野原小新
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野原小新
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做单意见~~~
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摸鱼主播~~~单量不大~~
但也希望做了返佣~~新任我的小伙伴~~
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🎙️ 美股很强那~~BTC很弱~~~今天震荡下行的节奏~~
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存储芯片昨天还在地狱，今天就上天堂了。
美光（MU）涨了22.6%，闪迪（SNDK）涨了28.97%，SK海力士涨了27.46%。三只一起从24小时低点拉到高点，中途几乎没回头。
两天前SK海力士Q2不及预期，整个板块被砸下去。SNDK连续三天两位数下跌。然后今天全回来了——闪迪日内振幅接近40%。
另一边，美元本周跌了1.2%，三个月最差。长期美债收益率冲到2007年最高——收益率涨、美元跌，逻辑彻底反了。Gavekal Wealth的Prakash说美债和美元同步下跌"感觉非常像新兴市场"。
BTC $63,610，跌0.9%。恐慌指数25，极度恐惧。稳定币24小时净流出$7.8亿。
一天之内，美元在掉信用，芯片在飞，大饼在装死。
三件事同时往三个方向走。我不会分析这个市场。我只知道，这时候急着动的，比坐着看的死得快。
美光（MU）涨了22.6%，闪迪（SNDK）涨了28.97%，SK海力士涨了27.46%。三只一起从24小时低点拉到高点，中途几乎没回头。
两天前SK海力士Q2不及预期，整个板块被砸下去。SNDK连续三天两位数下跌。然后今天全回来了——闪迪日内振幅接近40%。
另一边，美元本周跌了1.2%，三个月最差。长期美债收益率冲到2007年最高——收益率涨、美元跌，逻辑彻底反了。Gavekal Wealth的Prakash说美债和美元同步下跌"感觉非常像新兴市场"。
BTC $63,610，跌0.9%。恐慌指数25，极度恐惧。稳定币24小时净流出$7.8亿。
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Частичная правда
昨天还在说存储要出事，今天打开盘面，闪迪已经 +34.99%，美光 +25.23%，SK 海力士 +27.31%。
更离谱的是，三只在过去 24 小时里都摸过很低的位置：美光从 716.27 拉到 915.33，闪迪从 999.19 拉到 1379.77，海力士从 900 拉到 1188.59。
所以现在别急着争财报到底算利空还是利好。市场先把两边的人都教育了一遍。
你以为在交易一份财报，最后交易的是预期到底挤了多少人。
更离谱的是，三只在过去 24 小时里都摸过很低的位置：美光从 716.27 拉到 915.33，闪迪从 999.19 拉到 1379.77，海力士从 900 拉到 1188.59。
所以现在别急着争财报到底算利空还是利好。市场先把两边的人都教育了一遍。
你以为在交易一份财报，最后交易的是预期到底挤了多少人。
Частичная правда
PCE通胀指标数据 已出，短线偏利好风险资产。
BEA 官方数据：
PCE 物价指数环比 -0.1%
核心 PCE 环比 +0.1%
PCE 同比 +3.7%
核心 PCE 同比 +3.3%
核心看环比：+0.1% 很低，通胀当月动能明显降温，短线利多美债、降息预期、BTC/美股风险偏好。
但别直接喊“通胀赢了”：同比 3.7% / 核心 3.3% 仍明显高于 2% 目标，所以这是“短线偏鸽利好”，不是让美联储马上转向的那种大利好。接下来盯美元和 2 年美债收益率有没有同步往下走；它们不下，市场未必买账。
BEA 官方数据：
PCE 物价指数环比 -0.1%
核心 PCE 环比 +0.1%
PCE 同比 +3.7%
核心 PCE 同比 +3.3%
核心看环比：+0.1% 很低，通胀当月动能明显降温，短线利多美债、降息预期、BTC/美股风险偏好。
但别直接喊“通胀赢了”：同比 3.7% / 核心 3.3% 仍明显高于 2% 目标，所以这是“短线偏鸽利好”，不是让美联储马上转向的那种大利好。接下来盯美元和 2 年美债收益率有没有同步往下走；它们不下，市场未必买账。
今晚八点半，美国 Q2 GDP 初值和 6 月 PCE 一起出。
债券市场已经没在等 FOMC 表态了。长端收益率自己往上顶，信号比昨天的 FOMC 声明鹰得多。SEB 也说得很直白——委员会的耐心在被消耗，风险偏上行。
另一边，稳定币一周净流出将近 29 亿，恐慌指数趴在 28。市场的身体语言已经在防衰退，但嘴上还在等数据盖章。
今晚两个数字同时摊牌：增长和通胀。GDP 要是超预期，债市那一整条定价得重新来；要是低于预期，"衰退"就不是背景音了，直接变成标题。
