54落子无悔

“黑天鹅”突然飞出！日韩双双被曝卖出美元以托举本币，美指跳水助力黄金重回4100关口，美联储最爱通胀指标降温……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
今日优选
日媒：日美联手干预抑制日元贬值贝森特：日元在我看来“似乎被严重低估”美联储最爱的通胀指标降温英国央行维持利率不变，加息阵营扩大至三人据悉韩国交易所酝酿做空禁令宇树科技IPO询价、申购日期确定
市场盘点
周四，据日媒报道，日美联手干预抑制日元贬值，美元兑日元一度跳水超400点，跌破158关口。同时，美国6月PCE环比转负，在一定程度上印证了美联储本周维持利率不变的决定。
由于日本据悉进行了买入日元、卖出美元的汇率干预，美元指数盘中跳水，失守100关口，最终收跌0.82%，报99.98，创1月以来最大单日跌幅；基准的10年期美债收益率收报4.677%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.256%。
受益于美元走软，现货黄金收盘站上4100美元关口，为一周来首次，最终收涨0.92%，报4103.84美元/盎司；现货白银重回59美元关口，最终收涨2.35%，报59.01美元/盎司。
国际油价横盘震荡，巴基斯坦称美伊仍在就霍尔木兹海峡问题进行谈判。WTI原油低开后维持区间震荡，最终收跌1.13%，报82.65美元/桶；布伦特原油盘中触及89美元关口后回落，最终收跌1.18%，报86.87美元/桶。
美股三大指数高开高走，道指收涨1.19%，标普500指数涨1.67%，纳指涨2.78%。美光科技(MU.O)涨18%，闪迪(SNDK.O)涨26%，SK海力士(SKHY.O)涨17%，英伟达(NVDA.O)涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨1.05%，爱奇艺(IQ.O)涨4%。，微软(MSFT.O)单日市值暴增4500亿美元创下历史之最。
欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.6%，英国富时100指数收跌0.1%，欧洲斯托克50指数收涨1.53%。
港股连涨三日后再度小幅高开，恒指高开67点报25875点后，一度升向两万六关口，最多升163点高见25971点后抛压显著，大市掉头直下最多跌112点低见25695点。午后初段跌穿早市低位，最多跌150点报25657点，大市在其后交易时段逐步反弹。截至收盘，恒指收涨0.2%，科指收跌1.25%，恒指大市成交额3048.9亿港元。盘面上，内地教育、汽车经销、酒精饮料股涨幅居前，游戏软件及内银股表现亮眼，油气股大幅反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续前一交易日跌势，生物医药、脑机接口概念、医药外包股连跌两日，电力设备、商业航天股回调。个股方面，新东方(09901.HK)涨超18.8%，京东物流(02618.HK)涨超3.5%，智谱(02513.HK)跌超16.5%，中际旭创(03308.HK)上市首日收跌2%。
A股全天震荡寻底，走势疲软。截至收盘，上证指数跌0.62%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.97%，科创50指数跌5.38%，沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿。盘面上，市场热点较为杂乱，两市超3600只个股下跌，C长鑫收跌0.15%，报52.87元，成交额近450亿元。汽车整车板块表现强势，江淮汽车涨停；MLCC概念板块午后震荡拉升，双星新材涨停，昀冢科技触及20CM涨停。此外，CPO概念板块再度大跌，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。存储芯片板块同样大跌，通富微电、华天科技、雅克科技、有研新材、长电科技近十只个股触及跌停。
国际要闻
1、据日经新闻援引市场相关人士透露，日本政府与日本央行实施了买入日元、卖出美元的汇率干预，同时美国货币当局也进行了作为干预前阶段的“汇率检查”。
2、美国财长贝森特：日本可能干预了外汇市场。日元在我看来“似乎被严重低估”。
3、市场消息：韩国外汇当局周四进行罕见的美元卖出干预。
4、美国6月PCE转负，核心通胀环比录得0.1%，低于市场预期的0.2%和前值的0.3%。美国二季度GDP年化增长1.5%不及预期。
5、英国央行维持利率不变，其中三名票委希望加息。
6、报道称韩国交易所考虑临时禁止卖空，消息人士回应称目前只是探讨过程。
7、三星电子：中长期内对发行ADR持开放态度。
8、甲骨文与谷歌扩大合作关系，将把谷歌的Gemini模型引入企业应用。
9、高市早苗拟将日本食品消费税降至1%，为期两年。
10、俄罗斯将柴油出口禁令延长至2027年1月31日。
11、谷歌Deepmind推出Gemini Robotics ER 2模型。
12、OpenAI将GPT-5.6 Luna的价格下调80%，GPT-5.6 Terra的价格下调20%。
13、亚马逊Q2云业务营收超预期，盘后大涨9%。
