Scris de: Day
Conform datelor rootdata, în 2022, suma de strângere de fonduri în industria de criptare a fost de 26,77 miliarde de dolari, iar numărul de tranzacții de finanțare a fost de 1.528 ultimele șase luni, piața globală de criptare a strâns un total de finanțare este de 4,774 miliarde USD, cu un total de 497 de finanțări. Comparativ cu 2022, valoarea finanțării a scăzut cu 80%. Pe de o parte, impactul furtunilor Luna și FTX a slăbit interesul instituțiilor de investiții pentru investițiile cripto, pe de altă parte, este legat și de deteriorarea pieței generale.
Sursa: rootdata.com Valoarea lunară a investiției, Sursa: defillama
Majoritatea pozițiilor deținute de instituțiile de investiții de top au retrageri de 70 până la 80%. În acest articol, aruncăm o scurtă privire asupra tendințelor de investiții instituționale din prima jumătate a acestui an și în ce piese și proiecte au investit.
Valoarea Jetonului ERC-20 deținut de instituții, sursa: dune Performanța finanțării pieței în acest an 1. Finanțare pentru instituții: Date referitoare la valoarea și frecvența investiției instituționale, sursa: rootdata.com
Conform datelor rootdata, de la începutul lunii iunie 2023, starea investiției fiecărei piese într-un total de 3,66 miliarde USD în finanțare este după cum urmează:
Infrastructura a finanțat un total de 139 de ori, cu o sumă totală de 1,379 miliarde USD, reprezentând 37,6% alte finanțări au totalizat de 61 de ori, cu o sumă totală de 540 milioane USD, reprezentând 14,5% DeFi strâns; cu o sumă totală de 410 milioane USD, reprezentând 11,2% CeFi Un total de 34 de timpi de finanțare, cu o sumă de finanțare de 400 milioane USD, reprezentând 10,9% Jocurile au un total de 63 de timpi de finanțare; 390 milioane USD, reprezentând 10,7% Divertismentul social are un total de 43 de timpi de finanțare, cu o sumă de finanțare de 240 milioane USD, reprezentând 6,7% NFT au un total de 52 de finanțări, cu 160 milioane USD; Reprezentând 4,5%, Tools & Information Services a avut un total de 31 de finanțări, cu 110 milioane USD, reprezentând 3,5%, DAO a avut un total de 4 finanțări, cu 17 milioane USD, reprezentând 0,5%.
Se poate observa că instituțiile tind să investească în infrastructură și piste DeFi, în timp ce interesul lor pentru căile DAO, instrumente și servicii de informații NFT este relativ slab. Desigur, este legată și de plafonul valorii de piață a fiecărei piste. Evaluarea categoriei de infrastructură este relativ mai mare decât cea a altor piste.
2. Alte alte situatii de finantare, sursa: cryptorank.io
Pe de altă parte, platforma a strâns un total de 210 milioane USD în finanțare de la alți investitori începând cu 10 iunie.
Proporția fiecărei piese, sursă: cryptorank.io
Dintre finanțările pentru alți investitori, GameFi și pista de servicii blockchain au ocupat cea mai mare pondere. Finanțarea este concentrată în principal pe patru lanțuri: Ethereum, Arbitrum, Polygon și BNB.
Distribuția sumei fiecărui lanț, sursa: cryptorank.io Instituții de investiții active anul acesta Sursa: rootdata.com
În continuare, folosim numărul de proiecte de investiții realizate de fiecare instituție ca standard pentru a măsura care instituții de investiții sunt încă active în acest an și continuă să „cheltuiască bani”.
1. DWF Labs: 30
DWF Labs este o subsidiară a Digital Wave Finance. A atras atenția tuturor în acest an datorită mișcărilor sale frecvente. Oferă în principal suport pentru listarea de token, crearea de piețe și soluțiile de tranzacționare OTC pentru companiile care investesc în Web3. Desfășoară deja tranzacții spot și derivate pe mai mult de 40 de platforme de tranzacționare de top, clasându-se printre primele 5 volume globale de tranzacționare a activelor cripto.
