七月哈哈

我只是想等个低利率，没想到还得先关心美国人上不上班。
美国就业数据超预期了。
市场加息押注也跟着升温。
我才发现，好消息还得看是对谁。

北京时间今晚 21:30，美国公布 10 月新增非农就业 16.5 万人，失业率 4.1%。据路透，数据公布后，市场对 12 月加息的押注从约 75% 升到约 80%。

说白了，就业比预期强，市场更担心美联储没必要放松，甚至可能继续加息。对股票和币这类风险资产来说，这可不是大家盼的便宜资金。

非农偏强推高加息预期，也会影响$BTC 等风险资产的资金环境，但不代表币价一定下跌。#非农就业数据推升加息预期
$ETH
$SOL

今天早上韩国 KOSPI 跌超 8%，熔断交易暂停了 20 分钟。三星、SK 海力士早盘也一度分别跌约 10%、12%。

市场担心数据中心监管收紧，拖慢 AI 投资。AI禁令没有落地呢，担忧已经反映到了股价上。

以前觉得买美国、买韩国，算分散投资。现在才发现，如果买的都是半导体，押的可能还是同一个预期。

$SKHY $KORU #美股走弱，加密货币市场普遍承压 #美国中期选举：市场有哪些期待？

亏钱的时候以为自己没财运。
这看来不只是散户扛不住，原来机构也开始砍团队、退钱了。

Walleye对冲基金公司 十月亏了约 5.9%，开始精简内部股票多空团队，还准备退一部分钱给投资人。不是倒闭，是有些策略做不下去了，得收缩。

我只是突然没那么想骂自己了。

$QQQ $BTC
#美股走弱，加密货币市场普遍承压 #美国中期选举：市场有哪些期待？

三个村口老头凑不出一块钱，正在研究下一个村的收购方案。

$SPCX

$GOOGL
$TRUMP
#美股走弱，加密货币市场普遍承压 #美国中期选举：市场有哪些期待？

今晚美股的 AI 股跌得最狠，币圈主流币跌幅跟纳指差不多，比大盘更惨一点。

风暴中心在 AI 芯片，$MU 、$AMD 的跌幅是 BTC 的两倍多。

币圈像是被连坐的，$BTC 跌幅跟纳指接近，ETH 和 SOL 弹性更大，跌得更多。

道指 AI 成分少，跌得最轻。这说明是科技和风险资产整体在撤，不是全市场崩盘。

#美股走弱，加密货币市场普遍承压
#美国中期选举：市场有哪些期待？

白天还在说利空出尽了都没跌，好日子就要来了！！！

我这刚一觉醒来天塌了哇！

原计划…我现在应该睡的很香！！！！！

能！抄！底！吗！？

$BTC

$ETH
$QQQ

油价一跌，通胀压力就小，钱就敢冒险。

11月4日$BZ 布伦特单日跌8.7%，$BTC 从约75.7K弹回8万。

我在盯的三个信号 
1️⃣ ETF资金回来了：11月4日净流入约7460万美元，结束了连续3天流出
2️⃣ 空头被爆仓：一小时约3.78亿美元空单被清算
3️⃣ 10x Research 认为超卖后有望反弹到82K附近

市场已经开始押停火了，只是停火本身还没来。周五的非农会给答案。

$CL #原油 #美国中期选举：市场有哪些期待？ 


美国换了半个老板，我的币涨了

中期选举，民主党拿下了国会两院。总统还是特朗普，所以不是"民主党当政"，是分治政府：白宫和国会分属两党。白宫是拍板的人，国会是批钱、立法的人。两边不是一家，大事都得吵着来。

关于美股：
历史上分治政府的时候，美股表现通常不差。原因是两边互相卡着，大的新政策很难通过，市场反而觉得更好预期。

这次受冲击最直接的是 AI 数据中心板块。德州的结果已经让相关股票跌过一轮，因为德州占美国规划中数据中心电力容量的约27%（富国银行数据）。

能源审批、电价补贴方面不确定性变大了。减税延续、关税这些需要国会配合的事，推进会更慢。科技巨头的反垄断审查可能更严。

关于币圈：
稳定币法案 GENIUS 已经是法律，发行方监管规则按日程从2027年1月18日起生效，这次选举改不了。

卡住的是市场结构法案 CLARITY：众院已过，参院9月15日推进投票失败，本届国会1月3日结束。赶不上就要重来，新国会很可能改得更严。

国会可能盯特朗普家族相关加密项目，比如 WLFI，明年1月新国会上任后才真正能动刀。

💰 价格呢？
选举夜 BTC 一度跌到约75.7K（CoinDesk），随后V型反弹到约78.3K。刚查最新价约80.4K（CoinGecko；Coinbase约80.3K），24小时涨约3.5%。