最难受的不是方向错了，是今晚之前仓位打得太满的那批人。
债券市场已经没在等 FOMC 表态了。长端收益率自己往上顶，信号比昨天的 FOMC 声明鹰得多。SEB 也说得很直白——委员会的耐心在被消耗，风险偏上行。
另一边，稳定币一周净流出将近 29 亿，恐慌指数趴在 28。市场的身体语言已经在防衰退，但嘴上还在等数据盖章。
今晚两个数字同时摊牌：增长和通胀。GDP 要是超预期，债市那一整条定价得重新来；要是低于预期，"衰退"就不是背景音了，直接变成标题。
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这次FOMC最容易被读错的地方，是只看见了“利率没动”。
利率当然没动，还是3.50%—3.75%。但投票从上次的一致通过，变成了9比3；三位委员要的是当场加25个基点。
这不是把一次暂停自动翻译成“马上加息”。可它也绝不是一张可以随便拿来庆祝的鸽派门票。
声明给的背景其实很直白：经济还在扩张，投资和生产率不弱；就业没有明显塌，失业率也没怎么动；通胀却还高于2%的目标，能源等供给冲击还在往部分价格里塞压力。
这套组合对联储最难受。
如果增长已经明显下去，暂停甚至转松很好解释；如果通胀已经老老实实回到目标附近，也能顺着降息预期说下去。现在两边都没有给出一个干脆的答案，于是委员会里开始有人不想再等。
接下来别只问“下一次会不会加”。更有用的是盯住那个矛盾有没有变化：通胀是不是继续黏着，增长和就业是不是仍然扛得住。
一旦前者更差、后者还稳，今天这3张票就不是插曲了。反过来，若增长和就业明显降温，这3张票也未必能把全委员会往上推。
市场最怕的从来不是答案难听，是原来那套“自然会转松”的剧本突然不好演了。
利率当然没动，还是3.50%—3.75%。但投票从上次的一致通过，变成了9比3；三位委员要的是当场加25个基点。
这不是把一次暂停自动翻译成“马上加息”。可它也绝不是一张可以随便拿来庆祝的鸽派门票。
声明给的背景其实很直白：经济还在扩张，投资和生产率不弱；就业没有明显塌，失业率也没怎么动；通胀却还高于2%的目标，能源等供给冲击还在往部分价格里塞压力。
这套组合对联储最难受。
如果增长已经明显下去，暂停甚至转松很好解释；如果通胀已经老老实实回到目标附近，也能顺着降息预期说下去。现在两边都没有给出一个干脆的答案，于是委员会里开始有人不想再等。
接下来别只问“下一次会不会加”。更有用的是盯住那个矛盾有没有变化：通胀是不是继续黏着，增长和就业是不是仍然扛得住。
一旦前者更差、后者还稳，今天这3张票就不是插曲了。反过来，若增长和就业明显降温，这3张票也未必能把全委员会往上推。
市场最怕的从来不是答案难听，是原来那套“自然会转松”的剧本突然不好演了。
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没加息。
但这次FOMC最扎眼的，不是利率还在3.5%—3.75%，是投票从上次的12:0，变成了9:3。
三个人想直接加25个基点。
声明里的经济、就业、通胀判断，和上次基本没变：经济没趴下，就业没坏，通胀也没回到2%。
这就有点尴尬了。
想降，没理由；想加，还得看数据给不给胆子。
所以别把“没加息”理解成利好。更像是门没关，但门口已经站了三个人。
但这次FOMC最扎眼的，不是利率还在3.5%—3.75%，是投票从上次的12:0，变成了9:3。
三个人想直接加25个基点。
声明里的经济、就业、通胀判断，和上次基本没变：经济没趴下，就业没坏，通胀也没回到2%。
这就有点尴尬了。
想降，没理由；想加，还得看数据给不给胆子。
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韩国KOSPI今天熔断了。连续两天。
收盘-5.99%，盘中一度跌超12%。SK海力士财报出来直接崩了，收跌9.6%，盘中最大跌17%——这是它有史以来最大单日跌幅。三星跟跌5.2%。
然后你猜怎么着？韩国财长出来道歉了。金融监督委员长也道歉了。道歉什么？——单一股票杠杆ETF。
港股那边，2倍做多海力士ETF一天跌了17.5%，盘中跌了28%。2倍做多三星ETF跌了12%，盘中跌了18%。
杠杆产品的剧本从来没变过：涨的时候香，跌的时候就是连环炸。韩国这次是单票杠杆ETF——一只股票的业绩不及预期，通过杠杆工具直接变成了指数级的流动性事件。
收盘-5.99%，盘中一度跌超12%。SK海力士财报出来直接崩了，收跌9.6%，盘中最大跌17%——这是它有史以来最大单日跌幅。三星跟跌5.2%。
然后你猜怎么着？韩国财长出来道歉了。金融监督委员长也道歉了。道歉什么？——单一股票杠杆ETF。
港股那边，2倍做多海力士ETF一天跌了17.5%，盘中跌了28%。2倍做多三星ETF跌了12%，盘中跌了18%。
杠杆产品的剧本从来没变过：涨的时候香，跌的时候就是连环炸。韩国这次是单票杠杆ETF——一只股票的业绩不及预期，通过杠杆工具直接变成了指数级的流动性事件。
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