Этот день войдет в историю в 2024 году. Мировой финансовый рынок рухнул по всем направлениям. Nvidia упала на 14% на ночных торгах. Фондовые рынки Японии и Южной Кореи были еще более трагичными на историческом уровне. Цена биткойна однажды упала ниже 50 000. долларов США, в то время как Ethereum упал более чем на 25%, сведя на нет всю прибыль за год.

На рынке царил хаос, а объемы ликвидации на платформах DeFi взлетели до 320 миллионов долларов, что стало новым годовым максимумом. Эта ситуация напоминает людям валютный круг 312, который когда-то был «завален трупами». Когда участники рынка размышляют о причинах этого падения, помимо причин прекращения 20-триллионного арбитража Японии, звучит много голосов. внимание сообщества на рынке шифрования приковано к ведущему рынку Jump Trading.

Прыжок почти все очистил

Соучредитель BitMEX Артур Хейс, будучи королем криптовалюты в первом поколении, появившимся раньше, чем SBF, опубликовал в социальных сетях, что через каналы в традиционной финансовой сфере он узнал, что «крупный игрок» ликвидирует криптоактивы. Артур Хейс сказал, что не знает, правда ли это: «Я не буду называть имен, но если вы слышали то же самое, пожалуйста, сообщите всем».

Хотя никакие имена не были названы явно, спекуляции внутри сообщества довольно четко указывали пальцем на Jump Trading и ее криптовалютное подразделение Jump Crypto. Пользователи сообщества даже пошутили, что Jump теперь переименован в «Dump», чтобы высмеять возможность массовой распродажи криптоактивов. Некоторые люди даже напрямую опубликовали фотографию Канава Карии, бывшего генерального директора Jump Crypto, подразумевая, что Jump Crypto. причина краха рынка.

Это предположение не беспочвенно. Анализ данных в сети действительно выявляет некоторые признаки.

Согласно данным EmberCN, Jump Trading в последнее время постепенно выкупает свои запасы wstETH на сумму $410 млн, конвертируя их в ETH и переводя на такие торговые платформы, как Binance и OKX. С 25 июля по настоящее время Jump Trading выкупил 83 000 wstETH и обменял их на 97 500 ETH, из которых 66 000 ETH (приблизительно 191 миллион долларов США) поступили на торговую платформу.

На момент написания на торговом адресе Jump все еще оставалось 37 600 wstETH и 11 500 STETH, которые Lido Finance находятся в процессе анстейкинга соответственно.

По данным Arkham, на пике своего развития в конце 2021 года Jump имел на своем адресе почти $10 миллиардов, но сегодня тот же адрес имеет активы менее $600 миллионов. Из $595 миллионов позиций произошел значительный переход в сторону стейблкоинов, при этом на долю USDC и USDT приходится 96%.

К ним относятся: позиции USDC на сумму 468 миллионов долларов США; позиции USDT на сумму 103 миллиона долларов США; позиции WBTC на сумму 2,68 миллиона долларов США; позиции WETH на сумму 1,56 миллиона долларов США.

Таинственный король высокочастотного трейдинга

Говоря о лучших высокочастотных торговых компаниях, нельзя обойти название Jump Trading.

Jump Trading была основана в 1999 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, США. Известная своей высокочастотной торговлей и сложными алгоритмическими торговыми стратегиями, она занимает важную позицию на мировом финансовом рынке. Компания в основном занимается торговой деятельностью на традиционных финансовых рынках, включая акции, фьючерсы, валюту и т. д.

Два основателя, Билл ДиСомма и Пол Гуринас, оба были торговцами на CME (Чикагская товарная биржа). Они встретились в 1992 году. В то время финансовый рынок только начинал развиваться в сторону электронной торговли. У них было предчувствие, что компьютеры будут доминировать. Преимущества арбитражной торговли. Так в 1999 году была основана компания Akamai Trading LLC, а в 2001 году компания была переименована в Jump, которым пользуется и по сей день.

