Bitcareful

В США индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 1,3% за месяц — намного выше ожидавшихся примерно 0,5%. Оптовые цены на бензин за месяц подскочили на 20,3%. Несмотря на такую высокую инфляцию, вероятность повышения ставки в октябре снизилась с 33% до 27%.

Почему? Розничные продажи выросли на 0,8%, в основном за счёт автозаправок. «Контрольная группа», из которой исключены бензин и другие категории, прибавила лишь 0,1% — потребительский спрос не так уж силён. Кроме того, рынок опасается, что заимствования ради ИИ подорвут экономику, поэтому инвесторы уходят в казначейские облигации США, а доходность 10-летних бумаг снизилась примерно на 10 базисных пунктов.

Инфляция не отступила — просто рынок стал сильнее опасаться за экономику. Снижение доходности — не сигнал к увеличению кредитного плеча.

早安10/15日報
今天恐懼貪婪指數 52，從昨天的 63 貪婪掉回中性，一天少了 11 點。

昨晚美國 9 月 CPI 年增 3.7%，高於預期的 3.6%，創 5 月以來新高，核心 CPI 月增 0.3% 也比預期的 0.2% 高。10 月升息機率一度升到五成左右，但戴利、古爾斯比、鮑曼都說不急著在 10/27–28 的會議升息，機率又回到約 33%，市場焦點轉向 12 月。

股市這邊比較痛：那斯達克昨天跌 1.88%，CoreWeave 跌超過 15%，今早 KOSPI 一度重挫 7%、連跌七個交易日，台股開盤也跌 2.85%。金十的說法是，市場越來越懷疑 AI 投資熱潮能不能持續。

中東那邊，胡塞武裝說接下來幾天還會繼續攻擊沙特阿美的設施，布蘭特今早約 103 美元。

升息預期、油價、AI 股一起被賣，指數回中性不意外。今天先看風險，不急著抄底。

Ежедневный обзор за 14 октября

Доброе утро! Сегодня индекс страха и жадности — 63. После вчерашнего нейтрального значения 56 он снова перешёл в зону жадности, прибавив 7 пунктов.

На Ближнем Востоке снова обострение: хуситы нанесли удар по административному зданию штаб-квартиры Saudi Aramco в Дахране, вызвав пожар, и пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде. По данным британских профильных ведомств, в тот же день около шести судов подверглись атакам в Ормузском проливе и поблизости. Трамп заявил, что хуситы, возможно, намеренно пытаются поднять цены на нефть перед промежуточными выборами, однако это лишь его версия. В ходе торгов WTI подорожала примерно на 1% и стоит около 94,68 доллара.

Что касается ФРС, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс заявил, что, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, ещё одно повышение ставки в этом году будет уместным. При этом сейчас он не видит причин продолжать повышать ставку в 2027 году.

Сегодня главное событие — публикация индекса потребительских цен (CPI) в США за сентябрь примерно в 20:30 по тайбэйскому времени. Рынок следит за тем, изменит ли этот показатель ожидания, что в октябре ФРС оставит ставку без изменений.

Дайджест за 13 октября

Доброе утро! Сегодня индекс страха и жадности — 56: вчера он был на уровне 68, в зоне жадности, а теперь вернулся к нейтральному значению. За день он потерял 12 пунктов.
Главное событие дня — по-прежнему Ближний Восток. Корпус стражей исламской революции заявил, что в Ормузском проливе атаковали супертанкер. Не менее 10 супертанкеров покинули Фуджейру. Цена Brent в течение торгов достигла 105 долларов — максимума с 15 сентября. Иран заявил, что продолжает изучать предложение США и ответит через посредников.
Тем временем голосующий член ФРС Хаммак выступила с ястребиными заявлениями: по её мнению, ставки должны быть немного выше. Она предпочитает небольшие, но частые повышения и не исключает повышения ставки уже в октябре. Сейчас рынок в основном рассчитывает на паузу в октябре и повышение ставки в декабре. Главным событием этой недели станет публикация данных по индексу потребительских цен в США за сентябрь в среду.
Сегодня было неспокойно и на корейском рынке: индекс KOSPI открылся падением на 3,27%, а в течение дня просел на 5%, вызвав срабатывание механизма sidecar. Акции SK Hynix упали более чем на 7%.
Нефть, ставки и фондовые рынки одновременно нестабильны, поэтому возвращение индекса к нейтральному уровню неудивительно. Сегодня прежде всего следим за рисками и не спешим покупать на росте до публикации данных по CPI.

