cloudgrowth

$GOOGL PRICE TARGET RAISED TO $455 – CLOUD MOMENTUM BUILDING 🚀

BMO Capital только что повысил целевую цену на Alphabet с $435 до $455, опираясь на рост в облаке и сильный портфель заказов. Оценки роста Google Cloud были повышены на 2% на 4-й квартал и на 13% на FY27 — в соответствии с консенсусом после тщательных проверок со стороны экспертов.

Доминирование в поиске по-прежнему сохраняется с ростом в диапазоне средних—высоких двузначных процентов. Но задержка Gemini Pro 3.5 из‑за проблем с бенчмарками создает краткосрочный навес. Фундаментальная история выглядит крепко, но риск исполнения реален.

Вы докупаете на этой слабости или ждете, когда выйдут цифры по выручке облака?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками.

#GOOGL #Alphabet #CloudGrowth #Stocks

💎

$TCEHY ИИ-ВСПЛЕСК CAPEX ДО 181 МЛРД ЮАНЕЙ – БЛИЖАЙШАЯ БОЛЬ ВО ИМЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫГОДЫ 🚀

Цель: 670 HKD 🚀

Объем аргумента здесь в том, что Daiwa повышает прогноз по AI CAPEX Tencent на 2026 год более чем на 67% — до 181 млрд юаней. Это огромная ставка, и она ударит по маржам в краткосрочной перспективе — оценки EPS снижены на 1–6% до 2028 года. Но обратная сторона — улучшение поставок чипов и ускорение расширения облачных сервисов, с потенциалом монетизации, начинающимся во 2П 2026.

Акция уже закладывает более низкую цель 670 HKD — с 700, однако рейтинг Buy остается в силе. Это говорит о том, что sell-side видит структурный сдвиг в росте, а не ухудшение.

Вы покупаете просадку на этом ИИ-строительстве или ждете, пока осядет пыль после отчетности?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками.

#TCEHY #Tencent #AICapex #BuyRating #CloudGrowth

💎