În acest an au fost investite în total 30 de proiecte, care implică peste 300 de milioane de dolari SUA (deoarece unele proiecte pot avea mai multe investiții instituționale, iar valoarea finanțării unor proiecte nu a fost dezvăluită, astfel încât doar o parte din aceasta poate fi calculată, la fel mai jos). DWF Labs preferă să investească în proiecte care au emis jetoane și sunt listate pe platforme de tranzacționare online, precum EOS, ACH, CFX, FET etc.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures este componenta de investiții a Coinbase dedicată promovării antreprenorilor remarcabili în ecosistemul cripto/Web3 și sprijinirii misiunii Coinbase de a crea mai multă libertate economică în lume. În acest an, au fost investite în total 24 de proiecte, care implică aproape 200 de milioane USD.
Coinbase Ventures investește în infrastructura subiacentă, cum ar fi Ethereum re-staking EigenLayer, platforma cloud Chaos Labs, DEX Mauve care asigură conformitatea financiară tradițională etc.
3.HashKey Capital: 21
HashKey Capital face parte din grupul de active digitale din Hong Kong HashKey Group și are sediul în Hong Kong, China. HashKey Capital investește în întregul ecosistem blockchain, inclusiv în lanțurile publice subiacente, protocoale, aplicații și furnizorii de cripto-finanțare. Oferă investiții și consultanță pentru a ajuta startup-urile care vizează dezvoltatorii, întreprinderile și utilizatorii finali să se extindă în Asia. În acest an, au fost investite în total 21 de proiecte, care au implicat aproape 130 milioane USD.
HashKey Group investește în infrastructură, jocuri, NFT și alte piese, cum ar fi platforma cloud Chaos Labs, liga de luptă de karate Karate Combat, infrastructura PolyHedra, platforma NFT încrucișată Tabi etc.
4. Shima Capital: 19
Shima Capital este o firmă de capital de risc cu sediul în San Francisco, care se concentrează pe căutarea și furnizarea de asistență de capital și resurse startup-urilor de cripto-active și blockchain aflate în stadiu incipient.
În acest an, au fost investite în total 19 proiecte, care au implicat aproape 100 de milioane USD. Shima Capital investește în infrastructură, NFT, jocuri de divertisment și alte piese, dintre care 6 sunt legate de jocuri. Investițiile relativ mari includ lanțurile publice Berachain și Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures se angajează să sprijine echipele vizionare din ecosistemul Polygon și din ecosistemul cu mai multe lanțuri. Luați o abordare colaborativă și ajutați proiectele să reușească, oferind sprijin prin capacitățile Polygon în operațiuni, tehnologie, distribuție și parteneriate strategice.
Polygon Ventures a investit anul acesta într-un total de 18 proiecte, implicând fonduri de peste 80 de milioane de dolari. Plăcile de investiții ale Polygon Ventures includ infrastructură, jocuri de divertisment și domenii NFT, dintre care 10 sunt legate de jocuri de divertisment. Investițiile mai mari includ platforma cloud Chaos Labs și platforma de jocuri Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investitor individual): 18
Balaji S. Srinivasan este cunoscut drept investitorul înger care este mai puternic decât orice altă instituție din domeniul cripto. Fost CTO al Coinbase și partener general al A16z, el a fost, de asemenea, un investitor timpuriu în multe companii tehnologice de succes și protocoale cripto, inclusiv Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana și alte proiecte cunoscute. Srinivasan este, de asemenea, co-fondatorul Earn.com (achizitionat de Coinbase), Counsyl (achizitionat de Myriad), Teleport (achizitionat de Topia) si Coin Center.
