大晖哥Whdysseus
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大晖哥Whdysseus
X@Whdysseus ｜1783DAO & 博链BroadChain 创始人｜原证券/基金从业｜二级市场投研和行业分析｜2025币安全球区块链百强创作者(入围) ｜全球宏观与策略分析师(野生)｜Crypto OG since 2014｜关注Crypto、美股、港股和全球AI科技股 ｜DYOR
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币安 Binance 专供VIP 9客户
全球绝版限量50套
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1783DAO的家人太有实力了
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1783DAO的家人太有实力了
至少，钱没有去买美股，或者套现成法币，还在体系内。
Monetalis关联钱包通过Cumberland出售约372万枚UNI，价值约1300万美元，随后买入约17.15万枚HYPE，价值约956万美元。
$UNI
$HYPE
Monetalis关联钱包通过Cumberland出售约372万枚UNI，价值约1300万美元，随后买入约17.15万枚HYPE，价值约956万美元。
$UNI
$HYPE
摩根士丹利向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日
比特币ETF方面：
贝莱德IBIT：持有约1650万股，较一季度1340万股增加23%
富达FBTC：持仓增加近38%
灰度迷你BTC（BTC）：增持
Bitwise BITB：增持
自有产品MSBT：持有257万股，价值约4330万美元
以太坊ETF方面：
贝莱德ETHA：增加约202%至460万股
灰度迷你质押ETH（ETH）：增加约26%至510万股
Solana ETF（新建仓）：
灰度Solana质押ETF（GSOL）：持仓市值约425万美元
富达Solana基金（FSOL）：持仓市值约226万美元
个股方面：
增持：Circle（CRCL）由约146万股大幅增至832万股；同时增加Cipher Digital、Core Scientific、Hut 8和Bitdeer等矿企持仓
减持：Coinbase减持约55万股；CleanSpark减持超310万股
清仓：Bitfarms约800万股
比特币ETF方面：
贝莱德IBIT：持有约1650万股，较一季度1340万股增加23%
富达FBTC：持仓增加近38%
灰度迷你BTC（BTC）：增持
Bitwise BITB：增持
自有产品MSBT：持有257万股，价值约4330万美元
以太坊ETF方面：
贝莱德ETHA：增加约202%至460万股
灰度迷你质押ETH（ETH）：增加约26%至510万股
Solana ETF（新建仓）：
灰度Solana质押ETF（GSOL）：持仓市值约425万美元
富达Solana基金（FSOL）：持仓市值约226万美元
个股方面：
增持：Circle（CRCL）由约146万股大幅增至832万股；同时增加Cipher Digital、Core Scientific、Hut 8和Bitdeer等矿企持仓
减持：Coinbase减持约55万股；CleanSpark减持超310万股
清仓：Bitfarms约800万股
摩根大通向SEC提交的13F文件显示，截至6月30日：
贝莱德比特币ETF（IBIT）：持有约1040万股，较一季度的830万股增加约25%，持仓价值约3.56亿美元
贝莱德以太坊ETF（ETHA）：持仓由约26.7万股增至约117万股，增幅超3倍，持仓规模达此前4倍以上。
$IBIT.ETF
$ETHA.ETF
贝莱德比特币ETF（IBIT）：持有约1040万股，较一季度的830万股增加约25%，持仓价值约3.56亿美元
贝莱德以太坊ETF（ETHA）：持仓由约26.7万股增至约117万股，增幅超3倍，持仓规模达此前4倍以上。
$IBIT.ETF
$ETHA.ETF
IBITETF-0,80%
ETHAETF-0,49%
