BigBreakingWire

🚨 ВАЖНО: ФРС повышает ставки на 25 б.п., сигнализирует о новом повышении в 2026 году

Федеральная резервная система увеличила целевой диапазон по федеральным фондам на 25 б.п. до 3,75%–4,00%: это первое повышение ставки с июля 2023 года и конец самой длительной паузы с 2008 года.

Решение было единогласным и соответствовало ожиданиям. ФРС заявила, что более высокие ставки помогут более своевременно вернуться инфляции к целевым 2%.

Dot plot Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) показывает одно дополнительное повышение ставки в 2026 году, при этом прогноз медианного значения ставки на конец 2026 года вырос до 4,1% с 3,8% в июне.

Данное решение может поддержать курс доллара США и доходности гособлигаций Казначейства, одновременно усиливая давление на акции: теперь рынки сосредоточены на траектории ФРС после этого заседания.

#FedRateWatch

🚨 CDS SoftBank снижается/растёт до почти трехлетнего максимума на фоне повышенного внимания к риску из-за OpenAI

Пятилетние CDS SoftBank держались около 383,2 б.п., близко к наивысшему уровню с 2023 года, пока трейдеры оценивали растущую подверженность группы OpenAI.

SoftBank обязался направить $64,6 млрд в OpenAI, что делает эту инвестицию одной из крупнейших в группе.

OpenAI ведёт ранние переговоры о раунде финансирования до IPO, который может оценить компанию более чем в $1,2 трлн.

Глава компании Сэм Альтман заявил, что OpenAI готовится к IPO, но не ожидает, что листинг состоится в этом году.

🚨 Срочное сообщение: хакеры требуют 10 000 Bitcoin у Revolut после утечки данных клиентов

Хакеры требуют 10 000 Bitcoin у Revolut после того, как финтех-компанию обманом заставили передать конфиденциальные данные клиентов через мошеннические запросы в стиле государственных писем.

Сообщается, что раскрытые данные включают паспорта, верификационные селфи, домашние адреса, IBAN и полные истории транзакций — потенциально лишая псевдонимности криптоактивность пользователей, которые пострадали.

Пострадали около 680 клиентов: злоумышленники угрожают публиковать дополнительные данные каждый день, если их требования не будут выполнены.

Управление комиссара по информации Великобритании и Управление по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority) подтвердили, что они рассматривают инцидент, согласно Insurance Business.

🚨 Цены на топливо в Европе резко растут на фоне того, что газохранилища остаются значительно ниже нормы.

Цены на бензин в ЕС поднялись до €2,04 за литр, а дизель — до €2,11 за литр; среди сильнее всего пострадавших стран — Дания, Финляндия и Болгария.

Запасы газа в ЕС составили лишь 67,8% от вместимости — примерно на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет, что вызывает опасения перед зимним сезоном.

МЭА призвало правительства европейских стран обеспечить аварийные энергетические резервы, поскольку перебои в поставках энергии из Персидского залива продолжаются.

Европейская комиссия заявила, что нет непосредственной угрозы поставкам, но предупредила, что энергетические рынки могут еще сильнее ужесточиться, если бои вблизи Ормузского пролива продолжатся.

🚨 Срочные новости: инфляция в США оказалась выше ожиданий, вероятность повышения ставки ФРС подскочила до 90%

Августовские данные по инфляции в США показали более сильный, чем ожидалось, результат, добавив свежего давления на Федеральную резервную систему.

Месячная инфляция: • Общий CPI: +0,396% м/м, по сути 0,4% • Базовый CPI: +0,290% м/м против примерно 0,22% ожидаемых • Предыдущий базовый CPI: 0,215%

Год к году: • Общий CPI: 3,397% • Базовый CPI: 2,446%, ниже, чем было ранее (2,478%)

Главная обеспокоенность — резкое ускорение месячной базовой инфляции, при том что общая инфляция остается выше 3%.

При повышенных ценах на энергоносители и геополитических рисках, усиливающих инфляционное давление, путь к более мягкой денежно-кредитной политике становится все более сложным.

