Автор: Дзен, PANews

Согласно отчету швейцарского инвестиционного консультанта 21e6 Capital AG, по состоянию на август этого года 97 из более чем 700 криптовалютных фондов в мире закрылись. Агентство заявило: «Доходность большинства фондов была положительной, но во многих случаях это не так. достаточно для привлечения капитала. «Нынешняя «столичная зима» неизбежно заставит людей упустить «славу» криптофондов прошлого. Например, в первой половине прошлого года, согласно статистике PANews, по всему миру было запущено в общей сложности 107 фондов, связанных с Web3, общим объемом почти 40 миллиардов долларов США, включая многие ведущие венчурные компании, такие как Tiger. Global и a16z, которые привлекли десятки миллиардов и 4,5 миллиарда долларов США соответственно. Оба гиганта в этот период также поддержали новую венчурную компанию Volt Capital.

В мае прошлого года Volt Capital объявила, что привлекла 50 миллионов долларов для своего второго криптофонда при поддержке генеральных партнеров a16z Марка Андриссена и Криса Диксона. Среди других спонсоров фонда — Tiger Global, инвестор-ангел Элад Гил Уэйт. Будучи венчурной фирмой, специализирующейся на стартапах на ранних стадиях, Volt Capital с 2020 года по настоящее время инвестировала более 30 в криптовалютные компании и протоколы на ранних стадиях, включая Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb и Sound.

Основательница пост90-х Суна Амхаз переходит от криптосообщества к инвестициям

Суна Амхаз, основатель и генеральный партнер Volt Capital, окончила инженерную школу Мичиганского университета. В студенческие годы она проводила много времени на Reddit, и главной темой ее разговоров был биткойн, который начал расти. обсуждение. Однако, по мнению Суны в то время, индустрия криптовалют была недостаточно зрелой, и она беспокоилась, что не сможет сделать долгую карьеру в этой области. Поэтому после окончания колледжа в 2015 году Суна решила присоединиться к Alation, поставщику решений для анализа данных, и стала 20-м сотрудником компании. На тот момент Alation только что завершила финансирование серии A при поддержке a16z, DCVC и других учреждений. Это стартап с огромным потенциалом (в ноябре прошлого года Alation привлек 123 миллиона долларов США при оценке в 1,7 миллиарда долларов США).

Суна по-прежнему уделяет пристальное внимание индустрии шифрования после работы. Поскольку в то время люди в основном получали новости из Reddit, Coindesk и Twitter, а контент и информация были немного загромождены, ей пришла в голову идея сформировать активное, качественное сообщество, которому люди могли бы доверять. В 2017 году она стала соучредителем криптосообщества Token Daily и привлекла более 16 000 читателей без какого-либо маркетинга. Они также активно проводили мероприятия со разработчиками в биткойн, Ethereum и других вертикальных областях.

Со временем многие проекты начали связываться с ней перед запуском, некоторые просили отзывы о стратегии продукта и талантах от нее и сообщества, а также помощи в распространении и общении через информационные бюллетени, прежде чем собирать средства. Постепенно информационная сеть Token Daily также стала межличностной сетью Суны. Она познакомилась со многими отличными командами, создающими потенциальные проекты в области шифрования, и первой узнавала о ходе проекта. Она поняла, что у нее есть преимущество, когда увидела огромные суммы денег, вливающиеся в криптоиндустрию, и многие проекты, которые, как она знала, потенциально могли получить инвестиции от инвестиционных учреждений. После периода личного инвестирования Суна наконец решила в 2019 году создать собственный фонд Volt Capital.

Стоит отметить, что в том же году, когда была основана Volt Capital, в Ливане разразился финансовый кризис. По состоянию на август этого года совокупная инфляция достигла 4667%. В результате семья Суны в Ливане потеряла много активов. Суна предложила конвертировать оставшиеся активы в биткойны, чтобы защитить себя от дальнейшей девальвации валюты и валютного контроля, что дало ей более глубокое понимание ценности криптовалют.

Получите поддержку от ведущих учреждений и инвесторов

В апреле 2021 года Суна Амхаз, которая в прошлом году только что была успешно включена в список Forbes 30 до 30 лет в сфере венчурного капитала, объявила, что Volt Capital запустила свой первый фонд и привлекла 10 миллионов долларов США. Этот фонд поддерживают известные инвесторы и инвестиционные учреждения, такие как Web3 Venture Capital CMT Digital и бывший технический директор Coinbase и бывший генеральный партнер a16z Balaji Srinivasan, а также управляющий партнер Union Square Ventures Альберт Венгер и партнер Founders Fund Брайан Сингерман. Собранные средства используются для инвестирования в криптоданные, инфраструктуру и стартапы DeFi.