币安把HTX等交易平台拉黑，转入、转出均将受限。
Проверено
全球最大主权基金挪威NBIM被动买入BitMine，主权资本首次间接布局以太坊质押生态
这是一个值得关注的制度性信号。
NBIM是谁？
全球最大主权财富基金，管理资产规模达2.34万亿美元，占全球上市公司总市值1.5%。2026年上半年净利润创纪录达1850亿美元，回报率9.4%。
买了什么？
持有BitMine（NYSE:BMNR）1.16%股份，对应市值约8825万美元。该持仓系BMNR于2026年6月26日纳入罗素1000指数后的被动配置结果。
BitMine是谁？
全球最大单一ETH质押方，持有581万枚ETH，占以太坊流通供应量4.8%，已完成全网5%目标的95%进度。其中506.7万枚已质押，占全网质押总量（约3400万枚）的14.9%。
质押年化收益率约2.63%，每年产生约13.3万枚ETH收益，按1900美元单价折算，年化收益约2.527亿美元。
BitMine的ETH财库策略于2025年6月30日启动，以2.5亿美元私募融资起步（投资方含ARK的Cathie Wood、Founders Fund、Pantera、Galaxy Digital），一年内ETH持仓从零增至581万枚，总资产达116亿美元，为全球第二大加密资产财库公司（仅次于Strategy）。
为什么值得关注？
NBIM此前虽持有Coinbase、Strategy及比特币矿企股票，但BitMine系首家以“ETH为资产负债表核心”的上市公司进入其股东名单。新旧资产体系的边界正在被悄然打破。
#挪威 #NBIM
$BMNR $ETH
这是一个值得关注的制度性信号。
NBIM是谁？
全球最大主权财富基金，管理资产规模达2.34万亿美元，占全球上市公司总市值1.5%。2026年上半年净利润创纪录达1850亿美元，回报率9.4%。
买了什么？
持有BitMine（NYSE:BMNR）1.16%股份，对应市值约8825万美元。该持仓系BMNR于2026年6月26日纳入罗素1000指数后的被动配置结果。
BitMine是谁？
全球最大单一ETH质押方，持有581万枚ETH，占以太坊流通供应量4.8%，已完成全网5%目标的95%进度。其中506.7万枚已质押，占全网质押总量（约3400万枚）的14.9%。
质押年化收益率约2.63%，每年产生约13.3万枚ETH收益，按1900美元单价折算，年化收益约2.527亿美元。
BitMine的ETH财库策略于2025年6月30日启动，以2.5亿美元私募融资起步（投资方含ARK的Cathie Wood、Founders Fund、Pantera、Galaxy Digital），一年内ETH持仓从零增至581万枚，总资产达116亿美元，为全球第二大加密资产财库公司（仅次于Strategy）。
为什么值得关注？
NBIM此前虽持有Coinbase、Strategy及比特币矿企股票，但BitMine系首家以“ETH为资产负债表核心”的上市公司进入其股东名单。新旧资产体系的边界正在被悄然打破。
#挪威 #NBIM
$BMNR $ETH
预计到2026年底，Anthropic年化经常性收入（ARR）将达到1000-1200亿美元，较年初增长超10倍。
实际ARR数据：
2025年底：90亿
2026年2月：140亿
2026年4月：300亿
2026年5月：470亿
不到18个月实现47倍增长。
估值路径：
2026年2月：3800亿美元
2026年5月：9650亿美元，正式超越OpenAI
市场传闻IPO估值有望超2万亿美元
企业级市场关键数据：
Anthropic在企业级大模型API市场份额达32%，首次超越OpenAI的25%
超1000家企业客户年消费超100万美元
Claude Code单品ARR已突破250亿美元
预计2026年10月IPO上市。
实际ARR数据：
2025年底：90亿
2026年2月：140亿
2026年4月：300亿
2026年5月：470亿
不到18个月实现47倍增长。
估值路径：
2026年2月：3800亿美元
2026年5月：9650亿美元，正式超越OpenAI
市场传闻IPO估值有望超2万亿美元
企业级市场关键数据：
Anthropic在企业级大模型API市场份额达32%，首次超越OpenAI的25%
超1000家企业客户年消费超100万美元