Сводка за 10/12
Сегодня заявления об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной разошлись.
Трамп сказал, что обе стороны согласились, а Зеленский заявил, что поддерживает это и что украинские военные уже получили приказ. Однако ранее он говорил, что ничего не знает об этой договорённости. Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву, чтобы дождаться позиции Европы и Украины. Британские СМИ также сообщили, что США угрожают прекратить поставки оружия Украине.
На Ближнем Востоке хуситы заявили о четырёх волнах атак на Саудовскую Аравию. Среди целей были аэропорты и энергетические объекты. Американские СМИ пишут, что запасов ракет-перехватчиков саудовской ПВО недостаточно. По словам региональных источников, Саудовская Аравия не будет заключать перемирие с хуситами, пока правительство Йемена не вернёт утраченные территории.
Иранские военные заявили, что суда, отключающие системы навигационной идентификации в Ормузском проливе, будут считаться враждебными целями. Высокопоставленный чиновник Резаи сказал, что США приняли часть условий для частичного открытия пролива, но остальные ответы оказались недостаточными. Если война возобновится, Иран нанесёт удары по региональным кабелям и центрам обработки данных.
Индекс — 68, «жадность»: рост с пятничного значения 58.
#РоссияУкраина #СитуацияНаБлижнемВостоке #ОрмузскийПролив

Дайджест за 10/9

Сегодня Трамп обозначил для Ирана временные рамки: заявил, что США и Иран ведут продуктивные переговоры и что до промежуточных выборов 3 ноября США не будут атаковать Иран. После этих слов цены на нефть WTI и Brent резко упали на 2 доллара, хотя за день всё ещё выросли более чем на 2%.

Но у этой новости есть и другая сторона. США ввели новые санкции против Ирана, включив в список 17 нефтяных танкеров. Американские СМИ сообщают, что военные готовят планы применения силы, которые Трамп неоднократно отвергал; три авианосца вскоре будут направлены на Ближний Восток. Президент Ирана заявил, что после каждого раунда переговоров по Ирану наносили удары, но страна не покинет переговорный стол.

Сегодня технологические акции чувствовали себя хуже всех. Британские СМИ сообщили, что годовая выручка OpenAI на 20 миллиардов долларов ниже, чем сообщалось ранее, после чего акции технологических компаний США упали. Samsung также планирует сократить производство смартфонов на 30%: рост цен на память снижает прибыль.

Что касается ФРС, Уоллер заявил, что ставки всё ещё нужно повышать, но не обязательно подряд; Мусалем сказал, что в ближайшие 6–9 месяцев их, возможно, придётся повысить ещё. Доходность 20-летних гособлигаций Великобритании тоже достигла 6% — впервые с марта 1998 года.

#СитуацияНаБлижнемВостоке #ФРС #OpenAI

Ежедневный обзор за 7 октября

Сегодня стоит следить за энергетикой.

По прогнозам МЭА, с 14 по 15 октября будет согласован план высвобождения нефтяных резервов G7 объёмом 100 миллионов баррелей. Одновременно некоторые аналитики сообщают, что поток сырой нефти через Ормузский пролив восстанавливается, но дизельного топлива по-прежнему остро не хватает. Трампа также спросили, не стоит ли приостановить взимание федерального налога на бензин. Он ответил, что обдумывает этот вариант. Поставки сырой нефти возвращаются, но дефицит касается нефтепродуктов — и действия разных стран сосредоточены именно на этой сфере.

Ещё одна тема — Банк Японии. По словам источников, центробанк может дать понять, что базовая инфляция уже достигла целевого уровня в 2%. В тот же день Кадзуо Уэда заявил, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку по мере необходимости. Обратите внимание: первое утверждение основано на словах источников, а не на официальном заявлении.

