Una繁星
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沃什刚刚的讲话：通胀还没降够，如果接下来数据不好，美联储可能要加息。
所以市场开始重新押注9月加息，概率从之前大概35%，升到了50%–60%。
2年期美债收益率明显上涨，美元走强，黄金下跌。
现在押加息我觉得有点早，大概率还是维持利率不变。
所以市场开始重新押注9月加息，概率从之前大概35%，升到了50%–60%。
2年期美债收益率明显上涨，美元走强，黄金下跌。
现在押加息我觉得有点早，大概率还是维持利率不变。
应届生该不该进大厂？（我是帮问的）
传闻英伟达花 129 亿美元买 Hugging Face。
英伟达为什么愿意用这么高的价格，去买一个本身并不生产顶级基础模型的平台？
英伟达买的是什么。
查了下，Hugging Face 表面上是AI 模型网站，但值钱的不是网站，是它在开源AI生态里的入口位置。
可以把AI产业粗略想成：
芯片 → 云 → 模型 → 开发者 → 应用
英伟达过去最强的是最底层的芯片，以及上面的 CUDA。
如果是收购了，那就是说明现在英伟达确实在补上层：
GPU → CUDA → 网络 → AI 软件 → 开发者生态 → 模型平台
Hugging Face就卡在最后几层。
如果是猜想的这套逻辑，那英伟达 $NVDAB
就不只是继续卖铲子，而是想把开发者入口也拿到手。
英伟达为什么愿意用这么高的价格，去买一个本身并不生产顶级基础模型的平台？
英伟达买的是什么。
查了下，Hugging Face 表面上是AI 模型网站，但值钱的不是网站，是它在开源AI生态里的入口位置。
可以把AI产业粗略想成：
芯片 → 云 → 模型 → 开发者 → 应用
英伟达过去最强的是最底层的芯片，以及上面的 CUDA。
如果是收购了，那就是说明现在英伟达确实在补上层：
GPU → CUDA → 网络 → AI 软件 → 开发者生态 → 模型平台
Hugging Face就卡在最后几层。
如果是猜想的这套逻辑，那英伟达 $NVDAB
就不只是继续卖铲子，而是想把开发者入口也拿到手。
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英伟达$NVDAB 财报出来了。
黄仁勋的意思是，AI 现在真的在赚钱了。
卖得很好，赚得也很多，下个季度还准备卖更多。
这个季度收入 962亿美元，比去年同期翻了一倍多（+106%）。
主要还是卖 AI 芯片和数据中心产品，这块占了 890亿美元。
利润很厚，毛利率还是 75%。
公司说下个季度收入大概能到 1080亿美元，比分析师想的还高一点。
黄仁勋的意思是，AI 现在真的在赚钱了。
卖得很好，赚得也很多，下个季度还准备卖更多。
这个季度收入 962亿美元，比去年同期翻了一倍多（+106%）。
主要还是卖 AI 芯片和数据中心产品，这块占了 890亿美元。
利润很厚，毛利率还是 75%。
公司说下个季度收入大概能到 1080亿美元，比分析师想的还高一点。
通胀和GDP数据都出来了。
先看通胀，还是没真正压下来。
整体物价一年涨了 3.7%，比市场猜的 3.6% 高一点点。去掉食品和能源后的核心通胀一年涨 3.3%，跟预期一样。而美联储的目标是2%。
所以现在谈降息，至少从这组数据来看，通胀这一关还没过去。
再看GDP。
二季度美国经济年化增长 1.5%，不算强，但也谈不上衰退。经济还在增长，只是速度比较温和。
所以现在有点尴尬：经济不够弱，不足以逼着美联储赶紧降息。通胀又不够低，也不足以让美联储放心降息。
市场自然也没什么特别大的方向。
今天美股整体比较谨慎，基本横着走，大家都在等一个真正的大变量，就是今晚盘后的$NVDAB 英伟达财报。
因为现在宏观数据没有给出特别明确的交易方向，接下来市场到底往哪边走，很可能就要看英伟达能不能继续证明AI这轮钱，还在继续烧，而且烧得值得。
