informa

Informa покупает Clarion за £2,24 млрд, усиливая фокус на мероприятиях для бизнеса

📌 Informa договорилась о покупке Clarion Events у Blackstone исходя из стоимости компании в £2,24 млрд. Это крупнейшая сделка группы со времени приобретения UBM в 2018 году. Ожидается, что выручка Clarion в 2027 году превысит £575 млн, а скорректированная операционная маржа составит более 30%.

🌍 После приобретения бизнес Informa по проведению мероприятий для компаний будет охватывать около 1 000 брендов более чем в 30 странах. Начальная оценка соответствует 11,1-кратной прогнозной EBITDA за 2027 год и может снизиться примерно до 8-кратной при полном достижении целевого синергетического эффекта.

📈 Informa планирует привлечь около £940 млн за счёт нового выпуска акций — примерно 9% от общего объёма собственного капитала, — приостановив обратный выкуп акций. Несмотря на размывание долей акционеров, в начале торгов в Лондоне акции выросли почти на 3%.

🔎 Параллельно Informa рассмотрит варианты для Taylor & Francis, включая возможную продажу или выделение в отдельную компанию. Решение ожидается в марте 2027 года, что подтверждает стратегический разворот группы в сторону мероприятий.

#Informa $ASTER