⚠️ Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе примерно в 90%, что выше примерно 70% до выхода отчета по инфляции.

#CPIWatch

🚨 Цены на внутренние ИИ-чипы в Китае резко растут на фоне ухудшения глобального дефицита HBM.

Huawei повысила ориентировочную цену своей ускорительной карты Ascend 950DT до более чем 250 000 юаней — рост примерно на 20%–50% всего за два месяца.

Другие китайские производители чипов, включая Cambricon, MetaX и Iluvatar CoreX, также подняли цены на ИИ-чипы следующего поколения на 20%–30%.

Рост цен обусловлен глобальным дефицитом памяти с высокой пропускной способностью (HBM), который для китайских компаний усугубляют американские экспортные ограничения.

Китайские производители чипов все чаще обращаются к «серым» каналам, где стоимость памяти может быть в несколько раз выше, чем на мировом рынке, что существенно увеличивает производственные издержки.

Повышение затрат происходит в то время, как Пекин продвигает замену продуктов Nvidia на китайские ИИ-чипы, делая дефицит поставок HBM ключевой проблемой для AI-амбиций Китая.

🚨 Американских техгигантов могут ждать потенциальные изменения: переход от инвестиций в ИИ, финансируемых за счёт денежных средств, к инвестициям, финансируемым за счёт долга.

«Hyper 5» — Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta и Oracle — потратили 1,1 трлн долларов на капитальные затраты за последние пять лет.

Ожидается, что их расходы на ИИ и центры обработки данных вырастут ещё на 5,3 трлн долларов к 2030 году, что вызывает опасения, смогут ли результаты оправдать столь масштабные вложения.

S&P Global Ratings ожидает, что все шесть крупнейших американских гипермасштабаторов получат отрицательный свободный операционный денежный поток в 2026 и 2027 годах, при этом восстановление не ожидается ранее 2029 года.

Alphabet опубликовала свой первый квартал с отрицательным свободным денежным потоком с момента IPO в 2004 году, а у Amazon «скользящий» денежный поток также резко ушёл в минус на фоне ускоряющихся инвестиций в ИИ.

S&P Global предупреждает, что компании могут всё чаще смещаться от инвестиций в ИИ, финансируемых за счёт наличных, к инвестированию, финансируемому за счёт долга, прежде чем инвестиционные результаты начнут материализоваться.

🚨 ВАЖНО: Японские розничные инвесторы формируют шорт-позицию на ¥3,61 трлн

На прошлой неделе японские розничные инвесторы увеличили свои чистые короткие позиции по отношению к иене примерно до ¥3,61 трлн ($23,5 млрд), поднявшись с уровней августа.

Ранее ставки на снижение достигали пика на уровне ¥4,41 трлн в июле — это самый высокий показатель с 2015 года, согласно данным Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи.

Розничные трейдеры продолжают продавать иену при укреплении и покупать при ослаблении, даже несмотря на то, что зарубежные инвесторы сворачивают сделки по иене с кредитным плечом, а хедж-фонды все чаще делают ставки на дальнейший рост иены.

Некоторые инвесторы ожидают, что USD/JPY опустится ниже 150 к концу года.

Стратег Мидзухо-банка Масаюки Накадзима предупредил, что устойчивое укрепление иены может вынудить розничных трейдеров закрывать USD-длинные позиции; при этом продажи срабатывающих стоп-лоссов могут ускорить ралли иены.

#usdjpy

🚨 Иностранные инвесторы продали акции развивающихся стран Азии на $173,5 млрд с 2025 года.

В Корее зафиксировали самые крупные оттоки иностранного капитала — $109,4 млрд; далее идет Тайвань — $36,3 млрд и Индия — $23,4 млрд, согласно данным Goldman Sachs по состоянию на 31 августа 2026 года.

Местные институциональные инвесторы во многом поглотили продажи: они зафиксировали около $114 млрд чистого притока капитала в Индии, Корее и на Тайване.

Индия лидировала по внутренним покупкам: притоки составили $59,7 млрд; затем идет Корея — $29,1 млрд и Тайвань — $22,1 млрд.

