朱老师区块链

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今天是一个重要的日子，因为今天是美国财政部长宣布回购美债的第一天，9月9号开始，一直持续到11月4号。

那么之前一直说的是回购长端的美债，10-20年期和20-30年期的，那么今天第一天操作会公布会买多少，之前的预期是40亿-60亿，那么不管多少，今天晚上便知晓。

目前我看了下10年美债的利率是4.8，30年期的是5.26，其中10年期的没有掉，还在涨，30年期的其实也并没有掉很多。所以就看这次的回购能否把这个收益率给压制下来。
其实就算财政部压制不下来，还有美联储的降息也可压制下来，但是目前不是有通胀问题，导致美联储不敢轻举妄动。

所以周五的CPI数据其实还比较关键，之前有往下走的趋势，如果没有升高，那么就不太可能加息，当然我一直觉得不可能加息。
当然也有可能会升高，因为目前的原油价值一直再走高，所以具体看周五公布的数据吧。
说到最近的原油一直走高，我也发现了一个奇怪的现象，不仅是原油走高，黄金也在走高，美股也在涨，大饼加密资产也在涨，貌似全部的资产都在涨。

按道理说原油走高，美股会走弱，大饼也会走弱，因为原油走高，意味着通胀走高，然后美联储加息（市场目前确实也是这样预期的），但是美股并没有大跌或者走弱，大饼也没有走弱。

所以现在的市场其实很矛盾，但是有句话叫：市场永远是对的！

美股涨，黄金涨，加密涨，那是人用真金白银投出来的，原来美联储的那套预期管理策略貌似在逐渐失效，目前的感觉是我管你美联储怎么去影响货币政策，美元涨跌和我关系不大，我就押注股票，黄金，风险资产，押注美股是投资者相信AI可以改变世界，从而获得巨大的经济回报；投资黄金是因为黄金是几千年来的共识，稳妥的投资品；投资大饼是因为中心化货币的影响力变弱，你美联储搞货币政策搞来搞得，我就投资数量有限，链上可防伪的加密不更好。

