A Fubon Financial anunciou em 13 de novembro, em nome de sua subsidiária Fubon Life, que pretende participar do IPO da Anthropic na Nasdaq, nos Estados Unidos, com um valor máximo de subscrição de US$ 700 milhões, equivalente a cerca de NT$ 23 bilhões. A faixa de preço de emissão indicada no prospecto da Anthropic é de US$ 70 a US$ 78 por ação. O número de ações efetivamente alocadas e o preço serão anunciados posteriormente pela Fubon Life, quando forem definidos. (Contexto anterior: Bloomberg: IPO da Anthropic deve excluir instituições da China continental e de Hong Kong; alguns bancos já recusaram pedidos) (Informações adicionais: TSMC investirá na Anthropic; entre os sete fornecedores acionistas, será o que menos contribuirá) Principais destaques A Fubon Life pretende subscrever o IPO da Anthropic, com limite de US$ 700 milhões, cerca de NT$ 23 bilhões A Anthropic pretende emitir 825 milhões de ações, com preço de emissão entre US$ 70 e US$ 78 por ação Segundo a CNBC, a Anthropic prevê definir o preço em 18 de novembro e começar a negociar no dia 19 Às 17h55 de 13 de novembro, a Fubon Financial divulgou um comunicado relevante em nome da subsidiária Fubon Life. A Fubon Life pretende subscrever ações ordinárias do IPO da Anthropic nos Estados Unidos. O valor máximo da subscrição é de US$ 700 milhões, sem incluir comissões de negociação e impostos e taxas relacionados. À taxa de câmbio de fechamento do dólar taiwanês no dia, de NT$ 32,838 por dólar, o valor equivale a cerca de NT$ 23 bilhões. O comunicado informa que a transação foi aprovada pelo presidente do conselho, será financiada com recursos próprios e paga de uma só vez. O número de ações efetivamente adquiridas e o preço por ação ainda não foram definidos; a Fubon Life fará um novo anúncio quando houver confirmação. O objetivo da transação é descrito como «utilização dos recursos da seguradora de vida de acordo com as disposições da Lei de Seguros». Sobre a possibilidade de outras transações no próximo ano, o comunicado afirma que «dependerá das condições do mercado e da estratégia da empresa». A Anthropic, desenvolvedora do Claude, apresentou seu prospecto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), solicitando a listagem na Nasdaq sob o código «ANT». De acordo com a versão revisada do prospecto, de 10 de novembro, a empresa pretende emitir 825 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço de emissão estimado entre US$ 70 e US$ 78 por ação. Cerca de 8,97 milhões a 10 milhões de ações Com base na faixa de preços do prospecto, US$ 700 milhões poderiam comprar cerca de 8,97 milhões a 10 milhões de ações. Isso corresponde a aproximadamente 1,1% a 1,2% do total de ações desta oferta pública. Esse é o limite máximo da subscrição; o número efetivo de ações dependerá do resultado da alocação. O comunicado informa que o preço será definido pela empresa emissora conforme a demanda. O comunicado também revela que, incluindo esta transação, os investimentos da Fubon Life em títulos negociáveis representam 77,99% dos ativos totais no relatório financeiro mais recente. Ou seja, quase 80% dos ativos estão investidos em títulos negociáveis. A controladora Fubon Financial atualmente não possui ações da Anthropic. Em junho, a Fubon Life concluiu a subscrição do IPO da SpaceX, adquirindo 50 mil ações ordinárias. Recentemente, a Fubon Life também participou de um aumento de capital em dinheiro da Fubon Intelligent Computing, com investimento de até NT$ 28,5 bilhões. Entre os comunicados relevantes de empresas listadas, apenas a Fubon anunciou a subscrição A Dongqu consultou os 282 comunicados relevantes de empresas listadas publicados pela Bolsa de Valores de Taiwan em 13 de novembro. Entre eles, apenas o comunicado da Fubon Financial em nome da Fubon Life mencionava a subscrição do IPO da Anthropic. No mesmo dia, a Cathay Financial também publicou vários comunicados em nome da Cathay Life, sobre obras imobiliárias e emissão de títulos corporativos, sem mencionar a Anthropic. Os dados abertos do Centro de Negociação de Valores Mobiliários OTC estavam atualizados apenas até 12 de novembro no momento da consulta e também não incluíam comunicados relacionados. A seção sobre restrições de venda do prospecto da Anthropic informa que essas ações não foram registradas junto à Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan e não podem ser oferecidas publicamente nem vendidas em Taiwan. Outra empresa taiwanesa, a TSMC, participará da colocação privada realizada simultaneamente ao IPO por meio de sua subsidiária TSMC Partners; a liquidação ocorrerá logo após a conclusão do IPO. O valor total da colocação privada é de US$ 26 bilhões. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft e Nvidia também estão na lista e subscreverão as ações pelo preço de emissão. Preço definido na próxima quarta-feira; negociação começa na quinta-feira Segundo informações de pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pela CNBC, a Anthropic planeja definir o preço em 18 de novembro, quarta-feira, no horário da costa leste dos Estados Unidos, e começar a negociar no dia 19, quinta-feira. Convertido para o horário de Taiwan, o início das negociações será na noite do dia 19. A CNBC também informou que o livro de ofertas já estava totalmente subscrito dentro da faixa de US$ 70 a US$ 78. Será preciso esperar pelo anúncio após a definição do preço para saber quantas ações a Fubon Life receberá e qual será o preço de negociação. Perguntas frequentes Quanto a Fubon Life gastará para subscrever o IPO da Anthropic? O limite máximo de subscrição divulgado é de US$ 700 milhões, sem incluir comissões e impostos e taxas. Pela taxa de câmbio de 13 de novembro, o valor equivale a cerca de NT$ 23 bilhões. O número efetivo de ações e o preço por ação serão anunciados após a definição do preço. Investidores de Taiwan podem subscrever diretamente o IPO da Anthropic? O prospecto da Anthropic informa que as ações não foram registradas junto à Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan e não podem ser oferecidas publicamente nem vendidas em Taiwan. A faixa de preço de emissão é de US$ 70 a US$ 78 por ação, e a negociação na Nasdaq deve começar em 19 de novembro. 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