Balaji S. Srinivasan a investit anul acesta într-un total de 18 proiecte, care implică aproape 120 milioane USD. Investițiile lui Balaji S. Srinivasan sunt în principal în infrastructură. Investițiile mai mari includ platforma cloud Chaos Labs, stratul de încredere Proven bazat pe dovezi de zero cunoștințe, protocolul social descentralizat, compania de asigurări de active criptate Evertas, etc.
7.Marci Animoca: 16
Animoca Brands este o companie de software de jocuri Web3 și o firmă de capital de risc. Cunoscut pentru The Sandbox, Animoca Brands își propune să ofere drepturi de proprietate digitală jucătorilor și utilizatorilor de internet din întreaga lume, creând astfel o nouă clasă de active, o economie pentru a câștiga bani prin jocuri și un cadru digital mai echitabil pentru construirea unei Contribuții deschise la metalume.
Animoca Brands a investit în 16 proiecte în acest an, care implică aproximativ 110 milioane USD. Pistele de investiții ale Animoca Brands includ infrastructură, NFT și jocuri. Investițiile mai mari includ super aplicația NFT OP3N, gateway-ul de plată criptat Transak, platforma de jocuri Web3 Intella X, platforma NFT încrucișată Tabi etc.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures este o firmă de capital de risc care se concentrează pe investiții în blockchain și tehnologii de registru distribuit. NGC Ventures a investit anul acesta într-un total de 16 proiecte, care implică fonduri de 170 milioane USD. Pista de investiții NGC Ventures are infrastructură și defi. Investițiile mai mari includ protocolul de interoperabilitate în lanț complet LayerZero și infrastructura de interoperabilitate Web3 PolyHedra.
9.Big Brain Holdings：15 个
Big Brain Holdings este un fond cripto care investește în proiecte pre-seed, seed și în faza incipientă. Fondul crede în viitorul criptoactivelor și investește în echipe care deschid calea pentru acel viitor. Echipa se concentrează pe proiecte unice, inovatoare și blockchain-forward.
Big Brain Holdings a investit anul acesta într-un total de 15 proiecte, care implică aproximativ 60 de milioane de dolari. Concurența de investiții Big Brain Holdings acoperă infrastructură, DeFi, NFT, jocuri și alte domenii. Investițiile mai mari includ Intella X, o platformă de jocuri Web3 și zkLink, o rețea L2 cu mai multe lanțuri axată pe tranzacții.
Proiecte mari de finanțare anul acesta
În continuare, să aruncăm o privire la finanțarea de peste 50 de milioane de dolari SUA în acest an La urma urmei, pe piața din acest an, încă putem obține atât de mulți bani, ceea ce înseamnă că calitatea proiectului în sine nu va fi prea rea. Cu toate acestea, instituțiile de investiții sunt încă puțin profunde Oficialii au anunțat câți bani au fost investiți, cum au fost încasați și dacă au fost dați bani pentru proiect. Indiferent dacă este folosit ca plată prin sprijinirea resurselor sau prin alte mijloace, este dificil pentru investitorii de retail să cunoască situația specifică. Doar ca referință, le vom introduce pe rând în funcție de valoarea finanțării. Unele proiecte au fost supuse mai multor runde de finanțare, iar instituțiile de investiții le introduc doar pe cele care au investit bani în acest an.
Sursa: rootdata.com 1.Metaco: Achizitionat de Ripple pentru 250 de milioane de dolari
METACO este o companie elvețiană de custodie criptografică. Domeniul de operare al Metaco acoperă piețele multinaționale, iar clienții săi includ custozi globali, bănci mari, instituții financiare și alte întreprinderi , miza și gestionarea inteligentă a contractelor sunt toate în domeniu. Platforma conectează fără probleme instituțiile cu noua lume a DeFi. Achiziția va permite Ripple să-și extindă ofertele prin integrarea tehnologiei în custodie, emitere și decontare a activelor tokenizate.