Будучи абсолютным королем мира высокочастотной торговли, компания Jump Trading вложила значительные средства в технологии, чтобы обеспечить свое преимущество в скорости транзакций. От использования оптоволокна до микроволновых вышек, подводных оптоволоконных кабелей и даже спутниковых линий связи — компания Jump Trading продолжает исследовать и внедрять новейшие технологии для оптимизации скорости транзакций, а также совершенствует свои высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект (ИИ), сотрудничая с ведущие технологические компании) управляемая торговая система.

Стоит отметить, что с момента своего создания Jump всегда действовал очень сдержанно, круглый год скрываясь за кулисами и молча зарабатывая состояние. Он известен как самый загадочный высокочастотный гигант в мире. Это закрытая компания, которая торгует только за счет собственных средств, поэтому посторонним трудно понять ее внутреннюю работу или финансовое состояние.

Более того, компания Jump обеспечивает высокую степень конфиденциальности. Компания Jump и ее высшие должностные лица редко отвечают на любые запросы на собеседования. Вся информация о компании, даже об уволившихся сотрудниках, должна храниться в секрете.

Говорят, что внутри компании существует более 20 торговых групп. Каждая группа самостоятельно разрабатывает и реализует инвестиционные стратегии на основе совместного использования аппаратного обеспечения и технологических платформ компании и несет ответственность за свои собственные прибыли и убытки. не разглашать никакой информации, связанной с транзакциями.

Только когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла информацию в 2010 году, общественность узнала, что чистая прибыль Jump в этом году составила 268 миллионов долларов США, а операционная прибыль - 512 миллионов долларов США. А согласно другому отчету SEC, в 2008 году прибыль компании даже составила $316 млн.

Резко упал с 80 до 8 долларов, Jump по-прежнему оптимистично настроен в отношении Соланы.

К началу 2021 года загадочный и сдержанный стиль Джампа, похоже, начал меняться, а его отношение к публичному участию стало более открытым.

Партнеры Jump по венчурному капиталу стали активными в глазах общественности, публикуя подкасты, блоги и видео, чтобы поделиться своими идеями и опытом.

В 2021 году Jump Trading создала специализированное рознично-оптовое бизнес-подразделение и начала предоставлять услуги по исполнению индивидуальных инвесторов заказов на торговлю акциями и криптовалютами. Сотрудничая с Robinhood, Jump еще больше укрепляет свои позиции на рынке онлайн-брокеров. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Jump выплатил Robinhood эквивалент 17% от общего дохода брокерской компании, или около 247 миллионов долларов, только за первые три квартала 2021 года. Это партнерство не только принесло Jump значительную прибыль, но и значительно укрепило ее присутствие на розничном рынке.

«Очевидно, что в прошлом Jump была довольно тихой компанией, но по мере развития рынка и нас мы станем более публичными», — сказал однажды Дэвид Олсен, президент и главный инвестиционный директор Jump.

Так в следующем году родилась Jump Crypto. Стоит отметить, что генеральным директором Jump Crypto на тот момент был 26-летний Канав Кария из Индии, ранее работавший стажером в Jump.

Канав Кария

В то время Jump Crypto посвятила 40% своего седьмого инвестиционного фонда (собрав в общей сложности 350 миллионов долларов США) в сферу криптовалют, сосредоточив внимание на инвестициях в DeFi, Web 3.0, блокчейн и финансовые приложения.

С момента своего создания Jump Crypto стала важным игроком в отрасли с точки зрения создания рынка и инвестиций в блокчейн-проекты, особенно в экосистеме Solana.

Одним из основных вкладов Jump Crypto в Solana является разработка нового клиента-валидатора под названием Firedancer. Этот проект направлен на повышение пропускной способности и стабильности сети блокчейна Solana, тем самым решая предыдущие проблемы, связанные с частыми сбоями в работе сети и падениями скорости, а также значительно улучшая инфраструктуру и общую надежность сети Solana.

Кроме того, Jump Crypto сыграла ключевую роль в децентрализованном развитии Solana. Они не только помогли решить технические трудности, но и способствовали расширению сети Solana за счет масштабных инвестиций средств и ресурсов, что позволило разместить больше пользователей и сложные децентрализованные приложения (DApps). Это делает Solana одним из самых популярных блокчейнов в мире, имеющим широкое применение в финансах, NFT, играх и других областях.

