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South Korean Retail Investors Reverse ETF Bets Amid Market Rout

KOSPI fell 6.37%, while SK Hynix plunged 11.53% on July 16.

Retail investors bought KODEX SK Hynix 2x ETF (₩265B), KODEX Leverage ETF (₩197.4B) and TIGER SK Hynix 2x ETF (₩124.1B).

They sold KODEX 200 Futures Inverse 2x ETF (₩136.3B), SOL SK Hynix Futures Inverse 2x ETF (₩96.4B) and KODEX Inverse ETF (₩46.9B).

Flows completely reversed from July 15, highlighting aggressive dip-buying despite the high risks of leveraged single-stock ETFs.

🚨 BREAKING: South Korean retail investors are aggressively buying leveraged semiconductor ETFs despite the recent selloff in Samsung Electronics and SK Hynix shares.

From June 16 to July 15:

Retail investors bought ₩4.24 trillion of 2x SK Hynix ETFs and ₩1.61 trillion of 2x Samsung Electronics ETFs.

Foreign investors also turned buyers, adding ₩859.5 billion in SK Hynix leveraged ETFs and ₩724.2 billion in Samsung leveraged ETFs.

Institutional investors moved the other way, selling ₩5.17 trillion of SK Hynix-related ETFs and ₩2.27 trillion of Samsung-related ETFs.

Total net inflows into 16 single-stock ETFs reached ₩7.34 trillion, led by leveraged SK Hynix and Samsung products, signaling strong dip-buying sentiment among retail investors.

A CNN informa que o presidente Trump comprou ações da Nvidia (NVDA) no valor de US$ 200.000 a US$ 500.000 apenas alguns dias antes de elogiar o projeto de supercomputador de IA dos EUA da empresa no Truth Social em 15 de abril de 2025, chamando-o de "um anúncio muito grande e empolgante".

Na publicação para seus mais de 9 milhões de seguidores, Trump disse que todos os alvarás necessários para a Nvidia e empresas semelhantes seriam acelerados e entregues rapidamente.

A CNN diz que Trump promoveu mais de 20 empresas no Truth Social pouco depois de comprar suas ações e, em alguns casos, anunciou possíveis ações do governo que poderiam beneficiar esses investimentos.

A Casa Branca negou que Trump tenha usado seu cargo para obter ganho pessoal, dizendo que seus investimentos são geridos por administradores financeiros externos e que Trump e sua família não controlam negociações individuais.

🚨 Os Houthis do Iêmen estão se preparando para fechar a passagem de Bab el-Mandeb, uma rota marítima fundamental, repetindo a estratégia do Irã na passagem de Ormuz.

Isso poderia forçar os navios a contornar a África e interromper o comércio global.

O grupo está aguardando o momento certo para agir como parte de uma estratégia iraniana mais ampla para pressionar os EUA e seus aliados.

Fonte: The Telegraph

🔴 O trânsito pelo Estreito de Hormuz voltou a ser interrompido, aumentando o risco de outro grande choque de abastecimento nos mercados globais de petróleo.

O FMI disse que uma interrupção semelhante entre março e maio removeu cerca de 4 milhões de barris por dia (bpd) de oferta de petróleo, com a falta sendo amplamente compensada pelo uso de estoques globais.

A AIE respondeu com sua maior liberação estratégica já registrada, fornecendo cerca de 400 milhões de barris de reservas de emergência, enquanto os principais países consumidores de petróleo também reduziram as atividades das refinarias e recorreram a estoques domésticos.

O FMI alertou que grande parte desse colchão de inventários já foi utilizada, deixando os mercados globais de petróleo mais vulneráveis caso ocorra outra interrupção no abastecimento.

Japão Aprova Lei Cripto Histórica e Reclassifica o Bitcoin como Produto Financeiro

• O parlamento japonês aprovou emendas à Lei de Instrumentos Financeiros e de Negociação, reclassificando criptomoedas como o Bitcoin como produtos financeiros ao lado de ações e títulos.

• A lei introduz proibições de insider trading, divulgação obrigatória por emissores e aumenta o tempo máximo de prisão para operadores cripto não registrados de 3 anos para 10 anos.

