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宏观要闻
1. 据新华社，日前，国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，《意见》部署了8方面17项重点举措。其中提到，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点。根据市场发展变化，适时优化申报收费实施范围和收费标准。规范期货交易所和期货公司的手续费减收行为，取消对高频交易的手续费减收。稳步推广组合保证金，完善做市商管理规则，降低企业套期保值成本。
2. 据新华社，当地时间10月11日，国务院总理李强在老挝万象出席第19届东亚峰会。李强指出，中方坚定推进开放合作。全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快亚太自贸区建设，推进区域经济一体化，避免把经贸问题泛政治化、泛安全化。
3. 证监会办公厅副主任王利10月11日在2024金融街论坛年会新闻发布会上表示，下一步证监会将深入贯彻落实党中央国务院决策部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地，进一步全面深化资本市场改革，更好地发挥资本市场的功能作用。
4. 一位消息人士告诉《以色列时报》，周四晚的以色列安全内阁会议“没有做出重大决议”。这位官员继续说，以色列有意愿与美国协调，以应对伊朗的导弹袭击。双方继续进行战略讨论。以色列总理办公室称，以防长加兰前往美国讨论以色列应对措施的计划仍未获得批准。
5. 中国期货业协会周五最新数据显示，9月份我国期货市场运行平稳，交易规模稳步提高。数据显示，9月全国期货市场成交量为7.94亿手，成交额为53.69万亿元，同比分别增长6.39%和4.29%。
6. 上海航运交易所数据显示，截至10月11日，上海出口集装箱运价综合指数报2062.57点，与上期相比跌72.51点；中国出口集装箱运价综合指数报1476.98点，与上期相比跌9.9%。
7. 美国9月PPI年率录得1.8%，高于市场预期的1.6%，前值从1.7%上修至1.9%。
8. 财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布上表示，地方债务风险整体缓释，化债工作取得阶段性成效。财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本。 财政部将叠加运用地方政府等工具，支持推动房地产止跌回稳。 将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。逆周期调节绝不仅仅止于四点，还有其他政策工具正在进行研究，中央财政还有较大的赤字提升空间。拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务。
9. 财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，允许专项债券用于土地储备，确有需要的地区可以用于新增土地储备项目。用好专项债券来收购存量商品房，用作各地的保障性住房。 正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。国有大行资本补充工作已启动，等待各家银行提交资本补充方案。
10. 财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示， 下一步将研究扩大专项债使用范围，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。 加大对经济大省的专项债支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率高的地区倾斜，支持经济大省项目建设。
11.据国家统计局，2024年9月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。2024年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线走低，美油11月合约跌0.47%报75.49美元/桶，周涨1.49%。布油12月合约跌0.77%报78.86美元/桶，周涨0.95%。
2. COMEX黄金期货收涨1.32%报2674.2美元/盎司，周涨0.24%。COMEX白银期货收涨1.58%报31.735美元/盎司，周跌2.03%。
3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报9803美元/吨，LME期锌涨2.25%报3156美元/吨，LME期镍涨2.08%报17905美元/吨，LME期铝涨2.01%报2638美元/吨，LME期锡涨1.62%报33350美元/吨，LME期铅涨1.62%报2100美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1005美分/蒲式耳；玉米期货跌0.48%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.7%报599.5美分/蒲式耳。
5. 国内期货夜盘收盘，玻璃、纯碱涨超6%，20号胶、烧碱、焦炭、橡胶涨超3%，原油、焦煤、PVC、铁矿石、热卷涨超2%。基本金属全线收涨，氧化铝涨6.06%，沪铅涨1.83%，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.69%，不锈钢涨1.43%，沪锡涨1.15%，沪铝涨1.06%，沪铜涨0.96%。沪金涨0.87%，沪银涨1.93%。
黑色系热点资讯
