sic

Третье поколение полупроводников – это тема, которая меня всё больше интересует. Давайте я整理一下 свои мысли и поделюсь с вами.
Сначала скажу о том, что многие еще не заметили: ИИ не только требует GPU, ему также нужно электричество.
Сегодня в AI дата-центрах мощность одного стойки уже выросла с 10 кВт до нескольких сотен кВт, традиционного переменного тока не хватает. NVIDIA продвигает архитектуру 800V DC распределения, которая преобразует сетевое электричество в 800V DC и напрямую подает его в стойку, пропуская несколько этапов преобразования, что увеличивает эффективность на 5%, расход меди сокращается более чем на половину, а затраты на обслуживание падают на 70%.
Основные компоненты для 800VDC – это карбид кремния SiC и нитрид галлия GaN.

Компания NVTS, сначала представим цифру, от которой мурашки по коже: годовой доход 45,9 миллиона долларов, рыночная капитализация 6 миллиардов долларов, P/S 131 раз, в то время как в индустрии силовых полупроводников это соотношение составляет 4-6 раз, она превышает центральный показатель более чем в 25 раз, это может быть самая дикая оценка среди всех компаний по производству силовых чипов, которые я анализировал.
Но почему за год цена выросла в 10 раз? Потому что она сделала ставку на правильное направление: центры обработки данных ИИ слишком жрут электричества.
NVIDIA GB200 в одном шкафу потребляет 120 кВт, это электричество нужно преобразовать из высоковольтного переменного тока в низковольтный постоянный для GPU, и если в процессе потерять 1% эффективности, то весь центр обработки данных будет сжигать несколько миллионов долларов на электричестве.