一句话：政策会变慢，监管会变严，但天塌不下来。真正动刀要等明年1月。
$BTC
$ETH
#美国中期选举：市场有哪些期待？

目前受影响资产已补足约98%。

钱从哪来？SAFU用户保障基金、期货保险基金，再加公司自有资金，币安称预留超过100%。

剩下那2%，是流动性很差的小币。买太快会把币价拉飞，所以只能在市场和场外慢慢买。

真正从黑客手里冻结或拦截的，还是约28.5亿美元，大概44%。

另一件值得盯的事：新一轮储备金证明已经拍了快照，覆盖从10种币扩大到44种，预计50到60小时后用户可以自己查余额有没有1:1储备。

看到98%，我赶紧去看自己那2%是不是冷门币。#币安安全事件恢复进展：98%被盗资产已回填 $BNB

$BNCB

今夜，空头无眠。

$ETH 白天还在 $2226 磨磨蹭蹭，谁都没想到晚上 22 点它突然拉起来。

一份很差的就业数据，一次民主党的选举胜利，美元一软，资金就醒了。

真正点火的，是那些押它跌的人：
23:04，一张 3800 万美元的空单在 $2429 被强平，一晚上 1.77 亿美元的空单陆续爆掉。ETH 一口气冲到 $2450，涨得比 BTC 和 SOL 都猛。

痛快吗？痛快。可冷静想想，这一把是情绪和杠杆推上去的，ETH 自己没出什么新利好。ETF 还在连续流出，被盗的币还压在头顶。

今晚空头被打得措手不及，明早能不能站稳，还得看后面有没有真金白银接着买。

#币安安全事件恢复进展：98%被盗资产已回填 #ETH走势分析

卖币的时候，World Liberty 说自己是骄傲的美国公司。
打了几个月官司，才突然想起：哦，我们其实有阿联酋公民身份。
这种变脸速度，比我改微信签名还快。

据孙宇晨今天发的长文：他是 WLFI 最早、也是最大的投资人之一，2024年11月先签了3,000万美元代币购买协议，后来加到4,500万美元。今年4月他起诉对方，指控欺诈诱投、又非法冻结代币。

案子卡在一个技术点上：外国原告一般可以在联邦法院告美国被告，但不能轻易告外国被告。所以对方一开始的披露声明里，只写了一个实体，公民身份是佛罗里达；律师还签字说，不知道还有别人要披露。

后来对方申请强制仲裁，想把公开法庭变成秘密仲裁。法院8月听证后，部分诉求留在公开法庭，并让双方协商怎么拆。

不到一周，对方突然「更正」披露：成员从1个变成22个，公民身份变成佛罗里达、特拉华、波多黎各，还有阿联酋。于是改口说：联邦法院没管辖权了，因为双方都有外国当事人。

孙宇晨引用对方金皮书原话，大意是：不是离岸公司、是美国纳税公司、要把 DeFi 带回美国。他的说法是：卖代币时拥抱美国，想逃离联邦法庭时才发现阿联酋血统。

昨晚他律师已向法院提制裁动议。他表示，等制裁动议有结果后，会改在加州州法院重新起诉。
$WLFI $TRX
#美国10月非农出炉：降息还有戏吗？

中期选举结果一出来，$BTC 先跌，AI股票跟着跌。

跌完发现，大家怕的不是谁上台，是德州还能不能继续盖AI机房。

昨晚又白紧张一场。

比特币一度跌到大约7.57万美元，又很快涨回7.8万美元附近。
简单说就是：结果不清楚的时候大家先跑，结果清楚了又有人买回来。
有分析师觉得，下一站可能看向8.2万美元左右。

美股那边更直接：
专门给AI盖机房的公司 CoreWeave 跌了大约7%，
做云服务的甲骨文跌了大约4%，
马斯克那边的$SPCX 跌了大约6%。

为啥跟德州有关？
因为美国打算新建的AI机房用电量，大约有四分之一在德州。
新州长竞选时说过，要对新建AI机房设更严的规矩，甚至先暂停。
机房能不能按时盖，直接影响这些公司以后赚不赚钱，所以股价先抖一下。
#美国中期选举：市场有哪些期待？

韩国加密税，又要推迟了。
这是第四次了。
比我的减肥计划都拖沓。

韩国执政党民主党11月4日正式向政府提议，把原定2027年1月开征的加密税再往后推，党内主流说法是推2年左右，也就是2029年。

按现在的法律，每年币圈收益扣掉250万韩元后，超出部分要交20%，加上地方税一共22%。

这个税2020年底就写进法律了，原定2022年开征，之后推了三次，这回是第四次。

推迟理由有三条：
1️⃣ 海外交易信息交换体系 CARF 要2029年才全面运作，现在查不到你在海外交易所赚了多少
2️⃣ 《数字资产基本法》还没出台
3️⃣ 国税厅和交易所的数据系统还得实测

民主党自己也说了，这不是特惠，是为了"公平征税"。

注意，这只是提议，还要国会改法才算数。财政部长李亨一支持按期开征，交易所行业组织则希望推迟。

我这种账户，就算征税那天到了，扣完250万韩元的免税额，大概率也是零申报。
税务局：不是不征，是你还没赚到 😂
$SKHY #韩国执政党党首寻求推迟加密税
$BTC

