Autor: Jiang Haibo, PANews

Odată cu lansarea protocolului Ordinals și crearea standardului de token BRC-20, dinamica rețelei Bitcoin s-a schimbat semnificativ. Aceste inovații au condus la niveluri persistente ridicate de tranzacții neconfirmate în mempool-ul Bitcoin, crescând cererea de spațiu bloc și, prin urmare, veniturile minerilor. În acest an, puterea de calcul a Bitcoin a crescut cu mai mult de 80%, iar aceste îmbunătățiri fundamentale ar putea fi principalul motiv pentru care Bitcoin a depășit alte criptomonede înainte ca narațiunea ETF-ului să descopere.

Datorită creșterii activelor BRC-20 și performanței excelente a prețurilor BTC, ecosistemul Bitcoin a primit mai multă atenție, iar ORDI, RUNE etc. au avut rezultate bune în această rundă. Mai jos, PANews va discuta proiectele DeFi din ecosistemul Bitcoin pe categorii. Următoarele date sunt toate din 14 noiembrie.

Proiecte DeFi pe cross-chain sau Ethereum

Fiind cel mai important activ cripto, Bitcoin reprezintă aproximativ 50% din capitalizarea pieței. Introducerea în siguranță a Bitcoin în alte lanțuri (în principal Ethereum) a fost întotdeauna una dintre direcțiile de cercetare ale proiectelor DeFi. În prezent, cea mai importantă monedă legată de BTC este încă WBTC, dar BTC-ul de bază este gestionat central de BitGo. În domeniul descentralizat, există de obicei metode încrucișate și de active sintetice pentru a bate monede legate de Bitcoin pe Ethereum. Principalele monede descentralizate legate de BTC includ tBTC emis de Threshold, renBTC emis de Ren Protocol, sBTC emis de Synthetix etc.

tBTC a fost introdus în Ethereum și în alte rețele prin puntea descentralizată cross-chain a lui Threshold. Site-ul oficial Threshold arată că circulația actuală este de 1662,9 tBTC, care este, de asemenea, principala monedă ancora descentralizată Bitcoin. Curve este principalul loc de aplicare pentru tBTC, iar stablecoin crvUSD acceptă, de asemenea, utilizarea tBTC ca garanție.

Echipa Ren Protocol a fost achiziționată anterior de Alameda Research. Afectat de falimentul acestuia din urmă, Ren se află acum într-o perioadă de tranziție de la Ren 1.0 la Ren 2.0. În prezent, 304,5 RenBTC au fost emise pe Ethereum.

sBTC de la Synthetix a fost odată una dintre principalele monede descentralizate legate de Bitcoin, dar deoarece stablecoin-ul sUSD este un activ sintetic mai important în ecosistemul Synthetix, dezvoltarea sBTC nu a primit prea multă atenție. În prezent, sunt emise 391,5 sBTC pe Ethereum, iar unele au fost emise și pe Optimism.

BadgerDAO, care se concentrează pe aducerea Bitcoin în DeFi, a avut, de asemenea, rezultate bune recent. Oferă servicii de miza automată care permit utilizatorilor să depună WBTC și alte active și să obțină profituri. În plus, BadgerDAO are o monedă stabilă descentralizată numită DIGG, care este legată de prețul Bitcoin. Pe măsură ce se dezvoltă miza de lichiditate Ethereum, BadgerDAO intenționează, de asemenea, să lanseze Bitcoin eBTC sintetic, bătut cu stETH ca garanție.

Conform datelor CoinGecko, tokenurile native ale Threshold, Ren, Synthetix și Badger dintre proiectele de mai sus au crescut cu 4,5%, -7,5%, 3,3% și, respectiv, 34,9% în ultimele 7 zile.

Proiecte DeFi pe Bitcoin sidechain sau Layer 2

Bitcoin nu acceptă funcționalitatea completă a contractului inteligent, ci acceptă doar un limbaj de scripting limitat și nu are capabilități complexe de contract inteligent, cum ar fi Ethereum. Cu toate acestea, operațiunile DeFi din ecosistemul Bitcoin pot fi implementate cu ajutorul lanțurilor laterale sau a soluțiilor Layer 2, inclusiv Lightning Network, Rootstock (RSK), Stacks, Liquid, MintLayer, RGB etc. Astfel de proiecte profită de securitatea Bitcoin, încercând în același timp să mărească viteza tranzacțiilor și să reducă costurile.

Printre aceste proiecte Layer 2 sau sidechain, Stacks a lansat tokenul nativ cu cea mai mare capitalizare de piață. Conform datelor DefiLlama, TVL-ul actual al Stacks este de 19,14 milioane USD. Dintre proiectele DeFi pe Stacks, schimbul descentralizat ALEX are cel mai mare TVL de 13,33 milioane USD și a crescut cu 69,85% în ultima lună.

RSK este un sidechain al Bitcoin. Acesta asigură securitatea rețelei prin combinarea sistemului Proof of Work (PoW) al minerilor Bitcoin și al minerilor RSK, realizând o ancoră bidirecțională între Bitcoin și RSK.

Sovryn este o platformă Bitcoin DeFi pe RSK, care oferă o suită aproape completă de servicii DeFi, cum ar fi stablecoin DLLR, Sovryn AMM pentru tranzacționare, pool-uri de împrumut și tranzacționare în marjă. DefiLlama arată că TVL-ul actual al lui Sovryn este de 27,23 milioane de dolari. Money On Chain are un stablecoin DoC garantat de Bitcoin RBTC al RSK, precum și un token de investiție secundar BPro, care permite utilizatorilor să răscumpere RBTC pentru o sumă echivalentă de DOC. Tirajul actual al DoC este de 3,69 milioane.