• Legisladores também aprovaram um plano para reduzir as alíquotas do imposto sobre cripto de até 55% para uma alíquota fixa de 20% até 2028.

• A legislação também abre caminho para ETFs spot de cripto domésticos já em 2027, mudando ativos digitais de um enquadramento de pagamentos para uma regulação no padrão de valores mobiliários.

$BTC

🇯🇵 Japão: expectativas de inflação sobem; rendimento do título de 40 anos atinge 3,815%

• 90,4% dos lares japoneses esperam que os preços subam em um ano, ante 83,7% antes; expectativa média de inflação em 13,1%, mediana em 10,0%.

• 86,1% esperam que os preços subam em cinco anos, ante 82,6% antes; expectativa média de inflação em 10,8%, mediana em 5,0%.

• Pesquisa trimestral de junho do Banco do Japão indica que os lares continuam a esperar inflação elevada tanto no curto quanto no longo prazo.

• O rendimento do governo japonês de 40 anos subiu 6 bps para 3,815% após a pesquisa.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) lançou uma investigação da Seção 337 sobre certos dispositivos de DRAM (memória dinâmica de acesso aleatório) e produtos e componentes downstream relacionados.

A investigação, Processo nº 337-TA-1511, foi oficialmente instaurada em 15 de julho. Os demandados nomeados incluem Samsung Electronics, Google e NVIDIA.

A ITC estabelecerá uma data-alvo de conclusão dentro de 45 dias a partir do início da investigação.

Quaisquer ordens de reparação da ITC entrarão em vigor na emissão e se tornarão definitivas após 60 dias, a menos que sejam bloqueadas pelo Representante Comercial dos EUA por motivos de política.

🇰🇷 KOSPI recupera os 7.000 à medida que a compra estrangeira acelera

O KOSPI disparou mais de 8% durante o dia, recuperando o patamar de 7.000 quando o apetite por risco voltou.

Investidores estrangeiros compraram KRW 2,4 trilhões (US$ 1,61 bilhão) em ações até 14h30, horário local, mais do que o dobro da compra líquida líquida de cerca de KRW 1 trilhão de terça-feira.

Investidores institucionais foram compradores líquidos de KRW 180 bilhões, embora em ritmo mais lento do que na terça-feira.

Investidores de varejo venderam quase KRW 2,5 trilhões, tornando-os os únicos vendedores líquidos, enquanto as compras estrangeiras se concentraram em ações do setor de semicondutores.

🔴 Posições líquidas vendidas (short) de investidores de varejo japoneses em dólares saltaram mais de 4x mês a mês para um recorde de ¥2,79 trilhões (US$ 17,2 bilhões) em junho, o nível mais alto desde 2008.

Operadores de varejo dominam o mercado de câmbio à vista de Tóquio, o que significa que essas grandes posições podem enfraquecer o impacto de qualquer intervenção do governo japonês para sustentar o iene.

Se as autoridades intervirem, traders de varejo podem desfazer os shorts de dólar vendendo ienes, o que poderia empurrar USD/JPY para cima em vez de para baixo.

Analistas dizem que importadores que aguardam para comprar dólares em níveis mais baratos poderiam ainda reduzir a disposição ou a eficácia do Ministério da Fazenda para intervir.

🇰🇷 EM ALARME: Investidores de varejo sul-coreanos correm para a estreia do ADR da SK Hynix na Nasdaq

Investidores de varejo compraram ~₩400 bilhões em ADRs da SK Hynix no primeiro dia de negociação.

Cerca de 84.000 investidores fizeram pedidos via nove grandes corretoras; compradores totais estimados em ~100.000.

Investidores detiveram 1,36 milhão de ADRs (cerca de 0,76% da emissão), no valor de ~₩338,9 bilhões ao preço de oferta.

Na Coreia, investidores de varejo também compraram líquidos 788.510 ações da SK Hynix (~₩1,7 trilhão) em 10 de julho.