先看通胀，还是没真正压下来。
整体物价一年涨了 3.7%，比市场猜的 3.6% 高一点点。去掉食品和能源后的核心通胀一年涨 3.3%，跟预期一样。而美联储的目标是2%。
所以现在谈降息，至少从这组数据来看，通胀这一关还没过去。
再看GDP。
二季度美国经济年化增长 1.5%，不算强，但也谈不上衰退。经济还在增长，只是速度比较温和。
所以现在有点尴尬：经济不够弱，不足以逼着美联储赶紧降息。通胀又不够低，也不足以让美联储放心降息。
市场自然也没什么特别大的方向。
今天美股整体比较谨慎，基本横着走，大家都在等一个真正的大变量，就是今晚盘后的$NVDAB 英伟达财报。
因为现在宏观数据没有给出特别明确的交易方向，接下来市场到底往哪边走，很可能就要看英伟达能不能继续证明AI这轮钱，还在继续烧，而且烧得值得。
韩国想把更多芯片产能留在自己国内，美国则希望三星和SK海力士把一部分关键产能搬到美国。
现在，两边已经开始较劲了，而且美国的不满也越来越明显。
上上个月，韩国政府联合三星和SK海力士宣布，计划在韩国西南部投入大约800万亿韩元，也就是5000多亿美元，建设4座新的存储芯片工厂。
目的很明确：大幅扩大韩国本土的内存产能，抓住这一轮AI芯片需求爆发。
但美国看到这个消息，就有点不高兴了。
因为在美国看来，韩国企业把这么多钱砸在国内扩产，却没有同步在美国建设同等规模的内存制造产能。
美国一直希望三星和SK海力士把更多关键产能放到美国，从而让整个半导体供应链更加美国化。
所以最近，美国开始通过公开表态和私下沟通不断施压。
韩国政府目前否认美国提出过正式要求，但可以确定的是，双方在芯片产能布局上的分歧，正在越来越明显。
继续持有我的$SKHYNIX 海力士多单！
现在，两边已经开始较劲了，而且美国的不满也越来越明显。
上上个月，韩国政府联合三星和SK海力士宣布，计划在韩国西南部投入大约800万亿韩元，也就是5000多亿美元，建设4座新的存储芯片工厂。
目的很明确：大幅扩大韩国本土的内存产能，抓住这一轮AI芯片需求爆发。
但美国看到这个消息，就有点不高兴了。
因为在美国看来，韩国企业把这么多钱砸在国内扩产，却没有同步在美国建设同等规模的内存制造产能。
美国一直希望三星和SK海力士把更多关键产能放到美国，从而让整个半导体供应链更加美国化。
所以最近，美国开始通过公开表态和私下沟通不断施压。
韩国政府目前否认美国提出过正式要求，但可以确定的是，双方在芯片产能布局上的分歧，正在越来越明显。
继续持有我的$SKHYNIX 海力士多单！
早上好🌞
好奇你们早上第一顿都吃什么
好奇你们早上第一顿都吃什么
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布伦特原油跌约3%，到一周低点。
另期权市场在下注英伟达这周财报公布后的股价涨跌幅会在5.4% 左右，比上次的6.5%低，也比过去12个季度平均的7.4%低。这也说明，大家变淡定了，习惯了它的高增长，不会有太多惊喜和惊吓。
英伟达买HBM这块SK海力士$SKHYNIX 是拿到了最多订单的，是海力士上半年最大客户。 三星$SAMSUNG 虽然也在做，但拿到的英伟达订单少很多，甚至没进三星前五大客户。
另期权市场在下注英伟达这周财报公布后的股价涨跌幅会在5.4% 左右，比上次的6.5%低，也比过去12个季度平均的7.4%低。这也说明，大家变淡定了，习惯了它的高增长，不会有太多惊喜和惊吓。
英伟达买HBM这块SK海力士$SKHYNIX 是拿到了最多订单的，是海力士上半年最大客户。 三星$SAMSUNG 虽然也在做，但拿到的英伟达订单少很多，甚至没进三星前五大客户。
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地缘风险升级，甚至可能波及协助伊朗的金融机构（包括部分中资机构）。
美国财政部长贝森特正式宣布启动对伊朗的“经济放逐行动”：