然后沃什不是要搞什么改革，减少对外沟通，去掉点阵图，减少预期管理吗？那么市场没有了参考，反而可以不diao你，走出自己的行情，这其实也是好事。

所以本轮变成了一个全球资产重估行情！宏观行情可能很复杂，持有各类资产就是应对这种复杂的行情最有效的手段，因为他们已经被投票投起来了。$BTC

最近美股连休三天，所以这几天大饼其实没什么太大的波动。
但是我反而觉得，真正值得看的，是今晚美股重新开盘之后。
因为有时候市场最危险的，不是跌，而是突然开始涨。
为什么这么说？
之前我就讲过一个逻辑。
前段时间美股在高位的时候，很多人其实已经开始给自己的仓位买“保险”了。
什么意思？
就是通过期权、对冲等方式，提前防止美股下跌。
所以现在的问题来了：
如果这些人已经不怕跌了，市场怎么才能把他们的保险逼出来？
答案其实很简单：
先暴涨，再暴跌。
先把市场往上狠狠干一波，让那些买了Put、做了对冲的人开始难受。
“卧槽，我是不是判断错了？”
然后他们开始平掉保险、追涨，甚至重新加仓。
等这批人把保险全部解掉之后……
再突然给你来一根大阴线。
这时候才是真的杀人。
所以从这个角度来看，我反而觉得，美股现在先往上走一段，可能是更合理的剧本。
而且别忘了，现在已经进入Q4。
历史上Q4的美股表现本来就不差。
所以我目前对美股依然偏多。
当然，我也不是说今晚一定暴涨。
市场没有“一定”。
但如果让我押方向，我还是更愿意押上涨，而不是押大跌。
接下来讲几个最近非常有意思的东西。
一、亨特·拜登都要发币了？
最近有个消息挺有意思：
拜登的儿子亨特·拜登，也准备发Meme了。
据市场消息，相关X账号6月份就注册好了，但一直没有怎么发内容，市场传闻可能在9月9日推出Meme，甚至还准备给特朗普相关代币持有者空投。
看到这里，熟悉币圈的人应该已经笑了。
这是什么？
标准的流量打劫。
你有流量？
我就借你的流量。
你有用户？
我就直接给你的用户空投。
这种玩法在币圈早就玩烂了。
NFT时代就有非常典型的案例。
当年OpenSea一家独大的时候，LooksRare、X2Y2这些平台就开始通过空投、激励等方式疯狂抢用户。
尤其是LooksRare，当时直接把OpenSea用户变成自己的“羊毛党”。
逻辑非常简单：
你辛辛苦苦培养用户，我直接发币把你的用户薅过来。
当时看起来是不是很牛？
结果几年过去以后呢？
不少当年的明星项目已经凉得差不多了。
OpenSea还活得好好的。
所以这次亨特·拜登发币，我反而没有那么兴奋。
甚至我觉得，这个项目最大的风险就是：
你以为这是拜登家族的政治Meme，实际上可能就是一个普通Meme。
特朗普自己发币，为什么能炒？
因为特朗普本身就是一个巨大的流量池。
政治、总统、选举、个人IP，全都能形成叙事。
但亨特·拜登呢？
说白了：
你是谁？
你能给这个币带来多少持续流量？
能不能持续制造事件？
能不能让全球Crypto用户每天讨论？
如果不能，那所谓的“拜登家族”四个字，根本撑不起一个长期Meme。
所以我的判断非常简单：
如果没有后续的大事件配合，这种币大概率就是上线即巅峰。
Meme最怕的不是没人买。
而是：
第一天所有人都知道，第二天所有人都不讨论了。
二、真正让我兴奋的，是BSC开始出现“币股”味道了
第二个，我觉得比亨特·拜登发币有意思得多。
BSC的币股，开始有启动迹象了。
周末BSC上线哈基米相关合约之后，哈基米短时间直接突破9000万美元市值。
最近你再去看BSC，会发现一个非常明显的变化：
中文Meme越来越多，合约越来越多，资金也开始重新活跃。
因为我认为：
中文Meme迟早要跑出来几个真正的大龙头。
一旦龙头出来，后面就不是一个币的问题了。
而是会形成一个完整的市场效应：
龙头上涨→媒体传播→更多人关注→资金进入→新的Meme出现→继续制造财富效应。
这就是Meme最恐怖的地方。
它不需要基本面，它需要的是“赚钱效应”。
只要有人赚钱，故事自然就会有人讲。
而今天早上10:30左右，又出来一个非常夸张的东西：
4stock。
两个小时，市值直接突破5000万美元。
这个币对应的是美股BNC。
而BNC是什么？
简单说，就是一个典型的BNB财库公司。
公司本身大量持有BNB。
而今天白天BNC股价又一度上涨12%左右。
于是一个非常魔幻的场景出现了：
链上的Meme在涨，美股也在涨。
甚至4stock的上涨，还开始给BNC制造一定的“逼空”想象。
这时候我就在想：
卧槽，币圈是不是开始反过来影响美股了？
三、如果这个逻辑成立，真正的大戏才刚刚开始
以前是什么？
华尔街影响币圈。
纳指涨了，BTC跟着涨。
美股资金进来了，币圈跟着吃肉。
但现在开始出现另一种可能：
币圈Meme → 炒作美股公司 → 美股上涨 → 美股玩家关注Crypto → 更多资金进入币圈。
如果这个闭环真的形成，那就有意思了。
因为这意味着：
Crypto不再只是一个被华尔街收割的市场。
它开始反过来影响传统金融市场。
你想想，如果一个美股交易员发现：
“卧槽，我研究了一年的财报，还不如隔壁币圈一个Meme拉得快。”
他会怎么办？
继续研究财报？
还是：
打开钱包？
这就是为什么我觉得这一轮可能真的开始有点“出圈”的味道了。
以前我们总说：
Crypto要进入主流金融。
但真正的主流化，可能不是所有人都来买BTC。
而是有一天：
币圈的情绪、资金和叙事，开始直接影响美股。
到了那个时候，币圈玩家真的可以改个名字了：
尊贵的华尔街链上交易员。
四、8月10日说的两条主线，现在开始兑现了
其实这个东西我8月10日就写过。
当时文章叫：
《最近市场两条主线：Meme战争升级，谁会成为下一个百亿美元叙事？》
当时我讲了两条线。
第一条，现在已经明显跑出来了。比如Pons，最近直接涨了几十倍。
这就是典型的Meme财富效应。
但是当时我还说了第二条：
BSC。
为什么？
因为你看看现在的市场就知道。
Meme这么火，BSC作为头部公链之一，怎么可能一直看戏？
不可能。
所以最近Four.meme上很多老币开始重新活跃。
4、TST这些东西又开始有人炒。
这说明什么？
说明资金正在重新回到BSC寻找机会。
而且我认为：
接下来BSC不会只炒老币。
真正值得关注的是：
新的币股Meme。
如果Solana已经把币股这个概念炒起来，那么BSC迟早会跟。
因为对于公链来说，这种东西实在太香了。
有流量、有交易、有手续费，还有大量新用户。
谁会不要？
所以我现在越来越倾向于一个判断：
这一轮币股的风，大概率还没结束。
而且很可能会从RH继续扩散到BSC。
如果BSC再跑出一个真正的币股龙头，那整个叙事可能直接再上一个台阶。
五、最后说大饼：这次回调，我反而觉得是机会
最后还是回到大饼。
最近BTC冲了一波新高，然后开始回调。
很多人一看到回调就开始喊：
“顶部到了！”
“牛市结束了！”
“赶紧跑！”
我只能说：
如果牛市每次冲高之后都不能回调，那才是有问题。
真正健康的行情，本来就是：
上涨→获利盘出来→回调→换手→重新上涨。
市场需要洗掉一部分不坚定的筹码。
不然你指望所有人都拿着筹码一起发财？
市场凭什么这么仁慈？
所以我现在对这次回调的理解很简单：
不是为了跌得更低，而是为了下一次冲得更高。
短期当然会有波动。
甚至不排除继续洗一波。
但是只要大级别趋势没有被破坏，我反而觉得：
每一次恐慌，都是下一轮行情重新分配筹码的机会。
所以现在我最关注三个东西：
第一，美股重新开盘之后能不能继续向上；
第二，BSC的Meme、币股能不能出现真正的龙头；
第三，BTC回调之后能不能重新放量突破。
如果这三个东西同时出现。
那我只能说：
这轮行情，可能才刚刚开始变得有意思。
而真正疯狂的时候，往往不是现在这种大家都在讨论牛市的时候。
而是：
所有人突然发现——自己好像又踏空了。$BTC