14、苹果第三财季大中华区及服务营收逊色，营收指引不及预期。苹果：正在评估关于内存供应的所有选项。如果有更多的DRAM供应商，那将是件好事。
15、中东局势—①据伊朗媒体：伊朗情报部门总部在阿瓦士遭轰炸。
②内塔尼亚胡：不认为霍尔木兹海峡会成为强大的筹码。
③五角大楼拟购约1700亿美元导弹和核潜艇。
④伊朗称袭击美军在科威特的空军基地。
⑤特朗普宣布哈马斯同意全面解除武装，以色列将撤军。
国内要闻
1、中共中央政治局召开会议，决定召开二十届五中全会，分析研究当前经济形势和经济工作。
2、北交所召开公募基金座谈会听取意见建议。
3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。
4、宇树科技：初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日。
5、商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
6、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话。
7、国家能源局：上半年我国可再生能源发电量占比首次超四成；煤电发电量占总发电量比重首次低于50%。
风险预警
☆待定，日本央行公布利率决议和经济前景展望报告；
☆ 14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；
☆ 17:00，欧元区7月CPI年率/月率初值；
☆ 21:45，美国7月芝加哥PMI；
☆ 22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值，美国7月一年期通胀率预期终值

O Federal Reserve permanece estável, e três membros do comitê apoiam um aumento nas taxas, evidenciando divergências internas! Um novo ciclo de retaliação no Oriente Médio começa? Trump volta a ameaçar atacar o Irã, e os agentes do Irã prometem responder ao ataque conjunto EUA-Arábia Saudita... Ontem e hoje de manhã, quais grandes acontecimentos ocorreram no mundo?
Hoje, seleção
O Federal Reserve continua sem mexer, mas três membros do comitê apoiam um aumento nas taxas
Republicanos dos EUA planejam elevar novamente o limite da dívida
O Ministério das Finanças da Coreia do Sul anunciou que vai limitar as operações com alavancagem
Trump diz que vai atacar o Irã em resposta ao ataque sofrido pelas tropas americanas no Oriente Médio
O grupo Brigadas de Hezbollah no Iraque promete responder ao ataque conjunto EUA-Arábia Saudita

中东冲突反复，伊朗突袭美军基地，胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮，欧佩克+计划9月后暂停增产，全球芯片股崩跌……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
今日优选
欧佩克+计划9月后暂停增产，年内保持产量稳定以媒称美伊有望重启谅解备忘录也门胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮伊朗向约旦的美军基地发射了导弹长鑫科技将纳入MSCI中国全股票指数
市场盘点
周二，美伊局势虽曾出现短暂缓和迹象，但冲突反复风险依然较高，胡塞武装与沙特的对峙也为局势增添了不确定性。
美元指数小幅走弱，抹去日内全部跌幅，最终收跌0.11%，报101.25；基准的10年期美债收益率收报4.608%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.293%。
现货黄金震荡下行，一度逼近4010美元关口，创一周以来最低水平，最终收跌1.18%，报4028.64美元/盎司；现货白银一度跌破57关口，最终收跌2.2%，报57.13美元/盎司。
国际油价连续第三个交易日走低。在以媒传出美伊谅解备忘录可能重启的消息后，WTI原油盘中加深跌势，最低触及77.15，最终收跌3.5%，报78.32美元/桶；布伦特原油最终收跌3.93%，报81.95美元/桶。