目标是切断伊朗的一切经济命脉，让德黑兰彻底孤立。
明确表示：任何为伊朗洗钱的实体，都将被踢出美元体系。
我的$MUU 还得跌🤧
美国财政部长贝森特正式宣布启动对伊朗的“经济放逐行动”：
目标是切断伊朗的一切经济命脉，让德黑兰彻底孤立。
明确表示：任何为伊朗洗钱的实体，都将被踢出美元体系。
我的$MUU 还得跌🤧
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三星$SAMSUNG 说：今年要拿最多110万亿韩元（大约5400亿人民币）回馈股东。
其中今年第三季度先分30万亿现金分红，剩下的钱明年再定怎么分。
然后，三星股价暴跌。
因为大家本来期待分得更多，更快，更直接回购股票。
结果公布的比预期少一点，细节也不够明确，所以很多人失望卖出，股价大跌。
我：？？？
其中今年第三季度先分30万亿现金分红，剩下的钱明年再定怎么分。
然后，三星股价暴跌。
因为大家本来期待分得更多，更快，更直接回购股票。
结果公布的比预期少一点，细节也不够明确，所以很多人失望卖出，股价大跌。
我：？？？
SK 海力士$SKHYNIX 员工，今年超大绩效奖金，不再全发现金，改成 60%用公司股票发。
假设今年公司赚很多，例如营业利润250万亿韩元：
平均每人约7亿韩元奖金（税前，实际看职级和表现）。
其中2.8亿奖金是发的现金（马上到账），4.2亿的奖金是发的股票（其中一部分当年就能卖，一部分1-2年后才给）。
员工也可以自己选，想多拿股票就多拿（最高100%股票）。
之前三星电子也这么干过。芯片部门的特别奖金几乎全发股票（也有部分锁定1-2年）。
韩国大企业现在是越来越流行把奖金改股票。
公司现金压力小了，股价也可能被支撑。
公司员工也有机会赚更多，如果股价继续涨。
目前还是暂定协议，要等工会投票最终确认。
假设今年公司赚很多，例如营业利润250万亿韩元：
平均每人约7亿韩元奖金（税前，实际看职级和表现）。
其中2.8亿奖金是发的现金（马上到账），4.2亿的奖金是发的股票（其中一部分当年就能卖，一部分1-2年后才给）。
员工也可以自己选，想多拿股票就多拿（最高100%股票）。
之前三星电子也这么干过。芯片部门的特别奖金几乎全发股票（也有部分锁定1-2年）。
韩国大企业现在是越来越流行把奖金改股票。
公司现金压力小了，股价也可能被支撑。
公司员工也有机会赚更多，如果股价继续涨。
目前还是暂定协议，要等工会投票最终确认。
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美联储最新FOMC会议纪要（7月）：
利率维持不变（3.50%-3.75%）
投票结果：9票赞成 vs 3票反对
3名反对者主张立刻加息25个基点：
Beth Hammack（高盛交易女王）
Neel Kashkari（前NASA工程师）
Lorie Logan（纽约联储危机老兵）
纪要核心信号：很多人认为，如果通胀不继续下降，后续大概率还是要加息。
利率维持不变（3.50%-3.75%）
投票结果：9票赞成 vs 3票反对
3名反对者主张立刻加息25个基点：
Beth Hammack（高盛交易女王）
Neel Kashkari（前NASA工程师）
Lorie Logan（纽约联储危机老兵）
纪要核心信号：很多人认为，如果通胀不继续下降，后续大概率还是要加息。
AI帮忙做了个图。
真相就是：人民币越来越香。
真相就是：人民币越来越香。
三星和SK海力士$SKHYNIX 现在都在挖人，招芯片设计人才。
最近几个月已经有200多人从三星跳槽到海力士了。
反观中国长鑫这边，也在招韩国内存工程师，目前在职的已有200名韩国员工。
最近几个月已经有200多人从三星跳槽到海力士了。
反观中国长鑫这边，也在招韩国内存工程师，目前在职的已有200名韩国员工。
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