lasersupply

🦈 $LITE CPO ЛАЗЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ — ПОСТАВКИ В 2027 ГОДУ В ПЛАНЕ 💥

📊 Три оптических лидера только что подтвердили один и тот же тезис: поставки CW DFB-лазера — ключевое ограничение для CPO. Lumentum говорит, что спрос на лазеры сверхвысокой мощности превысил предложение, и они повышают ASP, в то время как мощности расширяются по графику в H2 2027. AAOI признаёт, что её мощностей по CW-лазерам недостаточно — дефицит формирует 20–40% разрыва в поставках трансиверов, а клиенты еженедельно умоляют ускорить отгрузки.

💡 Медвежий сценарий предполагает, что китайские производители затопят рынок. Но AAOI ставит их на 2–3 года позади, а Lumentum отмечает, что подтверждённые мощности не соответствуют публичным заявлениям. Этот входной барьер — ров, под который умные деньги и закладываются.

🔍 Serenity отмечает SIVE с капитализацией 1,5 млрд — мало по сравнению с крупными игроками в CPO, при этом ключевой перелом связан со следующей оптической архитектурой. 💬 CW-лазерное узкое место — это структурный ров или циклическое сжатие, за которое рынок переплачивает? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

🦈 🔥

$ПОСТАВКИ ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ДЕФИЦИТ ПРОДЛЯЕТСЯ ДО 2029 ГОДА — ПОЗИЦИОНИРОВАНЫ ДЛЯ РАЗГОНА 🔥

Топ-3 мировых поставщика лазеров контролируют 68% рынка и полностью загружены на ближайшие два года — это значит, что узкое место теперь растянулось до 2029 года. POET наращивает мощности с новым проектом ELS высокой мощности и ожидает серийное производство во 2-м полугодии.

Им нужно увеличить мощность оптического двигателя с 1 млн/год сегодня до 1 млн/месяц к 2027 году — в 12 раз. Партнерство с Lumilens само по себе может принести $500 млн за пять лет, а также, по слухам, за горизонтом находится клиент из сферы hyperscale cloud.

Вы следите за этой игрой в цепочках поставок или пережидаете?

Это не финансовая рекомендация. Всегда управляйте своими рисками.

#POET #LaserSupply #Semiconductor #GrowthStock #SupplyChain

🔥