1. 10月11日Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15105.93万吨，环比增53.01万吨（节前15052.92万吨），45港日均疏港量325.01万吨，环比降1.29万吨。
2. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.79%，环比上周增加1.22个百分点，同比去年减少1.41个百分点；日均铁水产量233.08万吨，环比增加5.06万吨，同比减少12.87万吨。
3. 上周Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为41.9%，较上周减少0.51%；日均产量24730吨，环比减少460吨。全国136家独立硅铁企业样本开工率为39.06%，较上期下降0.11%；日均产量为15985吨，较上期增长470吨。
4. 据Mysteel了解，10月河钢75B硅铁招标数量2036吨，上轮招标数量1200吨，投标截止时间为2024年10月12日9:00。河钢10月硅锰采量12000吨，9月采量10500吨，2023年10月采量22000吨。
5. 据西本新干线，鞍钢在“2024年10月份产品价格政策”基础上，调整2024年11月份产品价格政策如下：热轧上调500元/吨。冷轧上调500元/吨，中厚板上调500元/吨。线材上调500元/吨。螺纹钢上调500元/吨。
6. 中钢协：2024年9月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1428万吨，环比上一旬减少137万吨，下降8.8%；比年初增加192万吨，上升15.5%；比上月同旬减少26万吨，下降1.8%；比去年同旬减少97万吨，下降6.4%，比前年同旬减少160万吨，下降10.1%。
7. 据中钢协，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存763万吨，环比增加15万吨，上升2.0%，库存连续8旬下降后首次上升；比年初增加34万吨，上升4.7%；比上年同期减少161万吨，下降17.4%。10月上旬，螺纹钢库存261万吨，环比增加17万吨，上升7.0%，库存连续8旬下降后首次上升。
8. 据钢银电商，本周城市总库存量为787.34万吨，较节前环比增加6.99万吨(+0.90%)，包含39个城市，共计147个仓库。本周建筑钢材库存总量为316.92万吨，较节前环比增加4.08万吨(+1.30%)，包含30个城市，共计89个仓库。
农产品热点资讯
1. 据美国农业部，10月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.82亿蒲式耳，市场预期为45.79亿蒲式耳，9月预期为45.86亿蒲式耳。10月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为5.5亿蒲式耳，市场预期为5.49亿蒲式耳，9月预期为5.5亿蒲式耳。10月美国2024/2025年度大豆单产预期为53.1蒲式耳/英亩，市场预期为53.1蒲式耳/英亩，9月预期为53.2蒲式耳/英亩。
2. 农业农村部上周五公布数据显示，本月对2024/25年度中国大豆市场供需数据不做调整。美国中北部地区天气晴朗利于大豆收获，新季美豆出口订单增加；巴西新季大豆开始播种，高温干燥天气导致播种进展缓慢，预计随着后期墒情改善，播种进度有望加快，全球大豆供应保持宽松状态。
3. 商务部对外贸易司数据显示，9月大豆实际到港317.52万吨，同比下降9.24%；下月预报到港446.11万吨，同比下降35.59%。9月棕榈油实际到港13.83万吨，同比下降52.18%；下月预报到港11.32万吨，同比下降81.81%。
4. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.15%，出油率增加0.13%，产量减少6.46%。
5. 印度溶剂萃取商协会（SEA）最新数据显示，印度9月棕榈油进口量为527314吨，8月为797482吨；豆油进口量为384382吨，8月为454639吨；葵花籽油进口量为152803吨，8月份为284108吨。印度9月植物油总进口量为110万吨，8月为160万吨。
6. 国家粮油信息中心船期监测显示，10-12月我国棕榈油到港量预计分别为20万吨、30万吨和30万吨。10月初国内棕榈油库存53万吨，同比下降35万吨，在后续进口到港较少的情况下，预计10-11月国内棕榈油库存继续维持低位。
7. 据Wind数据显示，截至10月11日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利305.91元/头，9月27日为盈利368.14元/头；外购仔猪养殖利润为盈利47.27元/头，9月27日为盈利185.28元/头。
能源化工热点资讯
1. 隆众资讯最新数据显示，截至10月10日当周，中国苯乙烯工厂整体产量30.65万吨，环比下降0.2万吨，降幅为0.65%；工厂产能利用率70.37%，环比下降0.48%。截至10月10日，国内PVC社会库存环比节前增加1.02%至48.41万吨，同比增加10.90%
金属热点资讯
1. 阿联酋环球铝业（EGA）周五表示，子公司几内亚氧化铝公司（GAC）的铝土矿出口目前已被海关暂停。Al Taweelah氧化铝精炼厂的生产正常进行，预计不会受到任何影响。
2. 据SMM统计，9月国内碳酸锂总产量仍处高位运行，环比减少6%，同比增加38%。进入10月，在下游需求持续向好的驱动下，国内碳酸锂总产量将稳中小幅上行，预计环比增加1%-2%。
3. 上期所数据显示，上周铜库存增加14860吨，铝库存增加388吨，锌库存增加734吨，铅库存增加3787吨，镍库存减少510吨，锡库存减少434吨。