最近隐私币 ZEC 真的有点疯狂。
这几天一直在不断刷新历史新高，24小时全网爆仓已经超过2400万美元，币价最高冲到了1250美元附近，市值一度突破200亿美元。
最关键的是，这已经不是简单的“跟着大盘上涨”了。
因为回头看ZEC这一轮的走势，你会发现，它身上有非常明显的强庄操盘特征。
一个市值已经达到200亿美元的山寨币，竟然可以在整个市场低迷的时候逆势暴涨，甚至连续突破前高。
那么问题来了：
到底是谁在推动ZEC？
因为ZEC本身是隐私币，链上资金的可追踪性远低于普通公链，所以这轮到底是谁在吸筹、谁在拉盘，其实非常难查。
但我们还是可以从几个关键时间节点，来看看这轮行情到底有多不寻常。

1. 最诡异的地方：逆势拉盘
首先是2026年3月到5月。
这一阶段整个加密市场其实并不好。
大饼从6万美元附近涨到8万美元左右，虽然也在上涨，但整体市场远远没有进入疯狂牛市阶段。
而绝大多数山寨币是什么情况？
基本都是弱势震荡，甚至不断创新低。
但ZEC完全是另外一个故事。
ZEC从180美元左右，一路涨到了700美元附近。
短短两个月左右，接近翻了4倍。
而且已经逼近甚至突破了2025年的历史高点。
这是什么概念？
大盘还在修复，绝大多数山寨币还在地板上，ZEC已经提前进入主升浪。
这种走势在这一轮其他主流山寨币里都非常少见。
所以从这里开始，我就觉得：
ZEC背后可能存在非常强的资金推动。
因为单纯依靠散户情绪，很难解释一个百亿美元级别资产为什么能够在市场低迷期持续走强。