Claude Code单品ARR已突破250亿美元
预计2026年10月IPO上市。
Проверено
韩国主权财富基金韩国投资公社（KIC）首次投资稳定币发行商Circle（CRCL），截至2026年第二季度持有65,443股，持仓价值约409.9万美元。
Q2相关美股持仓总价值从1.32亿美元增至1.68亿美元，增长27%。减持Strategy和Coinbase，大幅增持Robinhood和Block，新增Circle仓位。
KIC正在从“比特币概念股”向“加密基础设施”方向调整配置。
Q2相关美股持仓总价值从1.32亿美元增至1.68亿美元，增长27%。减持Strategy和Coinbase，大幅增持Robinhood和Block，新增Circle仓位。
KIC正在从“比特币概念股”向“加密基础设施”方向调整配置。
昨天跟大佬吃饭聊到的
Strategy最坏的时刻已经过去。
STRC今天开盘突破95美元，整整两个月以来的最高开盘价，距面值已经不到5%。
STRC的设计目标是维持在100美元附近交易。此前因为比特币暴跌+市场情绪崩溃，一度跌到80多，被迫大规模回购。
现在回到95以上，说明几件事正在边际好转：
市场对Strategy的流动性担忧在消退——最恐慌的时候过去了
比特币没继续崩——虽然没大涨，但稳住了
STRC的折价在收窄——市场不再极度悲观
Strategy过去半年经历了：比特币从高点回撤→高杠杆持仓被质疑→ST RC跌破面值→被迫回购→市场恐慌蔓延。
现在修复到95，虽然还没完全回到100，但最恐慌的时候确实已经过去了。
比特币企稳 + 折价收窄 + 回购支撑，三个条件都在改善。
当然，只是“最坏的时刻过去”，不是“马上大涨”。这两个概念不一样。
$MSTR $BTC
#Strategy #STRC #BTC
Strategy最坏的时刻已经过去。
STRC今天开盘突破95美元，整整两个月以来的最高开盘价，距面值已经不到5%。
STRC的设计目标是维持在100美元附近交易。此前因为比特币暴跌+市场情绪崩溃，一度跌到80多，被迫大规模回购。
现在回到95以上，说明几件事正在边际好转：
市场对Strategy的流动性担忧在消退——最恐慌的时候过去了
比特币没继续崩——虽然没大涨，但稳住了
STRC的折价在收窄——市场不再极度悲观
Strategy过去半年经历了：比特币从高点回撤→高杠杆持仓被质疑→ST RC跌破面值→被迫回购→市场恐慌蔓延。
现在修复到95，虽然还没完全回到100，但最恐慌的时候确实已经过去了。
比特币企稳 + 折价收窄 + 回购支撑，三个条件都在改善。
当然，只是“最坏的时刻过去”，不是“马上大涨”。这两个概念不一样。
$MSTR $BTC
#Strategy #STRC #BTC
OpenAI又有核心高管离职了。
OpenAI特别项目负责人、前COO Brad Lightcap即将离开公司。
2018年Brad Lightcap加入OpenAI，曾任COO，长期负责公司运营与商业化，此前曾在Y Combinator、摩根大通任职，是OpenAI从研究机构走向商业化AI公司过程中非常重要的核心管理者之一。
更值得关注的是，过去一年Lightcap在OpenAI内部的职责已经多次调整。
2026年初的管理层调整中，他从COO岗位上卸任，改任“特别项目负责人”，直接向CEO Sam Altman汇报，负责复杂交易和战略投资。
加上此前CMO离职、AGI负责人病假，OpenAI的高管层在过去半年经历了一轮大换血。
Lightcap从COO到特别项目负责人再到离职——明升暗降、边缘化、然后走人，大概用了8个月。
OpenAI特别项目负责人、前COO Brad Lightcap即将离开公司。
2018年Brad Lightcap加入OpenAI，曾任COO，长期负责公司运营与商业化，此前曾在Y Combinator、摩根大通任职，是OpenAI从研究机构走向商业化AI公司过程中非常重要的核心管理者之一。
更值得关注的是，过去一年Lightcap在OpenAI内部的职责已经多次调整。
2026年初的管理层调整中，他从COO岗位上卸任，改任“特别项目负责人”，直接向CEO Sam Altman汇报，负责复杂交易和战略投资。
加上此前CMO离职、AGI负责人病假，OpenAI的高管层在过去半年经历了一轮大换血。