4. 中汽协数据显示，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，产销增速较1-8月分别收窄0.6和0.7个百分点。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 氧化铝盘中再创历史新高，后市能否继续追多？
新湖期货分析指出，上周氧化铝期现价格双双大涨，其中期货价格大幅飙升，主力合约一度超过4600元/吨。现货供应紧缺，氧化铝厂商参与期货保值的积极性弱，助长了期货多头士气，加剧了期货价格的上涨。受产能释放有限，产量增加缓慢以及净出口转态持续多方面影响，近期氧化铝供应增加有限。而消费则稳步上升，一方面西北地区电解铝厂有冬储需求，且长单执行不力，转购现货；另一方面，近期川贵两地有部分电解铝产能投放，这都推升氧化铝需求，加剧现货紧缺的情况。近日约200万吨检修及新产能投放，或一定程度缓解当前供应短缺的形势。不过临近采暖季，生产端有受环保等阶段性扰动可能，供应的弹性仍受限。在广西地区新产能投放前，氧化铝现货供应偏紧的情绪将延续，现货价格维持强势，对期货多头仍有利。
2. 橡胶上周一度跌逾2000点，EUDR的影响有多大？
大地期货分析指出，EUDR的推迟是利空，但对盘面影响幅度有限，不是单边行情的主要矛盾。首先，EUDR的实施属于利多，那么推迟则属于利空，部分轮胎厂开始观望EUDR的进程，对EUDR橡胶采购的意愿开始出现分化。但这并不影响全球平衡，而今年的上涨主要矛盾在于全球平衡的供需反转，是市场对全球持续去库的预期，仅仅EUDR的推迟并不能扭转这种预期。其次，EUDR橡胶溢价300美金左右，其对普通橡胶的影响幅度就更小，对盘面的影响幅度相对有限，毛估可能有上下一千点左右的波动，但不足以解释今年四千点的行情。最后，EUDR虽然说是推迟，但实际上实施难度较大、涉及相关利益方太多，全球反对的声音太大，2026年能否顺利落实还需要打个问号。另外，随着时间推移溢价也在消失，最终如果真的在2026年落实可能对盘面影响也没有今年这么大了。
本周重要期货数据和事件一览
1. 因10月14日是美国哥伦布日假期，原定14日23点的USDA出口检验报告推迟至15日23点公布。此外，USDA出口净销售报告、USDA农作物生长报告、API原油库存周报、EIA原油库存报告均往后推迟一天公布。
2. 10月14日10:00，中国9月以美元计算贸易帐。此前，中国8月贸易帐6493.4亿元，前值6019亿元。华创证券预计9月以美元计价的出口同比为5.0%，进口为1.0%。
3.10月14日23:00，美国9月纽约联储1年通胀预期。此前，因物价压力持续回落，8月纽约联储1年通胀预期基本持稳。通胀预期的稳定对美联储制定货币政策有指导意义，如果通胀预期持续下降，可能会影响美联储的降息步伐。
4.10月15日待定，ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚10月1-15日棕榈油出口量。此前据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为490582吨，较上月同期出口的412771吨增加18.9%。关注马棕油出口增长趋势会否延续。
5.10月15日16:00，IEA公布月度原油市场报告。此前，国际能源署（IEA）9月报告指出，全球石油需求增长显著放缓，中国和美国石油需求放缓，以及全球经济增长疲软，导致市场对油价前景持悲观态度，欧佩克+减产措施也难以改变供应过剩的局面。若报告继续维持这一基调，可能对原油价格构成压力。
6.10月17日20:15，欧洲央行宣布利率决议，20:45召开新闻发布会。此前，欧洲央行会议纪要显示，决策者对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。市场预计欧洲央行10月降息几乎已成定局，这一预期若兑现，将对欧元和全球金融市场产生影响。
7.10月17日20:30，美国至10月12日当周初请失业金人数。此前，美国就业数据放缓，至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高。若初请失业金人数继续增加，可能表明美国就业市场放缓，对经济前景构成压力。
8. 10月18日09:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。中国国家统计局数据显示，2024年8月，中国一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，二线和三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%。
9. 10月18日10:00，中国第三季度GDP年率、中国9月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等数据公布。华创证券表示，预计三季度GDP同比增速降至4.5%左右，预计9月工增增速为5.0%左右，预计1-9月固投增速为3.2%，预计9月地产销售面积增速为-15%左右，预计9月社零增速在2.9%左右。
10.多位美联储官员发表讲话。10月15日3:00，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。10月15日23:30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学主办的活动上发表讲话并参加对话会。10月16日1:05，美联储理事库格勒发表讲话。10月17日23:00，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在一场年度会议上致欢迎词。10月18日22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
文章转发自：金十数据