2. Blockstream: 125 milioane USD în finanțare prin datorii
Institutii de investitii: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream este o companie consacrată de dezvoltare a infrastructurii Bitcoin și blockchain, fondată în 2014. Principalul său obiectiv este dezvoltarea unei noi infrastructuri pentru sistemele financiare tradiționale. A lansat multe produse precum Bitcoin sidechain Liquid, portofelul Bitcoin Blockstream Green, produse de date privind tranzacțiile cripto și servicii de custodie a producției de blocuri Bitcoin. Blockstream va folosi noua finanțare pentru a extinde instalațiile miniere pentru a satisface cererea puternică pentru serviciile sale de custodie instituțională.
3.LayerZero: 120 milioane USD în finanțare din seria B, evaluată la 3 miliarde USD
Instituții de investiții: a16z, Sequoia Capital, Christie’s, Circle Ventures etc.
Lansat în 2021, LayerZero este un protocol de interoperabilitate cu lanț complet axat pe mesageria de date între lanțuri. Conceput pentru a transmite mesaje ușoare între blockchain-uri prin utilizarea eficientă a gazului și contracte inteligente care nu pot fi actualizate. În prezent, rata de adoptare a rețelei a protocolului LayerZero este bună și a suportat mai mult de 30 de lanțuri precum Ethereum și BNB Chain. De asemenea, ecosistemul se extinde rapid și s-au făcut progrese considerabile în direcțiile DeFi, NFT, și poduri cu lanțuri transversale.
4. Worldcoin: 115 milioane USD în finanțare din seria C
Instituții de investiții: Blockchain Capital, a16z Crypto etc.
Worldcoin este un proiect cripto fondat de fondatorul ChatGPT, Sam Altman, în 2020, cu scopul de a deveni cea mai mare și mai incluzivă rețea de cripto-active din lume, făcând Worldcoin disponibil gratuit pentru toată lumea. Worldcoin este format în principal din trei părți:
World ID: Un protocol de identitate descentralizat care păstrează confidențialitatea. Worldcoin (WLD): Tokenul este distribuit gratuit în întreaga lume, exercitând o valoare eficientă de guvernare. World App: Portofel pentru plăți, achiziții și transferuri în întreaga lume.
În prezent, Worldcoin are o reputație mixtă din cauza unor probleme precum confidențialitatea datelor.
5. Ledger: 108 milioane USD în finanțare din seria C1, evaluată la 1,416 miliarde USD
Instituții de investiții: True Global Ventures, Cité Gestion SPV etc.
Ledger este în prezent una dintre cele mai cunoscute companii de portofel hardware din industria cripto De la înființarea sa în 2014, Ledger a vândut peste 6 milioane de dispozitive clienților din peste 200 de țări din întreaga lume. Cu ceva timp în urmă, lansarea serviciilor cheie de recuperare a provocat o mare nemulțumire în comunitate.
7. Auradine: 81 milioane USD în finanțare din seria A, evaluată la 500 milioane USD
Instituții de investiții: Celesta Capital, Mayfield etc.
Fondat în 2022 de Rajiv Kheman (al cărui startup iInnovium a fost achiziționat de Marvell pentru 1,1 miliarde de dolari), Auradine este un furnizor de soluții de infrastructură care dezvoltă tehnologii de ultimă oră, cum ar fi siliciu eficient din punct de vedere energetic, confidențialitate, dovezi fără cunoștințe și inteligență artificială.
8. Reacție în lanț: 70 de milioane de dolari în finanțare din seria C
Instituții de investiții: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures etc.
Chain Reaction este o startup cu cip blockchain care proiectează viitorul tehnologiilor disruptive de tip blockchain și confidențialitate. Compania lucrează cu furnizori de servicii cloud și centre de date pentru a transforma infrastructura de calcul folosind ASIC-uri și sisteme personalizate pentru a optimiza calcularea de înaltă performanță. Soluțiile sunt create special și concepute personalizat pentru a alimenta următoarea generație de computere ecologice securizate și scalabile pentru a ajuta la protejarea oamenilor, a vieții private și a planetei.