2. 6月3日：先被“打死”，两天后又被拉回来
真正让我觉得这不是普通行情的，是6月3日发生的那次暴跌。
当时市场出现了一个非常重磅的消息：
ZEC创始人爆料项目可能存在后门，并且引发了市场对无限增发风险的担忧。
消息出来以后，ZEC直接从623美元附近一路砸到180美元左右。
一天跌了接近70%。
注意，这可不是一个小币。
当时ZEC已经是一个百亿美元级别的资产。
一天跌70%，意味着市场在极短时间内发生了巨量的筹码交换。
当时市场情绪可以说接近崩溃，有点类似于上上波的luna崩盘事件。
很多人甚至已经开始讨论：
ZEC是不是要归零？
但最夸张的事情发生在后面。
仅仅两天之后，ZEC又从180美元附近硬生生拉回到了470美元左右。
也就是说：
刚刚经历了一次接近70%的毁灭性暴跌，市场还没有完全消化恐慌，价格竟然又被迅速拉了回来。
这件事情其实非常值得研究。
因为如果是普通山寨币，出现这种级别的利空，很多资金会直接选择永久离场。
但ZEC却出现了一个非常典型的走势：
利空砸盘 → 极端恐慌 → 巨量换手 → 快速收复失地。
从交易角度看，这一波其实很可能完成了一次非常彻底的筹码交换。
而真正有资金实力的人，往往最喜欢这种极端恐慌。
因为：
别人恐慌卖出的筹码，恰恰可能成为他们低价吸筹的筹码。

3. 然后就是这轮真正疯狂的逼空
如果说前面只是让人怀疑ZEC背后有大资金，那么最近这轮行情，就已经非常明显了。
ZEC从几百美元一路涨到1000美元、1200美元，最高甚至冲到了1250美元附近。
这意味着：
不仅突破了2025年的高点，而且已经明显超过了上一轮牛市的高点。
而这个过程中最重要的一件事情就是：
空头不断成为上涨的燃料。
很多人的逻辑其实非常简单：
“一个山寨币都涨这么多了，肯定要跌了。”
于是开始做空。
结果：
你越做空，它越涨。
然后止损。
爆仓。
继续上涨。
更多人看到1200美元以后，又觉得：
“这次总该跌了吧？”
继续做空。
然后继续爆仓。
于是形成了一个非常经典的：
上涨 → 做空 → 爆仓 → 被迫买回 → 继续上涨 → 更多人做空 → 再爆仓
的循环。
所以现在的ZEC，已经不只是现货行情。
衍生品市场的空头，正在不断给这轮上涨提供流动性。

那么问题来了：
到底谁可能是庄家？
这个问题其实非常难。
因为ZEC是隐私币。
普通公链上的巨鲸，我们可以通过钱包余额、转账、交易所充值提现去追踪。
但ZEC最大的特点就是：
很多资金流动本身就具有很强的隐私属性。
所以想直接找到一个“庄家钱包”，难度非常大。
但目前市场上有几个值得关注的大资金。

1. ZEC财库公司：Cypherpunk
首先是一个非常值得关注的玩家：
Cypherpunk Holdings。
这家公司在2025年11月被 Winklevoss Capital 等投资者收购之后，开始大规模布局ZEC财库战略。
他们的目标非常激进：
最终持有ZEC总供应量的5%左右。
而且他们不仅仅是在二级市场买币。
还布局了ZEC矿业，希望通过矿场和算力进一步增加ZEC持仓，目前持有一大类ZEC矿池的18%份额。
目前公开信息显示，Cypherpunk已经持有大约32万枚ZEC。
按照目前的价格计算：
这是一笔超过4亿美元的资产。
而他们的平均成本只有320多美元。
也就是说，现在账面浮盈已经非常可观。
这里最值得注意的是：
财库公司的买入逻辑与普通散户完全不同。
他们不是涨了以后卖，而是：
制定目标 → 持续买入 → 增加ZEC库存。
所以只要他们的5%目标没有完成，理论上就仍然存在持续的潜在买盘。
这也是ZEC这轮行情一个非常重要的支撑。