Несмотря на продолжающийся отток иностранцев, акции Кореи и Тайваня выросли на 90,6% и 62,0% с начала года в долларовом выражении; этому способствовали внутренние покупки и сильные ожидания по прибыли в сфере ИИ и полупроводников.

🚨 Нидерланды перевели 86 тонн золота в Лондон на фоне того, что европейские центробанки пересматривают, где хранить резервы.

De Nederlandsche Bank перевёл золото из США и Канады в Лондон в период с марта по август, сославшись на необходимость готовности к кризисам при росте геополитических рисков.

В операции использовали сочетание рыночных свопов и физической транспортировки.

Доля Лондона в золотых резервах Нидерландов выросла с 18,1% до 32,1% после шестимесячной операции.

Бундесбанк Германии пока отказался следовать аналогичному курсу, но более широкий тренд очевиден.

Опрос Всемирного совета по золоту показал: 89% центробанков ожидают увеличения глобальных золотых запасов, поскольку геополитическая неопределённость подталкивает страны укреплять и переориентировать свои резервы.

В целом: центробанки покупают не только больше золота. Они всё чаще также пересматривают, где именно физически хранится их золото.

🚨 ВАЖНО: 4,000 Bitcoin на сумму $320 млн выведены в результате взлома Liquid Network

Liquid Network сообщила, что примерно 4,000 из 4,200 Bitcoin, хранившихся в ее кошельке Liquid Federation, были выведены в результате предполагаемого взлома — это стоит около $320 млн.

В сети заявили, что вывод средств был осуществлён предполагаемыми «хакерами в белых шляпах» через SideSwap — платформу расчётов, уполномоченную обрабатывать выводы.

Liquid Network сообщила, что ключ, использованный в процессе, не был скомпрометирован, и остановила новые транзакции, предупредив, что будут затронуты кошельки Liquid.

По сообщениям, хакер взаимодействует с сопровождающими сети посредством on-chain транзакций в биткоинах и намерен вернуть BTC после устранения уязвимости.

🚨 Бессрочные фьючерсы, привязанные к акциям, индексам и сырьевым товарам, стремительно растут на криптоплатформах.

Контракты, связанные с традиционными активами, сгенерировали объем торгов в $778 млрд, согласно Bloomberg со ссылкой на данные Fasanara Digital.

Их доля в общем объеме торгов на криптобиржах выросла с всего 0,5% в ноябре до 23,48% в августе.

Эта тенденция также получает регуляторное признание. В мае CFTC впервые одобрила листинг настоящего бессрочного контракта на назначенном контрактном рынке США.

Только южнокорейские инвесторы в 2026 году наторговали примерно на $220 млрд бессрочными фьючерсами на акции Южной Кореи на зарубежных криптобиржах.

Быстрый рост показывает, что криптобиржи все чаще становятся площадками для торговли традиционными финансовыми активами через бессрочные фьючерсы.

🚨 JPMorgan предупреждает о потенциальном выжимании шортов по иене.

JPMorgan оценивает, что остаются открытыми медвежьи позиции по иене на ¥16 триллионов–¥17 триллионов ($102.6 миллиарда).

Если USD/JPY опустится ниже 155, сосредоточенное закрытие коротких позиций может ускорить рост иены, а продажи могут спровоцировать новые продажи.

Теоретически полное закрытие этих позиций может опустить USD/JPY до 142–146, что подразумевает значительно более сильные уровни иены.

Предупреждение последовало после того, как USD/JPY ранее на этой неделе подскочила до 160.39, а затем развернулась примерно к 155.30. JPMorgan отмечает, что недавняя динамика цен указывает на то, что крупная короткая позиция по иене по-прежнему сохраняется.

Однако JPMorgan на данный момент не считает, что вероятность существенного снижения USD/JPY ниже диапазона 155–165 является высокой.

Согласно FedWatch, сейчас на рынке закладывают повышение ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. в сентябре.