Что касается Ближнего Востока, Катар сообщил, что переговоры и обмен информацией продолжаются. В то же время США опровергли сообщение иранских государственных СМИ о крушении американского военного вертолёта в Красном море. Канал связи остаётся открытым, но версии сторон о событиях на поле боя не совпадают.

#Энергетика #БанкЯпонии #СитуацияНаБлижнемВостоке

Сводка за 10/6

Сегодня вокруг Саудовской Аравии было много событий.

Оборонный альянс Мекки решил задействовать механизм коллективной обороны. Турция и Пакистан направят в Саудовскую Аравию свои военные силы. В тот же день хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, а правительственные войска Йемена заявили, что вернули контроль над портом Моха на Красном море. В середине сентября сообщалось, что этот город контролируют хуситы.

Что касается переговоров, министр внутренних дел Ирана прибыл в Доху для участия во встречах, однако в исходном сообщении не сказано, с кем именно он будет вести переговоры. Президент Ирана выступил с резким заявлением: после каждой встречи с США на Иран нападают. Переговоры идут, но доверия, судя по всему, очень мало.

На рынках тем временем произошло сразу два события: индекс Nasdaq снова достиг исторического максимума в ходе торгов, а доходность долгосрочных гособлигаций США продолжила обновлять локальные максимумы. И фондовый рынок, и ставки одновременно на подъёме. Нефть подешевела на 2%, а Министерство финансов России заявило, что значительно увеличит объёмы закупок иностранной валюты и золота.

#СитуацияНаБлижнемВостоке #ДоходностьГособлигацийСША #Nasdaq

10/5 дневной отчет

Сигналы Ирана сегодня были очень последовательными: сначала пролив не открывают.

Спикер Ирана заявил, что пока условия не будут выполнены, Ормузский пролив вновь открыт не будет, а в ответ на предложение со стороны США он говорил только о проблеме пролива. В тот же день военные объявили о повышении дальности ракет, министр нефти Паркнеджад подал в отставку — причина не названа. Переговорная риторика жёсткая, и военная риторика тоже жёсткая.

Ещё одна линия — хуситы. Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и о возникших пожарах, а йеменские правительственные силы объявили о начале действий, чтобы вернуть хуситам оставшиеся у них территории. При этом Иран одновременно заявил о готовности содействовать диалогу между хуситами и Саудовской Аравией: с одной стороны, позиционируется посредничество, а с другой — боевые действия не прекращаются.

На нефтяном рынке OPEC+ решил сохранить добычу без изменений в ноябре, а Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии.

Кроме того, Трамп создал супер-умную рабочую группу, Маск переименовал SpaceXAI в SpaceXSI, и ветер вокруг идеи, что ИИ теперь называется SI, всё ещё дует.

#американо-иранская ситуация #хуситы #OPEC

$ETH
2638-2588区间多
止损2500
止盈2688-2748-2788
Потому что я не делаю ордера в OKX
Но если вы используете мой реферальный код
Я могу дать вам 35% возврат комиссий
Открывайте короткие позиции с небольшим плечом
Открытие шорт в диапазоне 2748-2788
止损2828
止盈2698-2658

Потому что я не делаю ордера на Binance
Но если вы доверяете мне и используете мой реферальный код
Я могу дать вам 35% возврат комиссий

$BTC
82666-83666区间多
止损81000
止盈83777-84888-85888

Поскольку я не размещал ордер на Binance
Но если вы доверяете мне и воспользуетесь моим реферальным кодом
я могу вернуть вам 35% комиссии

Участвуйте в коротких позициях с небольшим объемом
Открытие в диапазоне 85888-86888
止损87500
止盈84888-83888-82888

$ETH
Как и в случае с Ethereum, цена также резко поднялась, а затем откатилась: максимум достигал отметки около 2 779 долларов, встретив сопротивление, минимум опускался примерно до 2 648 долларов. В настоящее время котировки консолидируются около 2 675 долларов и продолжают колебаться в диапазоне 2 635—2 800. Сверху есть давление, снизу — поддержка: несколько раз откатывались, но уровень не пробили, несколько раз пытались пойти вверх, но наталкивались на сопротивление. Четкого направления пока нет, движение идет медленно. На выходных ожидается сохранение узкого диапазона колебаний; предполагается, что для прояснения ситуации потребуется еще некоторое время.