Mesmo depois de a ação ter caído 16,15% em 13 de julho, investidores de varejo continuaram comprando, adicionando mais ~₩3,0 trilhões.

A Goldman Sachs diz que o petróleo Brent pode disparar acima de US$ 110 por barril no 4º trimestre de 2026 se as exportações do Golfo se recuperarem lentamente e os aumentos na produção forem adiados. No entanto, se a alta da produção for mais rápida do que o esperado e os preços elevados dos combustíveis continuarem enfraquecendo a demanda, o Brent pode cair para cerca de US$ 60 por barril até o fim do ano.

🇺🇸 Projeto de sanções à Rússia apoiado por Trump mira China e Índia

Até 100% de tarifas sobre os 5 maiores compradores de petróleo e gás russos, incluindo China e Índia.

O projeto busca pressionar a Rússia a encerrar sua guerra na Ucrânia de 4 anos; cita cerca de 2 milhões de mortes militares e US$ 200 bilhões em danos.

Trump disse que o projeto também pode incluir Irã e Hezbollah.

Isenta países que importam <15% de gás natural da Rússia; também mira a frota “sombria” da Rússia, a evasão de sanções e o apoio chinês ao setor de defesa da Rússia.

🚨 O mais recente levantamento do gerente de fundos do BofA afirma que investidores globais comprando ações agressivamente devem reduzir a exposição. O estrategista Michael Hartnett observa que os alocadores de ativos estão extremamente otimistas.

As reservas de caixa caíram para 3,6% de 4,1% no mês passado. As alocações em ações dos EUA atingiram o maior nível desde dez/2024, com um excesso líquido de 24%. O indicador de otimismo vs. pessimismo do BofA está em 9,4 de 10.

O banco recomenda reduzir ações e posições de alta beta. O posicionamento lotado pode limitar os ganhos no verão para os ativos de risco.

🚨 Irã diz que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado

A agência de notícias SNN do Irã citou um porta-voz militar dizendo que o Estreito de Ormuz não será reaberto devido a "agressão dos EUA" e ao conflito.

Mais de 80 milhões de barris de petróleo bruto e de produtos petrolíferos foram exportados nos 26 dias após o memorando de Islamabad com os EUA, no valor de mais de US$ 6 bilhões, segundo dados da Tanker Traders citados pela Mehr News.

Cerca de 30 milhões de barris de petróleo bruto permanecem aguardando para exportação e carregamento.

O Irã também tem cerca de 60 milhões de barris de capacidade de armazenamento flutuante offshore, que poderia dar suporte temporário ao abastecimento caso exportações ou produção sejam restringidas.

⚡Autoridade do Comércio Marítimo do Reino Unido: Um petroleiro foi atingido por um míssil enquanto navegava pela faixa sul do Estreito de Ormuz.

O petróleo WTI atingiu US$ 81. O petróleo Brent passou de US$ 86.

Coreia do Sul Vê Mudança Estrutural no Mercado de Câmbio

O Ministério das Finanças da Coreia do Sul disse que as fortes vendas a termo de dólares por grandes fabricantes de chips e estaleiros melhoraram as condições do mercado de câmbio.

O ministério espera uma mudança estrutural na oferta e demanda de câmbio durante o 2º semestre de 2026, apoiada por um superávit comercial recorde e por fundamentos econômicos sólidos.

$SKHY $KORU

🚨 Investidores estrangeiros estendem sequência de vendas da Coreia do Sul para o quinto mês

Investidores estrangeiros permaneceram compradores líquidos (vendedores líquidos) de ativos sul-coreanos pelo quinto mês consecutivo em junho, segundo dados do Banco da Coreia.

Não residentes venderam US$ 30,72 bilhões em ações e títulos coreanos em junho, acima dos US$ 26,15 bilhões em maio.

Investidores estrangeiros têm sido vendedores líquidos desde fevereiro, apesar de ganhos liderados por tecnologia nas ações sul-coreanas.

O BoK afirmou que preocupações sobre possível superaquecimento de investimentos em infraestrutura de IA e reequilíbrio de carteiras após ganhos do mercado aceleraram as saídas de capital estrangeiro.

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