🚨 СРОЧНО: золото подскочило на 10%, а биткоин — на 12% в августе, поскольку выкуп гособлигаций казначейством подпитывает «дебасмент-трейд»

Золото выросло примерно на 10%, а биткоин взлетел на 12% в августе на фоне расширения Казначейством США выкупа долгосрочных облигаций, что ослабило доллар и возродило «дебасмент-трейд».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что лимит выкупа на одну операцию будет увеличен с $2 млрд до $4 млрд начиная с 9 сентября, что спровоцировало короткое сжатие, кратковременно поднявшее биткоин выше $80 000.

Однако ястребиная речь председателя ФРС Кевина Уорша на «Ястребином Джексон-Хоуле» вызвала разворот ближе к концу месяца: золото упало на 3,2% за неделю, а вероятность повышения ставки в сентябре превысила 55% — по данным CME FedWatch.

Итог: выкуп казначейством поддержал дефицитные активы, а возобновившаяся ястребиность ФРС ограничила ралли ближе к концу месяца.

🚨 Биткоин падает после предупреждения главы ФРС Кевина Уорша о том, что инфляция остается на повышенном уровне.

Уорш не подал четкого сигнала о скором смягчении ставок в своем первом ключевом выступлении на Джексон-Хоуле, что оказало давление на рынки рискованных активов.

Биткоин поднимался примерно на 9% за предыдущую неделю, чему способствовали притоки примерно $3 млрд в спотовые биткоин-ETF в США в течение девяти дней подряд.

На симпозиуме в Джексон-Хоуле впервые за 48-летнюю историю в повестку были включены криптовалюты и цифровые платежи, что подчеркивает растущую роль цифровых активов в мировой финансовой системе.

🚨 Генеральный директор SK Hynix считает, что дефицит глобальных чипов памяти продлится до 2030 года

Генеральный директор SK Hynix Го Луцзэн заявил, что глобальный дефицит чипов памяти может сохраниться до конца 2030 года: высокий спрос со стороны ИИ будет удерживать риски перепроизводства на низком уровне.

Он сказал, что признаков перепроизводства или скорого снижения рынка памяти нет: заказчики в сфере ИИ продолжают поддерживать спрос, а чипы памяти становятся менее стандартизированными как товар.

Если в дальнейшем спрос на ИИ достигнет пика или появится спад, Го ожидает, что следующий цикл будет постепенным, а не резким обвалом — с более медленным ростом спроса или стабилизацией.

🚨 Акции казначейских резервов Bitcoin теряют $83 млрд за 13 месяцев

Совокупная капитализация 50 крупнейших публичных компаний, удерживающих Bitcoin, упала со $150 млрд до $67 млрд за последние 13 месяцев — снижение примерно на $83 млрд.

Стратегия в одиночку обеспечила около $79 млрд общего снижения капитализации сектора и продавала Bitcoin четыре раза с конца июня, после того как ранее придерживалась позиции «никогда не продавать».

Давление распространяется по всему сектору. 43 из 50 крупнейших компаний казначейских резервов Bitcoin теперь торгуются ниже своих цен акций до «поворота», а группа впервые стала чистым продавцом Bitcoin в июле 2026 года.

Усиливая давление, MSCI проводит консультации по изменениям методологии индексов, которые могут исключить Strategy и похожие компании из глобальных фондовых бенчмарков к середине октября, потенциально что приведет к дополнительным продажам со стороны пассивных фондов.

🚨 Сделки Трампа на 1 051 включают Meta, Motorola, Visa, Mastercard, Berkshire

В июньском раскрытии президент Дональд Трамп показал 1 051 сделку с ценными бумагами, связанными с акциями, облигациями и ETF, при этом общие суммы сделок варьировались от $78,1 млн до $263,1 млн.

Его покупки превысили $49 млн, а продажи составили как минимум $28,5 млн.

Среди ключевых шагов — продажа ETF Vanguard Dividend Appreciation на $5 млн–$25 млн и покупка Fidelity National Information Services и Home Depot 22 июня.

18 июня Трамп продал Meta и Motorola, а также купил Berkshire Hathaway, Cintas, Visa и Mastercard; каждая сделка находилась в диапазоне $1 млн–$5 млн.