三和社区-Alpha

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$MU hoje provavelmente vai chegar a 980!

$MU 1、Em 4 de agosto, segundo a mídia de tecnologia, a situação de escassez na oferta de chips de memória deve persistir até 2027. As três principais fabricantes de memória, incluindo a Micron Technology, já venderam toda a previsão de fornecimento de memória para 2027, e não há planos de novos aumentos de capacidade. No fim, a quantidade de chips alocada aos clientes fica apenas entre 60% e 70% do pedido inicial.
2、Em 4 de agosto, o relatório do Goldman Sachs afirmou que as preocupações do mercado com o setor de armazenamento estão sendo interpretadas de forma exagerada. O verdadeiro panorama de oferta e demanda ainda sustenta que os preços do armazenamento permanecem em níveis elevados, e a instituição reiterou a recomendação de compra para empresas do setor.
3、Recentemente, alguns analistas de Wall Street apontaram que a avaliação da Micron Technology está abaixo da sua média de cinco anos. Para uma faixa de alto crescimento, esse nível de valuation é relativamente baixo

$SAMSUNG 所以业绩好有什么用？投资市场变成了赌博市场

福特汽车与美光科技于7月6日签订长期供货协议，保障福特下一代车型生产所需内存及存储芯片平台稳定供应。

就在数日前，美光科技刚与通用汽车达成类似合作。此次与福特汽车达成的合作也是这家存储芯片厂商持续加码美国本土车用芯片产能布局的一环，其中包括其在弗吉尼亚州扩建先进动态随机存取存储器（DRAM）产线。
$MU

$MU 美光采用非标准财年日历，2026财政年度将于8月结束。所以，我将利用FY 2027的投影。华尔街分析师预计明年每股收益（EPS）为149.64美元，最高预估为221.27美元。以中间价计算，根据市盈率是否在15倍至25倍，美光科技的股价将在每股2244美元至3741美元之间。

$MU A Nomura Securities, em seu relatório mais recente, afirma que a principal contradição no setor global de armazenamento continua sendo a escassez severa de oferta, e que o crescimento estrutural impulsionado pela IA ainda não atingiu o pico. É compreensível que os investidores temam um excesso de oferta no momento, mas a preocupação é claramente exagerada; a reação excessivamente volátil do mercado pode oferecer uma janela para que o setor de armazenamento reavalie suas avaliações. No relatório, a Nomura foi direta: as preocupações do mercado foram amplamente exageradas. O ciclo pelo qual investimentos em semicondutores se convertem em capacidade produtiva real é extremamente longo. O plano de investimentos da Coreia de até 48.000 trilhões de won sul-coreano (KRW) requer pelo menos de 5 a 10 anos para se transformar em capacidade produtiva real. Além disso, a compressão da capacidade de armazenamento para uso geral causada pela alta lucratividade da HBM (memória de alta largura de banda) está levando o mercado a enfrentar uma grave escassez de oferta. A Nomura ressalta que a decisão da Meta não é, de forma alguma, uma virada (ponto de inflexão) de redução da demanda por hardware relacionado à IA. Pelo contrário, devido à escassez atual de oferta de capacidade computacional, o preço por Token vem apresentando tendência de alta; a entrada de capacidade computacional da Meta no mercado pode fazer com que o preço dos Tokens se estabilize para baixo.

$MU O UBS aumentou significativamente sua previsão de preços de armazenamento em seu relatório mais recente divulgado recentemente. O banco espera que o preço dos contratos de DDR no terceiro trimestre suba 32% em relação ao trimestre anterior e 18% no quarto trimestre. Anteriormente, o UBS previa aumentos trimestrais de 17% e 12%, respectivamente.

Além disso, o UBS acredita que a alta dos preços impulsionará a receita do setor de memória para US$ 992 bilhões (cerca de 6,73 trilhões de yuans) em 2026. O banco estima que a escassez entre oferta e demanda no setor de DRAM continuará pelo menos até o primeiro semestre de 2028.

$MU 盈利预测与投资建议：我们预计美光FY26-28营收1292/2548/3101亿美元，经调整净利润845/1837/2028亿美元。基于FY27年10x PE，给予公司目标价1629美元，维持“增持”评级。

$MU 美光科技正式启动日本西部工厂扩建工程，该项目总投资1.5万亿日元，用于生产先进存储芯片。此次扩建是这家美国企业全球扩产计划的一环，旨在满足人工智能产业需求；日本政府最高将提供5000亿日元补贴分担建设成本。本次工厂扩建将助力美光提升人工智能服务、自动驾驶车辆所需芯片的能效与数据传输效率，扩建产线预计2028年夏季前后投产出货。

$CAP Que bom esse movimento… esfrioou. Corre agora.

$CAP iniciando

$CBRS 瑞银将Cerebras Systems的目标价从300美元上调至320美元，维持“买入”评级。(格隆汇)

$FET Isso aqui é uma piada, todo mundo tá pumpando e ele ainda tá na mesma.

$MRVL A partir de amanhã, você não verá mais os 300 dólares do mrvl.

$H continua a fazer long

No dia 15 de junho, de acordo com os dados do mercado, os futuros das ações americanas estão subindo, com os futuros do índice Nasdaq 100 subindo 2%, os futuros do S&P 500 subindo 1,3% e os futuros do Dow Jones subindo 1%. $BTC está prestes a dar um pump, os touros finalmente vão vencer.

$SNDK SurgePays é uma fintech que foca nas comunidades de baixa renda nos EUA que não têm acesso adequado a serviços financeiros, oferecendo recargas pré-pagas de celular, serviços financeiros móveis e banda larga barata. Seu negócio está fortemente ligado a projetos de subsídios governamentais específicos.

$CHIP o motor está ligando, vamos entrar na zona de aceleração, se segure firme!