pricingpower

🚨 $NVDA PRICING POWER UNBROKEN DESPITE HBM COST SURGE 🦈💰

📌 Fubon Securities прогнозирует, что стоимость HBM4 почти удвоится до 2026 года — до $31–32/ГБ, однако NVIDIA по-прежнему удерживает валовую маржу 75–80% на GPU Rubin, которые стоят около ~$78k–$80k. Это не везение — это структурный ров. 💡 Сравнение с ASIC ($35–36/ГБ) показывает, что способность NVIDIA перекладывать издержки остаётся несравненной.

🔍 Тем временем Google планирует 12–15 млн TPUs к 2028 году, а мощность Intel EMIB наращивается до 24k–25k пластин/месяц к концу 2027 года. TSMC делает приоритет на CoWoS вместо расширения SoIC — распределение капитала подтверждает, что плотность спроса реальна, а не надуманна. 📊

💬 Экосистема ИИ-вычислений возводит всё более глубокие конкурентные барьеры. Не недооцениваем ли мы ценовую устойчивость NVIDIA, когда в игру вступает следующая волна кастомных чипов? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте свои риски. 🛡️

🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google

🦈 💰

$LENOVO : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИМПУЛЬСА AI ПЕРЕВОДИТ ЦИКЛИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ СПРОСА НА ПАМЯТЬ В ЖЕРТВУ В ВЫИГРЫШ ОТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 🚀

Вход: 22.32 🔥
Цель: 30.00 🚀

Команда Ховарда Кау из Morgan Stanley повысила рейтинг Lenovo с Neutral до Overweight, установив целевую цену HK$30 — это на 34% выше по сравнению с последним закрытием. Ключевая предпосылка: спрос на память, обусловленный AI, навсегда перевернул баланс спроса и предложения, позволяя Lenovo перекладывать более высокие издержки на компоненты, при этом защищая маржу. Ожидается, что это структурное смещение ценовой силы сохранится как минимум до H2 2026.

Объемы растут на бирже HK, а институциональный поток явно переориентируется. Вы рассматриваете это как структурный пересмотр оценки или как тактическое сжатие?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда контролируйте свои риски.

#LENOVO #AI #Upgrade #PricingPower #Stocks

🎯