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1. NVIDIA ( $NVDA ) Escolhi a NVIDIA porque ela continua liderando a revolução da IA. Seus GPUs alimentam tudo, desde data centers até sistemas autônomos, tornando-a uma das empresas de maior potencial de crescimento no longo prazo.
2. AMD ( $AMD ) A AMD já provou que consegue competir com rivais maiores por meio da inovação. Gosto da sua presença em expansão em chips de IA, jogos e computação de alto desempenho.
3. Micron ( $MU ) A IA precisa de memória mais rápida, e a Micron é uma fornecedora-chave. Eu a escolhi porque a demanda por DRAM e NAND avançados deve continuar crescendo.
4. Broadcom ( $AVGO ) A Broadcom tem um negócio diversificado em redes de IA, semicondutores e software empresarial, oferecendo vários motores de crescimento no longo prazo.
5. Applied Materials ( $AMAT ) Os fabricantes de chips precisam de equipamentos avançados de fabricação, e a Applied Materials se beneficia dessa demanda independentemente de qual empresa de chips vença.
6. Lam Research ( $LRCX ) Escolhi a Lam Research porque seu equipamento de fabricação de semicondutores é essencial à medida que a produção de chips se torna mais avançada.
7. Marvell ( $MRVL ) A Marvell está bem posicionada em redes de IA e infraestrutura de nuvem. Acredito que sua tecnologia se tornará mais valiosa conforme os data centers se expandirem.
8. Intel ( $INTC ) A Intel está reconstruindo seu negócio de fabricação enquanto investe pesadamente em IA. Vejo potencial de virada se a execução melhorar ao longo do tempo.
9. SanDisk ( $SNDK ) Incluí a SanDisk para exposição ao armazenamento flash. À medida que a IA, a computação em nuvem e o conteúdo digital crescem, soluções de armazenamento confiáveis devem continuar em alta demanda.