会飞的鱼flyfish

7 月以来亏麻了，会卖才是师傅，事已至此，也没办法了
北京时间下午3点发布公告！收盘后请留意市场波动。
继李在明总统近期呼吁制定股市补充措施后，

相关措施将于今日下午3点公布。此前，政府将于下午4点召开市场形势评估会议。

由于公布时间在股市收盘后，可能会对盘后交易及次日市场造成影响。市场

我不信股市跟币圈一样也能在这么短时间内画个圣诞树出来，基本面依然看好。

但市场确实太脆弱了，一篇小作文就可以导致这么大波动

韩国去杠杆过程不会太好受，持仓体验变差了很多
#三星 #海力士 #MU

Meta 一句“不玩了”，市场就吓到大跌。

这说明现在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市场信心。

过去大家买 AI，是相信大厂会一直烧钱、一直扩 Capex、一直买 GPU、HBM、内存和光模块。

但现在只要一个巨头稍微松口，市场就会立刻追问：

AI 需求会不会见顶？
算力订单还能不能持续？
这些高估值资产是不是涨太多了？

所以这不是 AI 结束了。

而是 AI 交易从“信仰阶段”，进入了“验订单阶段”。

AI 还会继续，但市场不会再为每一个 AI 故事无脑买单。

接下来，真正能穿越波动的，只会是那些订单、利润、现金流都能兑现的公司。

三星海力士盘中跌超 5%，据传韩国那边政府又在研究半导体超额利润的再分配，感觉所有人都在盯着这块肥肉。
依旧看好存储股，不会就这么噶人而止的，3 季度才涨价，后面财报会更好看
- 美国投资银行杰富瑞预计，DRAM和NAND闪存价格将在今年第三季度较上季度上涨40%至50%，

1.韩国新建厂房，短期影响情绪，长期也没什么影响（5年扩产倍）
看到这个新闻我都笑了
2.储存三大厂商遭起诉，这个看事态发展，就怕闹的很大总结
就是：消费端大厂如苹果等想
自己多赚钱不允许存储赚这么多,先让小厂商起诉试试看。王侯将相宁有种乎？
3.市场普遍在讨论长鑫存储的冲击，这个仁者见仁智者见智，内存目
前很缺再一一个长鑫也没事，但会影响短期结构 特别是如果苹果换供应商的话，会导致很大波动，不过长期还是向上的

SK海力士最新消息：美国存托凭证（ADR）将于七月上市，计划通过ADR上市筹集高达45万亿韩元（约合290亿美元）。
#dram #海力士 #mu

$HYPE 计算 pe 还没有 $UNI 好, 我不知道为什么人们选择 HYPE 而不是 UNI，

UNI 的大户太多了？一直卖卖卖？

#UNI #HYPE

据投资银行和半导体行业消息人士16日透露，SK海力士计划在即将到来的第四季度推出一项价值约100万亿韩元的股东回报计划，其中包括股票回购和现金分红。据悉，股票回购规模约为总股本的2%左右，与下月将在美国上市的美国存托凭证（ ADR ）的发行量相近。SK海力士计划最早于下月中旬完成ADR上市，但需获得美国证券交易委员会（SEC）的批准。一位投资银行业内人士表示：“在正式宣布美国上市计划后，SK海力士在面向全球机构投资者的路演中获得了积极反响，这增强了该公司对未来业务的信心。”他还补充道：“完成ADR上市后，预计该公司将在发布第三季度财报前后公布一项价值高达100万亿韩元的股东回报计划。”

别在担心什么泡沫不泡沫了，真正的顶不是你一个韭菜能预估到到。现在担心泡沫，你是觉得AI不好用？回头想想AI真正发力是什么时候，也就今年。没有跑个几年来验证市场，你听那些人说就要结束了 傻不傻！

海力士收盘大涨15.75% , 昨天说了每次回调都是买入的机会。老黄昨天说：“股票下跌，你应该感到兴奋，因为你可以以更便宜的价格买入！”没错吧？
#美股 #内存 #dram