美股三大股指涨跌不一，道指收涨1%，标普500指数涨0.2%，纳指跌0.2%。纳斯达克100指数较高点下跌10%进入回调，仅用时38个交易日。SK海力士(SKHY.O)跌8.98%，美光科技(MU.O)跌8.85%。闪迪(SNDK.O)跌14%，股价较一个月前所创历史高点已跌去逾50%。SpaceX(SPCX.O)股价一度较发行价跌去20%，市值较峰值蒸发1.2万亿美元。苹果(APPL.O)盘中成为第二家市值突破5万亿美元的企业。纳斯达克中国金龙指数收涨1.08%，网易(NTES.O)涨近3%。
欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.41%，英国富时100指数收涨0.83%，欧洲斯托克50指数收涨0.12%。
港股盘初再度高开高走，恒指高开64点报25271点，大市随即拉升，最多升233点高见25440点，其后升势回顺，在存储及AI股拖累下大市快速回落并倒跌132点报25074点。大市午后初段持续受压，下探考验100日线支撑，临近尾盘小幅上涨。截至收盘，恒指收涨0.41%；科指收涨0.61%，恒指大市成交额2506.3亿港元。盘面上，游戏软件、非酒精饮料、餐饮股走强，影视娱乐、汽车股连涨两日，教育及公路运输股震荡反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中大跌，半导体及电力设备股同样大幅回调。个股方面，地平线机器人(09660.HK)涨超8%，网易(09999.HK)、京东(09618.HK)均涨超4%，零跑汽车(09863.HK)、商汤(00020.HK)涨3.7%；南方两倍做多海力士(07709.HK)跌超30%，南方两倍做多三星电子(07747.HK)跌26.7%，老铺黄金(06181.HK)跌超23.5%，智谱(02513.HK)跌超18.5%，MiniMax(00100.HK)跌超14%。
A股全线重挫，三大指数低开低走，权重股走势疲软，截至收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，科创50指数跌6.33%，沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量508亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超2700只个股下跌，C长鑫全天成交额超440亿元，跌超4%，总市值3.14万亿元。脑机接口概念板块延续昨日强势，创新医疗4天3板，塞力医疗、南京熊猫走出2连板。光刻机板块早盘活跃，张江高科、波长光电、永新光学、海立股份涨停。白酒板块震荡走强，金种子酒涨停；CPO概念板块大跌，剑桥科技、东山精密、光迅科技封板跌停，新易盛、源杰科技、中际旭创均跌超15%。存储芯片重挫，西安奕材20CM跌停，兆易创新、新洁能、通富微电等数只个股跌停。
国际要闻
1、欧佩克+代表：欧佩克+预计在9月后将保持2026年产量稳定。
2、韩国KOSPI指数跌破6000点，较6月峰值跌超30%。
3、据悉亚马逊调整AI战略，逐步淘汰许多内部模型，专注“前沿模型研究”（FMR）。
4、特朗普会见泽连斯基，聚焦“爱国者”拦截弹生产。
5、伊朗外长：乌克兰方面保证，袭击伊朗船只“并非故意，乌克兰不寻求局势升级”。但伊方要求乌方赔偿。
6、日本熊本发生最高震度地震。
7、中东局势—①阿曼向伊朗提出霍尔木兹海峡管理方案：区域共同管理、使用方自愿出资。
②伊朗副外长：已提议与阿曼就霍尔木兹海峡的临时航线进行谈判，提议由伊朗控制大部分海峡航道。
③美国官员：海峡通航协调方案不涉及收费。
④也门胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮。
⑤以媒：调解方认为他们已接近达成突破性协议，有望重启美伊上个月签署的谅解备忘录。
⑦伊朗：接受被冻结伊朗资产作为船只赔偿者将被禁止通行霍尔木兹海峡。
⑧内塔尼亚胡称与特朗普进行了一次“极佳的会晤”。
⑨据悉伊朗在北京时间29日清晨向约旦的美军基地发射了导弹。美国中央司令部：所有伊朗导弹均已成功拦截。美军保持警惕，处于高度戒备状态。
国内要闻
1、长鑫科技8月10日将纳入MSCI中国全股票指数。
2、商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》。
3、两部门调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。
4、国家税务总局：上半年税务部门累计征收税费收入16.7万亿元。
5、商务部就世贸组织发布我诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施世贸争端案专家组报告答问。
风险预警
☆ 08:00，SK海力士公布Q2财报；
☆ 09:30， 澳大利亚6月未季调CPI年率；
☆ 22:30，美国至7月24日当周EIA原油库存；
☆ 次日02:00，美联储FOMC公布利率决议；02:30，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会。