Lightcap从COO到特别项目负责人再到离职——明升暗降、边缘化、然后走人，大概用了8个月。
SK海力士重启大连NAND工厂二期建设，2027年投产
SK海力士旗下NAND子公司Solidigm计划重启大连NAND闪存生产基地二期工厂建设，预计今年11月开始设备搬入，2027年上半年正式投产。
大连二期项目此前因NAND市场低迷、库存调整及美国对华半导体设备限制等因素长期停滞。随着AI数据中心扩张推动企业级固态硬盘（eSSD）需求增长，SK海力士决定恢复投资。
产能方面，大连一期月产能约10万片晶圆，二期投产后预计新增约5万片，整体产能提升约50%。
SK海力士计划采取“双轨生产”策略：大连生产成熟制程NAND，高端NAND集中于韩国清州M17工厂。
SK海力士旗下NAND子公司Solidigm计划重启大连NAND闪存生产基地二期工厂建设，预计今年11月开始设备搬入，2027年上半年正式投产。
大连二期项目此前因NAND市场低迷、库存调整及美国对华半导体设备限制等因素长期停滞。随着AI数据中心扩张推动企业级固态硬盘（eSSD）需求增长，SK海力士决定恢复投资。
产能方面，大连一期月产能约10万片晶圆，二期投产后预计新增约5万片，整体产能提升约50%。
SK海力士计划采取“双轨生产”策略：大连生产成熟制程NAND，高端NAND集中于韩国清州M17工厂。
Anthropic开始给Claude生成的文字加入机器可识别的隐形水印。
覆盖范围包括Claude、Claude Code、Cowork、API，以及AWS、Google Cloud、Microsoft Foundry上的支持模型。
新模型上线即支持，现有模型也在陆续加入。
水印直接随模型生成文字嵌入，不是额外附在文件里的元数据。这意味着复制粘贴后水印仍会保留——这个设计很有针对性。
文字太短时信号可能不足，大幅改写、翻译或混入其他内容后也可能检测不到。Anthropic也特别提醒：检测到水印只能说明文字可能经过Claude，不能证明整篇都是Claude写的。
简单改几个字未必有用，真正大幅重写才更可能破坏水印信号。
$ANTHROPIC
覆盖范围包括Claude、Claude Code、Cowork、API，以及AWS、Google Cloud、Microsoft Foundry上的支持模型。
新模型上线即支持，现有模型也在陆续加入。
水印直接随模型生成文字嵌入，不是额外附在文件里的元数据。这意味着复制粘贴后水印仍会保留——这个设计很有针对性。
文字太短时信号可能不足，大幅改写、翻译或混入其他内容后也可能检测不到。Anthropic也特别提醒：检测到水印只能说明文字可能经过Claude，不能证明整篇都是Claude写的。
简单改几个字未必有用，真正大幅重写才更可能破坏水印信号。
$ANTHROPIC
除了惠普和宏碁，苹果开始测试长鑫存储DRAM芯片，目标用于中国区设备
苹果正在其包括iPhone和MacBook在内的多条产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，并已与长鑫存储展开初步供货谈判，目标是将相关芯片用于部分在中国销售的设备。
过去苹果DRAM供应商主要是三星、SK海力士、美光这三家，从未采用过中国国产DRAM。如果最终落地，长鑫将成为第一家打入苹果供应链的中国DRAM厂商。
不仅是苹果，惠普和宏碁也已在非美国市场使用少量长鑫存储芯片，并寻求锁定2027年更多供应。
据业内人士透露，长鑫存储部分产品价格已与美光、SK海力士和三星相当，个别产品甚至更高——不再是纯粹的“低价替代”逻辑。
不过，量产规模和良率稳定性仍是长鑫面临的核心挑战。
#CXMT
苹果正在其包括iPhone和MacBook在内的多条产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，并已与长鑫存储展开初步供货谈判，目标是将相关芯片用于部分在中国销售的设备。
过去苹果DRAM供应商主要是三星、SK海力士、美光这三家，从未采用过中国国产DRAM。如果最终落地，长鑫将成为第一家打入苹果供应链的中国DRAM厂商。
不仅是苹果，惠普和宏碁也已在非美国市场使用少量长鑫存储芯片，并寻求锁定2027年更多供应。
据业内人士透露，长鑫存储部分产品价格已与美光、SK海力士和三星相当，个别产品甚至更高——不再是纯粹的“低价替代”逻辑。