6月8日科技市场重要快讯

1. 腾讯发债：设立300亿美元中期票据计划，拟发债募资30亿美元，投向AI与再融资。

2. 黄仁勋韩国讲话：称AIGC刚起步，“股市下跌应兴奋，可折价买入”；韩KOSPI当日暴跌8.29%。

3. 美股半导体反弹：费城半导体指数涨5.61%；英特尔涨11.19%，美光涨9.87%。

4. 谷歌×英特尔代工：谷歌下单超300万颗TPU（2028年前交付），英特尔盘前一度涨14%。

黄仁勋说AI建设才刚刚开始，股市下跌，你应该感到兴奋，因为你又可以花相对便宜的价格买到了。
而AI建设里，唯一有明显护城河，订单排到几年后的，成本占比50%的就是DRAM了，你还在慌什么

【为什么Marl两天涨了半个以太坊市值？一文读懂老黄说：AI 数据中心的下一个瓶颈定义为 connectivity / interconnect，也就是互联、光互联、交换、定制 XPU】
1. connectivity /interconnect = 互联（整个瓶颈核心）
AI 大模型训练不是单张显卡干活，几百上万张 GPU 捆在一起才算一个集群。
算力靠 GPU/XPU，数据靠互联线路来回传输
以前瓶颈是：GPU 不够、芯片性能不行
现在瓶颈变成：GPU 之间传数据太慢、堵网速 → 也就是互联瓶颈
2. 光互联（光模块）
传统用电线传电信号，速率上限低、发热大；
光互联 = 用光在光纤里传数据，是现在超算 / AI 机房高速互联唯一方案：
服务器→交换机之间靠光模块对接，AI 集群大规模组网全靠它。
算力越堆越多，光模块需求量暴涨、规格迭代飞快，成刚需瓶颈。
3. 交换（交换机）
类比家里路由器，但数据中心是巨型万兆 / 十万兆交换机：
所有 GPU 的数据汇总、转发全走交换机，AI 海量数据吞吐，对交换机带宽、时延要求爆炸式上涨。
交换机跟不上，再多 GPU 也空转、跑不满算力。
4. 定制 XPU
GPU：英伟达通用显卡
XPU：各类定制化专用算力芯片（DPU/TPU/ASIC 等）
为了解决互联拥堵，现在厂商不再只堆通用 GPU：
做DPU（数据处理器）：专门接管网络互联任务，把 GPU 从数据收发里解放出来专心算 AI；
自研 TPU/ASIC 定制芯片，芯片内部直接集成高速互联接口；
用定制芯片从硬件底层优化互联效率。

智谱市值7000亿，今天有人卖了15万手，纯纯的割韭菜了，终于被他骗到了，真牛逼！这些抄代码的垃圾真不知道哪些傻逼在买，国家该管管了，放任这些垃圾割韭菜他们并不会把钱拿去做研发，他们只会绞尽脑汁的转移资产到国外～

SEC正式批准区块链公司Paxos成为首家获批的证券清算结算机构，允许其处理证券交易。

国会山最懂区块链的，不是议员，是那些刚学会用手机付款的监管老爷们。

贝佐斯旗下蓝色起源的新格伦火箭在静态点火测试中发生爆炸。

这下好了，贝佐斯不只是把火箭送上天，还顺便给它加了点“烟火表演”。

特朗普5月8号喊话“买戴尔”后，该股已涨57%，昨天美国还与戴尔签下97亿美元政府合同。

一条带货推特换来千亿市值的剧本，果然还是白宫门口的行情最稳。

标普500刚收盘创下新高，报7,563点。

全球央行印钱的速度，比模因币的发币频率还稳定。

美国财长贝森特公开喊话国会，要求通过加密清晰法案，称“最重要的事是把数字资产带到美国”。

看来美国政府终于明白，与其让加密产业跑去新加坡或迪拜，不如自己先把规则写明白。

Anthropic完成新一轮65亿美元融资，投后估值高达965亿美元。

又一个AI公司靠想象力打出历史级估值，这轮投资人赌的是AI不仅能写诗，还能改写全球经济的算法。