54落子无悔

美联储按兵不动，三票委支持加息凸显内部分歧！中东新一轮报复循环开启？特朗普再次威胁打击伊朗，伊朗代理人誓言回应美沙联合袭击……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
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美联储继续按兵不动，但三票委支持加息美共和党人拟再次提高债务上限韩国财政部宣布将限制杠杆交易特朗普称将打击伊朗以回应驻中东美军遭袭伊拉克真主党旅誓言对美沙联合打击作出回应据称胡塞武装考虑对途经红海的船只征收费用兆易创新掌门人抛增持计划
市场盘点
周三，美联储维持利率不变，但三位地区联储主席投下反对票，主张加息25个基点。与此同时，特朗普称将打击伊朗以回应驻中东美军遭袭。
美元指数盘中跳水，失守101关口，最终收跌0.59%，报100.81；基准的10年期美债收益率收报4.686%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.279%。
现货黄金美盘跌破4000美元关口后反弹，并在美联储公布利率决议后加速上涨，最终收涨0.94%，报4066.38美元/盎司；现货白银一度重回59关口，但随后快速回吐涨幅，最终收涨0.92%，报57.65美元/盎司。
国际油价止步三日连跌，因伊朗突袭美军基地后特朗普再次威胁袭击伊朗。WTI原油高开高走，盘中站上84美元关口，最终收涨6.74%，报83.59美元/桶；布伦特原油最终收涨7.27%，报87.91美元/桶。
美股在美联储公布利率决议后先涨后跌，道指收跌2.18%，标普500指数跌1.5%，纳指跌1.7%。SK海力士(SKHY.O)跌2.6%，闪迪(SNDK.O)跌7%，美光科技(MU.O)跌9.9%，英伟达(NVDA.O)跌3.5%，希捷科技(STX.O)涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，理想汽车(LI.O)涨超4%。
欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.01%，英国富时100指数收涨0.34%，欧洲斯托克50指数收涨0.65%。
港股连涨两日后再度高开高走，汽车股及科网股领涨大市。恒指高开176点报25487点，随后大市波幅扩大并震荡上升，最多升426点高见25737点，大市午后初段升幅缩窄，随后在日韩及内地市场反弹带动下，恒指持续强势，尾盘最多升近500点，截至收盘，恒指收涨1.96%，科指收涨2.84%，恒指大市成交额放大至3122.3亿港元。盘面上，新消费概念、汽车、旅游观光股强势拉升，科网、互联网医疗股表现亮眼，教育及内房股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续昨日跌势，生物医药及脑机接口概念股震荡回调。个股方面，理想汽车(02015.HK)涨近10%，零跑汽车(09863.HK)涨9.5%，小米集团(01810.HK)涨近9%，MiniMax(00100.HK)涨近8%；老铺黄金(06181.HK)跌近5%，中芯国际(00981.HK)跌2.7%。
A股探底回升，三大指数集体收涨。截至收盘，上证指数涨0.40%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%，北证50涨0.85%，科创50跌0.87%。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，两市超4100只个股上涨，C长鑫涨超12.6%，报52.95元，成交额近450亿元。证券板块午后持续上扬，华林证券封板涨停；电力板块午后再度拉升，京能电力直线涨停，此前桂冠电力涨停；游戏板块午后持续走强，世纪华通涨超9.5%，巨人网络此前涨停。此外，光刻机板块低开低走，茂莱光学、蓝英装备、新莱应材跌超10%；脑机接口板块震荡走弱，创新医疗触及跌停；存储芯片连跌两日，微导纳米跌超10%，通富微电等跟跌。
国际要闻
1、美联储7月议息：维持利率不变，3名地方联储票委支持加息，整体声明未有变动。沃什拒称此次会议是“按兵不动”，表示金融市场可没停下定价，密切观察市场定价但不随市场定价行动；沃什表示，在必要和适当的情况下，将毫不犹豫地采取行动；前瞻性指引的撤回需要一定的过渡期，到今年年底仍会有新闻发布会；没有软性通胀目标，唯一的目标是2%。截至发稿，市场对美联储今年加息的整体定价较利率决议公布前削减约12BP。