被盗64亿之后，所有人都在等一个问题的答案：用户回来了吗？
答案是：在回来，但还没回满。
过去24小时，币安净流入约28.4亿美元。

这是 DefiLlama 按币安公开钱包地址算出来的。CZ 今天中午也亲自转发了这个数字，说"过去24小时净流入28亿"。

但把时间拉长到7天，币安仍然是净流出约107.7亿美元，被黑客转走的那部分也算在里面。
换句话说，这一天回流的钱，大概补上了一周缺口的四分之一。

有人推算，扣掉被盗的部分，用户自己提走的净额只剩约40亿左右。这个说法没法验证，但方向上是一致的：恐慌在退，信任还在路上。

都有谁是出事那天把U提了出来，现在又默默转回去一点？
嘴上说再也不信了，手很诚实。

$BNB $BNCB #币安将恢复更多资产提现

Jim Cramer 昨晚发了四个单词：Crypto put us on。
没有解释，也没有配图。
币圈连夜开会：这到底算利好，还是要跑？

这条帖子已经有80万次浏览、1100多条回复，评论区基本都在猜同一件事：要不要反着做。

说实话我也看不懂他什么意思，但我知道一件事：他一开口，我的仓位就开始紧张。

$BTC #美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

AMD这份财报，我又踏空了。

数据中心收入同比翻了快一倍，下季度指引直接甩出170亿美元。

盘后股价一度大涨超8%，而我手里只有AMD的显卡，没有AMD的股票。

先看硬数据（2026财年Q3）：
营收133.8亿美元，同比+45%，市场预期约130.9亿；
非GAAP每股收益2.09美元，同比+74%，预期1.94–1.97美元；
数据中心营收85亿美元，同比+97%，预期约81.9亿，已占总营收64%；
非GAAP毛利率56%，同比提升2个百分点。

真正炸的是指引：Q4营收约170亿美元（±3%），中值同比约+66%，而市场原本预期约162亿。毛利率指引约55%，比本季略低一点，算是唯一能挑的小刺。
游戏业务7.73亿美元，同比-40%，半定制和显卡都在掉，不过还是比预期的约6.55亿好。说白了，AMD现在是一家顺便卖游戏卡的AI芯片公司。

Lisa Su说Helios和Venice放量后，Q4增长还要加速。我能做的，就是把这句话截图，明年回来看看自己又错过了多少。

$AMD

#AMD财报超预期

CZ 说 :“ 能和朝鲜说上话的，可能只有美国和中国，我们欢迎任何帮助 ”。

这件事最后确实得靠外交。

$BTC
$BNB
#币安每小时充值量已超过提现量 #币安将恢复更多资产提现

FBI 说币安那 63 亿是朝鲜偷的。
朝鲜说这锅他不背，回了一句：荒谬，这是政治挑衅。

到底是谁？链上的钱不会说谎。

据朝中社，金与正称美方指控"荒谬、毫无新意"，还暗示"看看追回的钱归谁，就知道幕后是谁"。不过，他没有拿出任何证据。

另一边，Elliptic、Chainalysis、TRM 三家链上分析机构都指向朝鲜的黑客组织TraderTraitor。

理由是这次的赃款和 Bitget 被盗的钱混在了同一批钱包里，洗钱渠道也和以往朝鲜的案子重合。

当然，链上分析能证明这些钱包是同一伙人，证明不了背后是哪个国家。

我能确定的只有一件事：我的账户没人偷，是我自己亏的。

$BNB
$BNCB

韩联社的报道截图，标题写的是金与正称 FBI 调查是"政治挑衅"。（图一）

Elliptic 做的"史上最大加密盗案"排行图，币安约 64 亿美元排第一，是 Bybit 的 4.4 倍，前十名里有 4 起和朝鲜有关。（图二）
#币安将恢复更多资产提现

你能删了让我发吗？哥
真是和你们这帮有天赋的人拼了！！！

@杀破狼 WolfyXBT

$BNCB
#币安将恢复更多资产提现

今早 AMD 出财报，算是这轮 AI 情绪的一次检验。我的账户已经被 AI 板块打得只剩一口气，接下来只能看 AMD 能不能救一救了。

Marvell 宣布掏 1150 亿美元收购，自己的股价先跌了 13%。

Oracle 说要融资 200 亿美元，股价先跌了 9%。

AI 的故事还在讲，但市场已经开始算账了。
周一美股科技股又遭抛售。Marvell 宣布用全股票方式收购 Lumentum，作价约 1150 亿美元，当天 Marvell 盘中跌约 13%，Lumentum 跌近 19%。Oracle 计划通过发股票和发债募资 200 亿美元，股价跌近 9%。纳指收跌 1.07%，费城半导体指数跌 3.4%。

到了周二，韩国股市接着跌。KOSPI 跌 3.59%，三星电子跌 4.15%，SK 海力士跌 5.03%，收在 140 万韩元。

这里要分清楚：这几家公司的业绩没有变差，市场担心的是 AI 的投入太大，回本太慢。钱花得越多，投资者越想先看到赚钱的那一天。

等 AMD 出财报了。
$AMD $MRVL #AMD发布财报