2. Grayscale ETF：另一个超级买家
第二个值得关注的就是：
Grayscale。
随着ZEC现货ETF推出，机构资金终于有了更加合规、直接的ZEC投资渠道。
目前Grayscale相关产品持有的ZEC数量也已经达到45.5万枚级别。
这意味着什么？
过去很多机构想配置ZEC，最大的障碍之一就是：
怎么买？怎么托管？怎么合规？
ETF出现之后，这个问题被大幅降低。
所以现在ZEC的市场结构正在发生一个非常大的变化：
过去：
ZEC = 加密圈的小众隐私币
现在：
ZEC = 隐私赛道 + ETF + 财库公司 + 杠杆交易
这几个东西叠加在一起，就很容易形成强大的资金共振。

3. 还有一个不能忽视的玩家：ZEC矿池
除了财库公司和ETF，还有一类资金非常难追踪：
矿工和矿池。
因为ZEC的隐私属性，很多链上资金流向很难像BTC、ETH那样被完整追踪。
所以到底有多少ZEC掌握在早期矿工、矿池以及OG手里，我们其实很难完全统计。
这也是为什么：
ZEC可能比很多其他山寨币更容易出现“筹码高度集中，但市场不知道是谁”的情况。
而这恰恰是大资金最喜欢的市场环境之一。

4. 还有一群人：被逼空的空头
当然，这轮行情里面还有一群非常特殊的人。
他们不是庄家。
但他们可能是庄家最重要的“燃料”。
比如Garrett Jin。
他在7月初ZEC大约444美元的时候开始做空。
结果ZEC一路涨到1200美元以上。
目前公开数据显示，这笔空单浮亏已经达到数千万美元级别。
而Hyperliquid上类似的空头还有很多。
这些人原本的逻辑其实非常正常：
涨这么多了，总该跌吧？
但市场最残酷的地方就在这里。
你判断“估值太高”，并不代表它马上会跌。
一个资产可以：
从400涨到600，再从600涨到800，从800涨到1000，再从1000涨到1200。
而每一个位置，都有人觉得：
“这里肯定是顶部。”
然后他们就变成了下一轮上涨的燃料。

所以，现在的ZEC到底是什么行情？
我认为目前至少存在四股力量：
第一股：ZEC财库公司持续吸筹。
第二股：ETF带来的机构资金和市场关注度。
第三股：隐私叙事重新成为市场热点。
第四股：衍生品市场大量空头不断被迫止损、爆仓。
这四股力量叠加在一起，就形成了现在这种非常夸张的走势。
所以我现在反而不认为：
“ZEC涨太多了，所以马上要做空。”
这是一个好的交易逻辑。
因为你真正需要判断的不是：
ZEC贵不贵。
而是：
推动ZEC上涨的资金有没有结束。
只要财库公司的目标还没有完成，ETF资金还在增加，市场关注度还在提升，同时空头还在不断进入，那么价格就完全有可能继续出现超预期走势。

最后总结一下
我认为现在ZEC最大的特点就是：
它已经不是一个普通的山寨币。
它正在变成一个由：
隐私叙事 + 财库公司 + ETF + 矿工筹码 + 杠杆逼空
共同推动的特殊资产。
而最值得注意的是：
我们现在甚至还不知道这轮行情背后最大的资金到底是谁。
这才是ZEC最可怕的地方。
因为对于一个市值已经达到200亿美元的资产来说，如果依然存在一个我们看不见、摸不清、无法确认身份的超级资金集团，那么它真正能把价格推到哪里，市场其实没有人知道。
所以现阶段，我个人最大的判断不是：
“ZEC还能不能涨？”
而是：
“这轮行情背后的大资金，到底还剩多少筹码没有卖？”
如果庄家还没有完成派发，那么1200美元可能远远不是终点。
但如果巨鲸开始大量转币进交易所、财库公司的买入速度开始下降，同时ETF资金出现持续流出，再叠加高位多头拥挤，那么这轮逼空行情也可能迅速从“逼空”变成“多杀多”。
所以对于普通交易者来说：
现在最危险的不是没买到ZEC，而是试图在一个明显的逼空行情里，用自己的资金去证明“它涨太多了”。
市场可以比你想象中更疯狂。
而真正值得等待的，是：
庄家什么时候开始露出出货的痕迹。$ZEC