В первой половине 2022 года различные инвестиционные институты последовательно официально объявили о создании криптофондов, и даже такие гиганты, как a16z, напрямую запустили криптофонд «CryptoFundIV» размером до 4,5 миллиардов долларов США. В мае Volt Capital также объявила, что привлекла 50 миллионов долларов для своего второго криптофонда и получила поддержку от генеральных партнеров a16z Марка Андриссена и Криса Диксона. Среди других спонсоров фонда — Tiger Global и инвесторы-ангелы Элад Гил, менеджеры хедж-фондов Бреван Ховард и другие. Альберт Венгер. Фонд используется для инвестирования в криптоинфраструктуру, проекты, связанные с DeFi, NFT и DAO, и фокусируется на предварительном, посевном и акционерном финансировании на ранних стадиях.

Краткий обзор инвестиционного портфеля Volt Capital

В соответствии с моментом запуска фонда, большая часть инвестиций Volt Capital сосредоточена с первого квартала 2021 года по третий квартал 2022 года. Его последним инвестиционным проектом является компания по обеспечению безопасности Web3, анонсированная Spearbit в августе этого года, которая завершила Инвестиционное финансирование в размере 7 миллионов долларов США, возглавляемое Framework Ventures; кроме того, в мае этого года поставщик криптовалютных кошельков как услуг (WaaS) Magic объявил, что он привлек 52 миллиона долларов США в раунде стратегического финансирования под руководством PayPal Ventures в качестве начального раунда. инвестор проекта Volt Capital вновь принял участие в инвестициях.

Согласно общедоступной информации, собранной официальным сайтом Volt Capital и PANews, Volt Capital в настоящее время инвестирует как минимум в 30 криптопроектов. Как упоминалось выше, его инвестиции сосредоточены на инфраструктуре и инструментах, NFT и отслеживании цифровых активов, включая криптокошельки, DeFi и инфраструктуру. уровень, разработка программного обеспечения, хранение данных, безопасность и конфиденциальность и другие вертикальные сегменты, кроме того. Помимо того, что он был ведущим инвестором в начальном раунде финансирования стартапа Yakoa по обнаружению мошенничества NFT, все остальные раунды инвестиций были последующими инвестициями.

Ниже приводится краткое описание инвестиционного портфеля Volt Capital.

