачные вычисления, электронная коммерция и искусственный интеллект (ИИ).
Однако крайне важно признать неотъемлемые риски, связанные с инвестициями в блокчейн, особенно с криптовалютами. Ландшафт изобилует многочисленными криптовалютами, поддерживаемыми базовыми проектами блокчейнов, и не все из них оказываются успешными. Волатильный характер цен на криптовалюту представляет собой значительный риск, который потенциально может привести к потере основной суммы для инвесторов. Чтобы преодолеть эти потенциальные ловушки, требуется разумный подход, подчеркивающий должную осмотрительность и тонкое понимание сложной инвестиционной среды в блокчейне.
Как инвестировать в акции блокчейна?
Изучение возможностей инвестирования в акции блокчейна выходит за рамки прямого приобретения акций компаний, использующих технологию блокчейна. Диверсификация вашего инвестиционного подхода может включать в себя различные стратегии извлечения выгоды из растущей экосистемы блокчейна. Один из подходов — напрямую покупать криптовалюты, такие как Биткойн или Эфириум. В качестве альтернативы рассмотрите возможность инвестирования в криптовалютные трасты, такие как Grayscale Bitcoin Trust, путем приобретения акций.
ETF, ориентированные на компании, использующие блокчейн, предлагают еще один путь. Яркими примерами являются ETF Amplify Transformational Data Sharing и Reality Shares Nasdaq NextGen Economic ETF. Краудфандинг посредством первичного предложения монет (ICO) предоставляет возможность инвестировать в новые криптовалюты, связанные с инновационными проектами блокчейнов. Другой путь предполагает инвестирование в публичные компании, активно внедряющие технологию блокчейна в свою деятельность.
Такие гиганты, как Walmart и Starbucks, внедрили системы цифрового реестра, стремясь повысить эффективность и прибыльность, тем самым потенциально стимулируя долгосрочный рост цен на акции. Такие компании, как PayPal Holdings и Block Inc., делают стратегические ставки на блокчейн, упрощая транзакции с криптовалютой через свои платформы. Признанные игроки, такие как Visa и Mastercard, также адаптируются и сотрудничают с блокчейн-стартапами, чтобы оставаться актуальными в развивающейся платежной среде.
CME Group, лидер в области бирж товаров и финансовых деривативов, выделяется тем, что создала первую биржу фьючерсов и опционов на биткойн. Salesforce интегрировала возможности блокчейна в свою платформу, что позволяет клиентам использовать эту технологию в повседневных операциях или принимать платежи в криптовалюте. Среди облачных провайдеров Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud предлагают услуги блокчейна, что свидетельствует о потенциале технологии в различных секторах.
Преобразующее воздействие блокчейна выходит за рамки финансовых транзакций и логистики, создавая возможности для роста и создания стоимости. Инвестирование в компании со стратегическим и взвешенным подходом к пониманию и внедрению технологии блокчейна может стать привлекательной долгосрочной стратегией. Ставка на дальнейшее развитие блокчейна как фундаментальной технологии дает инвесторам возможность присоединиться к прогрессивным компаниям, находящимся в авангарде инноваций, и потенциально со временем получить существенные выгоды.
Заключение
Мир акций блокчейна представляет собой динамичную и многообещающую среду для инвесторов, ищущих инновационные возможности на стыке финансов и технологий. От отраслевых гигантов, таких как Nvidia, IBM и Amazon, до новаторов в области финансовых технологий, таких как Block и Mastercard, каждая выделенная компания играет уникальную роль в использовании преобразующих возможностей блокчейна.
Поскольку блокчейн продолжает преобразовывать отрасли, выходящие за рамки финансов, включая здравоохранение, логистику и т. д., привлекательность акций блокчейна становится еще более привлекательной. Тем не менее, инвесторам важно с осторожностью подходить к инвестициям в блокчейн, признавая присущие им риски, особенно в нестабильной сфере криптовалют.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как купить акции блокчейна?
Чтобы купить акции блокчейна, изучите и выберите надежную брокерскую компанию, пополните свой счет, выберите конкретные акции или компании, разместите заказ на покупку и отслеживайте свои инвестиции. Всегда проводите тщательное исследование и подумайте о консультации с финансовыми консультантами для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Что такое акции блокчейна?
Акции блокчейна — это акции компаний, использующих технологию блокчейна для различных целей, таких как управление цепочками поставок или финансовые операции. В отличие от криптовалют, эти акции представляют собой собственность компаний, использующих потенциал блокчейна для инноваций в различных отраслях.