aioptical

🦈 $COHR SURGES AS US EYES CHINA OPTICAL BAN — SUPPLY CHAIN SHAKEUP 💥

План США сжать китайскую оптику для ЦОД, похоже, полностью перестраивает карту потоков заказов уже в ночные часы. Marvell, Coherent, Lumentum, AAOI, Corning — все поймали сильный рост котировок, поскольку фонды резко повернули в сторону отечественной цепочки поставок 📊 Пока A-shares снижаются из‑за опасений по соблюдению требований, реальная борьба идет за мощности, сертификацию и рычаги по материалам.

Morgan Stanley считает Coherent самым чистым «победителем», но признает: полный запрет почти невозможен без китайских подложек InP и производственных компетенций. Citigroup настроена более сдержанно: топ‑7 производителей трансиверов — китайские, они поставляют более 50% высокоскоростных модулей для облаков США 📌 Следите за тремя вещами: будут ли задеты заводы третьих стран, перенаправят ли гипермасштабируемые игроки заказы и смогут ли зарубежные фабрики смягчить удар 💬 Это устойчивый пересмотр оценки или просто сжатие на новостном фоне? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ #COHR #AIOptical #SupplyChain #TradingTheme

🎯 🦈

🚨 $ISO КОРЕЙСКИЕ УМНЫЕ ДЕНЬГИ ВЛИЛИ $43М В ЭТУ AI ОПТИЧЕСКУЮ ИГРУ — И СЕЙЧАС ЕЁ МОЖНО КУПИТЬ! 🦈

Вход: 103.3 HKD ⚡

Корейские инвесторы в прошлом месяце сделали Intercontinental Sunrise Opto своим целевым гонконгским акционным инструментом #1 — чистый приток $43,4 млн, почти в 4 раза больше, чем у лидера среди предыдущих. 📊 Это институциональная уверенность, наращиваемая в цепочке поставок модулей для оптических центров обработки данных на базе AI. 🌊

H-доли начали торговаться 30 июля и вобрали корейские накопления за 7 торговых дней. Сейчас акции остывают на 6,94% до HK$103.3 — классическое переваривание после охоты за ликвидностью. 💡 Вопрос в том, станет ли эта просадка следующей точкой для накопления или первым признаком разворота.

💬 Корейские фонды наращивают позицию здесь или отходят в сторону перед следующим шагом? 👇

⚠️ Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками. 🛡️

🏷️ #ISO #AIOptical #SmartMoney #HongKongStocks #OpticalModules

🦈 🎯