В 2022 году Дэйв Олсен, президент и главный инвестиционный директор Jump Trading, по-прежнему публично оптимистично настроен в отношении Соланы, даже несмотря на то, что акции упали с 80 долларов до менее 8 долларов всего за одну неделю. Не будет преувеличением сказать, что Jump — «толкач» экосистемы Solana.

Помимо Solana, согласно странице rootdata, Jump также инвестировал в такие проекты шифрования, как Wormhole, Lido, AltLayer, Celestia, Aptos, Injective и т. д. Любой из них является проектом высшего уровня в валютном кругу.

На фоне судебных исков и ухода генерального директора Jump снова притихла

Однако для Jump Crypto не все так гладко, и, по словам Канава Карии, годы, прошедшие с момента его прихода к власти, были насыщены событиями.

Криптовалютный мост Jump-backed Wormhole был взломан в начале 2022 года, в результате чего убытки превысили 300 миллионов долларов, что побудило Jump возместить убытки из собственного кармана.

Торговая и инвестиционная деятельность Jump Crypto привлекла значительное внимание регулирующих органов США. В июне этого года Fortune сообщила, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении Jump Crypto. Хотя конкретные причины расследования не разглашаются, этот шаг считается усилением репрессий в отношении Jump Crypto. вся криптоиндустрия регулирующими органами США. Давление этого расследования также вынудило Jump Crypto свернуть некоторую коммерческую деятельность на рынке США.

Помимо давления со стороны регулирующих органов, Jump Crypto также была замешана в нескольких спорных инцидентах. Во-первых, Jump Crypto понесла значительные финансовые потери из-за грозы на FTX. Кроме того, Jump также привлек внимание регуляторов из-за своей роли в крахе стейблкоина TerraUSD. Официальные лица США отметили, что Jump заработал более 1 миллиарда долларов на экосистеме Terra/Luna до краха стейблкоина TerraUSD.

Всего через несколько дней после того, как стало известно о том, что CFTC расследует деятельность Jump Crypto, молодой генеральный директор Jump Crypto Канав Кария объявил о своем уходе. Младший, сыгравший ключевую роль в компании, отправился в Твиттер, чтобы выразить свои смешанные эмоции по поводу своего путешествия с Jump и своих взглядов на будущее.

Словно испытывая ностальгию или, возможно, жалуясь, Кария написал в Твиттере: «Далее я продолжу поддерживать связь с портфельными компаниями, в которых я принимал активное участие, и надеюсь найти время, чтобы отразить и обработать изменения, которые мы за последние несколько лет произошли всевозможные потрясения, испытанные в тревожные годы».

Если вернуться к июню 2022 года, то за это время рынок криптовалют испытал сильные колебания, особенно крах TerraUSD и Luna, который оказал глубокое влияние на всю отрасль. Паника и падение на рынке были гораздо более серьезными, чем сегодня. . По данным тогдашнего агентства Bloomberg, Канав Кария уверенно заявил на собрании компании: «Jump Crypto не подвержена рискам, не попала в кризис ликвидности, не уволила сотрудников и продолжает нанимать сотрудников».

Однако уход Карии, похоже, стал важным поворотным моментом в бурной жизни Jump Crypto. Столкнувшись с внезапной ликвидацией и непреодолимыми сомнениями со стороны внешнего мира, Jump Crypto предпочла молчать и не давала публичного ответа.

Более примечательно то, что в дополнение к учетным записям Jump Capital в Twitter и LinkedIn, которые все еще обновляются, учетные записи в социальных сетях Jump Trading, Jump Crypto и Jump Crypto Engineering были обновлены в сентябре 2021 года, сентябре 2023 года и мае 2023 года соответственно. После этого он больше никогда не обновлялся.

Похоже, вращение истории вернуло Jump, который когда-то был постепенно открыт, в загадочное состояние, в котором Today's Jump снова стал «загадочным, тихим» и «скрытым». #JumpTrading转移资产