2、美媒：美国共和党人开始考虑在中期选举临近之际再次提高债务上限。
3、美国至7月24日当周EIA战略石油储备库存为1983年3月4日当周以来最低。
4、韩国财政部：将限制杠杆ETF交易，提高相关交易成本。
5、美国宣布了一项总额为8.74亿美元的半导体研发投资意向书。
6、阿布扎比国家石油公司在第七轮招标中向亚洲炼厂溢价出售原油。
7、CME计划推出与体育赛事挂钩的期货，作为新型对冲工具。
8、Meta营收创纪录，但AI成本拖累股价盘后下跌。
9、微软预计第一财季营收900亿美元，新财年保持正自由现金流。
10、两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。
11、中东局势—①在伊朗发动突然袭击后，特朗普回应：美军将“狠狠干他们一顿”。
②伊拉克真主党旅：将“不可避免”对美沙联合打击作出回应，可能针对美国在沙特境内的“工具”。
③美国财政部：美国对八艘油轮和十个与伊朗相关的实体实施制裁。
④美媒：美国武器库存持续缩减，与伊朗的冲突尚无彻底结束的迹象。
⑤伊朗反驳有关寻求与美谈判的说法。
⑥伊媒称美空袭伊朗与伊拉克边境地区。
⑦消息称也门胡塞武装考虑对途经红海的船只征收费用。
国内要闻
1、外交部回应美国实施先进机器人进口限制。
2、光伏行业价格合规指导活动定于7月31日开展。
3、兆易创新：董事长朱一明提议10亿元-20亿元回购A股股份。
4、央行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。
5、国家邮政局联合多部门正式发布《邮政业发展“十五五”规划》。
6、全国汽车标准化技术委员会正开展相关工作规范汽车灯光安装使用。
风险预警
☆ 14:00，英国5月三个月GDP月率、英国5月制造业产出月率、英国5月工业产出月率；
☆ 20:30，美国至7月11日当周初请失业金人数、美国6月零售销售月率、美国7月费城联储制造业指数；
☆ 22:00，美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率、美国6月成屋签约销售指数月率；
☆ 次日0:30，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话；
☆ 次日7:00，美联储副主席杰斐逊就经济和货币政策发表讲话。

中东冲突反复，伊朗突袭美军基地，胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮，欧佩克+计划9月后暂停增产，全球芯片股崩跌……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
今日优选
欧佩克+计划9月后暂停增产，年内保持产量稳定以媒称美伊有望重启谅解备忘录也门胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮伊朗向约旦的美军基地发射了导弹长鑫科技将纳入MSCI中国全股票指数
市场盘点
周二，美伊局势虽曾出现短暂缓和迹象，但冲突反复风险依然较高，胡塞武装与沙特的对峙也为局势增添了不确定性。
美元指数小幅走弱，抹去日内全部跌幅，最终收跌0.11%，报101.25；基准的10年期美债收益率收报4.608%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.293%。
现货黄金震荡下行，一度逼近4010美元关口，创一周以来最低水平，最终收跌1.18%，报4028.64美元/盎司；现货白银一度跌破57关口，最终收跌2.2%，报57.13美元/盎司。
国际油价连续第三个交易日走低。在以媒传出美伊谅解备忘录可能重启的消息后，WTI原油盘中加深跌势，最低触及77.15，最终收跌3.5%，报78.32美元/桶；布伦特原油最终收跌3.93%，报81.95美元/桶。
美股三大股指涨跌不一，道指收涨1%，标普500指数涨0.2%，纳指跌0.2%。纳斯达克100指数较高点下跌10%进入回调，仅用时38个交易日。SK海力士(SKHY.O)跌8.98%，美光科技(MU.O)跌8.85%。闪迪(SNDK.O)跌14%，股价较一个月前所创历史高点已跌去逾50%。SpaceX(SPCX.O)股价一度较发行价跌去20%，市值较峰值蒸发1.2万亿美元。苹果(APPL.O)盘中成为第二家市值突破5万亿美元的企业。纳斯达克中国金龙指数收涨1.08%，网易(NTES.O)涨近3%。
欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.41%，英国富时100指数收涨0.83%，欧洲斯托克50指数收涨0.12%。
港股盘初再度高开高走，恒指高开64点报25271点，大市随即拉升，最多升233点高见25440点，其后升势回顺，在存储及AI股拖累下大市快速回落并倒跌132点报25074点。大市午后初段持续受压，下探考验100日线支撑，临近尾盘小幅上涨。截至收盘，恒指收涨0.41%；科指收涨0.61%，恒指大市成交额2506.3亿港元。盘面上，游戏软件、非酒精饮料、餐饮股走强，影视娱乐、汽车股连涨两日，教育及公路运输股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中大跌，半导体及电力设备股同样大幅回调。个股方面，地平线机器人(09660.HK)涨超8%，网易(09999.HK)、京东(09618.HK)均涨超4%，零跑汽车(09863.HK)、商汤(00020.HK)涨3.7%；南方两倍做多海力士(07709.HK)跌超30%，南方两倍做多三星电子(07747.HK)跌26.7%，老铺黄金(06181.HK)跌超23.5%，智谱(02513.HK)跌超18.5%，MiniMax(00100.HK)跌超14%。
A股全线重挫，三大指数低开低走，权重股走势疲软，截至收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，科创50指数跌6.33%，沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量508亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超2700只个股下跌，C长鑫全天成交额超440亿元，跌超4%，总市值3.14万亿元。脑机接口概念板块延续昨日强势，创新医疗4天3板，塞力医疗、南京熊猫走出2连板。光刻机板块早盘活跃，张江高科、波长光电、永新光学、海立股份涨停。白酒板块震荡走强，金种子酒涨停；CPO概念板块大跌，剑桥科技、东山精密、光迅科技封板跌停，新易盛、源杰科技、中际旭创均跌超15%。存储芯片重挫，西安奕材20CM跌停，兆易创新、新洁能、通富微电等数只个股跌停。
国际要闻
1、欧佩克+代表：欧佩克+预计在9月后将保持2026年产量稳定。
2、韩国KOSPI指数跌破6000点，较6月峰值跌超30%。
3、据悉亚马逊调整AI战略，逐步淘汰许多内部模型，专注“前沿模型研究”（FMR）。
4、特朗普会见泽连斯基，聚焦“爱国者”拦截弹生产。
5、伊朗外长：乌克兰方面保证，袭击伊朗船只“并非故意，乌克兰不寻求局势升级”。但伊方要求乌方赔偿。
6、日本熊本发生最高震度地震。
7、中东局势—①阿曼向伊朗提出霍尔木兹海峡管理方案：区域共同管理、使用方自愿出资。
②伊朗副外长：已提议与阿曼就霍尔木兹海峡的临时航线进行谈判，提议由伊朗控制大部分海峡航道。
③美国官员：海峡通航协调方案不涉及收费。
④也门胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮。
⑤以媒：调解方认为他们已接近达成突破性协议，有望重启美伊上个月签署的谅解备忘录。
⑦伊朗：接受被冻结伊朗资产作为船只赔偿者将被禁止通行霍尔木兹海峡。
⑧内塔尼亚胡称与特朗普进行了一次“极佳的会晤”。
⑨据悉伊朗在北京时间29日清晨向约旦的美军基地发射了导弹。美国中央司令部：所有伊朗导弹均已成功拦截。美军保持警惕，处于高度戒备状态。
国内要闻
1、长鑫科技8月10日将纳入MSCI中国全股票指数。
2、商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》。
3、两部门调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。
4、国家税务总局：上半年税务部门累计征收税费收入16.7万亿元。
5、商务部就世贸组织发布我诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施世贸争端案专家组报告答问。
风险预警
☆ 08:00，SK海力士公布Q2财报；
☆ 09:30， 澳大利亚6月未季调CPI年率；
☆ 22:30，美国至7月24日当周EIA原油库存；
☆ 次日02:00，美联储FOMC公布利率决议；02:30，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会。