Инфраструктура и инструменты Nansen: платформа анализа блокчейна. В октябре 2020 года компания объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 1,2 миллиона долларов США. Инвестиции возглавили компании Mechanism Capital и Skyfall Ventures, в которых приняли участие Robot Ventures и Fabric Ventures. Magic: поставщик криптовалютного кошелька как услуги (WaaS). В июне 2020 года Magic объявила, что привлекла 4 миллиона долларов США в рамках начального раунда финансирования под руководством Placeholder при участии Lightspeed Ventures, Volt Capital и т. д. В мае 2023 года Компания объявила, что привлекла 52 миллиона долларов в рамках раунда стратегического финансирования под руководством PayPal Ventures при участии Cherubic, Synchrony, KX, Northzone и Volt Capital. Cashmere: компания по управлению кошельками экологических предприятий Solana в августе 2022 года завершила начальный раунд финансирования на сумму 3 миллиона долларов США при участии Coinbase Ventures, Y Combinator и других. Liquality: многоцепочный кошелек, чей SDK Liquality призван предоставить пользователям бесперебойную работу. В августе 2021 года он получил финансирование в размере 7 миллионов долларов США. В инвестициях приняли участие компании Thirdweb: компания по разработке программного обеспечения для Web3. завершение проекта на сумму 5 миллионов долларов США в мае 2021 года. Финансирование, Марк Кьюбан и основатель Volt Capital Суна Амхаз участвовали в инвестициях. В августе 2022 года компания завершила финансирование еще на 24 миллиона долларов США при оценке в 160 миллионов долларов США. Инвестиции возглавила компания Haun Ventures. , а среди участвующих инвесторов были Coinbase Ventures и другие. Layerzero: протокол совместимости всей цепочки Koop: протокол Web3, ориентированный на экономику создателей. В августе 2022 года он объявил о завершении финансирования в размере 5 миллионов долларов США, а Variant Fund возглавил инвестиции, а в нем приняли участие DeFi Alliancel и другие. Penumbra Labs: одноуровневая сеть для обеспечения экологической конфиденциальности Cosmos. В ноябре 2021 года компания объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 4,75 миллиона долларов США, в котором приняли участие компания Dragonfly Capital и другие компании. Spearbit: компания, занимающаяся безопасностью Web3, объявила в августе 2023 года о привлечении финансирования на сумму 7 миллионов долларов США под руководством Framework Ventures при участии Breed VC и Robot Ventures. Squads: инфраструктурный проект DAO. В феврале 2022 года было объявлено о завершении стратегического финансирования в размере 5 миллионов долларов США. Multicoin Capital возглавила инвестиции, в которых приняли участие Jump Capital, Delphi Digital и др. KYVE: Решение для децентрализованного хранения данных, завершено предварительное финансирование на сумму 1 миллион долларов США в июне 2021 года при участии Solana Foundation и других. Cosy Finance: решение для одноранговой защиты, требующее разрешения, позволяющее пользователям инвестировать в DeFi и предотвращать хакеров, эксплуатацию уязвимостей и т. д. В сентябре 2020 года оно завершило начальный раунд финансирования на сумму 2 миллиона долларов США при участии Dragonfly, Electric. Капитал и т.д. NFT Magic Eden: Звук торговой платформы NFT: центр децентрализованной платформы потоковой передачи музыки: компания, занимающаяся инструментами NFT, продукты включают API-интерфейс рендеринга NFT и вспомогательные инструменты многоцепочечного взаимодействия. Metahood: стартап-компания Metaverse, объявленная в январе 2023 года о завершении 300 инвестиций в десять тысяч долларов США. раунд финансирования под руководством 1confirmation при участии Neon DAO, соучредителя The Sandbox Себастьяна Борже и других. Pinata: поставщик инфраструктуры Web3, специализирующийся на NFT. В августе 2022 года он объявил о завершении финансирования в размере 21,5 миллиона долларов США, включая 18 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A и 3,5 миллиона долларов США в виде начального финансирования, привлеченного в 2021 году. Два раунда финансирования. финансировалась Greylock. Ее совместно возглавляли Pantera, Greylock и Offline Ventures при участии Volt Capital, OpenSea и Alchemy. MetaStreet: поставщик ликвидности для ипотечного кредитования NFT, предоставляющий решения для ликвидности и масштабирования для ипотечных платформ NFT. В феврале 2022 года было объявлено о завершении финансирования на сумму 14 миллионов долларов США. Финансирование включало 3 миллиона долларов стартового финансирования и 11 миллионов долларов США начальной ликвидности. Этот раунд возглавили Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance. и т.д. Участвуйте в инвестициях. Yakoa: стартап по обнаружению мошенничества с NFT, объявил в ноябре 2022 года о завершении начального раунда финансирования в размере 4,8 миллиона долларов под совместным руководством Brevan Howard Digital, Volt Capital и Collab+Currency. Повтор: В апреле 2021 года компания NFT, занимающаяся брендингом, объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 5 миллионов долларов США под руководством DeFi Alliance при участии IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital и т. д. В сентябре 2021 года компания объявила о завершении финансирования серии A на сумму 50 миллионов долларов США при оценке в 333 миллиона долларов США, при этом Volt Capital снова приняла участие в инвестициях. Недавно RECUR объявил, что будет полностью закрыт 16 ноября 2023 года. Рогатка цифровых активов: децентрализованная торговая платформа (ранее DEX.AG). Parsec Finance: DeFi и аналитическая платформа, выполняющая технический анализ для трейдеров и пользователей, ориентированных на данные, завершила посевной раунд на сумму 1,2 миллиона долларов в январе 2021 года. Polychain ожидает участия. блок предоставления: Рынок криптовалютных пожертвований, основанный в 2018 году. Он был приобретен зарегистрированной в США платежной компанией Shift4 в марте 2022 года, но с тех пор сохранил свою автономию и работал независимо. coinshift: платформа управления фондами и инфраструктурой, предоставляющая инструменты финансового управления для компаний DAO и Web3. В октябре 2021 года она привлекла 2,5 миллиона долларов США в рамках начального раунда финансирования. В число инвесторов входят Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh и Defi Alliance. Вольт Капитал;В мае 2022 года был завершен раунд финансирования серии A на сумму 15 миллионов долларов под руководством Tiger Global с участием Sequoia Capital India и Volt Capital. CoinLedger: платформа зашифрованной налоговой отчетности, финансирование которой составило 6 миллионов долларов США в феврале 2022 года при участии CMT Digital и других. Parcel: индийский стартап, целью которого является помощь DAO в финансовом управлении. В январе 2021 года он завершил предварительный раунд финансирования на сумму 500 000 долларов США при участии Consensys и других. Прочее: Lines: социальная платформа Web3. В июле 2022 года компания объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 4 миллионов долларов США. Бывший вице-президент Twitter Элад Гил возглавил инвестиции, в которых приняли участие Scalar Capital и другие. Merkle Manufactory: разработчик децентрализованного протокола социальной сети Farcaster, основанный бывшим руководителем Coinbase Дэном Ромеро, объявил о завершении финансирования в размере 30 миллионов долларов США в июле 2022 года, при этом a16z возглавил инвестиционное подтверждение 1, Scalar Capital, Coinbase Ventures и другие. Матрица: создает протокол криптовалюты для создателей, позволяющий геймифицировать взаимодействие с фанатами и другими цифровыми брендами. В июне 2020 года завершился предварительный раунд на сумму 470 000 долларов США. BAYZ: Web3 Game Guild завершила финансирование на сумму 4 миллиона долларов США в декабре 2021 года, при этом Yield Guild Games возглавляла инвестиции и участвовала BITKRAFT.