人间留半拍

Сначала посмотрим на самые заметные цифры. За неделю со 2 по 6 ноября спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток в размере 1,28 млрд долларов — это крупнейший недельный отток с конца июня и один из самых значительных с момента запуска ETF в январе 2024 года: седьмой по величине за одну неделю. Чистый отток продолжается вторую неделю подряд.
Кто выводил деньги? В основном одна компания — BlackRock. За неделю из IBIT вывели 1,21 млрд долларов, что составило 94% общего оттока по отрасли. В понедельник — 405 млн, в пятницу — 403 млн; между ними чистый отток фиксировался каждый день на протяжении шести торговых дней. Он не прекращается с 30 октября.
А кто покупал? FBTC от Fidelity: за всю неделю чистый приток составил 93,1 млн долларов — это единственный крупный фонд, который привлёк деньги. Только в среду в него поступило 236,7 млн — в тот же день, который стал единственным днём недели с чистым притоком: вся отрасль привлекла 74,6 млн долларов.

Вчера IDOL достиг отметки $0,0445 — нового исторического максимума. Сегодня утром цена была уже около $0,033, то есть упала от пика на четверть. Но за последние 24 часа она всё ещё выросла — более чем на 30%; за 7 дней — более чем на 95%, а за месяц — на 257%. Среди 100 крупнейших монет 71 дешевеет, и IDOL — одна из немногих, что продолжают расти.
$IDOL — токен MEET48, Web3-проекта на стыке ИИ и фан-культуры айдолов: голосования фанатов, прямые эфиры, игры, метавселенная и всё в таком духе. Проект вышел не из пустоты: он участвовал в акселераторе BNB Chain, в него инвестировала YZi Labs от Binance, токен запустили через IDO в кошельке Binance, а 3 ноября он появился на KuCoin.

В пятницу Трамп лично признал, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. А биткоин почти не шелохнулся.
Сегодня утром биткоин $BTC колебался около 75 800 долларов, снизившись за 24 часа всего чуть больше чем на 0,2%. В обычный день это можно назвать боковым движением, но на выходных, когда «американские военные снова открыли огонь», такая реакция выглядит немного необычно.
Для начала разберёмся в ситуации. В пятницу вечером по американскому времени Трамп после приземления во Флориде заявил журналистам, что американские военные уничтожили только что созданную в Иране систему ПВО. Его точные слова: «Управились за 15 минут, а может, и за 5». Иранская сторона сообщила о двух взрывах в районе Сузе на острове Кешм, а иранские военные также заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9. По словам Центрального командования США, на месте «относительно спокойно». Остров Кешм находится у Ормузского пролива, через который проходят нефтяные танкеры. Это уже вторая военная операция США после 2 ноября.

6 ноября Министерство финансов США издало распоряжение, отрезавшее MEXC — одну из двадцати крупнейших бирж мира — от финансовой системы США. По данным FinCEN, с мая 2021-го по май 2026 года через MEXC прошло не менее 16 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью. Почти 1,5 миллиарда долларов помогли обходить санкции против России, а прямые операции с подсанкционными организациями составили 232 миллиона долларов.
На что именно направлен этот удар? Сначала о том, чего он не затронул: MEXC не внесли в санкционный список Министерства финансов США, активы никто не замораживал и выводить средства пользователей никто не требовал. Распоряжение касается американских банков и финансовых организаций и вступит в силу лишь через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. На сегодняшнее утро документ там ещё не появился. MEXC и так не обслуживает пользователей из США, а в утреннем заявлении биржа заняла твёрдую позицию: работа продолжается в обычном режиме, активы в безопасности; компания оценивает ситуацию и начала независимую проверку.

Биткоин уже два дня топчется около 76 тысяч долларов, а никому не известная монета за 24 часа подорожала на 34%.
Сначала о рынке в целом. Вчера вечером биткоин закрылся на отметке 75,7 тысячи долларов, эфир — 2235 долларов. За день оба никуда не сдвинулись. Но пусть это вас не обманывает: среди 50 крупнейших монет 30 растут и только 12 падают, медианный рост — 0,7%. Деньги не ушли — просто переместились в другое место.
Сегодняшний рейтинг роста выглядит так. На первом месте изначально была монета под названием AKE: данные разных источников расходятся — от 78% до 143%, так что пока пропустим. По-настоящему в рейтинг попадает $ICNT : за 24 часа она подорожала примерно на 34%, до 0,3 доллара; за неделю выросла более чем на 50%, а за месяц почти удвоилась. Это проект в сфере децентрализованных облачных сервисов, из области хранения данных и вычислительных мощностей; капитализация — всего чуть больше 70 миллионов долларов. Перерыл всё, но каких-то громких новостей не нашёл. Растёт — и всё тут.

