aioptical

🦈 $COHR SURGES AS US EYES CHINA OPTICAL BAN — SUPPLY CHAIN SHAKEUP 💥

План США сжать китайскую оптику для ЦОД, похоже, полностью перестраивает карту потоков заказов уже в ночные часы. Marvell, Coherent, Lumentum, AAOI, Corning — все поймали сильный рост котировок, поскольку фонды резко повернули в сторону отечественной цепочки поставок 📊 Пока A-shares снижаются из‑за опасений по соблюдению требований, реальная борьба идет за мощности, сертификацию и рычаги по материалам.

Morgan Stanley считает Coherent самым чистым «победителем», но признает: полный запрет почти невозможен без китайских подложек InP и производственных компетенций. Citigroup настроена более сдержанно: топ‑7 производителей трансиверов — китайские, они поставляют более 50% высокоскоростных модулей для облаков США 📌 Следите за тремя вещами: будут ли задеты заводы третьих стран, перенаправят ли гипермасштабируемые игроки заказы и смогут ли зарубежные фабрики смягчить удар 💬 Это устойчивый пересмотр оценки или просто сжатие на новостном фоне? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ #COHR #AIOptical #SupplyChain #TradingTheme

🎯 🦈