Bitcoin Lightning Network este un protocol de plată de nivel al doilea construit pe blockchain-ul Bitcoin, conceput pentru a permite plăți mici rapide și ieftine, crescând în același timp în mod semnificativ debitul de tranzacție al rețelei Bitcoin. Acest lucru se realizează prin crearea unor canale de plată, în care toate tranzacțiile dintre utilizatori nu trebuie înregistrate imediat pe blockchain-ul Bitcoin, ci doar atunci când canalul este deschis și închis. Conform datelor 1ML, fondurile actuale de pe Lightning Network sunt de 194 milioane USD, care au rămas neschimbate în ultimele 30 de zile; numărul de noduri este de 14.615, o scădere de 1,98% în ultimele 30 de zile; numărul de canale este de 62.671, o scădere de 2,4% în ultimele 30 de zile.

10101 Finance este un protocol de instrumente derivate construit pe Lightning Network care permite tranzacționarea cu CFD-uri, opțiuni și alte derivate garantate de Bitcoin, precum și o monedă stabilă sintetică. Echipa a dezvoltat anterior mai multe produse bazate pe Bitcoin, inclusiv schimburi atomice între Bitcoin și Ethereum.

DeFi funcționează bazat pe protocoale specifice, cum ar fi Ordinals

Ordinalele încorporează date (cum ar fi imagini, text etc.) direct în porțiunea martor a unei tranzacții Bitcoin, stocând astfel permanent date nemonetare în blockchain-ul Bitcoin. Pe baza Ordinasl, a luat naștere un standard de token BRC-20, similar cu Ethereum ERC-20, care poate crea un identificator unic reprezentând un anumit activ sau token. Datele încorporate în Ordinals permit metode complexe de tranzacții financiare să fie efectuate pe blockchain, chiar dacă Bitcoin în sine nu acceptă contracte inteligente.

Pe baza protocolului brc-20, Unisats a stabilit un brc20-swap care permite utilizatorilor să ofere lichiditate și tranzacționare și susține că acesta este primul modul de tranzacționare Ordinals nativ care rulează pe rețeaua principală Bitcoin și care utilizează protocolul brc20. brc20-swap implementează funcția unui market maker automat. De asemenea, se tranzacționează în conformitate cu formula x * y = k folosită de Uniswap V2 și alții. Taxa de manipulare este de 0,3%. Furnizorul de lichiditate primește 5/6 din comision, iar restul de 1/6 este folosit ca comision de platformă. Taxa este colectată sub formă de activ brc-20 SATS.

Cu toate acestea, CEO-ul OKX și alții pun la îndoială și descentralizarea brc20-swap și este dificil să se realizeze un schimb DEX complet descentralizat. Deși tranzacția de inscripție brc20-swap a Unisats este concepută pentru a sprijini participarea și implementarea descentralizate, deoarece rețeaua Bitcoin în sine nu acceptă contracte inteligente, rămâne de discutat dacă poate realiza schimburi complet descentralizate.

În plus, similare cu Ordinalele sunt atomice, țevi, rune etc., care pot, de asemenea, să realizeze funcții similare.

Alte proiecte DeFi construite pe Bitcoin

În plus, există unele proiecte care încearcă să implementeze funcții DeFi de bază pe Bitcoin, care este o zonă cu provocări mai mari, dar cu potențial imens.

THORChain este locul principal pentru schimburile în lanț de Bitcoin nativ. Este o rețea de lichiditate descentralizată cu blockchain-uri interoperabile care acceptă schimburi de jetoane încrucișate. Caracteristica sa este că nu ancorează sau nu împachetează active, ci permite direct utilizatorilor să schimbe jetoane pe diferite blockchain-uri de Layer 1.

În ultimele 7 zile, volumul de tranzacționare al THORChain a fost de 1,38 miliarde USD, ocupându-se pe locul al treilea dintre toate DEX-urile. În prezent, TVL-ul lui THORChain este de 250 de milioane de dolari, în creștere cu 106,7% față de luna trecută. Tokenul său nativ RUNE este, de asemenea, unul dintre cele mai performante active din ultima vreme. Prețul actual al RUNE este de 4,84 USD, în creștere cu 39,3% în ultimele 7 zile.

Bisq Network este un DEX care permite utilizatorilor să schimbe Bitcoin cu fiat sau alte criptomonede. Funcționează într-o manieră minimă de încredere și este condusă de un DAO. Bisq emite BSQ ca un stimulent pentru contribuabili, iar comercianții pot obține, de asemenea, reduceri la comisioanele de tranzacție deținând BSQ. Valoarea actuală de piață a BSQ este de 2,9 milioane USD.

Atomic Finance combină tehnologia de bază a Bitcoin și mecanismele contractuale inovatoare pentru a implementa funcții DeFi pe Bitcoin prin limbajul de scripting al Bitcoin și contractele logaritmice discrete (DLC). Deținătorii de Bitcoin își pot folosi activele mai eficient pentru a genera profituri, menținând în același timp securitatea și descentralizarea activului. În prezent, aplicația a fost descărcată de peste 1.000 de ori, iar suma investiției depășește 75 BTC.

rezumat

Fiind activul cripto cu cea mai mare valoare de piață, apelurile pentru dezvoltarea de aplicații în rețeaua Bitcoin nu s-au oprit niciodată. Cele de mai sus rezumă patru tipuri de soluții pentru dezvoltarea aplicațiilor DeFi pe Bitcoin și enumeră câteva proiecte reprezentative.

În prezent, protocoale precum Ordinals construite pe Bitcoin reprezintă un număr mare de tranzacții în rețeaua Bitcoin. Alte soluții, precum RGB și Taproot, sunt, de asemenea, rute tehnice favorizate de mulți oameni.