Вчера в 21:30 Министерство труда США опубликовало данные по занятости вне сельского хозяйства за октябрь: число рабочих мест выросло на 165 тысяч при прогнозе всего в 65 тысяч. Показатель за сентябрь также пересмотрели вверх — с 29 тысяч до 60 тысяч, а уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. Цифры оказались чересчур хорошими, и биткоин первым делом пошёл вниз.
Логика проста. Слишком сильный рынок труда как бы говорит ФРС, что не нужно торопиться с денежными вливаниями. Вероятность повышения ставки в декабре подскочила с чуть более 60% почти до 77%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до 4,89%. Как только укрепились ожидания, что деньги станут дороже, рискованные активы первыми приняли удар.
После публикации данных биткоин сначала просел на 0,3% — примерно до 75,5 тыс. долларов. После открытия американского рынка Nasdaq отскочил на 1,7%, а биткоин, наоборот, снова пошёл вниз и в моменте опустился до 74 762 долларов — минимума с 21 августа. Эта цена уже ниже средней стоимости покупки MicroStrategy — 75 451 доллар. Тот запас в чуть более 300 долларов, который мы вчера насчитали, за одну ночь испарился, и компания оказалась ещё и в минусе почти на 700 долларов.

Для начала вопрос: сколько сейчас стоит биткоин $BTC ? По данным Finnhub, цена на Binance в реальном времени — 75 783 доллара, за 24 часа она упала на 5,9%; CoinGecko показывает 76 028 долларов, снижение на 5,8%. Цена колеблется около 76 тысяч долларов.
Насколько далеко цена от себестоимости MicroStrategy? В форме 8-K, поданной 2 ноября, всё указано ясно: компания владеет 849 327 биткоинами, средняя цена покупки — 75 451 доллар, всего потрачено около 64,1 миллиарда долларов. Если вычесть 75 783 доллара, останется всего 332 доллара; по котировке CoinGecko — лишь 577 долларов. Ещё небольшой шаг вниз — и бумажная прибыль крупнейшего в мире публичного держателя биткоинов исчезнет.

Сегодня открываешь список лидеров роста — будто тянешь лотерейный билет.
По данным CoinStats на сегодня, 00:00 UTC: из топ-100 монет 85 падают и только 10 растут. По данным CoinPaprika, падение затронуло более широкий рынок: вниз идут 460 монет, медианное снижение — 5,7%. Биткоин стоит чуть выше 76 тысяч долларов, эфир — около 2240 долларов.
И правда, нашлось несколько совершенно нелогичных случаев.
На первом месте Bitway — около 1,1 доллара, капитализация — больше 1,6 млрд. Но самое невероятное — рост: CoinStats показывает 7,1%, BlocFolio — 11,5%, а ещё один источник — 13,3%. У разных площадок цифры между собой не сходятся, так что точное значение назвать не могу. Зато насчёт первого места разногласий нет.

Ещё вчера утром биткоин стоил 81 000 долларов, а сегодня утром уже снова опустился примерно до 76 000. За 24 часа он подешевел примерно на 6%: от пика биткоин $BTC за один день потерял более 5 000 долларов.
Ещё два дня назад он стоил 75 600 долларов, вчера поднялся выше 81 000, а сегодня утром вернулся туда, откуда начал. Получается, сделал круг на месте — и те, кто только вчера запрыгнул в рынок, сегодня утром подсчитывают убытки.
Причина обвала не в крипте, а на американском фондовом рынке. После убедительной победы демократов на промежуточных выборах рынок начал опасаться, что регулирование строительства центров обработки данных для ИИ ужесточат. А затем Qualcomm представила довольно слабый прогноз — и первыми рухнули акции производителей чипов: Nasdaq закрылся со снижением примерно на 5,5%, S&P 500 упал примерно на 4,4%, а Dow Jones — примерно на 3,4%. Nasdaq уже потерял более 10% от октябрьского максимума и официально вошёл в фазу технической коррекции. Nvidia упала на 9%, AMD и Micron — на 17% каждая, SanDisk — на 22%. За один день капитализация Nasdaq сократилась примерно на 2 триллиона долларов. Крипторынок в этот раз просто утянуло вниз вслед за американскими акциями.