不过，量产规模和良率稳定性仍是长鑫面临的核心挑战。
#CXMT
马斯克又放了星链的很多猛料。
星链2026年收入目标：200亿美元。第二代星链V2系统年度经常性收入（ARR）将达到200亿美元，这个体量已经可以比肩全球主流电信运营商。
第三代星链（V3）卫星性能跃升：高出一个数量级。即将由星舰发射的V3卫星，综合性能将比目前由猎鹰火箭发射的V2高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上。
具体数据：单颗V3卫星下行链路速率可达1 Tbps，是V2的10倍；上行链路速率160 Gbps，是V2的22倍。
部署计划：最早8月底的星舰第14次试飞中，首次将V3卫星送入轨道，最终目标是每次发射将60颗V3卫星送入太空。
后续将发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本卫星。即便每千兆比特的收入降至现在的十分之一，SpaceX通信业务年收入仍可能突破2000亿美元。
$SPCX
星链2026年收入目标：200亿美元。第二代星链V2系统年度经常性收入（ARR）将达到200亿美元，这个体量已经可以比肩全球主流电信运营商。
第三代星链（V3）卫星性能跃升：高出一个数量级。即将由星舰发射的V3卫星，综合性能将比目前由猎鹰火箭发射的V2高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上。
具体数据：单颗V3卫星下行链路速率可达1 Tbps，是V2的10倍；上行链路速率160 Gbps，是V2的22倍。
部署计划：最早8月底的星舰第14次试飞中，首次将V3卫星送入轨道，最终目标是每次发射将60颗V3卫星送入太空。
后续将发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本卫星。即便每千兆比特的收入降至现在的十分之一，SpaceX通信业务年收入仍可能突破2000亿美元。
$SPCX
Проверено
频准激光（688826）科创板IPO打新数据披露：
有效申购户数：810万户——基本可以认为，目前科创板活跃账户大概就在800万左右
发行价：186.88元/股
中签率：0.02%（每1万个账户中仅2个能中签）
中一签需缴款：9.34万元（500股）
按此前科创板热门新股的收益预期，一签几十万收益是大概率事件。
800万人抢，只有极少数人能拿到。科创板打新，越来越像买彩票了。
有效申购户数：810万户——基本可以认为，目前科创板活跃账户大概就在800万左右
发行价：186.88元/股
中签率：0.02%（每1万个账户中仅2个能中签）
中一签需缴款：9.34万元（500股）
按此前科创板热门新股的收益预期，一签几十万收益是大概率事件。
800万人抢，只有极少数人能拿到。科创板打新，越来越像买彩票了。
SK海力士打算卖掉重庆工厂的大部分股权
估值约30亿美元，正在考虑引入外部投资者或出售大部分股权。
潜在买方可能包括中国本土基金及产业资本，SK海力士可能保留少数股权。
这背后是韩国本土的巨额扩产需求。
2026年以来SK海力士的资本开支节奏非常密集：
2月追加155亿美元建设龙仁首座晶圆厂，一期累计达223亿美元；
6月公布长期投资规划：龙仁约4300亿美元、清州约720亿美元、韩国西南部约2880亿美元；
8月7日又批准约383亿美元，用于龙仁Y2和清州M17两座新工厂。
所有这些钱，都砸向同一个方向：AI时代的DRAM、HBM和先进封装。
最值钱的产能留在韩国，后工序基地寻求外部合作——出售重庆工厂，本质上是资本重新分配。
$SKHY
估值约30亿美元，正在考虑引入外部投资者或出售大部分股权。
潜在买方可能包括中国本土基金及产业资本，SK海力士可能保留少数股权。
这背后是韩国本土的巨额扩产需求。
2026年以来SK海力士的资本开支节奏非常密集：
2月追加155亿美元建设龙仁首座晶圆厂，一期累计达223亿美元；
6月公布长期投资规划：龙仁约4300亿美元、清州约720亿美元、韩国西南部约2880亿美元；
8月7日又批准约383亿美元，用于龙仁Y2和清州M17两座新工厂。
所有这些钱，都砸向同一个方向：AI时代的DRAM、HBM和先进封装。