$BTC
Вчерашней ночью биткоин пережил волну роста с последующей коррекцией вниз: максимум достигал примерно 87,249 долларов, после чего встретил сильное сопротивление. Давление со стороны предыдущего максимума по-прежнему высокое — пробить уровень не удалось. Затем цена снизилась до минимума примерно 83,840 доллара. Сейчас котировки консолидируются около 84,500 долларов. С момента пробоя ценового диапазона цена колебалась в пределах 82,500—87,200 долларов, и направление пока неясно. В выходные обычно преобладает боковая динамика.

$BTC Я не говорил неправду, верно?

Сегодняшние данные — большие хорошие новости

10/2 日報

昨天才說美伊有具體進展，今天直接翻車。

魯比奧向伊朗代表團下了逐客令，談判陷入僵局。特朗普嘴上還是說伊朗問題「很快結束，無論以何種方式」，但這次多補一句：中期選舉後可能加大轟炸力度。美媒也證實，美軍已經往中東增派第三艘航母跟最多1萬名士兵。談判桌翻了，軍事動作反而在加碼。

不過知情人士說，伊朗外長私下其實鬆口了，願意讓核查人員重新進入被炸毀的核設施，換解除制裁。檯面上在翻臉，檯面下好像還在談，這種反差這輪已經看了好幾次。

市場這邊也不平靜。美元指數衝上102，創去年4月以來新高；英國30年期公債殖利率直接飆到6%，是1998年以來頭一次。長端利率壓力這條線，已經連續寫了快兩週還沒緩。

Fed官員這次講得更分裂，庫克直接點名AI是明年最大的通脹風險，而且還沒減緩。

#美伊局勢 #美元指數 #聯準會

10/1号日报

今天美伊这条线总算有点具体进展。

特朗普说与伊朗的战争“很快就会结束”，伊朗也证实已收到美方的七天提案回复，周三要正式讨论。比起这几天双方各说各话、互相否认的状态，这次至少有明确日期和具体文件。不过“很快结束”这句话前面也出现过几次，实际有没有进展还是得看周三谈完怎么说。

经济数据这边也有意思。美国核心PCE低于预期，创半年新低，通胀降温信号非常明确。结果卡什卡利同一天站出来说，今年还要再加一次息，2027年再加一次。数据说降温，官员说还要紧，这种矛盾这阵子一直在重演。

另外FTC今天对Anthropic、OpenAI展开全面调查，是监管机构第一次对头部AI公司做出这么大动作。同时美光财报营收与获利都超预期，下季度展望也不错，AI硬件这一块业绩还是稳。

#美伊局势 #联准会 #PCE

9/30日報

Сегодня ФРС выступила довольно разобщенно.

Уильямс сказал, что в течение года, возможно, еще раз повысят ставку, но «спешить не нужно»; Пауэлл отметил, что может потребоваться дальнейшая настройка; Мусаллем заявил, что текущая политика на самом деле все еще остается слегка мягкой; Гулсби же назвал себя одним из наиболее оптимистичных среди чиновников. Рынок трактует это в основном как «голубиный» сигнал: доходности по краткосрочным бондам заметно снизились, вероятность повышения ставки в октябре упала до 50%, однако 30-летние UST, наоборот, взлетели до 5,6% — динамика на разных участках кривой полностью разошлась.

Самое резкое — обвал иранской валюты: риал рухнул до более чем 2,5 млн за 1 доллар, это исторический минимум. Спикер иранского парламента в тот же день выдал жесткое заявление: Иран не может продавать нефть — и другим тоже не удастся; у Ирана нет гарантий безопасности, и чужая инфраструктура тоже может не рассчитывать на безопасность. Такая «цепная» угроза еще в этой кампании не звучала. Но британские СМИ пишут, что посредники добиваются возобновления переговоров: в проекте ключевая идея — снятие санкций и открытие проливов. Поэтому на словах угрожают, но дверь еще не закрыта окончательно.

Кроме того, сегодня Трамп подписал с AI-гигантами документ «обязывающий к исполнению», а также переименовал AI в SI — детали пока неясны, но такие официальные шаги по регулированию встречаются нечасто.

#ФРС #Иран #AI