supplygap

🚨 $LITE EARNINGS WEEK: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТОК ВЫЯВЛЯЕТ ДЕФИЦИТ ПРОИЗВОДСТВА ⚡

🔍 Сектор фотоники входит в «полосу испытаний» квартальной отчетности: Lumentum, Coherent и CoreWeave публикуют результаты в быстрой последовательности. Отчет AAOI за 2 квартал уже показал дисбаланс спроса в диапазоне 20–40% в оптических трансиверах — при этом ключевым ограничением выступают лазеры. 📊

💰 На AGM POET этот тезис подтвердился: три крупнейших поставщика лазеров полностью забронированы на два года, а стратегическая инвестиция NVIDIA подтверждает структурную «зажатость» предложения. Это не «подбрасывание монетки» в call по отчетности; переоценка происходит до выхода отчета. 📌

💡 Чтение от Serenity однозначное: подготовка LITE внушает исключительную уверенность. Рынок закладывает неэффективность, но книги заказов рассказывают другую историю. 💬 Вы готовы к движению до публикации отчетов или ждете захват ликвидности после выхода? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #EarningsPlay #SupplyGap #Crypto

🎯 💎

$FET : СБОЙ В ПОСТАВКАХ DRAM МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ СПРОС НА AI-ТОКЕНЫ К 2030 ГОДУ 🔥

Citrini Research прогнозирует структурный разрыв по DRAM в объёме 28,7 EB к 2030 году — это 18% от общего спроса — поскольку AI-инфраструктура потребляет мощности быстрее, чем Samsung, SK Hynix и другие компании могут их нарастить. Одна лишь традиционная DRAM сталкивается с дефицитом предложения примерно на 25%, при этом ожидается, что ASP (средняя цена за гигабит) останется на повышенном уровне: $1,5–2 за Gb.

Для токенов, зависящих от вычислений, таких как FET, это означает устойчивое давление вверх на стоимость оборудования и премии за дефицит. Если разрыв будет развиваться согласно прогнозу, структурно будет расти стоимость запуска AI-инференса в ончейне.

Ваш портфель подготовлен к многолетнему ограничению поставок AI-чипов?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#FET #AI #Semiconductor #SupplyGap #Crypto

⚡