最值钱的产能留在韩国，后工序基地寻求外部合作——出售重庆工厂，本质上是资本重新分配。
$SKHY
美国加密监管迎来关键时刻：9月15日，CLARITY Act（清晰法案）参议院表决
这可能是2026年美国加密行业最重要的一场立法投票。
CLARITY Act的核心，是给美国加密市场建立一套清晰的“游戏规则”——重点解决一个困扰行业多年的问题：哪些数字资产属于证券？哪些属于商品？SEC和CFTC到底谁来管？
进展回顾：
2025年7月：众议院以294–134的两党票数通过
2026年5月：参议院银行委员会以15–9通过
2026年7月：参议院公布新版文本，民主党认为消费者保护、利益冲突仍需加强
2026年8月：表决推迟至9月
2026年9月15日：参议院关键表决
为什么市场如此关注？
因为一旦CLARITY Act落地，美国加密行业可能从过去的“监管靠执法”，逐渐走向“监管有明确规则”。这不仅影响交易所和Token发行商，也可能影响稳定币、DeFi、托管机构以及传统金融机构进入加密市场的方式。
9月15日只是关键一步，后续还涉及两院版本协调、最终通过及总统签署。但如果这一步顺利推进，美国加密监管可能真正进入一个新阶段。
2026年9月15日，值得重点关注。
这可能是2026年美国加密行业最重要的一场立法投票。
CLARITY Act的核心，是给美国加密市场建立一套清晰的“游戏规则”——重点解决一个困扰行业多年的问题：哪些数字资产属于证券？哪些属于商品？SEC和CFTC到底谁来管？
进展回顾：
2025年7月：众议院以294–134的两党票数通过
2026年5月：参议院银行委员会以15–9通过
2026年7月：参议院公布新版文本，民主党认为消费者保护、利益冲突仍需加强
2026年8月：表决推迟至9月
2026年9月15日：参议院关键表决
为什么市场如此关注？
因为一旦CLARITY Act落地，美国加密行业可能从过去的“监管靠执法”，逐渐走向“监管有明确规则”。这不仅影响交易所和Token发行商，也可能影响稳定币、DeFi、托管机构以及传统金融机构进入加密市场的方式。
9月15日只是关键一步，后续还涉及两院版本协调、最终通过及总统签署。但如果这一步顺利推进，美国加密监管可能真正进入一个新阶段。
2026年9月15日，值得重点关注。
Проверено
伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRK)2026年第二季度核心数据：
运营利润：129.83亿美元，同比增长16% 归属于股东的净利润：256.67亿美元，上年同期123.70亿美元 二季度回购约45亿美元库存股
现金储备：
二季度末现金储备降至3655.1亿美元，一季度末为3974亿美元，下降约319亿美元，是三年多来首次下降。
投资集中度：
截至6月30日，股权投资公允价值总额的66%集中在美国运通、苹果、美国银行、Alphabet及可口可乐这五家公司。
三季度回购：
截至7月29日，第三季度已有超33亿美元用于回购伯克希尔股票——数据来自财报原文，系公司自行披露的截至7月29日数据。
固定收益证券（2025年末数据）：
2025年全年末持有的固定收益证券投资公允价值达170.34亿美元，其中美债30.02亿美元、外国债券126.68亿美元、企业债券13.64亿美元。
$BRK.B.US
运营利润：129.83亿美元，同比增长16% 归属于股东的净利润：256.67亿美元，上年同期123.70亿美元 二季度回购约45亿美元库存股
现金储备：
二季度末现金储备降至3655.1亿美元，一季度末为3974亿美元，下降约319亿美元，是三年多来首次下降。
投资集中度：
截至6月30日，股权投资公允价值总额的66%集中在美国运通、苹果、美国银行、Alphabet及可口可乐这五家公司。
三季度回购：
截至7月29日，第三季度已有超33亿美元用于回购伯克希尔股票——数据来自财报原文，系公司自行披露的截至7月29日数据。
固定收益证券（2025年末数据）：
2025年全年末持有的固定收益证券投资公允价值达170.34亿美元，其中美债30.02亿美元、外国债券126.68亿美元、企业债券13.64亿美元。
$BRK.B.US
BRK.BUS-0,58%
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