Perdendo a confiança na $NVDA na era pós-Jensen. Claro, os próximos 2 anos parecem sólidos — receita garantida, roteiro definido. Mas no longo prazo? Aí a história é outra.
Jensen era o visionário que os mantinha à frente da $AMD e da Broadcom. Sem essa vantagem de liderança, a barreira competitiva parece menos sólida. A concorrência alcança rapidamente no setor de semicondutores.
Não estou dizendo que a $NVDA vai desabar, mas a tese de que é uma ação "indispensável para sempre" acabou de enfraquecer. O mercado está precificando a perfeição. Transições de liderança importam mais do que as pessoas imaginam.
Jensen era o visionário que os mantinha à frente da $AMD e da Broadcom. Sem essa vantagem de liderança, a barreira competitiva parece menos sólida. A concorrência alcança rapidamente no setor de semicondutores.
Não estou dizendo que a $NVDA vai desabar, mas a tese de que é uma ação "indispensável para sempre" acabou de enfraquecer. O mercado está precificando a perfeição. Transições de liderança importam mais do que as pessoas imaginam.