9.Taur: 65 de milioane de dolari în finanțare din seria B
Instituții de investiții: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus oferă o infrastructură la nivel de întreprindere pentru a emite, păstra și tranzacționa orice activ digital, inclusiv miza, active tokenizate și active digitale. Taurus operează, de asemenea, o piață reglementată de active private și de valori mobiliare tokenizate. Taurus a strâns capitalul pentru a-și dezvolta în continuare platforma de active digitale și pentru a stimula expansiunea internațională.
10.QuickNode: 60 milioane USD în finanțare din seria B, evaluată la 800 milioane USD
Instituții de investiții: 10T Holdings, LLC, Tiger Global etc.
QuickNode este o platformă de infrastructură Web3 care ajută dezvoltatorii și întreprinderile să construiască, să lanseze și să scaleze aplicații bazate pe blockchain (dApps). Din 2017, a colaborat cu sute de mii de dezvoltatori și companii de top pentru a ajuta la scalarea DApps. Finanțarea va fi folosită pentru a accelera expansiunea globală a companiei, pentru a îmbunătăți și mai mult capacitățile constructorului și pentru a pune bazele unui viitor descentralizat, conectat la nivel global.
11.Unchained Capital: 60 de milioane de dolari în finanțare din seria B
Instituții de investiții: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital este o companie de servicii financiare originară din Bitcoin, care oferă custodie în colaborare, birouri de tranzacționare, debite susținute de Bitcoin și conturi de pensionare Bitcoin. Unchained protejează în prezent peste 2 miliarde de dolari în Bitcoin prin mii de chei, potrivit companiei.
12.EOS: 60 de milioane de dolari în finanțare
Instituție de investiții: DWF.
DWF Labs sprijină rețeaua EOS printr-un acord de cumpărare de token EOS de 45 de milioane de dolari și un angajament de investiții de 15 milioane de dolari pentru a investi în afaceri și proiecte bazate pe EOS, care este conceput pentru a accelera extinderea și acceptarea rețelei EOS.
12.Magic: 52 milioane USD în finanțare strategică
Instituții de investiții: PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron etc.
Magic oferă clienților întreprinderi o infrastructură de portofel fără custodie, permițându-le să integreze în siguranță clienții în ecosistemul Web3. Caracteristici care asigură integrarea web3 de la capăt la capăt, inclusiv autentificarea, integrarea fiat, NFT Mint și finalizarea NFT. Soluțiile sale sunt de încredere de către brandurile de top din web2 și web3, inclusiv Mattel, Macy’s, Xsolla, Immutable și multe altele. Până în prezent, Magic a creat peste 20 de milioane de portofele și este folosit de peste 130.000 de dezvoltatori.
13.EigenLayer: 50 de milioane USD în finanțare din seria A, evaluată la 500 de milioane USD
Instituții de investiții: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital etc.
Eigenlayer este un protocol de re-staking construit pe Ethereum , oracole, middleware etc., servesc ca noduri și primesc recompense de verificare.
rezumat
Cele de mai sus sunt situația investițională și de finanțare pe piața cripto în prima jumătate a anului 2023. Se poate observa că finanțarea în sumă mare este concentrată în principal în acordul de bază. DeFi, NFT și jocurile nu sunt disponibile, dar acest lucru este legat și de diferitele plafoane ale diferitelor proiecte de piste.
Cu ceva timp în urmă, mulți oameni au început să ridiculizeze investițiile instituționale, în general, evaluări ridicate, circulație scăzută și vârful investitorilor de retail este întotdeauna să preia proiectele de producție în masă investitorilor. Unii investitori s-au plâns și au început să urmeze diverse proiecte de „câine local”, precum meme.
La fel ca recentul Sui, care este cunoscut sub numele de „Water Drop Chip”, după ce rețeaua principală a intrat online, au fost produse 58,88 de milioane de SUI-uri Presiunea de vânzare continuă, prețul a scăzut, iar investitorii nu au reușit să preia.